تستمر قيود تصدير الأرز في الهند في تعطيل الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار الأرز الأبيض التايلاندي القياسي (مكسور بنسبة 5%) بنسبة 22% منذ دخول حظر الهند على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي حيز التنفيذ في يوليو 2023. وقد تعطلت الإمدادات العالمية مع انخفاض صادرات كل من المنتجات الهندية المقيدة - الأرز الأبيض غير البسمتي، والأرز المسلوق جزئيًا، والأرز المكسور - بشكل حاد خلال نفس الفترة.

وقد أدى هذا إلى معاناة الدول المستوردة للأرز في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما أجبرها على البحث عن مصادر بديلة حتى في الوقت الذي تواجه فيه دول أخرى رئيسية مصدرة للأرز، بما في ذلك فيتنام وتايلاند، خسائر في الإنتاج بسبب تأثير ظاهرة النينيو.

توضيح

إنتاج الأرز العالمي وظاهرة النينيو

يشهد الإنتاج العالمي استقرارًا نسبيًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى آثار ظاهرة النينيو على كبار المنتجين في آسيا. وتشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن إنتاج الأرز العالمي في السنة التسويقية 2023/2024 سيتجاوز مستوى العام السابق بنحو 583 ألف طن متري، أي بزيادة قدرها 0.1% فقط.

على الرغم من هذه الزيادة الطفيفة، لا تزال صادرات الأرز منخفضة بمقدار 3.8 مليون طن، بانخفاض 5% عن مستويات العام الماضي. وارتفعت صادرات باكستان والولايات المتحدة وميانمار مجتمعةً بمقدار مليوني طن، بينما انخفض إجمالي انخفاضات كبار المصدرين، مثل الهند وفيتنام وتايلاند، بمقدار 5.5 مليون طن. وانخفضت صادرات الأرز الهندية بمقدار 4.2 مليون طن في الموسم 2023/2024، بانخفاض 21%.

من بين أكبر ستة مُصدّرين، يُتوقع أن يزيد إنتاج باكستان بنحو 3.5 مليون طن (بزيادة 64% عن محصول العام الماضي المتضرر من الفيضانات)، بينما ارتفع إنتاج الأرز الأمريكي بمقدار 1.9 مليون طن (بزيادة 32% بفضل زيادة المساحات المزروعة والمحصول هذا العام مقارنة بالعام الماضي)، وارتفع إنتاج ميانمار بمقدار 150 ألف طن (بزيادة 1.3%). إلا أن هذه الزيادات تُعوّض جزئيًا بخسائر الإنتاج المرتبطة بظاهرة النينيو في الهند (بانخفاض 3.8 مليون طن أو -2.8%) وتايلاند (بانخفاض 900 ألف طن أو -4.3%).

في مؤشر إيجابي للإنتاج العالمي على المدى القريب، كان تأثير ظاهرة النينيو على أحوال المحاصيل في الدول المنتجة للأرز في جنوب وجنوب شرق آسيا إيجابيًا بشكل عام حتى أواخر يناير، باستثناء الجفاف في جنوب الهند. تشير نماذج تشخيص النينيو (ENSO) إلى أن ظاهرة النينيو الحالية قد تؤثر على موسم فبراير-أبريل في جنوب شرق آسيا، ولكن من المتوقع أن تضعف بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة المقبلة مع تحول درجات حرارة المحيط الهادئ إلى ظروف محايدة لظاهرة النينيو في الفترة من أبريل إلى يونيو.

انخفاض صادرات الأرز الهندية

في ظلّ حالة عدم اليقين التي تسود سوق المعروض العالمي، زادت القيود الهندية على الصادرات من ضغوط السوق. بدأت الهند جولةً متصاعدةً من قيود تصدير الأرز في أغسطس 2022، حيث حظرت صادرات الأرز المكسور وفرضت رسومًا جمركية إضافية على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي (باستثناء الأرز المسلوق جزئيًا). أعقب ذلك حظرٌ على الأرز غير البسمتي في يوليو 2023، ثم فرضت قيودًا إضافية على الأرز البسمتي والأرز المسلوق جزئيًا في أغسطس.

من المتوقع أن تنخفض صادرات الأرز المكسور في الربع الأخير من عام 2022، وخاصةً إلى الصين (التي تستورد الأرز المكسور لعلف الحيوانات). وبينما استمرت الصادرات طوال النصف الأول من عام 2023 إلى أسواق مهمة في غرب أفريقيا، مثل السنغال، إلا أنها كانت ضئيلة منذ يوليو 2023. صدّرت الهند 28,500 طن فقط من الأرز المكسور بين أغسطس ونوفمبر 2023، بانخفاض قدره 95% على أساس سنوي. كما أدى حظر الأرز الأبيض غير البسمتي إلى انخفاض مماثل في حجم الصادرات. وبلغ إجمالي صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي حوالي 154,000 طن بين أغسطس ونوفمبر 2023، بانخفاض قدره 93%.

