بنك فييتنام يطرح سندات للجمهور (المرحلة الثانية)

يعلن بنك فييتنام عن الطرح العام الثاني للسندات (شهادة تسجيل الطرح العام للسندات رقم 233/GCN-UBCK الصادرة عن رئيس هيئة الأوراق المالية في الدولة بتاريخ 16 ديسمبر 2024)

1. حول المُصدر

1. اسم الجهة المصدرة (كاملًا): بنك فيتنام التجاري المساهمة للصناعة والتجارة
2. الاختصار: VietinBank أو VIETINBANK
3. عنوان المكتب الرئيسي: 108 تران هونغ داو، حي كوا نام، منطقة هوان كيم، هانوي .
4. رقم الهاتف: 024 3941 8868 رقم الفاكس: 024 3942 1032 الموقع الإلكتروني: www.vietinbank.vn
5. رأس المال المصرح به: 53,699,917,480,000 دونج ( ثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة وتسعة وتسعون مليارًا وتسعمائة وسبعة عشر مليونًا وأربعمائة وثمانون ألف دونج ).
6. رمز السهم: CTG، مدرج في بورصة مدينة هوشي منه .
7. مكان فتح حساب الدفع: المكتب الرئيسي لبنك فيتنام التجاري المشترك للصناعة والتجارة

رقم الحساب: 224450200.

8. رقم شهادة تسجيل الأعمال: 0100111948 صادرة عن إدارة التخطيط والاستثمار في هانوي، تم تسجيلها لأول مرة في 3 يوليو 2009، وتم تسجيل التغيير الثالث عشر في 8 يناير 2024.

• الخط التجاري الرئيسي: " أنشطة الوساطة النقدية الأخرى " - رمز الصناعة 6419، والنشاط التجاري الرئيسي هو الأعمال المصرفية والأنشطة والعمليات المسموح لها بممارسة الأعمال التجارية وفقًا لرخصة التأسيس والتشغيل، وقرار استكمال محتوى الأنشطة إلى رخصة التشغيل الصادرة عن بنك الدولة الفيتنامي؛ وشهادة تسجيل الأعمال وميثاق تنظيم وتشغيل بنك فييتين، وفقًا لأحكام القانون، بما في ذلك:

+ استقبال الودائع تحت الطلب والودائع لأجل وودائع التوفير وأنواع أخرى من الودائع.

+ تقديم الائتمان بالأشكال التالية: الإقراض، الخصم وإعادة الخصم للأوراق المالية القابلة للتداول وغيرها من الأوراق القيمة، الضمانات المصرفية، إصدار بطاقات الائتمان، التمويل المحلي.

+ فتح حسابات الدفع للعملاء

+ تقديم خدمات الدفع المحلية: تقديم وسائل الدفع؛ أداء خدمات الدفع بالشيك، أمر الدفع، تفويض الدفع، التحصيل، تفويض التحصيل، خطاب الاعتماد، البطاقة المصرفية، خدمات التحصيل والدفع.

+ فتح حساب: فتح حساب في البنك المركزي، فتح حساب في مؤسسة ائتمانية أو فرع بنك أجنبي آخر.

+ تنظيم المدفوعات الداخلية، والمشاركة في نظام الدفع بين البنوك الوطني.

+ خدمات إدارة النقد والاستشارات المصرفية والمالية؛ خدمات إدارة وحفظ الأصول، وصناديق الأمانات وتأجير صناديق الأمانات.

+ استشارات التمويل للشركات؛ استشارات بشأن شراء وبيع ودمج وتوحيد الشركات والاستشارات الاستثمارية.

+ المشاركة في المزايدة والشراء والبيع لسندات الخزانة والأوراق المالية القابلة للتداول والسندات الحكومية وسندات البنك المركزي وغيرها من الأوراق المالية ذات القيمة في سوق النقد.

+ شراء وبيع السندات الحكومية وسندات الشركات.

+ إصدار شهادات الإيداع والكمبيالات والسندات لتعبئة رأس المال وفقاً لأحكام قانون مؤسسات الائتمان وقانون الأوراق المالية واللوائح الحكومية وتعليمات البنك المركزي.

