تباطؤ نمو الائتمان
وذكر تقرير صدر مؤخرا عن شركة VNDidirect للأوراق المالية أن البنك المركزي منح حدود ائتمان لعدد من البنوك الأسبوع الماضي.
وبناء على ذلك، حقق بنك MSB أفضل حد بين البنوك، ويرجع ذلك أساساً إلى نسبة القروض إلى الودائع المنخفضة لديه بشكل كبير مقارنة بالبنوك الأخرى.
ومن بين البنوك الأخرى التي حصلت على هذه المساحة: HDBank بنسبة 11%، ACB بنسبة 9.8%، Vietcombank بنسبة 9.8%، VIB بنسبة 9.5%، Techcombank بنسبة 9.5%، TPBank بنسبة 9.1%، VPBank بنسبة 9%، MB بنسبة 9%، BIDV بنسبة 8.3%، LienVietPostBank بنسبة 8%.
وبحسب موقع VNDirect، فإن هذه البنوك تتمتع بمحافظ ائتمانية متنوعة، وتشارك في دعم مؤسسات الائتمان الضعيفة، وجودة الأصول الصحية والسيولة الوفيرة مثل Vietcombank، وACB، و HDBank ، وMSB، وغيرها.
وفيما يتعلق بالائتمان، يتوقع الخبراء أن يتباطأ نمو الائتمان ليصل إلى نحو 12% في عام 2023 بسبب ضعف سوق العقارات وتباطؤ نمو الصادرات وارتفاع أسعار الفائدة.
أول حد ائتماني لـ VNDirect وتوقعات نمو الائتمان.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا بسبب زيادة الأجور بنسبة 20.8% اعتبارًا من يوليو 2023 وارتفاع الأسعار في خدمات مثل الرعاية الصحية والنقل العام وما إلى ذلك. كما أن السيولة المحدودة (على الرغم من تحسنها إلى حد ما) هي أيضًا عامل يبطئ نمو الائتمان هذا العام.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإنه اعتبارًا من 24 فبراير، ارتفع الائتمان في الاقتصاد بأكمله بنسبة 0.77% فقط، وزاد المعروض النقدي ببطء شديد بنسبة 0.05% مقارنة بنهاية عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ ضغط السيولة النظامي بالظهور منذ الربع الثالث من عام 2022. ففي عام 2022، ارتفع المعروض النقدي (M2) بنسبة 3.6% فقط مقارنةً ببداية العام (حتى نهاية نوفمبر 2022)؛ وهو معدل أقل بكثير من نمو الائتمان البالغ 14.8%، مما يُظهر وجود ضغط على السيولة، وارتفاعًا ملحوظًا في نسبة رصيد الائتمان إلى رأس المال المُعبأ (LDR) لدى البنوك مقارنةً بعام 2021.
لم يعد التأمين المصرفي "الأوزة الذهبية"
سجلت معظم البنوك نموًا قويًا في رسوم الخدمة من أنشطة البنك (توزيع التأمين الحصري من خلال القنوات المصرفية) في الفترة 2020-2022 حيث قامت العديد من شركات التأمين على الحياة وغير الحياة بالترويج بشكل مستمر للبيع المتبادل للمنتجات من خلال البنوك.
بالنسبة لقطاع الحياة (الذي تأتي منه غالبية رسوم البنك)، فقد نمت إيرادات الأعمال الجديدة من خلال القناة المصرفية بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية، من 20% من إجمالي رسوم الأعمال الجديدة في عام 2018 إلى 40% في عام 2021.
في عام 2023، تتوقع VNDirect أن يتباطأ نمو رسوم الخدمة من عمليات البنوك في القطاع المصرفي بشكل كبير بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تؤثر سلبًا على دخل المستهلكين.
وبناء على ذلك، ونتيجة للحاجة إلى شراء التأمين، تعمل هيئات الإدارة على تكثيف عمليات التفتيش على الأنشطة المصرفية وسط معلومات عن إجبار مقترضي البنوك على شراء التأمين أو قيام العملاء بإيداع الأموال بعد تلقي نصائح غير واضحة من موظفي البنك، مما يجعل العملاء يعتقدون أن منتجات التأمين المرتبطة بالاستثمار هي ودائع ادخار.
وفقًا لتقرير صادر عن VNDirect، حقق HDBank وACB وVIB إجمالي دخل تشغيلي من البنك بنسبة 9% (بيانات من 6 أشهر من عام 2022)، و7% (عام 2022 بالكامل)، و6% (عام 2022 بالكامل)، على التوالي.
كما أن إيرادات أعمال التأمين لبنك HDBank في عام ٢٠٢٢ تضاعفت أيضًا مقارنةً بعام ٢٠٢١. والجدير بالذكر أن بنك HDBank هو الوحيد من بين البنوك الرائدة في قطاع التأمين الذي لا يمتلك شريكًا حصريًا. وهذا يؤكد مجددًا قوة البنك الداخلية وإمكاناته في قطاع البنوك.
فيما يتعلق باتفاقيات التعاون المصرفي الأخيرة والمحتملة في المستقبل القريب، وقع بنك VPBank وبنك LienVietPostBank عقود وكالة تأمين حصرية مع AIA و Dai-ichi على التوالي في عام 2022.
سجل بنك VPBank 5,500 مليار دونج كرسوم مدفوعة مسبقًا من هذه الصفقة في الربع الأول من عام 2022. وفي حالة LienVietPostBank، يعتقد VNDirect أن هذا البنك ربما بدأ في تسجيل جزء من الرسوم المدفوعة مسبقًا في الربع الرابع من عام 2022. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن هذا الرقم رسميًا من قبل LienVietPostBank.
أما بالنسبة للبنوك الأخرى، فيعتقد فريق التحليل أن بنك HDBank هو الوحيد المتوقع أن يوقع عقد بنك جديد هذا العام - وإذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يكون له تأثير إيجابي على أرباح البنك وأسهمه .
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)