أتمت شركة نوفالاند صفقة إصدار سندات دولية بقيمة 7,500 مليار دونج

Lô trái phiếu này được Novaland huy động vốn từ năm 2021 để phát triển các dự án trọng điểm và gia tăng quỹ đất, trong đó có dự án Aqua City tại Đồng Nai - Ảnh: NGỌC HIỂN — ستقوم شركة نوفالاند بحشد رأس المال من هذه السندات اعتبارًا من عام 2021 لتطوير مشاريع رئيسية وزيادة صندوق الأراضي، بما في ذلك مشروع أكوا سيتي في دونج ناي - الصورة: NGOC HIEN

مُددت سندات نوفالاند الدولية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، ويمكن تحويلها إلى أسهم نوفالاند بسعر أولي قدره 40 ألف دونج فيتنامي. في الوقت نفسه، لدى العديد من شركات العقارات العملاقة سندات بقيمة تريليون دولار تستحق هذا العام.

نوفالاند تستكمل صفقة سندات بقيمة 300 مليون دولار

أعلنت شركة نو ڤا للاستثمار العقاري المساهمة (نوفالاند) في 6 يوليو أن الشركة أكملت اتفاقية إعادة هيكلة حزمة سندات قابلة للتحويل بقيمة تقارب 299 مليون دولار أمريكي (حوالي 7500 مليار دونج) بمعدل فائدة 5.25٪ (يستحق في عام 2026) مع الحق في التحويل إلى أسهم عادية.

وفي الفترة المقبلة، يمكن لحاملي السندات أيضًا تحويل السندات إلى أسهم نوفالاند بسعر تحويل أولي يبلغ 40 ألف دونج للسهم، وتبلغ نسبة التحويل 134,135 سهمًا للسند الواحد.

وفقًا للاتفاقية، يبلغ الرصيد الأصلي بعد الفوائد حوالي 321 مليون دولار أمريكي. تاريخ السداد هو تاريخ استحقاق السندات في يونيو 2027 أو إعادة الشراء المبكر المستقبلية. تُحسب قيمة إعادة الشراء بنسبة 115% من رأس المال الأصلي (بعد خصم قيمة التحويل إلى أسهم) مضافًا إليها الفوائد المؤجلة والفوائد المستحقة. وفي هذه الحالة، تُحسب الفائدة المؤجلة بنسبة 5.25% سنويًا كأصل.

وقال ممثل نوفالاند إن استكمال إعادة هيكلة دفعة السندات المذكورة أعلاه، إلى جانب العديد من الإشارات الإيجابية بشأن السيولة، سيساعد في تخفيف الضغوط المالية الناجمة عن المشاكل القانونية وتقلبات السوق التي أثرت على أنشطة أعمال نوفالاند في الآونة الأخيرة.

أصدرت شركة نوفالاند هذه السندات بنجاح في عام 2021، وهي مدرجة في بورصة سنغافورة (SGX)، غير مضمونة، وبدون ضمانات، وتاريخ استحقاق أولي في عام 2026. تبلغ القيمة الاسمية لكل سند 200,000 دولار أمريكي، بمعدل فائدة 5.25% سنويًا، ويحق تحويله إلى أسهم بسعر أولي قدره 135,700 دونج للسهم الواحد.

ونتيجة للصعوبات التي واجهتها سوق العقارات والسيولة، طلبت نوفالاند تأجيل موعد السداد وتوصلت إلى اتفاقية إعادة هيكلة من حاملي السندات، كما حصلت على موافقة من المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة (SICC) في نهاية شهر أبريل.

مع ذلك، أجّلت هذه الشركة العقارية مرارًا إتمام اتفاقية إعادة هيكلة حزمة السندات هذه، وخفّضت سعر التحويل مرارًا. أما بالنسبة لمجموعات السندات المحلية، فقد أجّلت الشركة العقارية مرارًا سداد الديون، ووافقت على تأجيل مواعيد السداد.

وفي التقرير المالي المدقق لعام 2023، أشار مدقق حسابات PwC إلى أن قدرة نوفالاند على الاستمرار في العمل تعتمد على قدرتها على سداد أو إعادة هيكلة القروض والسندات المستحقة وتنفيذ حلول أخرى لتوليد التدفق النقدي لتمويل العمليات التجارية.

أكثر من 90 شركة عقارية لديها سندات بقيمة تريليون دولار هذا العام

وفقًا لوزارة المالية ، بنهاية عام ٢٠٢٣، بلغ عدد الشركات العقارية المستحقة سنداتها 182 شركة، بإجمالي ديون مستحقة بلغ حوالي 351,400 مليار دونج. وفي عام ٢٠٢٤، بلغ عدد الشركات العقارية المستحقة سنداتها 92 شركة، بإجمالي ديون مستحقة بلغ حوالي 99,500 مليار دونج.

وتشمل قائمة الشركات التي تستحق سنداتها بالآلاف من المليارات هذا العام ما يلي: شركة أكوا سيتي المحدودة، وشركة فيتنام للإنشاءات والاستيراد والتصدير، وشركة فان فو - إنفست للاستثمار المساهمة، وشركة نوفا للاستثمار العقاري المساهمة، وشركة هاي فات للاستثمار المساهمة، وشركة هونج ين للاستثمار والتطوير الحضري المحدودة، ومجموعة جيليكسيمكو، وشركة الاستثمار والتطوير الصناعي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن قائمة الشركات العقارية "التي تحتفظ بديون" تقدر بآلاف المليارات من السندات تضم العديد من الأسماء البارزة مثل: شركة مساهمة فان ترونج فات للاستثمار والبناء حوالي 10000 مليار دونج، وشركة مساهمة فييت هان للتجارة والإعلان والبناء والعقارات حوالي 9700 مليار دونج، وشركة مساهمة تي إن آر القابضة للاستثمار والتطوير العقاري في فيتنام حوالي 9300 مليار دونج، وشركة مساهمة نوفا للاستثمار العقاري حوالي 6500 مليار دونج، وشركة مساهمة هانو-فيد للعقارات حوالي 9500 مليار دونج، وشركة مساهمة هونج ين للاستثمار والتطوير الحضري المحدودة حوالي 7200 مليار دونج، وشركة مساهمة تاي سون لونج آن حوالي 8700 مليار دونج، وشركة مساهمة فان فو - للاستثمار 1300 مليار دونج، وشركة مساهمة نام لونج للاستثمار حوالي 3100 مليار دونج...

وبحسب بيانات جمعية سوق السندات الفيتنامية (VBMA)، فمن المتوقع في النصف الثاني من عام 2024 أن يبلغ إجمالي السندات المستحقة حوالي 139,765 مليار دونج (ما يعادل نحو 5.5 مليار دولار أمريكي)، ومعظمها سندات عقارية بقيمة 58,782 مليار دونج، أي ما يعادل 42%.

المصدر: https://tuoitre.vn/novaland-thoa-thuan-xong-lo-trai-phieu-quoc-te-7-500-ti-dong-20240706120319803.htm