تستمر القيود المفروضة على صادرات الأرز في الهند في تعطيل الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار الأرز الأبيض القياسي التايلاندي (5% مكسور) بنسبة 22% منذ دخول حظر الهند على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي حيز التنفيذ في يوليو 2023. وقد تعطلت الإمدادات العالمية حيث انخفضت صادرات كل من المنتجات الهندية المقيدة - الأرز الأبيض غير البسمتي والأرز المسلوق والأرز المكسور - بشكل حاد خلال نفس الفترة.

وقد أدى هذا إلى معاناة الدول المستوردة للأرز في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما أجبرها على البحث عن مصادر بديلة حتى في الوقت الذي تواجه فيه دول أخرى رئيسية مصدرة للأرز، بما في ذلك فيتنام وتايلاند، خسائر في الإنتاج بسبب تأثير ظاهرة النينيو.

توضيح

إنتاج الأرز العالمي وظاهرة النينيو

وكان الإنتاج مستقرا نسبيا في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأثيرات التجفيفية لظاهرة النينيو على المنتجين الرئيسيين في آسيا. وتشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن إنتاج الأرز العالمي في السنة التسويقية 2023/2024 سيتجاوز مستوى العام السابق بنحو 583 ألف طن متري - أي بزيادة قدرها 0.1% فقط.

ورغم هذه الزيادة الطفيفة، فإن صادرات الأرز انخفضت بنحو 3.8 مليون طن، أي بنسبة 5% عن مستواها في العام الماضي. وارتفعت الصادرات من باكستان والولايات المتحدة وميانمار بنحو 2 مليون طن إجمالاً، في حين بلغ إجمالي الانخفاض من كبار المصدرين مثل الهند وفيتنام وتايلاند نحو 5.5 مليون طن. من المتوقع أن تنخفض صادرات الأرز الهندية بمقدار 4.2 مليون طن في 2023/2024، بانخفاض 21٪.

ومن بين أكبر ستة مصدرين، من المتوقع أن يزيد إنتاج باكستان بنحو 3.5 مليون طن (بزيادة 64% عن محصول العام الماضي المتضرر من الفيضانات)، في حين ارتفع إنتاج الأرز في الولايات المتحدة بنحو 1.9 مليون طن (بزيادة 32% بسبب زيادة المزروعات والعائدات هذا العام مقارنة بالعام الماضي)، وارتفع إنتاج ميانمار بنحو 150 ألف طن (بزيادة 1.3%). ولكن هذه الزيادات تم تعويضها جزئيا من خلال خسائر الإنتاج المرتبطة بظاهرة النينيو في الهند (انخفاض 3.8 مليون طن أو -2.8٪) وتايلاند (انخفاض 900 ألف طن أو -4.3٪).

ومن بين الأمور الإيجابية للإنتاج العالمي في المستقبل أن تأثير ظاهرة النينيو على ظروف المحاصيل في البلدان المنتجة للأرز في جنوب وجنوب شرق آسيا كان إيجابيا بشكل عام اعتبارا من أواخر يناير/كانون الثاني، باستثناء ظروف الجفاف في جنوب الهند. تظهر نماذج تشخيص ظاهرة النينيو (ENSO) أن ظاهرة النينيو الحالية قد تؤثر على موسم فبراير/شباط وأبريل/نيسان في جنوب شرق آسيا، ولكن من المتوقع أن تضعف بشكل كبير خلال الأشهر القليلة المقبلة مع انتقال درجات حرارة المحيط الهادئ إلى حالة محايدة لظاهرة النينيو في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.

انخفاض صادرات الأرز الهندية

وفي ظل هذا الوضع غير المؤكد بالفعل بشأن العرض العالمي، أضافت القيود التي فرضتها الهند على الصادرات المزيد من الضغوط على السوق. بدأت الهند جولة متصاعدة من القيود على تصدير الأرز في أغسطس 2022، حيث حظرت صادرات الأرز المكسور وفرضت رسومًا إضافية على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي (باستثناء الأرز المسلوق). وسيتبع ذلك حظر على الأرز غير البسمتي في يوليو/تموز 2023، يليه في أغسطس/آب مزيد من القيود على الأرز البسمتي والأرز المسلوق جزئيا.

ومن المتوقع أن تنخفض صادرات الأرز المكسور في الربع الأخير من عام 2022، وخاصة إلى الصين (وهي دولة تستورد الأرز المكسور لتغذية الحيوانات). في حين استمرت الصادرات طوال النصف الأول من عام 2023 إلى أسواق مهمة في غرب إفريقيا مثل السنغال، إلا أنها كانت ضئيلة منذ يوليو 2023. ومن أغسطس إلى نوفمبر 2023، صدرت الهند 28500 طن فقط من الأرز المكسور، بانخفاض 95٪ على أساس سنوي. كما تسبب الحظر المفروض على الأرز الأبيض غير البسمتي في انخفاض مماثل في أحجام الصادرات. من أغسطس إلى نوفمبر 2023، بلغ إجمالي صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي حوالي 154 ألف طن، بانخفاض 93٪.

وارتفعت صادرات الأرز المسلوق، التي لم تتأثر بالتدابير في يوليو/تموز، بنسبة 39% في أغسطس/آب مع قيام المصدرين بتبديل المنتجات للتعويض عن الخسائر. وردت الهند بفرض رسوم إضافية بنسبة 20% على صادرات الأغذية المطبوخة في الشهر نفسه. انخفضت صادرات الأرز المسلوق بنسبة 69% في سبتمبر. من أغسطس إلى نوفمبر 2023، بلغ إجمالي صادرات الأرز في الهند 3.7 مليون طن، بانخفاض 46٪ على أساس سنوي. وارتفعت صادرات الأرز البسمتي فقط، بنسبة 12% خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2023 مقارنة بعام 2022. ونتيجة لذلك، انخفضت صادرات الأرز الهندية في معظم الأسواق الرئيسية.

أما المناطق التي تشهد زيادة (أمريكا الشمالية، وشمال أوروبا، وجنوب أفريقيا) فهي تلك التي يهيمن عليها الأرز البسمتي. ولكن معظم المناطق التي تخضع فيها أصناف الأرز الرئيسية المستوردة من الهند لقيود التصدير شهدت انخفاضاً بنسبة 50% أو أكثر على أساس سنوي، وخاصة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. على سبيل المثال، انخفضت صادرات الهند من الأرز إلى غرب أفريقيا بنحو 1.2 مليون طن أو بنسبة 54%، في حين انخفضت صادرات الهند من الأرز إلى دول شرق ووسط أفريقيا بنسبة 58% و80% على التوالي.

هل تبحث الدول المستوردة عن مصادر بديلة للأرز؟

تعد الهند مصدرًا مهمًا للأرز على مستوى العالم، وخاصة بالنسبة لدول أفريقيا. كيف تتعامل الدول الأفريقية مع خسارة الواردات من الهند؟ إن إجراء تحليل شامل أمر صعب بسبب ندرة البيانات الشهرية المتعلقة بالواردات من العديد من البلدان، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وبدلاً من ذلك، يمكننا التركيز على ثلاثة مستوردين مهمين للأرز الهندي في أفريقيا تتوفر بيانات الاستيراد الخاصة بهم ــ مدغشقر، وكينيا، والسنغال ــ لفهم تأثير ممارسات الهند التجارية بشكل أفضل.

من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​واردات مدغشقر من الأرز من جميع المصادر 425 ألف طن في عام 2023، بانخفاض 44% عن مستويات عام 2022 وانخفاض 32% عن متوسط ​​السنوات الثلاث 2020-2022. يأتي حوالي 80% من واردات البلاد من الأرز من الهند في شكل أرز غير بسمتي وغير مسلوق جزئيًا. منذ شهر أغسطس/آب، أصبحت معظم واردات البلاد من الأرز تأتي من باكستان.

في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، استوردت كينيا 817 ألف طن من الأرز، ما يقرب من 70% منها جاءت من الهند. وبعد دخول القيود حيز التنفيذ، انخفضت واردات الأرز إلى ما يقرب من الصفر. وكانت باكستان في السابق موردًا مهمًا، ولكن من غير المتوقع أن تزيد الواردات (حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023) للتعويض عن الانخفاض. السنغال هي أحد أكبر مستوردي الأرز المكسور، والذي يستخدم في المأكولات التقليدية مثل أطباق التيبوديان والأسماك.

في السنوات الأخيرة، كانت الهند المورد الرئيسي للأرز المكسور إلى السنغال، حيث مثلت 64% من إجمالي الواردات في عام 2022 وأكثر من 80% من الواردات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2023. ومنذ سبتمبر، زادت وانخفضت واردات الأرز المكسور من الهند بأكثر من 50%. وتمكنت السنغال من تعويض هذا الانخفاض جزئيا من خلال زيادة وارداتها من الأرز المكسور من تايلاند والبرازيل.

يشهد سوق الأرز العالمي حالة من الاضطراب بسبب تأثير ظاهرة النينيو التي أدت إلى انخفاض الإنتاج في جنوب وجنوب شرق آسيا، وخفضت الهند صادراتها إلى النصف. وتسعى البلدان المستوردة للأرز في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والتي تضررت بشدة، جاهدة لإيجاد مصادر بديلة، حتى مع ارتفاع أسعار الأرز العالمية بأكثر من 20% منذ فرضت الهند القيود. ومع ذلك، فإن التوقعات بأن ظاهرة النينيو الحالية سوف تضعف خلال الأشهر القليلة المقبلة تقدم بعض الأمل في تحسين آفاق الإنتاج في المستقبل.

السؤال الرئيسي هو إلى متى ستظل القيود المفروضة على الصادرات الهندية قائمة؟ تدرس الهند تمديد الرسوم الجمركية البالغة 20% على الأرز المسلوق إلى ما بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها في 31 مارس/آذار. ويتوقع البعض أن لا يتغير شيء حتى تنتهي الانتخابات العامة في الهند في أواخر الربيع. ونظراً لهذا الغموض، فإذا استمرت الصادرات الهندية بالوتيرة الحالية (50% من المعدل الطبيعي) بعد الانتخابات، فمن المرجح أن يتعين تعديل توقعات التصدير العالمية نحو الانخفاض، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط على الأمن الغذائي في البلدان المستوردة للأرز.

مصدر: https://congthuong.vn/cac-han-che-xuat-khau-gao-cua-an-do-tiep-tuc-lam-gian-doan-thi-truong-toan-cau-310252.html