Dešifrování „vietnamské vnitřní síly“ na hřišti za miliardy dolarů

Vietnamský trh s rychloobrátkovým spotřebním zbožím (FMCG) vstupuje do období explozivního růstu, kde s sebou nelítostnou konkurencí přinášejí velké příležitosti. Schopnost hluboce porozumět spotřebitelům a rychlost inovací určí vítězství značek v nadcházejícím období.

Od 8. do 10. listopadu 2023 otevře Italská obchodní kancelář ve Vietnamu (ITA) ve spolupráci s Italskou asociací výrobců (UCIMA) výstavní plochu, kde se představí technologie výroby obalů pro odvětví rychloobrátkového spotřebního zboží v Saigonském výstavním a kongresovém centru (SECC) v 7. okrese Ho Či Minova Města. Foto: My Phuong/VNA

Výbušný potenciál

Vietnamský trh s rychloobrátkovým spotřebním zbožím (FMCG) je považován za atraktivní „kousek dortu“ v hodnotě miliard USD, což vytváří tvrdou konkurenci mezi nadnárodními korporacemi a dlouholetými domácími podniky. Nadnárodní „giganti“ jsou přítomni a v myslích vietnamských spotřebitelů si vybudovali pevnou pozici, jako například: Unilever, Procter & Gamble (P&G), Coca-Cola, Suntory PepsiCo , FrieslandCampina (holandské dámské mléko), Abbott...

Vietnamské podniky si mezitím postupně upevňují své postavení doma díky výhodě znalosti vietnamské kultury, vkusu a konzumních zvyklostí. Mezi známá prominentní jména patří Masan Consumer (sójová omáčka CHIN-SU, rybí omáčka Nam Ngu, instantní nudle Omachi, Wake Up 247...); Vinamilk, TH True Milk, NutiFood nebo Vinasoy...

Každý podnik, ať už zahraniční nebo domácí, má své silné stránky, pokud jde o značku, distribuční kanály a zákaznické segmenty. Na tomto trhu se proto nejedná jen o závod v ceně, propagaci nebo kvalitě, ale také o to, aby si značky vytvořily zřetelnou a udržitelnou konkurenční výhodu.

V roce 2025 se firmy snaží rychle pochopit spotřebitelské trendy a nabídnout optimální řešení pro zákaznickou zkušenost. Podle společnosti TPS Research se očekává, že vietnamský průmysl rychloobrátkového spotřebního zboží (FMCG) v období 2024–2029 silně poroste s průměrnou roční mírou růstu (CAGR) 12,05 %. Předpokládá se, že velikost maloobchodního trhu vzroste z 276,37 miliard USD v roce 2024 na 488,08 miliard USD v roce 2029, což z Vietnamu činí jeden z nejrychleji rostoucích spotřebitelských trhů v jihovýchodní Asii.

Současný obrázek trhu s rychloobrátkovým spotřebním zbožím ukazuje, že vietnamský trh se nachází v období „nebeského času, příznivé polohy a harmonie“, kdy je na prahu silného cyklu růstu spotřeby, poháněného příznivými makroekonomickými a sociálními faktory. Vzestup střední třídy a průměrný příjem na obyvatele se blíží hranici 5 000 USD – hranici příjmu, která podporuje přechod od „plného žaludku a teplého oblečení“ k „chutnému jídlu a krásnému oblečení“.

Navzdory rychlému růstu dosahují vietnamské výdaje na rychloobrátkové spotřební zboží na obyvatele necelých 120 dolarů. Vietnam se nachází ve fázi, kterou Čína a Thajsko zažívaly před 7–10 lety, což znamená, že v budoucnu existuje potenciál pro kombinovaný růst jak objemu, tak hodnoty.

Venkovské oblasti jsou navíc stále nedostatečně využívány. Vzhledem k tomu, že v těchto oblastech žije téměř 60 % populace, ale podílí se pouze 40 % na celkové spotřebě rychloobrátkového spotřebního zboží, představují venkovské oblasti „úrodnou půdu“ pro podniky s rozsáhlými distribučními sítěmi a vhodnými produkty.

S potenciálem otevřeného trhu a neustálým vývojem spotřebitelského chování vstupuje odvětví rychloobrátkového spotřebního zboží (FMCG) ve Vietnamu do období slibných průlomů. Značky musí být citlivé na trendy a musí být odvážné experimentovat a inovovat, aby vytvořily rozdíl a získaly podporu spotřebitelů.