+ اقتراض رأس المال من بنك الدولة على شكل إعادة إقراض وفقاً لأحكام قانون بنك الدولة وتعليمات بنك الدولة.

+ الاقتراض والإقراض والإيداع وتلقي الودائع الرأسمالية من مؤسسات الائتمان وفروع البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وفقاً لأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.

+ المساهمة في رأس المال وشراء الأسهم وفقاً لأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.

+التوكيل وتلقي التوكيل والعمل بالوكالة في المجالات المتعلقة بالأنشطة المصرفية وأعمال التأمين وإدارة الأصول وفقاً لأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.

+ تداول وتقديم خدمات الصرف الأجنبي في الأسواق المحلية والدولية ضمن النطاق الذي يحدده بنك الدولة الفيتنامي.

+ تداول وتوفير منتجات مشتقات أسعار الفائدة.

+ مستودع الأوراق المالية.

+ أعمال سبائك الذهب.

+ المحفظة الإلكترونية.

+ توفير منتجات مشتقة بأسعار السلع الأساسية.

+ الاستثمار في عقود آجلة للسندات الحكومية.

+ تقديم خدمات المقاصة والدفع لمعاملات الأوراق المالية وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من البند الرابع من المادة (56) من قانون الأوراق المالية.

+ الرقابة المصرفية وفقا لقانون الأوراق المالية.

+ تسليم وكيل الدفع.

• المنتجات والخدمات الرئيسية:

+ المنتجات والخدمات للعملاء الأفراد: الودائع؛ القروض؛ المدفوعات؛ خدمات البطاقات؛ الخدمات المصرفية الرقمية؛ خدمات التحويلات المالية؛ تداول العملات الأجنبية، التأمين... ؛

+ المنتجات والخدمات للعملاء من الشركات: الودائع؛ القروض؛ المدفوعات وإدارة التدفقات النقدية؛ الضمانات والخصومات وتمويل سلسلة التوريد والتحويل العكسي والمدفوعات وإدارة التدفقات النقدية؛ المدفوعات الدولية وتمويل التجارة؛ تداول العملات الأجنبية وأسواق رأس المال؛ الخدمات المصرفية الإلكترونية؛ خدمات البطاقات؛ خدمات التأمين...

9. رخصة التأسيس والتشغيل: رقم 13/GP-NHNN الصادر عن محافظ بنك الدولة في فيتنام في 17 يونيو 2022، والقرار رقم 2080/QD-NHNN المؤرخ 3 نوفمبر 2023 لبنك الدولة بشأن إضافة محتويات الأعمال إلى رخصة الأعمال الخاصة ببنك فيتنام التجاري المساهمة للصناعة والتجارة، والقرار رقم 2472/QD-NHNN المؤرخ 28 ديسمبر 2023 لبنك الدولة بشأن تعديل مستوى رأس المال الأساسي في رخصة الأعمال الخاصة ببنك فيتنام التجاري المساهمة للصناعة والتجارة والقرار رقم 86/QD-TTGSNH1 المؤرخ 21 فبراير 2025 لبنك الدولة بشأن إضافة محتويات الأعمال إلى رخصة الأعمال الخاصة ببنك فيتنام التجاري المساهمة للصناعة والتجارة.

2. غرض العرض

الغرض من إصدار/عرض السندات على الجمهور من قبل بنك فييتنام هو زيادة حجم رأس المال التشغيلي وزيادة رأس المال من المستوى الثاني وضمان نسب السلامة التشغيلية وفقًا للوائح البنك المركزي، وفي الوقت نفسه، القيام بالإقراض للاقتصاد.

