Státní banky stále vedou a podíl na trhu s úvěry je soustředěn především ve skupině „velké čtyřky“. Čtyři banky (včetně Agribank ) se na trhu podílely 45 %.
Státní banky mají velký podíl na trhu s úvěry - Foto: QUANG DINH
Přestože banky dosud nezveřejnily své finanční zprávy za 4. čtvrtletí roku 2024, odhady naznačují, že „velká čtyřka“ (Vietcombank, Vietinbank, BIDV , Agribank) bude i v roce 2024 nadále dosahovat nových rekordních zisků.
Ředitel výzkumu jedné společnosti zabývající se cennými papíry v rozhovoru pro Tuoi Tre Online uvedl, že „velká čtyřka“ bank má mnoho výhod jak v mobilizaci vkladů, tak v poskytování úvěrů.
„Trh s dluhopisy se neobnovil, podniky jsou stále závislé na úvěrech a růst úvěrů zůstává vysoký i přes obtížné ekonomické podmínky . Úrokové sazby z úvěrů se sice snížily, ale ne výrazně, zatímco úrokové sazby z vkladů jsou nízké a ke konci roku se jen postupně zvyšují,“ uvedla tato osoba.
Čtyři banky tvoří téměř polovinu trhu.
Většina analytických zpráv společností zabývajících se cennými papíry hodnotí Vietcombank (VCB), Vietinbank (CTG), BIDV (BID) (s výjimkou Agribank, protože ještě není kótována na burze)... jako banky s konkurenční výhodou v nákladech na kapitál, což jim dává mnoho příležitostí k udržení čistého úroku (NIM) a zvýšení tržního podílu v kontextu oživující se poptávky po úvěrech.
Oddělení analýzy cenných papírů VPBank (VPBanks) uvedlo, že státní banky stále vedou a většina podílu na trhu úvěrů je soustředěna v těchto „velkých čtyřech“ bankách. Tyto čtyři banky (včetně Agribank) tvoří 45 % tržního podílu.
MBB, VPB a TCB drží významné podíly na trhu; kombinované úvěry těchto tří předních soukromých bank se však pouze přibližně rovnají úvěrům samotné BIDV.
Data: Konsolidované účetní závěrky
Banka Vietcombank neposkytla žádné údaje, pouze uvedla, že její zisk před zdaněním v roce 2024 byl i nadále nejvyšší v bankovním sektoru a splnila stanovený cíl.
S cílem růstu o 5 % stanoveným na začátku loňského roku se odhaduje, že konsolidovaný zisk Vietcombank před zdaněním přesáhne 43 300 miliard VND, zatímco její individuální zisk by mohl dosáhnout 42 500 miliard VND. Toto číslo nadále překonává rekord z minulého roku.
Podle SSI se zisk VCB zvýšil nad očekávání díky zlepšení čistého úrokového výnosu, lepší kvalitě aktiv a výraznému snížení tvorby opravných položek na úvěrové ztráty, ačkoli toto zlepšení muselo kompenzovat téměř 15% pokles provozního zisku ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.
Společnost BIDV mezitím oznámila, že její odhadovaný zisk před zdaněním za rok 2024 činí 30 006 miliard VND (ekvivalent více než 1,1 miliardy USD), což představuje nárůst o 12,4 % oproti předchozímu roku.
S touto ziskovou marží je BIDV druhou nejziskovější bankou v celém systému, hned po Vietcombank. Stejně jako její tři „sourozenci“ má i BIDV velký podíl na trhu s úvěry.
BIDV se také může pochlubit největší velikostí aktiv v celém bankovním sektoru ke konci roku 2023, která dosáhla více než 2,3 bilionu VND. Z toho se retailový segment podílí největším podílem na úvěrové struktuře BIDV, a to 44 %, uvádějí data společnosti KB Securities Vietnam (KBSV).
Mezitím VietinBank oznámila, že její zisky splnily a překročily stanovené cíle. Odhadovaná částka je přibližně 26 300 miliard VND, což představuje nárůst o 8,7 % oproti roku 2023.
