خلال موسم اجتماعات المساهمين لعام 2025، أعلنت العديد من البنوك عن خطط لإنشاء شركات تأمين، مما يدل على أن "السباق" للتحول إلى مجموعة مالية متعددة الصناعات يسخن.
تخطط العديد من البنوك لفتح شركات تأمين
وفقًا لفريق التحليل في شركة فيتكاب للأوراق المالية، لا يزال معدل انتشار التأمين في فيتنام منخفضًا. لذلك، من المرجح أن تواصل البنوك الترويج لقنوات التأمين المصرفي - أي البيع المتبادل للتأمين من خلال البنوك - من خلال دمجها مع أسعار فائدة تفضيلية على القروض أو ودائع الادخار لجذب العملاء لشراء منتجات التأمين. ومع ذلك، يعتقد فريق التحليل أن هذه القنوات ستتطور بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في السنوات العشر الماضية، وستتطلب امتثالًا قانونيًا أكثر صرامة.
في 28 أبريل 2025، وافقت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي بنك VPBank (رمز السهم: VPB) على خطة تأسيس شركة تابعة تعمل في مجال التأمين على الحياة برأس مال تأسيسي متوقع قدره 2000 مليار دونج فيتنامي. ستقدم هذه الشركة منتجات تأمين الحياة الأساسي، والتأمين الصحي، والتأمين الشامل، وخدمات أخرى وفقًا للقانون، رهنًا بموافقة وزارة المالية .
صرح السيد بوي هاي كوان، نائب رئيس مجلس إدارة VPBank ، بأن امتلاك شركة تأمين خاصة به يُمكّن البنك من التحكم الاستباقي في سلسلة القيمة بأكملها، بدءًا من المنتجات ونماذج الأعمال ووصولًا إلى ملفات العملاء، بدلاً من الاعتماد على شركاء التوزيع. كما سترتبط أنشطة التأمين على الحياة ارتباطًا وثيقًا بالأنشطة المصرفية، مما يُسهم في استغلال بيئة العملاء الحالية بفعالية.
في عام 2024، سجل قطاع التأمين في VPBank إيرادات بلغت 4،151 مليار دونج، بزيادة قدرها 41.31٪ عن نفس الفترة و 23.76٪ مقارنة بعام 2022 - الوقت الذي سبق أزمة السوق.
في اجتماع المساهمين الأخير، قال السيد جينز لوتنر - المدير العام لبنك Techcombank - إن البنك أنشأ شركة تأمين غير الحياة، تقدم منتجات مثل تأمين السيارات والدراجات النارية... وفي الوقت نفسه، يستكمل بنك Techcombank أيضًا طلب إنشاء شركة تأمين على الحياة، ومن المتوقع إطلاق المنتج بحلول نهاية عام 2025 - إذا تمت الموافقة عليه من قبل وزارة المالية في الوقت المناسب.
بحلول عام ٢٠٣٥، يهدف بنك Techcombank إلى زيادة إيرادات التأمين أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام ٢٠٢٤، لتصل إلى حوالي ٨٤ ألف مليار دونج فيتنامي. وأكد السيد جينز لوتنر أن التأمين على الحياة وغير الحياة سيلعب دورًا هامًا في استراتيجية تحسين تجربة العملاء وقيمتهم، مع خلق ميزة تنافسية للبنك.
في وقت سابق، وافق مجلس إدارة Techcombank على تأسيس شركة TCLife للتأمين على الحياة - Techcombank Life Insurance - برأس مال أساسي قدره 1300 مليار دونج، يساهم Techcombank بنسبة 80٪ منه، بعد إنهاء التعاون الحصري مع Manulife في عام 2024.
يقول الخبراء إنه على الرغم من أن سوق التأمين لم يعد في "عصره الذهبي"، إلا أن السياسات التنظيمية الحديثة ستُحسّن بيئة الأعمال وتجعلها أكثر شفافية واستدامة. لا يزال هناك مجال للنمو، لكن وتيرة النمو ستتباطأ وستتطلب امتثالاً قانونياً صارماً.
