Společnost BIDV Securities nabídne ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2023 dluhopisy v hodnotě 800 miliard VND.

Představenstvo společnosti BIDV Securities Joint Stock Company (HoSE: BSI) nedávno schválilo plán na emisi soukromých dluhopisů v roce 2023 s celkovou očekávanou hodnotou až 800 miliard VND.

Celkový očekávaný počet vydaných dluhopisů je tedy maximálně 8 000 kusů s nominální hodnotou 100 000 VND/dluhopis. Výše uvedené dluhopisy budou rozděleny do 2 emisí.

Konkrétně se očekává, že první fáze bude vydána ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2023 a bude vydána dluhopisy s kódem BSIH2324001 v hodnotě až 500 miliard VND. Druhá fáze by měla být vydána ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 a bude vydána dluhopisy s kódem BSIH2324002 v hodnotě až 800 miliard VND mínus celková nominální hodnota dluhopisů první fáze, které byly úspěšně nabídnuty.

Všechny jsou tříbarevné dluhopisy: nekonvertibilní, bez opčního listu a nezajištěné. Dluhopisy mají splatnost 1 rok od data vydání každé várky. Dluhopisy budou vydány ve formě zaknihovaných zápisů.

Úroková sazba dluhopisu je fixní po celou dobu platnosti dluhopisu, s výjimkou případu předčasného splacení, jak je stanoveno v tomto emisním plánu a podmínkách dluhopisu. Emitent určuje konkrétní úrokovou sazbu pro každou nabídku na základě tržní situace, kapitálových potřeb emitenta v každém konkrétním okamžiku emise a je investorům plně sdělena prostřednictvím nabídkových dokumentů.

Každý držitel dluhopisů má právo prodat část nebo všechny držené dluhopisy emitentovi k 6. výročí data emise každé tranše. Prodejní cena se stanoví podle konkrétních podmínek prodeje stanovených v emisním plánu dluhopisů.

Finance - Bankovnictví - Cenné papíry BIDV nabízí ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2023 dluhopisy v hodnotě 800 miliard VND — Společnost BIDV Securities nabízí ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2023 dluhopisy v hodnotě 800 miliard VND.

Pokud jde o účel emise dluhopisů, veškerý výtěžek z emisí bude použit na restrukturalizaci dluhu společnosti BIDV Securities. Očekává se, že restrukturalizované úvěry budou bankovní úvěry s maximální dobou splatnosti 12 měsíců s plánem využití kapitálu pro každou očekávanou emisi.

Pokud jde o peněžní tok na úhradu jistiny a úroků z dluhopisů, společnost použije peněžní tok z provozního zisku, kapitál mobilizovaný z jiných zákonných zdrojů na úhradu jistiny, úroků a dalších plateb (pokud existují) z dluhopisů, vlastní kapitál emitenta a další zákonné zdroje příjmů emitenta.

Dluhopisy lze odkoupit před splatností dohodou nebo nuceně, pokud společnost poruší zákon o nabídce a obchodování s podnikovými dluhopisy .

Zdroj