3. خطة العرض

1. معلومات عامة عن العروض

حصل بنك فييتنام على شهادة تسجيل للاكتتاب العام للسندات رقم 233/GCN-UBCK بتاريخ 16 ديسمبر 2024 من قبل هيئة الأوراق المالية الحكومية بالمعلومات المحددة التالية:

1. نوع الأوراق المالية: سندات غير قابلة للتحويل، بدون ضمانات، بدون ضمانات إضافية، وتلبي الشروط اللازمة لإدراجها في رأس مال البنك من المستوى الثاني وفقًا للقانون الحالي.
2. القيمة الاسمية للسند: 100,000 دونج/سند (مائة ألف دونج/سند)
3. إجمالي عدد السندات المطروحة للجمهور: 80,000,000 سند (ثمانون مليون سند) مقسمة على مرحلتين:

• المرحلة الأولى: 30,000,000 سند لأجل 8 سنوات (CTG2432T2/01) و10,000,000 سند لأجل 10 سنوات (CTG2434T2/01)؛
• المرحلة الثانية: 30,000,000 سند لمدة 8 سنوات (CTG2432T2/02) و10,000,000 سند لمدة 10 سنوات (CTG2434T2/02).

2. معلومات عن المرحلة الثانية من طرح السندات العامة

1. اسم السند:

• سند مدته 8 سنوات
• سند لمدة 10 سنوات

2. نوع السندات: سندات غير قابلة للتحويل، وغير مضمونة، وغير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وتلبي شروط الإدراج في رأس المال من المستوى الثاني لبنك فييتنام وفقاً للقانون الحالي.
3. كود السند المرحلة 2:

• رمز السند لمدة 8 سنوات: CTG2432T2/02
• رمز السند لمدة 10 سنوات: CTG2434T2/02

(عندما يتم تسجيل السندات وإيداعها مركزيًا في شركة إيداع وتسوية الأوراق المالية في فيتنام (VSDC) وإدراجها في بورصة هانوي، سيتم تعيين رمز سندات مختلف للسندات بواسطة VSDC وفقًا للقانون الحالي).

4. القيمة الاسمية للسند: 100000 دونج/سند (مائة ألف دونج/سند).
5. إجمالي عدد السندات المقدمة في المرحلة الثانية: 40,000,000 (أربعون مليون) سند، على النحو التالي على وجه التحديد:

إس تي تي	رمز السند	إجمالي عدد السندات المعروضة (السندات)
CTG2432T2/02	30,000,000
CTG2434T2/02	10,000,000
المجموع	40,000,000

6. القيمة الإجمالية للسندات المعروضة بالقيمة الاسمية للمرحلة الثانية: 4,000,000,000,000 (أربعة آلاف مليار) دونج، على وجه التحديد على النحو التالي:

إس تي تي	رمز السند	إجمالي قيمة السندات المعروضة بالقيمة الاسمية (مليار دونج)
CTG2432T2/02	3000
CTG2434T2/02	1000
المجموع	4000

7. مدة السند:

رمز السند	شرط
CTG2432T2/02	08 (ثمانية) سنوات
CTG2434T2/02	10 (عشرة) سنوات

8. سعر الفائدة:

معدل الفائدة على السندات (" معدل فائدة السندات ") هو معدل فائدة عائم (معدل فائدة يتم تعديله بشكل دوري)، يتم تطبيقه على كامل مدة السندات، ويتم حسابه كنسبة مئوية لكل عام (%/سنة) ويتم تحديده وفقًا للصيغة التالية : معدل فائدة السندات لمدة 8 سنوات (CTG2432T2/02) = معدل الفائدة المرجعي + 1.05%/سنة .

- معدل الفائدة على السندات لمدة 10 سنوات (CTG2434T2/02) = معدل الفائدة المرجعي + 1.15%/السنة .

هناك:

" سعر الفائدة المرجعي " : هو سعر الفائدة المحسوب كنسبة مئوية سنويًا (%)، ويُستخدم لتحديد سعر فائدة السند في كل فترة حساب فائدة أو كل فترة دفع فائدة. سعر الفائدة المرجعي هو متوسط ​​سعر الفائدة لودائع التوفير الفردية بالدونغ الفيتنامي، المستحقة الدفع على أقساط، لمدة 12 شهرًا (أو سعر الفائدة للمدة المعادلة) المعلن عنه في تاريخ تحديد الفائدة على الموقع الرسمي للبنك المرجعي (بما في ذلك 4 بنوك: بنك فيتنام التجاري المشترك للصناعة والتجارة، وبنك فيتنام التجاري المشترك للاستثمار والتنمية، وبنك فيتنام التجاري المشترك للتجارة الخارجية، وبنك فيتنام للزراعة والتنمية الريفية). وللتوضيح، سيتم تقريب سعر الفائدة المرجعي، إن لم يكن عددًا صحيحًا، إلى منزلتين عشريتين (على وجه التحديد: إذا كان المنزل العشري الثالث يساوي أو أكبر من 5، يتم تقريب الرقم لأعلى، وإذا كان المنزل العشري الثالث أقل من 5، يتم تقريب الرقم لأسفل).

