حاملو السندات الدولية يطالبون بديون "ضخمة"، ماذا تقول نوفالاند؟

[إعلان 1]

أعلنت شركة نو ڤي ريال استيت انفستمنت جروب كوربوريشن ( نوفالاند ، كود NVL) للتو أنها أجرت مناقشات مع مجموعة من حاملي السندات فيما يتعلق بديون دفعة من السندات الدولية القابلة للتحويل بقيمة تقارب 300 مليون دولار أمريكي، والمدرجة حاليًا في سنغافورة.

بسبب صعوبات السيولة، لم تتمكن نوفالاند من الوفاء بالتزاماتها بسداد فوائد قدرها 7.8 مليون دولار أمريكي في موعدها. وصرح مسؤولو الشركة بأنهم يتفاوضون مع مجموعة حاملي السندات "أد هوك جروب" (Ad Hoc Group) بشأن خطة إعادة هيكلة تتناسب مع قدرتها الحالية وخطة تعافي أعمالها. وتتولى شركات استشارية دولية ومحلية، مثل ديلويت وسيدلي أوستن وYKVN، مهمة التشاور في عملية التفاوض.

وجاء في إعلان نوفالاند: "في سياق الموارد المحدودة، تلتزم نوفالاند دائمًا ببذل الجهود للتفاوض والحل بروح متقبلة مع الرغبة في إيجاد الحل الأمثل لضمان مصالح مجموعة حاملي السندات".

في التقرير المالي، تُعدّ نوفالاند إحدى الوحدات المشاركة في حشد السندات ذات القيمة العالية. ورغم انخفاض القيمة الاسمية الإجمالية للسندات قصيرة الأجل، إلا أنها تجاوزت 14,132 مليار دونج في نهاية الربع الثاني (جميعها صادرة لشركات الأوراق المالية والبنوك المحلية).

تواجه نوفالاند صعوبات في التعامل مع العديد من سنداتها. (صورة: دوي آنه)

في غضون ذلك، ارتفعت القيمة الاسمية الإجمالية للسندات طويلة الأجل بسرعة لتصل إلى ما يقارب 28,993 مليار دونج فيتنامي. والجدير بالذكر أنه تم إصدار دفعة من السندات الدولية (بقيمة تحويلية تقارب 7,092 مليار دونج فيتنامي) لشركاء أجانب، بترتيب وإصدار من بنك كريدي سويس إيه جي (فرع سنغافورة).

من المتوقع أن يُستحق هذا السند الدولي في 16 يوليو 2026. ويبلغ سعر الفائدة الذي يتعين على نوفالاند دفعه لحاملي السندات 5.25% سنويًا، كل 6 أشهر. هذه السندات غير مضمونة، ولكن يمكن تحويلها إلى أسهم NVL بسعر تحويل أولي قدره 135,700 دونج فيتنامي للسهم (أي ما يعادل حوالي 33,916 سهمًا للسند)، وسيتم تعديله وفقًا لتقلبات السوق.

وفي وقت سابق، ووفقًا لـ Business Wire، قالت مجموعة Ad Hoc Group - التي تمثل مجموعة حاملي السندات التي تمتلك أكثر من 75% من سندات الـ 300 مليون دولار أمريكي المذكورة أعلاه - إنه ستكون هناك خطوات جديدة إذا لم تتفاوض Novaland على إعادة هيكلة الديون بحسن نية.

أصدر بنك نيويورك ميلون (الولايات المتحدة الأمريكية) أيضًا عدة إشعارات تخلف عن السداد، كان آخرها في 17 يوليو/تموز، فيما يتعلق بتأخر سداد قسيمة مستحقة في 16 يوليو/تموز 2023. ورغم أن عملية التفاوض قد توصلت إلى توافق في الآراء بشأن تأجيل سداد الديون، إلا أن المجموعة أفادت بأنها لم تتلقَّ بعد أي تعاون حسن نية.

قال ممثل نوفالاند إنه في ظل الظروف الاقتصادية الكلية الصعبة، تتأثر الإيرادات والقدرة على تعبئة رؤوس أموال جديدة بشكل كبير. وتخضع الحسابات النقدية في المشاريع لإشراف دقيق من البنوك لأغراض تطويرها.

نتيجةً لذلك، تواجه نوفالاند صعوبةً في سداد مدفوعاتها للمقرضين المحليين والأجانب كما هو مخطط له. وتبذل الشركة حاليًا جهودًا لإعادة هيكلة ديونها والتفاوض على حلول مناسبة تضمن تناغم المصالح مع حاملي السندات والمقرضين.

ويأمل قادة هذه الشركة العقارية أن يتاح لهم المزيد من الوقت لتعافي أعمالهم؛ وفي الوقت نفسه، يأملون في الحصول على الدعم من الدائنين وحاملي السندات لتحقيق الاستقرار في العمليات التجارية في أقرب وقت والوفاء بالالتزامات المالية تجاه حاملي السندات والأطراف ذات الصلة.

بعد فترة من تجاوز الصعوبات التي واجهت قطاع العقارات، بدأت نوفالاند تُظهر بوادر انتعاش. وتمت تسوية الإجراءات القانونية والاستثمارية للعديد من المشاريع، بالإضافة إلى مشاريع نوفا وورلد هو ترام، وأكوا سيتي، ونوفا وورلد فان ثيت، وذا غراند مانهاتن... واستُؤنفت أعمالها بدعم من شركاء ماليين مثل TPBank و MBBank وVPBank والمقاولين...

نوفالاند تشرح سبب انخفاض الأرباح والشكوك حول قدرتها على مواصلة العمل نوفالاند تشرح سبب انخفاض الأرباح والشكوك حول قدرتها على مواصلة العمل أوضحت شركة نوفالاند، التي يرأسها السيد بوي ثانه نون، للتو الفرق في الأرباح بعد الضريبة في التقرير المالي الموحد نصف السنوي والشكوك حول قدرتها على مواصلة العمل.

[إعلان 2]
مصدر