ارتفعت صادرات الأرز المسلوق جزئيًا، التي لم تتأثر بالإجراءات في يوليو، بنسبة 39% في أغسطس، حيث غيّر المصدرون منتجاتهم لتغطية الخسائر. وردًا على ذلك، فرضت الهند رسومًا جمركية إضافية بنسبة 20% على صادرات الأرز المسلوق جزئيًا في الشهر نفسه. وانخفضت صادرات الأرز المسلوق جزئيًا بنسبة 69% في سبتمبر. وبلغ إجمالي صادرات الأرز الهندية 3.7 مليون طن في الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2023، بانخفاض قدره 46% على أساس سنوي. ولم تشهد صادرات الأرز البسمتي سوى زيادة بنسبة 12% في الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2023 مقارنة بعام 2022. ونتيجةً لذلك، انخفضت صادرات الأرز الهندية في معظم الأسواق الرئيسية.

كانت المناطق التي شهدت زيادات (أمريكا الشمالية، وشمال أوروبا، وجنوب أفريقيا) هي تلك التي يهيمن عليها أرز بسمتي. إلا أن معظم المناطق التي خضعت فيها واردات الأرز الرئيسية للهند لقيود التصدير شهدت انخفاضًا بنسبة 50% أو أكثر على أساس سنوي، وخاصةً أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. على سبيل المثال، انخفضت صادرات الأرز الهندية إلى غرب أفريقيا بنحو 1.2 مليون طن، أي بنسبة 54%، بينما انخفضت صادرات الأرز الهندية إلى دول في شرق ووسط أفريقيا بنسبة 58% و80% على التوالي.

هل تبحث الدول المستوردة عن مصادر بديلة للأرز؟

تُعدّ الهند مصدرًا مهمًا للأرز عالميًا، وخاصةً للدول الأفريقية. كيف تتعامل الدول الأفريقية مع فقدان وارداتها من الهند؟ يصعب إجراء تحليل شامل نظرًا لقلة بيانات الواردات الشهرية من العديد من الدول، وخاصةً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. لذا، يُمكن التركيز على ثلاثة مستوردين رئيسيين للأرز الهندي في أفريقيا، تتوفر بيانات استيرادهم - مدغشقر وكينيا والسنغال - لفهم تأثير الممارسات التجارية الهندية بشكل أفضل.

من المتوقع أن يبلغ متوسط واردات مدغشقر من الأرز من جميع المصادر 425,000 طن في عام 2023، بانخفاض قدره 44% عن مستويات عام 2022، وبانخفاض قدره 32% عن متوسط السنوات الثلاث 2020-2022. يأتي حوالي 80% من واردات البلاد من الأرز من الهند، على شكل أرز غير بسمتي غير مسلوق. ومنذ أغسطس، أصبحت معظم واردات البلاد من الأرز من باكستان.

في الأشهر السبعة الأولى من عام ٢٠٢٣، استوردت كينيا ٨١٧ ألف طن من الأرز، حوالي ٧٠٪ منها من الهند. بعد سريان القيود، انخفضت واردات الأرز إلى ما يقارب الصفر. كانت باكستان موردًا رئيسيًا سابقًا، لكن وارداتها لم ترتفع (حتى نوفمبر ٢٠٢٣) لتعويض هذا الانخفاض. السنغال مستورد رئيسي للأرز المكسور، المستخدم في المأكولات التقليدية مثل طبق "ثييبوديان"، وهو طبق من الأرز والسمك.

في السنوات الأخيرة، كانت الهند المورد الرئيسي للأرز المكسور إلى السنغال، حيث استحوذت على 64% من إجمالي الواردات في عام 2022، وأكثر من 80% من الواردات في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023. ومنذ سبتمبر، شهدت واردات الأرز المكسور من الهند ارتفاعًا وانخفاضًا بنسبة تزيد عن 50%. وقد تمكنت السنغال من تعويض هذا الانخفاض جزئيًا من خلال زيادة وارداتها من الأرز المكسور من تايلاند والبرازيل.

يشهد سوق الأرز العالمي حالة من الاضطراب، إذ تؤثر ظاهرة النينيو على الإنتاج في جنوب وجنوب شرق آسيا، وتنخفض صادرات الهند إلى النصف. وتسعى الدول المستوردة للأرز في أفريقيا جنوب الصحراء، الأكثر تضررًا، جاهدةً لإيجاد بدائل، حتى مع ارتفاع أسعار الأرز العالمية بأكثر من 20% منذ فرض الهند قيودًا. ومع ذلك، فإن التوقعات بتراجع ظاهرة النينيو الحالية في الأشهر المقبلة تُعطي بعض الأمل في تحسن آفاق الإنتاج مستقبلًا.

السؤال الرئيسي هو إلى متى ستظل قيود التصدير الهندية سارية؟ تدرس الهند تمديد الرسوم الجمركية البالغة 20% على الأرز المسلوق جزئيًا إلى ما بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها في 31 مارس. ويتكهن البعض بأن شيئًا لن يتغير حتى بعد الانتخابات العامة الهندية في أواخر الربيع. ونظرًا لهذا الغموض، فإذا استمرت صادرات الهند بوتيرتها الحالية (50% من المعدل الطبيعي) بعد الانتخابات، فمن المرجح أن تُراجع توقعات الصادرات العالمية بالخفض، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط على الأمن الغذائي في الدول المستوردة للأرز.

مصدر: https://congthuong.vn/cac-han-che-xuat-khau-gao-cua-an-do-tiep-tuc-lam-gian-doan-thi-truong-toan-cau-310252.html