"تاريخ تحديد الفائدة " يعني تاريخ إصدار السند لفترة الفائدة الأولى واليوم السابع (السابع) من أيام العمل الذي يسبق تاريخ بدء حساب الفائدة لفترات الفائدة اللاحقة.

9. فترة سداد الفائدة: يتم سداد فائدة السند بشكل دوري كل ستة (06) أشهر في تاريخ سداد فائدة السند، والذي يكون كل ستة (06) أيام شهرية من تاريخ إصدار السند طوال مدة السند.
10. سعر العرض: 100,000 دونج/سند (مائة ألف دونج/سند) .
11. طريقة التوزيع: يقوم بنك فييتين بنك بتوزيع وبيع السندات مباشرة للمستثمرين من خلال نظام فروع ومكاتب المعاملات التابع لبنك فييتين بنك في جميع أنحاء البلاد.
12. الحد الأدنى لعدد السندات المسجلة للشراء من قبل المستثمر هو 100 سند ، أي ما يعادل 10,000,000 دونج فيتنامي وفقًا للقيمة الاسمية للسند. لتجنب أي سوء فهم ، يُسمح للمستثمرين بالتسجيل لشراء عدد أدنى من السندات قدره 100 سند أو مضاعفاته.
13. فترة التسجيل: من 20 مارس 2025 إلى 16 أبريل 2025
14. مكان الحصول على تسجيل شراء السندات:

في فروع ومكاتب معاملات بنك فييتين بنك المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. تجدون معلومات مفصلة عن مواقع فروع ومكاتب معاملات بنك فييتين بنك على الموقع الرسمي لبنك فييتين بنك عبر الرابط: https://www.vietinbank.vn/vn/lien-he/mang-luoi-chi-nhanh/.

15. الوقت المناسب للحصول على الأموال لشراء السندات: من 20 مارس 2025 إلى 16 أبريل 2025
16. الحساب المحظور لاستقبال الأموال لشراء السندات:
    • اسم صاحب الحساب: بنك فيتنام التجاري المشترك للصناعة والتجارة
    • رقم الحساب: 1220003125
    • افتتح في: البنك التجاري المساهمة للاستثمار والتنمية في فيتنام - فرع ها ثانه.
17. مكان نشر نشرة الإصدار، معلومات تحديث نشرة الإصدار:

تم نشر نشرة الاكتتاب العام لسندات بنك فييتين، وتحديث نشرة الاكتتاب والمستندات الأخرى ذات الصلة على الموقع الرسمي لبنك فييتين على الرابط: https://investor.vietinbank.vn/Filings.aspx وشركة الأوراق المالية المساهمة لبنك الصناعة والتجارة في فيتنام: https://www.cts.vn.

4. المنظمات ذات الصلة

1. الجهة الاستشارية المصدرة:

شركة الأوراق المالية المساهمة في بنك فيتنام التجاري للصناعة والتجارة

المكتب الرئيسي: من الطابق الأول إلى الرابع، المبنى N02-T2، منطقة السلك الدبلوماسي، حي شوان تاو، منطقة باك تو ليم، هانوي

الهاتف: 024. 3974 1771 الفاكس: 024. 3974 1760

2. منظمة تدقيق البيانات المالية:

شركة ديلويت فيتنام للتدقيق المحدودة

المكتب الرئيسي: الطابق الخامس عشر، مبنى فيناكونيكس، رقم 34، لانغ ها، منطقة دونغ دا، هانوي

الهاتف: 024. 7105 0000 الفاكس: 024. 6288 5678 الموقع الإلكتروني: www.deloitte.com/vn

لمزيد من المعلومات، انظر هنا