Úrokové sazby z bankovních vkladů od konce prvního čtvrtletí roku 2023 nepřetržitě klesají. Aktuálně je nejvyšší úroková sazba uplatňovaná na běžné dlouhodobé úvěry pouze 7–7,5 %/rok, namísto zhruba 10 %/rok jako na začátku roku. Zůstatky klientských vkladů u většiny bank však i po první polovině roku zaznamenaly pozitivní růst.
Může být toto tempo růstu udrženo i v nadcházejícím období, nebo se peněžní tok přesune do investičních kanálů, které vykazují známky oteplování uprostřed pokračujícího klesajícího trendu bankovních úrokových sazeb?
Peníze plynou do banky
Souhrn finančních zpráv za druhé čtvrtletí roku 2023 ukazuje, že mnoho bank zaznamenalo silný dvouciferný růst vkladů klientů. Zejména Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank ( HDBank ) zaznamenala nárůst o téměř 43,5 % ve srovnání se začátkem roku, čímž se zůstatek vkladů zvýšil na více než 309 600 miliard VND. Jedná se také o nejvyšší tempo růstu vkladů v odvětví za posledních 6 měsíců. Růst úvěrů HDBank k 30. červnu 2023 činil něco málo přes 9 %.
Pan Pham Quoc Thanh, generální ředitel HDBank, k vysvětlení těchto čísel uvedl, že růst mobilizace, zejména mobilizace z trhu 1 (mobilizace od jednotlivců a organizací), je součástí strategie růstu kapitálu a celkových aktiv HDBank, a to zejména ve strategii dodržování mezinárodních standardů Basel III a vyrovnávání poměru úvěrů k vkladům (LDR).
„HDBank využila tržní příležitosti, kdy úrokové sazby prudce klesly, k silnému růstu s rozumnými úrokovými sazbami. Racionalita se odráží v udržení ziskové marže (NIM) na úrovni 5 % a zároveň zajišťuje efektivitu obchodních operací,“ uvedl pan Thanh.
Generální ředitel zejména zdůraznil, že mobilizace kapitálu a snižování nákladů mají také přispět k přípravě na růst úvěrů, a to zejména v dynamickějším hospodářském cyklu v posledních 6 měsících roku. Vzhledem k tomu, že mobilizace ve čtvrtém čtvrtletí každého roku je často spojena s vysokými náklady, má HDBank pro přípravu na kapitál na konci roku jinou strategii.
Některé banky také zaznamenaly vysoký růst ve srovnání se začátkem roku, například Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) s 27,86 %; Viet A Commercial Joint Stock Bank (VietABank) téměř o 20 %; Kien Long Commercial Joint Stock Bank (Kienlongbank) více než 17 %; Nam A Commercial Joint Stock Bank (Nam A Bank) vzrostla o 16,3 %; Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB ) vzrostla o 13,26 %...
Pokles vkladů zaznamenaly pouze dvě banky, a to National Commercial Joint Stock Bank (NCB) a Petrolimex Commercial Joint Stock Bank (PG Bank) s poklesem o 1,4 %, respektive 0,1 % ve srovnání se začátkem roku.
Mezitím, co se týče absolutní bilance, skupina „velké čtyřky“ složená ze čtyř velkých státních komerčních bank se i po prvních dvou čtvrtletích roku umístila na prvním místě v objemu klientských vkladů a výrazně předčila zbývající banky, a to i přesto, že mobilizační úroková sazba této skupiny je vždy nejnižší v systému.
Konkrétně Vietnamská banka pro zemědělství a rozvoj venkova (Agribank) vykázala na konci druhého čtvrtletí roku 2023 zůstatek vkladů ve výši téměř 1,7 milionu miliard VND, což představuje nárůst o 3,8 % ve srovnání se začátkem roku. Další v pořadí je Vietnamská akciová komerční banka pro investice a rozvoj (BIDV) s vklady ve výši více než 1,5 milionu miliard VND, což představuje nárůst o téměř 4,9 %.
Vietnamská akciová komerční banka pro zahraniční obchod (Vietcombank) a Vietnamská akciová komerční banka pro průmysl a obchod (VietinBank) zaznamenaly zůstatky vkladů přesahující 1,3 kvadrilionu VND, což představuje nárůst o 6,71 %, respektive 4,87 % ve srovnání se začátkem roku.
Následují pozice Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) s vklady přesahujícími 500 000 miliard VND, což představuje nárůst o 10,3 %; Military Commercial Joint Stock Bank (MB) s více než 475 000 miliardami VND, což představuje nárůst o téměř 7,2 %; Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) s 432 000 miliardami VND, což představuje nárůst o 4,2 %; Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) s 409 000 miliardami VND, což představuje nárůst o 13,26 %...
Podle statistik Státní banky vstoupilo do bankovního systému v prvních 5 měsících roku více než 482 000 miliard VND na vkladech od rezidentů, čímž se zůstatek vkladů rezidentů zvýšil na téměř 6,35 milionu miliard VND, což představuje nárůst o 8,21 % ve srovnání s koncem roku 2022.
Výše uvedená čísla částečně odrážejí trend volby lidí v prvních měsících roku, kdy se stále upřednostňovalo bankovní spoření. I přes pokles úrokových sazeb je to stále považováno za nejbezpečnější investiční kanál v kontextu trhu s nemovitostmi, akciový trh je stagnující a korporátní dluhopisy jsou zapojeny do mnoha porušení...
Na druhou stranu, peněžní tok do banky je také zaměřen na zachování kapitálu a čekání na obchodní příležitosti, když výrobní a investiční aktivity podniků v posledním období čelily mnoha obtížím, což ztěžovalo jejich expanzi.
Nadcházející posun
Přestože objem peněz uložených v bankách stále roste, tempo růstu má v posledních měsících tendenci se zpomalovat. Konkrétně, zatímco v lednu 2023 zaznamenaly vklady rezidentů nárůst o více než 177 000 miliard VND ve srovnání s předchozím měsícem, do dubna 2023 činil nárůst pouze 52 028 miliard VND ve srovnání s březnem. Předpokládá se, že tento trend snižování tempa růstu bude pokračovat, zejména poté, co Státní banka čtyřikrát po sobě snížila mnoho druhů provozních úrokových sazeb, což vedlo ke snížení úrovně mobilizačních úrokových sazeb.
Ve srovnání s prvními měsíci roku úrokové sazby v bankách prudce klesly, v průměru o 1–1,6 %. Nejvyšší úroková sazba uplatňovaná u dlouhodobých úvěrů je běžně pouze 7–7,5 % ročně; i u „velké čtyřky“ je nejvyšší úroková sazba pouze 6,3 % ročně.
V poslední době některé banky, například u SHB, VietABank, HDBank, ACB..., pokračovaly ve snižování úrokových sazeb z vkladů o 0,3–0,5 % ročně u mnoha období.
Zejména SHB uplatňuje online mobilizační úrokové sazby pouze 6,7 %/rok pro dobu trvání 6–8 měsíců; 6,8 %/rok pro dobu trvání 9–11 měsíců a 6,9 %/rok pro dobu trvání 12 měsíců a více. U VietABank jsou úrokové sazby u vkladů pro dobu trvání 6–11 měsíců 7 %/rok; pro dobu trvání 12–18 měsíců jsou 7,3 %/rok...
V HDBank je nejvyšší úroková sazba uplatňovaná v srpnu pouze 9,1 %/rok namísto dříve 9,3 %/rok pro klienty vkládající vklady od 300 miliard VND a více na dobu 13 měsíců; u vkladů do 300 miliard VND je úroková sazba 7,35 %/rok. S dobou splatnosti 12 měsíců HDBank uplatňuje úrokovou sazbu také ve výši 8,6 %/rok pro vklady od 300 miliard VND a více a 7 %/rok pro vklady do 300 miliard VND...
Generální ředitel HDBank uvedl, že od nynějška do konce roku banka plánuje snížit průměrné kapitálové náklady pod 6 %.
Ekonom Dr. Nguyen Tri Hieu zhodnotil: snížení provozních úrokových sazeb Státní bankou vytváří v nadcházejícím období trend snižování úrokových sazeb na trhu, pomáhá úvěrovým institucím splňovat podmínky a být rozhodnější při snižování úrokových sazeb z úvěrů, podporuje lidi, podniky a celou ekonomiku.
Prudký pokles úrokových sazeb z úspor obvykle snižuje atraktivitu tohoto investičního kanálu, což způsobuje přesun peněžních toků do investičních kanálů, jako jsou akcie, nemovitosti, dluhopisy atd.
Podle prognózy společnosti VNDirect Securities Corporation by se průměrná 12měsíční úroková sazba z vkladů mohla do konce roku 2023 pohybovat na úrovni 6–6,2 % ročně a v roce 2024 ještě klesne. VNDirect se proto domnívá, že v posledních měsících letošního roku se zřetelněji projeví trend přesouvání cash flow investorů směrem k nalezení jiných investičních kanálů s vyššími zisky.
Podle Dr. Cana Van Luca, hlavního ekonoma BIDV, je však oživení trhu s nemovitostmi stále pomalé, mnoho problémů nebylo vyřešeno, poptávka po hypotékách se snížila...; nejdříve se trh s nemovitostmi zotaví až začátkem roku 2024.
Na druhou stranu se očekává, že podpora digitální transformace, využívání informačních technologií ke zlepšení zákaznické zkušenosti a spokojenosti spolu s mnoha dárkovými programy a úrokovými sazbami při online vkládání peněz... pomohou bankám udržet si vkladatele.
Například v HDBank mají všichni zákazníci, kteří u přepážky nebo v bankovní aplikaci/internetovém bankovnictví vloží úspory ve výši 10 milionů VND s minimální dobou splatnosti 1 měsíc, možnost získat dárky z propagačního programu „Vložte peníze okamžitě – Získejte skvělé dárky okamžitě“. Nejatraktivnější cenou programu je zejména 10 spořicích knížek v celkové hodnotě 850 milionů VND a téměř 9 000 luxusních dárků do domácnosti.
Nebo ve Vietnamské akciové komerční bance (BVBank) budou zákazníci, kteří si odteď do 31. října vloží úspory, sbírat body, za které mohou uplatnit dárky, a mít šanci vyhrát cestu do Koreje v hodnotě 30 milionů VND...
Komerční akciová banka An Binh (ABBank) spustila program, který nabízí dodatečnou úrokovou sazbu až do výše 1 % při online vkladech na spoření v aplikaci AB Ditizen...
Ekonom Nguyen Duc Do poznamenal: obecným trendem v nadcházejícím období je pokles úrokových sazeb, ze strany Státní banky může dojít k dalšímu snížení provozních úrokových sazeb. Proces od snížení provozních úrokových sazeb ke snížení úrokových sazeb z vkladů a úvěrů však bude mít určité zpoždění.
Zdroj
Komentář (0)