VDSC dự kiến huy động tiếp 1.000 tỷ đồng qua trái phiếu để cơ cấu nợ

Toàn bộ nguồn vốn thu được sẽ được VDSC dùng cho mục đích cơ cấu nợ, bao gồm thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn/mua lại trước hạn và/hoặc thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ vay ngân hàng vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn.

Ngày 7/10/2025, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự kiến triển khai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ lần thứ tư trong năm, với tổng giá trị chào bán 1.000 tỷ đồng.

Theo nghị quyết vừa được Hội đồng quản trị thông qua, VDSC dự kiến phát hành 10.000 trái phiếu mã VDS12504, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 8%/năm. 

Toàn bộ nguồn vốn thu được sẽ được công ty dùng cho mục đích cơ cấu nợ, bao gồm thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn/mua lại trước hạn và/hoặc thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ vay ngân hàng vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn. 

Từ đầu năm 2025 đến nay, VDSC đã thực hiện 3 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ. Cụ thể, công ty đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu mã VDS12501 với lãi suất 8,2%/năm vào tháng 3/2025. Đến tháng 5 tiếp tục phát hành mã VDS12502 trị giá 659,1 tỷ đồng, lãi suất 8%/năm; và gần nhất, ngày 22/7, phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu mã VDS12503. Các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 1 năm.

Cùng với huy động vốn qua phát hành trái phiếu, VDSC cũng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025. Công ty dự kiến phát hành 48 triệu cổ phiếu, tương đương 17,65% lượng cổ phiếu đang lưu hành, với mức giá 18.000 đồng/cổ phiếu. 

Số cổ phiếu này dự kiến chào bán cho 8 nhà đầu tư, gồm 7 nhà đầu tư cá nhân trong nước và 1 tổ chức nước ngoài là Casco Investments Limited. Dự kiến Casco Investments Limited sẽ mua vào 2 triệu cổ phiếu, nâng lượng cổ phiếu sở hữu lên 3,1 triệu cổ phiếu, tương đương 0,98%. 

Trong số 7 nhà đầu tư cá nhân, ông Trần Văn Hà là người mua vào nhiều nhất với số lượng dự kiến mua vào lên đến 30 triệu cổ phiếu, tương đương 625% lượng cổ phiếu chào bán. Nếu đợt phân phối hoàn tất, ông Hà sẽ trở thành cổ đông lớn của VDSC với tỷ lệ nắm giữ 9,46%. 

Nếu đợt chào bán riêng lẻ thành công, VDSC sẽ thu về khoảng 864 tỷ đồng. Theo phương án sử dụng vốn, VDSC sẽ sử dụng 90% tương đương 777,6 tỷ đồng cho hoạt động giao dịch ký quỹ, ứng trước. 10% còn lại sẽ bổ sung cho hoạt động tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia thị trường trái phiếu. Thời gian giải ngân dự kiến kéo dài từ quý IV/2025 đến quý II/2026.

Nguồn: https://baodautu.vn/vdsc-du-kien-huy-dong-tiep-1000-ty-dong-qua-trai-phieu-de-co-cau-no-d400585.html