تشير الإحصاءات إلى أن البنوك حققت أرباحًا بمليارات الدونات الفيتنامية من قطاع التأمين العام الماضي. تصدر بنك MB قائمة البنوك الأكثر ربحًا بإيرادات بلغت 8,443 مليار دونج، يليه بنك VPBank (4,151 مليار دونج)، ثم Techcombank (605.7 مليار دونج)، ثم بنك LPBank (حوالي 565 مليار دونج)، ثم بنك VIB (447 مليار دونج)، ثم بنك TPBank (368.4 مليار دونج). أما من حيث معدل النمو، فقد تصدر بنك Kienlongbank قائمة البنوك الأكثر ربحًا بنمو قدره 44.35%، يليه بنك VPBank (41.31%)، ثم بنك SeABank (35.35%).
تهدف البنوك إلى إتقان النظام البيئي
وفقًا لأحكام قانون مؤسسات الائتمان، لا يجوز للبنوك التجارية ممارسة أعمال التأمين مباشرةً، بل يجب عليها مزاولة هذا النشاط من خلال إنشاء أو الاستحواذ على شركات تابعة أو حليفة. ويُعدّل حد المساهمة في رأس المال وشراء الأسهم وفقًا لأحكام بنك الدولة والوثائق القانونية ذات الصلة.
في فيتنام، يُصبح امتلاك البنوك لحصص كبيرة في شركات التأمين اتجاهًا شائعًا بشكل متزايد. ليس بنك VPBank وTechcombank فحسب، بل العديد من البنوك الأخرى تعمل أيضًا بنشاط على تعزيز حضورها في قطاع التأمين على الحياة من خلال استراتيجيات الاستثمار أو توسيع نطاق ملكيتها. وقد أنجزت بعض البنوك الكبرى وثائق أو تُروّج لخطط لتأسيس شركات تأمين على الحياة. أما بالنسبة للبنوك التي لديها بالفعل مشاريع تأمين مشتركة، فإن الهدف الحالي هو زيادة نسبة الملكية وتعزيز المبادرات الداخلية لزيادة حصتها السوقية.
على سبيل المثال، يُظهر التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ أن أجري بنك يمتلك أكثر من ٥٢٪ من أسهم شركة التأمين الزراعي البنكي المساهمة (ABIC). وبالمثل، يمتلك بنك MB ما يصل إلى ٦٨.٣٧٪ من أسهم شركة التأمين العسكري المساهمة (MIC) وفقًا لتقرير عام ٢٠٢٤. كما يُعد بنك BIDV مساهمًا رئيسيًا في شركة BIDV للتأمين المساهمة (BIC)، وقد أسس مع هذا المشروع المشترك شركة BIDV MetLife للتأمين على الحياة المحدودة. كما استثمر بنك VietinBank رأس مال لتأسيس شركة VietinBank للتأمين المساهمة (VBI). ومع شركة BSH، ورغم وجود شريك استراتيجي لها، شركة DB للتأمين (كوريا)، لا يزال بنك SHB يمتلك ٤.٢٩٪ من الأسهم.
لا يقتصر استثمار البنوك في قطاع التأمين على تنويع أنشطتها التجارية وتوليد إيرادات غير ائتمانية فحسب، بل يُسهم أيضًا في تكامل النظام المالي. وصرح ممثل إدارة VPBank بأن البنك يُطبق نموذجًا لمجموعة مالية متعددة القطاعات، يشمل الخدمات المصرفية، والتمويل الاستهلاكي (FE Credit)، والأوراق المالية (VPBank Securities)، والتأمين على غير الحياة (OPES)، وسيواصل التوسع في تأمين الحياة وإدارة الصناديق لإكمال سلسلة الخدمات المالية.
ومن ناحية أخرى، فإن مشاركة البنوك تجلب أيضًا فوائد واضحة لسوق التأمين، حيث تساعد على تحسين القدرة التنافسية وتحديث التكنولوجيا وتوسيع شبكة التوزيع وجذب المزيد من المشاركين في التأمين.
[إعلان 2]
المصدر: https://baodaknong.vn/vi-sao-bao-hiem-khong-con-hap-dan-ngan-hang-van-muon-chen-chan-251152.html
تعليق (0)