Podle analytika z VPBank má Vietinbank významný úvěrový potenciál a trvale se řadí mezi čtyři nejlepší na trhu. Její úvěrová struktura se pozitivně posunula směrem k retailu a malým a středním podnikům (MSP). Oživení malých a středních podniků, i když s opatrným sentimentem, nadále podporuje poptávku po kapitálu.
Maloobchodní segment společnosti CTG ve 3. čtvrtletí 2024 zaznamenal mimořádný meziroční růst o 11,8 %, což je 1,7krát rychlejší růst než růst její velké korporátní klientské základny.
Segment přímých zahraničních investic Vietinbank navíc zaznamenal ve srovnání se začátkem roku mimořádný růst o 17,8 %, což podle expertů VPBank prokazuje výhodu banky oproti ostatním bankám v oblasti úvěrových produktů pro přímé zahraniční investice a její schopnost efektivně absorbovat úvěry z vlny přímých zahraničních investic.
Paní Tran Thi Khanh Hien - ředitelka analýzy ve společnosti MB Securities (MBS) - se podělila o další poznatky a uvedla, že státní banky patří mezi skupiny, které dobře řídí náklady.
„V uplynulém roce měl bankovní sektor tendenci omezovat otevírání poboček, transakčních kanceláří a bankomatů a zároveň zvyšovat digitalizaci a online služby. Kromě toho muselo v období 2018–2020 mnoho bank investovat do základních bankovních systémů a jejich znehodnocení je nyní téměř u konce,“ uvedla paní Hienová.
Prognóza bankovního sektoru pro rok 2025: Stále větší konkurence.
Podle expertů VPBank se čistý úrokový výnos meziročně zvýšil díky pozitivnějšímu růstu úvěrů a atraktivnějším kapitálovým nákladům (díky nízkým úrokovým sazbám z vkladů).
Při pohledu na čistou úrokovou marži (NIM) je však snadné vidět ještě ostřejší konkurenci v bankovním sektoru, kde většina bank zažívá meziroční pokles. „K poklesu NIM dochází jak ve státním, tak v soukromém sektoru, nikoli pouze v soukromém sektoru jako dříve,“ poznamenal expert VPBanks.
To naznačuje, že bankovní sektor může vstupovat do cyklu nasycení, jelikož se očekává, že úrokové sazby ve Vietnamu zůstanou na současné úrovni, a proto je pro banky zásadní diverzifikovat své zdroje příjmů nad rámec úroků.
Neúrokové výnosy se však u většiny bank v loňském roce snížily, s výjimkou několika případů, které zaznamenaly mimořádné výnosy, jako například LPB a SHB. To je částečně způsobeno tím, že se trh křížového prodeje životního pojištění zotavil, ale ne výrazně.
Analytický tým ACB Securities (ACBS) předpovídá zisky bankovního sektoru pro rok 2025 a předpovídá jejich nárůst o téměř 15 % ve srovnání s rokem 2024. Neúrokové příjmy by však měly růst pomalu, a to na 8,5 %, a to kvůli očekávaným pokračujícím obtížím v křížovém prodeji pojistných produktů.
Podle paní Hoang Viet Phuong, ředitelky pro analýzy a investiční poradenství ve společnosti SSI, se v raných fázích ekonomického oživení mnoho bank stále potýká s řešením nedobytných dluhů a hledáním způsobů, jak kontrolovat úvěry s potenciálními úvěrovými riziky.
Odborníci SSI se však domnívají, že oživení trhu s nemovitostmi na severu poněkud zlepší náladu a důvěru investorů.
„Očekáváme, že se tento trend v blízké budoucnosti postupně rozšíří i na jižanský trh. Pokud se trh s nemovitostmi zotaví rychleji, než se očekávalo, a právní otázky se vyřeší v roce 2025, banky s vysokým podílem úvěrů realitnímu sektoru z toho budou mít prospěch,“ předpověděl expert SSI.
Zdroj: https://tuoitre.vn/nho-dau-4-ong-lon-ngan-hang-lai-khung-toi-gan-5-ti-usd-20250115185524366.htm
![[Foto] Premiér Pham Minh Chinh se účastní konference o plnění úkolů pro rok 2026 v odvětví průmyslu a obchodu](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F19%2F1766159500458_ndo_br_shared31-jpg.webp&w=3840&q=75)
Komentář (0)