Die weltweiten Kaffeepreise sanken sowohl an der New Yorker als auch an der Londoner Börse weiter, da Fonds und Spekulanten den Trend zur Liquidierung von Nettopositionen vor der Schließung der Geschäftsbücher für die ersten sechs Monate des Jahres 2023 beschleunigten. Grund dafür waren Bedenken, dass der kommende Währungszins volatiler ausfallen könnte, wenn Kaffee-Derivatebörsen nicht mehr als Schutzraum für spekulative Kapitalströme genutzt werden. Von einem Höchststand von 2.900 USD/Tonne am 26. Juni fiel der Kaffeepreis stark und fiel auf ein fast zweijähriges Tief.
Ende letzter Woche, die zugleich die letzte Woche des zweiten Quartals 2023 und das Ende der ersten Hälfte dieses Jahres war, verzeichneten die Preise für Robusta-Kaffee zu Beginn der Woche viermal einen Rückgang und einmal einen Anstieg, wobei die Rückgänge sehr stark waren. Die Robusta-Kaffee-Futures zur Lieferung im September fielen insgesamt um 185 USD oder 6,91 % auf 2.491 USD pro Tonne. Das Handelsvolumen bleibt überdurchschnittlich.
Auch bei den Preisen für Arabica-Kaffee gab es vier Preisrückgänge und einen Preisanstieg, wobei die Rückgänge sehr stark waren. Die September-Futures für Arabica-Kaffee fielen um 4,85 Cent oder 2,96 % auf 159 Cent pro Pfund. Das Handelsvolumen bleibt überdurchschnittlich hoch.
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| Die Inlandspreise für Kaffee fielen während der Handelssitzung am vergangenen Wochenende (1. Juli) in einigen wichtigen Einkaufsgebieten weiterhin stark um 800 - 900 VND/kg. (Quelle: doanhnhan.biz) |
Zum Ende der Handelssitzung der letzten Woche an der internationalen Börse (30. Juni) sank der Preis für Robusta-Kaffee an der Londoner Börse ICE Futures Europe weiterhin stark. Robusta-Kaffee-Futures zur Lieferung im September 2023 fielen um 79 USD und wurden zu 2.491 USD/Tonne gehandelt. Die Lieferterminkontrakte für November fielen um 83 USD auf 2.391 USD pro Tonne. Durchschnittliches Handelsvolumen.
Der Preis für Arabica-Kaffee an der New Yorker Terminbörse für Arabica-Kaffee ging weiter zurück. An der US-Börse ICE Futures in New York zur Lieferung im September 2023 sank der Preis für Arabica-Kaffee um 2,6 Cent und notierte bei 159,00 Cent/lb. Gleichzeitig sank der Liefertermin Dezember 2023 um 2,15 Cent auf 158,10 Cent/lb. Hohes durchschnittliches Handelsvolumen.
Der Inlandsmarkt war zwei Wochen in Folge rückläufig, was zu einem Preisrückgang von 2.800 bis 3.000 VND/kg für Kaffee führte.
Die Inlandspreise für Kaffee fielen während der Handelssitzung am vergangenen Wochenende (1. Juli) in einigen wichtigen Einkaufsgebieten weiterhin stark um 800 - 900 VND/kg.
Einheit: VND/kg. (Quelle: Giacaphe.com) |
Beobachtern zufolge hat sich der Mangel an Spotkäufern auf dem physischen Markt negativ auf die Weltkaffeepreise ausgewirkt, während der Verkaufsdruck durch die neue Ernte, die derzeit in Brasilien eingebracht wird, dazu geführt hat, dass Käufer vor allem aufgrund der größeren Preisunterschiede auf weiter entfernte Liefermonate ausgewichen sind.
Die Lagerbestände an beiden Börsen haben begonnen zu steigen, da große Fonds und Spekulanten Anzeichen dafür zeigen, in der kommenden Zeit zu verkaufen.
In ihrem jüngsten Bericht prognostiziert die Internationale Kaffeeorganisation (ICO), dass die weltweite Produktion von Arabica-Kaffee im Erntejahr 2022–2023 voraussichtlich um 4,6 % auf 98,6 Millionen Säcke steigen wird. Während die Robusta-Produktion voraussichtlich um 2,1 % auf 72,7 Millionen Säcke sinken wird.
Das US- Landwirtschaftsministerium (USDA) schätzt, dass die Kaffeeproduktion Vietnams im Erntejahr 2022–2023 im Vergleich zum vorherigen Erntejahr um 6 % auf 29,7 Millionen Säcke (60 kg/Sack) zurückgehen wird. Der weltgrößte Robusta-Produzent wird voraussichtlich seine niedrigste Ernte seit vier Jahren einfahren. Grund dafür sind die gestiegenen Produktionskosten (Arbeit, Dünger) und die Umstellung der Bauern auf rentablere Pflanzen wie Avocado, Durian und Passionsfrucht.
Erst im Erntejahr 2023–2024 kann sich die Kaffeeproduktion Vietnams nach Einschätzung des US-Landwirtschaftsministeriums um 5 % auf 31,3 Millionen Säcke erholen. Unterdessen waren die Lieferungen aus Brasilien, dem zweitgrößten Robusta-Produzenten, deutlich geringer: Die Exporte erreichten in den ersten vier Monaten des Jahres 2023 0,4 Millionen Säcke, verglichen mit fast 0,5 Millionen Säcken im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 und 1,24 Millionen Säcken zuvor. Das USDA prognostiziert, dass die brasilianische Robusta-Kaffeeproduktion im Erntejahr 2023–2024 (Juli 2023 bis Juni 2024) nur 21,7 Millionen Säcke erreichen wird, was einem Rückgang von 5 % im Vergleich zum Erntejahr 2022–2023 entspricht.
Grund hierfür waren geringere Erträge und schlechte Wetterbedingungen aufgrund geringerer Niederschläge in der Frühphase des Erntezyklus.
In Indonesien erwartet der Verband der indonesischen Kaffeeproduzenten und -exporteure (AEKI), dass die Kaffeeproduktion des Landes im Jahr 2023 im Vergleich zur vorherigen Ernte um bis zu 20 % auf 9,6 Millionen Säcke zurückgehen wird. Grund dafür seien starke Regenfälle in wichtigen Anbaugebieten.
Indonesien ist derzeit der drittgrößte Produzent von Robusta-Kaffee weltweit. Darüber hinaus stellt das Wetterphänomen El Niño, das in der zweiten Hälfte dieses Jahres weltweit auftreten dürfte, für Robusta ein größeres Risiko dar als für Arabica. Dieses Wetterphänomen wird die Niederschlags- und Temperaturverhältnisse stören, was zu einer weiteren Verknappung der Vorräte und einem Anstieg der Preise für Robusta-Kaffee führen könnte. Die beiden weltweit größten Robusta-Kaffeeproduzenten Vietnam und Brasilien könnten bei einem starken El Niño-Phänomen Ernteeinbußen erleiden, sagen Analysten und Wetterexperten.
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