Zisk bank se zpomaluje

Už žádné „obrovské“ zisky

Přestože se blíží konec července 2023, mnoho komerčních bank dosud nezveřejnilo své finanční zprávy za druhé čtvrtletí. Pohled na výsledky nedávno oznámených komerčních bank však ukazuje, že zisky nejsou optimistické.

Konkrétně zisk před zdaněním banky Bac A Commercial Bank ( Bac A Bank ) ve druhém čtvrtletí roku 2023 dosáhl téměř 139 miliard VND, což je o 25 % méně než ve stejném období roku 2022. Provozní náklady (zaměstnanci, platby úroků z vkladů...) se zvýšily o 73 % a nedobytné pohledávky se zvýšily o téměř 31,2 % na 679 miliard VND (míra růstu z 0,55 % na 0,71 %)... což „snižuje“ zisky.

Podobně, navzdory opatrnému obchodnímu plánu, dosáhla Tien Phong Commercial Bank (TPBank) na konci druhého čtvrtletí roku 2023 zisku před zdaněním ve výši téměř 3 400 miliard VND, což je meziroční pokles o 10,3 % a méně než 50 % celoročního plánu na rok 2023 ve výši 8 700 miliard VND. Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) vykázala ve druhém čtvrtletí roku 2023 zisk pouze 880 miliard VND, což je meziroční pokles o 51 %. V prvních 6 měsících roku 2023 dosáhl kumulovaný zisk banky 2 446 miliard VND, což je pokles o 32 %.

Hlavním důvodem je, že většina obchodních segmentů je méně aktivní, čistý úrokový výnos klesá. ABBank také vykázala ve druhém čtvrtletí roku 2023 konsolidovaný zisk po zdanění ve výši pouhých 53 miliard VND, což je o 94 % méně než ve stejném období. Kumulovaný zisk za prvních 6 měsíců roku 2023 dosáhl pouze 541 miliard VND, což je o 59 % méně...

Ačkoli své obchodní výsledky dosud oznámilo méně než 10 komerčních bank, podle odhadů společnosti SSI Securities Company 4 z 11 kótovaných komerčních bank, které SSI zkoumala, zaznamenají ve druhém čtvrtletí roku 2023 pokles zisku ve srovnání se stejným obdobím.

Konkrétně kromě TPBank jsou dalšími 3 bankami Asia Commercial Bank (ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) a Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Některé banky zaznamenaly nárůst zisku, například BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB..., ale tempo růstu zisku nebylo ve srovnání se stejným obdobím příliš vysoké, nebo dokonce zůstalo stejné.

Podle SSI zisky bank nadále rostou, ale s výrazným zpomalením. Zisk po zdanění 11 z 27 kótovaných komerčních bank si udržel růst ve srovnání se stejným obdobím s nárůstem o 3,5 %, ale výrazně nižším než nárůst v prvním čtvrtletí roku 2023, kdy činil 11,6 %.

„Utrpení rány“ kvůli ekonomickým potížím

Hlavní důvody, proč bankovní zisky ve druhém čtvrtletí roku 2023 již nejsou „obrovské“, jsou podle expertů způsobeny zužujícím se čistým úrokovým výnosem (NIM), nízkým růstem úvěrů a prudkým nárůstem rezerv na krytí úvěrových rizik.

Vedoucí představitel komerční banky, jejíž zisky v prvních 6 měsících roku 2023 klesly, uvedl, že zisky banky byly „narušeny“ nejen kvůli poklesu úrokových příjmů v důsledku nízkých úvěrů v první polovině roku 2023, ale také kvůli obtížné situaci na trhu, kdy se zvýšily i nedobytné pohledávky banky, což banku donutilo zvýšit tvorbu opravných položek k rizikům. To vše „snížilo“ zisky banky. „Jedním z dalších důvodů zpomalení je obtížné nakládat se špatnými pohledávkami za účelem získání kapitálu v důsledku zamrzlého trhu s nemovitostmi. Nemovitosti jsou přitom hlavním zajištěním pro většinu úvěrů,“ uvedl.

V nedávno zveřejněné zprávě analytici společnosti Vietcombank Securities Company (VCBS) uvedli, že zisk před zdaněním za celý bankovní sektor by letos měl dosáhnout pouze asi 10 %, což představuje prudký pokles oproti loňskému roku. Mezi faktory ovlivňující obchodní výsledky odvětví patří kromě nízkých úvěrů v letošním roce i pokles neúrokových příjmů ve většině hlavních aktivit ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Zejména jsou ovlivněny příjmy z křížového prodeje pojištění (bankopojištění), které tvoří přibližně 30 % příjmů bank z poskytování služeb, protože regulační orgány zintenzivnily kontroly prodeje pojištění a příjmy lidí se snížily.

Odborníci VCBS odhadují, že zisky bank budou i nadále silně diferencované, některé malé banky budou i nadále zpomalovat, v případě zhoršení trhu s nemovitostmi a světové situace dokonce zaznamenají negativní růst, což povede ke zpomalení úvěrování a obtížnému zotavení schopnosti zákazníků splácet dluhy.

Stále však existuje několik komerčních bank s dobrými obchodními výsledky, zejména díky nárůstu úvěrů a snížení tvorby opravných položek v důsledku dobré kontroly špatných pohledávek.

Konkrétně k 30. červnu dosáhl zisk před zdaněním banky Saigon Thuong Tin Commercial Bank (Sacombank) výše 4 755 miliard VND, což představuje nárůst o 63,5 % oproti stejnému období. Sacombank zejména aktivně zaváděla balíčky preferenčních úvěrů, takže zůstatek úvěrů se zvýšil a dosáhl více než 460 000 miliard VND, což představuje nárůst o téměř 5 %. Spolu s tím se také snížily provozní náklady, zejména na zvládání a kontrolu nedobytných pohledávek. Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) dosáhla v prvních 6 měsících roku 2023 konsolidovaného zisku před zdaněním ve výši 3 548 miliard VND, což odpovídá 56 % ročního plánu. Zejména silný růst úvěrů pomohl čistému zisku MSB za prvních 6 měsíců roku vzrůst o 23,2 %.

To jsou pozitivní signály, ale obecně má mnoho bank potíže s podnikáním v kontextu „mít hodně peněz“, jak právě informovali vedoucí představitelé Státní banky, což je znepokojivé. Rozhodná reforma administrativních postupů a podpora podniků v investicích a výrobě je podle mnoha odborníků zásadním řešením, které nejen pomáhá bankám dobře podnikat (platit státu více daní), ale také pomáhá posílit ekonomiku a překonat současné potíže.

Zdroj