TCBS побиває міжнародний рекорд мобілізації капіталу, укладаючи контракт на 175 мільйонів доларів

12 липня 2024 року акціонерна компанія Techcom Securities (TCBS) завершила виплату найбільшого синдикованого кредитного контракту для компанії з цінних паперів у В'єтнамі на суму до 175 мільйонів доларів США (понад 4 450 мільярдів донгів). П'ять провідних фінансових установ регіону, включаючи Standard Chartered Bank, CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, Taishin International Bank та KGI Bank, взяли участь як спільні організатори та букбілдери (MLAB) за найбільшим незабезпеченим синдикованим кредитом, коли-небудь наданим компанії з цінних паперів у В'єтнамі, на суму 175 мільйонів доларів США. Щоб залучити багато великих фінансових установ регіону до участі в угоді, 7 травня 2024 року TCBS організувала роуд-шоу на Тайвані для просування свого іміджу та бренду, а також надання інформації інвесторам про орієнтацію, бізнес-стратегію, перспективи та конкурентні переваги TCBS на ринку. У цій угоді TCBS підтвердила свою позицію як одна з компаній з цінних паперів з найвищим кредитним рейтингом завдяки двом факторам: (i) стала першою компанією з цінних паперів у В'єтнамі, яка залучила Standard Chartered Bank до організації та фінансування синдикованого кредиту в доларах США. Ця успішна угода залучила до участі багато великих міжнародних фінансових установ, окрім MLAB; (ii) стала першою компанією з цінних паперів, яка успішно мобілізувала найбільший незабезпечений кредит у в'єтнамській індустрії цінних паперів на суму 175 мільйонів доларів США, що доводить загальну сукупну вартість міжнародних незабезпечених синдикованих кредитів, до яких TCBS отримала доступ з кінця 2020 року, до понад 761 мільйона доларів США (понад 19 380 мільярдів донгів).

Голова TCBS Нгуєн Суан Мінь (ліворуч) та голова Standard Chartered Group Хосе Віньяльс (праворуч)

Пані Нгуєн Тхі Тху Хієн, генеральний директор TCBS, зазначила, що репутація та кредитний рейтинг бізнесу є вирішальними факторами для міжнародних фінансових установ, які розглядають можливість надання позик. TCBS підтвердила свою спроможність та позиції на міжнародному ринку завдяки постійній успішній мобілізації багатьох незабезпечених кредитних контрактів від великих фінансових установ. Стратегія TCBS щодо диверсифікації джерел капіталу як з внутрішніх, так і з іноземних джерел є стратегічним кроком до того, щоб стати найбільшою компанією Wealthtech у В'єтнамі з точки зору власного капіталу, прибутку та ефективності бізнесу. Навпаки, за словами пані Хієн, насправді іноземні установи завжди прагнуть знайти кредитних партнерів, які є провідними підприємствами у фінансовому секторі, зі стабільністю та перспективами розвитку, що також є причиною, чому TCBS є першою компанією з цінних паперів у В'єтнамі, яка доручила Standard Chartered Bank організувати та профінансувати синдикований незабезпечений кредит у доларах США. Пані Нгуєн Тхуй Хань, заступниця генерального директора з корпоративного та інвестиційного банкінгу Standard Chartered Bank Vietnam, поділилася своєю радістю від співорганізації цієї синдикованої угоди. Це перша транзакція в якості головного організатора та букраннера кредиту від Techcom Securities, дочірньої компанії Techcombank . Пані Хань зазначила, що Standard Chartered Bank пишається тим, що є давнім партнером Techcombank Group, і ця важлива подія ще більше підкреслює тверду відданість обох сторін наданню ефективних фінансових рішень, підтримуючи можливості зростання в контексті активного розвитку ринку цінних паперів В'єтнаму.

Голова TCBS Нгуєн Суан Мінь, голова Standard Chartered Group Хосе Віньялс, генеральний директор Standard Chartered Bank Vietnam Мішель Ві (друга зліва), пані Нгуєн Туї Хань (друга справа) та представники обох сторін

Крім того, пані Сваті Рой, керівник відділу фінансових рішень для АСЕАН та Австралії Standard Chartered Bank, також зазначила, що цей синдикований кредит отримав тверді зобов'язання від спільноти фінансових установ щодо успішного оформлення кредиту на суму до 175 мільйонів доларів США. Цей кредит встановив нову віху, ставши найбільшим синдикованим кредитом у в'єтнамській індустрії цінних паперів на сьогодні. Standard Chartered Bank має честь зробити свій внесок у цей успіх Techcom Securities завдяки своїм глибоким знанням ринку в поєднанні зі здатністю ініціювати та структурувати кредити, а також глобальній мережі дистрибуції. В контексті того, що в'єтнамський фондовий ринок продовжує розвиватися та фіксувати високу прибутковість, TCBS планує виділити новий капітал для інвестування в інфраструктуру та найсучасніші технологічні платформи, такі як машинне навчання, GenAI..., з такими цілями: (i) По-перше, зрозуміти ринок та клієнтів, щоб гнучко задовольняти їхні потреби в управлінні активами та економити час; (ii) По-друге, розвинути внутрішній потенціал TCBS, щоб диференціюватися від конкурентів та приймати ефективні, своєчасні та правильні бізнес-рішення та політику. Компанія продовжуватиме використовувати свій сильний фінансовий потенціал для підтримки політик з найкращими витратами на ринку для клієнтів, такими як операції з нульовою комісією, пакети маржинальних кредитів з процентними ставками від 0%/рік тощо. Джерело: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm