انخفضت عائدات التأمين في العديد من البنوك بشكل حاد

الصورة المالية للمجموعة المصرفية في الربع الأول من هذا العام، بالإضافة إلى بطء وتيرة الأرباح وارتفاع الديون المعدومة، تشير أيضاً إلى تراجع قطاع التأمين - وهو المجال الذي يعتبر "الدجاجة التي تبيض بيضاً ذهبياً" في الآونة الأخيرة. سنة.

من حيث السعة، سجل البنك الدولي (VIB) وبنك Tien Phong (TPB) أقوى انخفاض. وفي الربع الأول من هذا العام، سجلت رسوم خدمات الأعمال والتأمين والخدمات الاستشارية لـ TPBank أكثر من 116 مليار دونج فيتنامي، بانخفاض بمقدار النصف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالمثل، انخفضت إيرادات عمولة التأمين لشركة VIB أيضًا بنسبة 50٪ تقريبًا، من 214 مليار دونج فيتنامي في الربع الأول من عام 2022 إلى 118 مليار دونج فيتنامي.

كما سجل بنك إم بي - البنك الرائد في أنشطة التأمين على الرغم من عدم وجود اتفاقية حصرية معه - انخفاضاً في الإيرادات بنسبة تزيد عن 10% في الربع الأول من العام الحالي. يمتلك هذا البنك بشكل مباشر شركتي تأمين، MIC (تمتلك MB 68,37%) وMB Ageas Life (61%)، في كل من قطاعي الحياة وغير الحياة.

على الرغم من صغر حجمه، فقد تم أيضًا تسجيل انخفاض في SeaBank في هذا القطاع من العمليات بنسبة تزيد عن 50%. وصلت إيرادات خدمات وكالات التأمين لهذا البنك إلى ما يزيد قليلاً عن 22 مليار دونج فيتنامي في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بحوالي 50 مليار دونج فيتنامي في نفس الفترة من العام الماضي.

ولدى بعض البنوك الأخرى اتفاقيات حصرية بشأن توزيع التأمين لكنها لم تكشف عن تفاصيل حول إيرادات هذا القطاع في الربع الأول.

يعد الانخفاض في قطاع التأمين جزءًا من سبب انخفاض الإيرادات من خدمات العديد من البنوك مقارنة بنفس الفترة.

ومن بين 27 بنكا مدرجا ومتداولا في سوق الأوراق المالية، سجل 11 بنكا انخفاضا في صافي أرباح الخدمات في الربع الأول من العام الحالي، بما في ذلك MBB أو SeaBank أو VIB - البنوك التي سجلت انخفاض صافي أرباح الخدمات في الربع الأول من العام هذا العام انخفضت إيرادات التأمين.

بلغ صافي أرباح MB من أنشطة الخدمات ما يقرب من 700 مليار دونج فيتنامي فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة بـ 1.100 مليار دونج فيتنامي في نفس الفترة من العام الماضي. واحتل كل من Vietcombank وSeaBank وSacombank المرتبة الأولى بانخفاض قدره 47-57%. ويعتبر البنك الأهلي التجاري وحده البنك الوحيد الذي حقق صافي خسارة من الأنشطة الخدمية.

بالنسبة لـ TPBank، على الرغم من انخفاض قطاع التأمين بشكل حاد، إلا أن البنك سجل زيادة بنسبة 36٪ في صافي أرباح الخدمات خلال نفس الفترة بفضل الإيرادات من خدمات الدفع والأنشطة الأخرى. وبالمثل، حقق عدد من البنوك الأخرى زيادات كبيرة في أنشطة الخدمات في الربع الأول مثل VPBank أو VietinBank أو SHB أو BIDV أو HDBank.

يعتبر التأمين المصرفي، وهو مزيج من المصطلحين المصرفي والتأمين، بمثابة "منجم ذهب" للبنوك في السنوات الأخيرة. يساعد هذا النوع من البيع المتبادل شركات التأمين على استغلال ملفات العملاء الكبيرة من البنوك، مما يقلل من تكاليف التوسع؛ تعمل البنوك أيضًا على زيادة الإيرادات، مستفيدة من العملاء الذين يشترون التأمين للترويج لخدمات أخرى.

وفي النصف الأول من عام 2022، شكلت إيرادات أقساط التأمين من خلال قناة التأمين البنكي وحدها 41% من إجمالي الإيرادات الجديدة لشركات التأمين. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة قريبًا إلى 50% من إجمالي إيرادات الأعمال الجديدة، مما يساعد البنوك على التفوق على الوكلاء لتصبح القناة الرئيسية لكسب المال لشركات التأمين.

ومع ذلك، فإن "البيضة الذهبية" للبنوك تكشف أيضًا عن العديد من المشاكل.

إلى جانب الرسوم المدفوعة مسبقًا التي تبلغ قيمتها آلاف المليارات من الدونغ ومعدلات العمولة المرتفعة، هناك ضغوط مبيعات (KPIs) يجب على البنوك مواجهتها مع شركات التأمين. ومن ثم، ينتقل هذا الضغط إلى الأشخاص أنفسهم الذين يقومون باستشارات التأمين - التجار أو موظفو الائتمان.

في العام الماضي، أفاد العديد من الأشخاص أن القروض المصرفية كانت مطلوبة أن تكون مصحوبة بالتأمين. وقال بعض العملاء أيضًا إنهم تلقوا نصائح غير صحيحة، مما دفعهم إلى إنفاق الأموال لشراء التأمين تحت ستار منتجات "الادخار الاستثماري".

وفي وقت سابق من هذا العام، وفي سياق أنشطة مبيعات التأمين من خلال البنوك التي كشفت عن العديد من المشاكل، قامت بعض البنوك بإزالة اسم مؤشرات مبيعات التأمين (KPI)، بدلاً من استخدام أسماء أخرى أو حسابها معًا على مؤشرات الأداء الرئيسية للرسوم.

في أحد البنوك الخاصة في السوق الكبرى، يتم استبدال هدف مبيعات التأمين على الحياة بهدف "صافي إيرادات الرسوم"، والذي يتم حسابه من رسوم المنتجات الائتمانية، والقروض التجارية، والقروض الاستهلاكية. استخدم التأمين وبيعه. وفي بنك خاص آخر، تم تغيير الهدف "تحصيل الرسوم من مبيعات التأمين" إلى "تحصيل رسوم الاستشارات المالية".

مينه سون