Wettbewerb um Logistikmarktanteile: Heimische Unternehmen im Nachteil

„Die Gans, die goldene Eier legt“

Laut der jüngsten Bewertung von Agility belegte Vietnam im Jahr 2022 den 11. Platz unter den 50 aufstrebenden Logistikmärkten weltweit. Die jährliche Wachstumsrate der vietnamesischen Logistikbranche liegt zwischen 14 und 16 %, mit einem Volumen von 40 bis 42 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Die Logistikbranche in Vietnam gilt bei ausländischen Investoren als „Goldgrube“. Foto: Hai Yen

Darüber hinaus wächst auch die Zahl der Logistikunternehmen in Vietnam rasant. Statistiken des Ministeriums für Planung und Investitionen zeigen, dass derzeit rund 3.000 inländische Transport- und Logistikunternehmen sowie etwa 25 der weltweit führenden Speditionsunternehmen in Vietnam tätig sind. Sie bieten hauptsächlich Dienstleistungen von der Frachtbeförderung bis zur Steuerzahlung an.

Wirtschaftsexperten prognostizieren anhand der oben genannten Zahlen, dass Vietnam in der kommenden Zeit dank günstiger geografischer Gegebenheiten, einer stark investierten Infrastruktur und einer Reihe von Investitionsförderungsmaßnahmen der Regierung zahlreiche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Logistikbranche haben wird. Gleichzeitig ist es durchaus möglich, dass das Land für Investoren mit Weitblick und großem Potenzial zu einer „Goldgrube“ wird.

Tatsächlich hat sich Vietnam in den letzten 30 Jahren zu einem der attraktivsten Investitionsziele in Asien entwickelt, mit einer BIP-Wachstumsrate von 4.100 USD pro Kopf im Jahr 2022. Nach Angaben der Foreign Investment Agency erreichte das gesamte registrierte ausländische Investitionskapital am 20. September 2023 fast 20,21 Milliarden USD, was einem Anstieg von 7,7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 entspricht. Dies zeigt, dass Vietnam nach wie vor ein „strahlender Stern“ ist, der Investitionen in Südostasien anzieht.

Die französische FM Logistic Group hat kürzlich das FM Logistic Distribution Center in Bac Tan Uyen ( Binh Duong ) eröffnet. Mit einer Gesamtinvestition von 25 Millionen US-Dollar und einer Fläche von über 20.000 m² (erweiterbar auf 50.000 m²) bietet FM Logistic Lager-, Verpackungs-, Vertriebs- und E-Commerce-Dienstleistungen an.

Zuvor hatte SPX – ein Logistikunternehmen mit Hauptsitz in Singapur – Mitte September 2023 im Industriepark VSIP Bac Ninh ein automatisches Warensortierzentrum eröffnet. Dieses Zentrum kann nach Phase I bis zu 2,5 Millionen Pakete pro Tag verarbeiten, in Phase II sollen es voraussichtlich bis zu 5 Millionen Pakete pro Tag sein.

Im Jahr 2022 wird Best Express Vietnam 20 Millionen USD in den Bau eines Warenklassifizierungszentrums in Bac Ninh und Ho-Chi-Minh-Stadt investieren; SEA Logistic Partners wird in das Projekt SLP Park Xuyen A in Long An investieren; Cainiao Network hat das Cainiao PAT Logistics Center (110.000 m2) im Bezirk Ben Luc (Long An) in Betrieb genommen ...

Das Logistikunternehmen SPX eröffnete im vergangenen September ein automatisches Warensortierzentrum im Industriepark VSIP Bac Ninh. Foto: SPX

Zusätzlich zu den abgeschlossenen und in Betrieb befindlichen Projekten werden dank der schnellen Investitionen und Kapitalspritzen großer Unternehmen viele Projekte für Investitionen genehmigt, wodurch der vietnamesische Logistikmarkt, insbesondere in der südlichen Region, täglich „heißer“ wird.

Konkret genehmigte das Volkskomitee der Provinz Dong Nai Ende August 2023 die Detailplanung des BW-Logistikzentrums im Bezirk Long Thanh im Maßstab 1/500. Das Projekt umfasst eine Fläche von 64,4 Hektar, etwa 10 km vom Flughafen Long Thanh entfernt. Der Umweltverträglichkeitsbericht des Projekts wurde Ende September vom Volkskomitee der Provinz Dong Nai genehmigt. Ebenfalls in Dong Nai wurde das Projekt Cainiao-Logistikzentrum (Trang Bom) im ersten Quartal 2023 vom Volkskomitee der Provinz Dong Nai genehmigt. Das Projekt wird von Cainiao Network (gehört zur Alibaba Group) auf einer Fläche von 16,8 Hektar investiert.

Laut Jang Bok Sang, Vizepräsident der Koreanischen Industrie- und Handelskammer, stößt Dong Nai auf das Interesse vieler Investoren im Logistiksektor, darunter auch koreanische Unternehmen. Viele koreanische Unternehmen mit Projekten in Dong Nai möchten derzeit verstärkt in die Logistikinfrastruktur investieren. Wenn Dong Nai über ausreichende Grundstücksfinanzierung verfügt, die Verfahren vereinfacht und die Bearbeitungsdauer verkürzt, wird das Land einen starken Kapitalzufluss aus Korea erhalten.

Auch in der Industriehauptstadt Binh Duong zielen ausländische Investoren auf den Logistik-Markt ab. Anfang August 2023 kamen Vertreter der dänischen AP Moller Maersk Group nach Binh Duong und besprachen mit dem Volkskomitee der Provinz Binh Duong Pläne für die Investition in ein großes Logistikzentrum zur langfristigen Geschäftstätigkeit.

Darüber hinaus traf sich die Warburg Pincus Group (USA) mit den Provinzführern, um den Investitionsplan für das Projekt „Cross-border E-Commerce Center“ zu besprechen. Dieses von Warburg Pincus und seinem Joint-Venture-Partner Becamex IDC geplante Projekt soll auf einer Fläche von 75 Hektar in Binh Duong New City errichtet werden.

Inländische Unternehmen sind im Inland schwach

Neben den großen ausländischen Direktinvestitionen, die in die Logistik investieren, sind auch zahlreiche vietnamesische Unternehmen auf dem Markt präsent. Am 29. September eröffnete die Transimex Company ein Kühlhaus in Ben Luc (Long An). Das Kühlhaus mit einer Gesamtfläche von 29.000 m2 verfügt über eine Solaranlage auf dem Dach und entspricht internationalen Standards. Darüber hinaus hat Transimex in Logistikzentren in Ho-Chi-Minh-Stadt und Binh Duong investiert.

Die Ninja Van Vietnam Group erweitert ihren Markt durch ländliche Transportdienstleistungen. Foto: NV

Auch in den zentralen und nördlichen Provinzen wurden viele Logistikprojekte von einheimischen Unternehmen stark unterstützt. So investierte Thaco beispielsweise in eine Logistikkette in Chu Lai (Quang Nam); die T&T Group investierte in Partnerschaft mit YCH (Singapur) in das über 83 Hektar große Vinh Phuc ICD Logistics Center.

Es ist erkennbar, dass inländische Unternehmen im Wettlauf um Investitionen in die Logistikinfrastruktur stark zugelegt haben. Dennoch besteht nach Ansicht der Unternehmen in diesem Bereich weiterhin eine große Kluft zwischen inländischen und ausländischen Direktinvestitionen. Der Hauptgrund dafür ist, dass ausländische Direktinvestitionen über große Stärken in den Bereichen Finanzen, Technologie und Management verfügen. Vietnamesische Unternehmen hingegen sind überwiegend kleine und mittlere Logistikunternehmen.

Ein Vorteil für FDI-Unternehmen besteht derzeit darin, dass es ausländischen Unternehmen gemäß den spezifischen Dienstleistungsverpflichtungen Vietnams im Zuge des Beitritts zur Welthandelsorganisation (WTO) in einigen Phasen der Logistikversorgungskette (wie Lagerdienstleistungen, Speditionsdienste, Lieferdienste usw.) gestattet ist, in Vietnam zu 100 % in ausländischem Besitz befindliche Unternehmen zu gründen.

Trotz der Vorteile, die ausländische Direktinvestitionen für Unternehmen bieten, geraten vietnamesische Unternehmen im Wettlauf um Logistikinvestitionen im eigenen Land zunehmend ins Hintertreffen. Pham Thi Bich Hue, Vorstandsvorsitzende der Western Pacific Group, erklärte, die Logistikbranche sei nicht nur hinsichtlich Potenzial, Technologie und Management im Nachteil, sondern auch aufgrund anderer Engpässe. So orientiere sich die Planung nicht eng am tatsächlichen Bedarf der Unternehmen, die Logistikkosten seien sehr hoch und die rechtlichen Rahmenbedingungen unklar.

„Derzeit sind die Transportkosten in Vietnam sehr hoch und machen bis zu über 60 % der gesamten Logistikkosten aus. Das ist etwa doppelt so hoch wie in anderen Ländern, in denen die Transportkosten nur etwa 30–40 % der gesamten Logistikkosten ausmachen. Gleichzeitig konzentrieren wir uns zu sehr auf wichtige Infrastrukturbereiche und vergessen dabei die Ausrichtung auf die Entwicklung der grundlegenden Infrastruktur. Andererseits ist die Steuerung der Logistikbranche nicht einfach, da sie sich täglich, monatlich und vierteljährlich verändert. Manchmal ist es schwierig, die geltenden Gesetze einzuhalten, aber zumindest sollte auf die Veränderungen in der Logistikbranche angemessen reagiert werden“, erklärte Frau Pham Thi Bich Hue.

Laut Frau Pham Thi Bich Hue ist es an der Zeit, dass die Regierung die Logistikbranche neu definiert, da der Begriff „Logistik“ zu weit gefasst ist und viele Branchen, Berufe und Bereiche wie Infrastruktur, Dienstleistungen, Personal usw. umfasst. Die Legalisierung und Spezifizierung der Branche trägt daher nicht nur dazu bei, den Rechtsrahmen zu klären und Unternehmen mehr Sicherheit zu geben, sondern fördert auch die Anziehung von Investitionen führender Logistikunternehmen aus aller Welt.

Derzeit sind die Transportkosten in Vietnam sehr hoch. Foto: Hai Yen

Darüber hinaus wird vielfach betont, dass Vietnam sich auf Seehäfen des Typs 2 und 3 konzentrieren sollte, beispielsweise in Quang Binh, Long An, Phu Yen und Quang Nam. Diese Orte verzeichnen ein neues Wachstum. Reedereien wollen diese Gebiete jedoch derzeit nicht anlaufen, da die Infrastruktur trotz vorhandener Nachfrage unzureichend ist. Güter werden derzeit nur über die zentralen Gebiete transportiert und müssen daher über weite Strecken und zu hohen Kosten auf der Straße transportiert werden, da es keine andere Alternative gibt. Daher werden Häfen des Typs 2 und 3 in naher Zukunft die Option sein.

Quellenlink: https://congthuong.vn/canh-tranh-thi-phan-logistics-doanh-nghiep-noi-yeu-the-277738.html