Tři pilíře, které mění podobu rychloobrátkového spotřebního zboží (FMCG)

Vietnamský trh s rychloobrátkovým spotřebním zbožím vstupuje do období explozivního růstu, kde přicházejí velké příležitosti s tvrdou konkurencí, hluboké porozumění spotřebitelům a rychlost inovací určí vítězství domácích podniků.

Například akciová společnost Masan Consumer Goods – přední jednotka vietnamského spotřebního průmyslu – také restrukturalizuje svůj systém, aby dosáhla průlomu. Masan Consumer se zaměřuje na 3 hlavní směry udržitelného rozvoje: prémiové produkty, rozšíření spotřeby mimo domov a podporu výzkumu a vývoje, přičemž jeho jádrem je Centrum pro spotřebitelské inovace (CIC).

Prémiovost je strategie, která pomáhá společnosti Masan Consumer udržet si vedoucí postavení v tomto trendu neustálou modernizací klíčových značek. Typickým příkladem je povýšení nudlí Omachi do segmentu vyšší třídy s uvedením Omachi Self-Boiled Hot Pot, čímž se zážitek z restaurace stává pohodlným jídlem. Tato strategie nejen zvyšuje hodnotu pro spotřebitele, ale také pomáhá výrazně zlepšit ziskové marže pro podniky.

Trend rozšiřování spotřeby mimo domov vedl společnost Masan Consumer k aktivnímu vývoji produktů „na cesty“ (pro použití na cestách), které slouží modernímu životnímu stylu, jako je například energetický nápoj Wake-Up 247. Cílem je sloužit spotřebitelům ve všech prostorách a časech, mimo tradiční kuchyni.

Poslání „Sloužit kompletním každodenním potřebám vietnamského lidu“ se projevuje také neustálým rozšiřováním portfolia od základních potravin až po produkty připravené k jídlu, pohodlná jídla a jídla za 1 dolar, což zajišťuje, že společnost dokáže uspokojit všechny potřeby spotřebitelů v různých příjmových segmentech.

Aby bylo možné neustále uvádět na trh nové produkty, které by uspokojovaly stále rozmanitější potřeby spotřebitelů, bylo vytvořeno Centrum pro spotřebitelské inovace (CIC). Z tohoto centra se s pochopením pro zákazníky zrodily také ekosystémy značek CHIN-SU, Nam Ngu, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247... Kombinace CIC, maloobchodního systému WinCommerce a platformy WiN+ pomáhá společnosti Masan zkrátit tempo uvádění nových produktů na trh za méně než 12 měsíců, což vytváří konkurenční výhodu v rychlosti.

Je pozoruhodné, že si CHIN-SU vybudovala vedoucí pozici v odvětví koření díky strategii zaměřené na inovace. V klíčových produktech, jako je rybí omáčka, sójová omáčka nebo chilli omáčka, CHIN-SU neustále uvádí na trh produkty s exkluzivními recepturami, které kombinují globální kulinářskou inspiraci a vietnamskou chuť. Rybí omáčky Nam Ngu jsou zároveň předmětem výzkumu a inovací, aby vylepšily regionální speciality po celém Vietnamu. Od uvedení na trh (v roce 2023) se na trh prodalo více než 18 milionů lahví chilli a česnekových produktů Nam Ngu Ly Son.

Statistiky ukazují, že téměř 20 % tržeb společnosti Masan Consumer v období 2018–2024 pochází z inovativních produktů, které prokazují efektivní výzkumné a vývojové kapacity. Nové produkty si rychle získávají oblibu moderních spotřebitelů a v roce 2024 přispěly k 62% růstu tržeb z nových produktů.

Díky své inovační kapacitě je společnost Masan Consumer připravena k kotaci na burze HOSE s transparentní tabulkou obchodních výsledků, strategickou vizí a metodickým obchodním modelem. Právě schopnost proměnit makro potenciál v mikro konkurenční výhody vytvořila klíčovou hodnotu a atraktivitu společnosti MCH před kotací. Od obchodování na UPCoM v roce 2017 se cena akcií společnosti MCH zvýšila o 62 % na 145 600 VND/akcii (17. října), což odpovídá kapitalizaci více než 153 856 miliard VND.

Zdroj: https://baotintuc.vn/kinh-te/giai-ma-noi-luc-viet-tren-san-choi-ty-do-20251104082625317.htm