Die Banken verkaufen massenhaft faule Kredite.

Angesichts des rasanten Anstiegs notleidender Kredite in jüngster Zeit intensivieren viele Banken den Verkauf von Immobilien – von Grundstücken und Reihenhäusern bis hin zu Apartmentprojekten.

Die vietnamesische Bank für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ( Agribank ), Filiale Ho-Chi-Minh-Stadt, hat die Versteigerung einer Forderung der Ha Long Aquatic Products Co., Ltd. mit einem Buchwert von über 31,3 Milliarden VND angekündigt. Die Forderung soll beglichen und eingetrieben werden. Als Sicherheit dient das Nutzungsrecht an einem 256 m² großen Grundstück im Bezirk Binh Thanh in Ho-Chi-Minh-Stadt sowie das dazugehörige Reihenhaus.

Versteigerung von Häusern, Grundstücken und Wohnungen.

Die zuvor genannten Schulden wurden in ihrem aktuellen Zustand (einschließlich Sicherheiten, Rechtsstatus und potenzieller Risiken...) mit einem Startpreis von etwas über 19,5 Milliarden VND versteigert.

Andere Zweigstellen der Agribank, wie die Zweigstellen Saigon Central, Nha Be, Süd-Saigon und Ost-Ho-Chi-Minh-Stadt, werben gleichzeitig auch für den Verkauf von durch Immobilien besicherten Krediten, darunter unbebautes Land, Land für Dauerkulturen, Reihenhäuser und Wohnbauland in ländlichen Gebieten.

Die Vietnam International Bank (VIB ) bietet derzeit über 800 Immobilien zum Verkauf an, darunter Baugrundstücke, Reihenhäuser, Wohnungen und Grundstücke im ganzen Land. Viele Grundstücke kosten zwischen mehreren Milliarden und mehreren zehn Milliarden VND. Ein typisches Beispiel ist ein 536 m² großes Grundstück im Bezirk Go Vap, Stadtteil 8, das die Bank mit einem Startpreis von fast 60 Milliarden VND anbietet.

Die Sacombank (Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank) verkauft zur Schuldentilgung insgesamt 67 Immobilien in Can Tho, Long An, Hau Giang, Kien Giang und Ho-Chi-Minh-Stadt zu Preisen zwischen einigen Milliarden und mehreren zehn Milliarden VND. Viele dieser Objekte befinden sich in stark frequentierten Stadtstraßen mit hoher Bevölkerungsdichte. Beispielsweise bietet die Sacombank eine Immobilie im Bezirk Ninh Kieu in Can Tho mit einer Fläche von über 1.158 m² ab 114,1 Milliarden VND an.

Zahlreiche weitere Banken, darunter PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV und VietinBank, haben ebenfalls die Liquidation von Sicherheiten, insbesondere Immobilien, angekündigt, um Kreditforderungen zu bearbeiten und einzutreiben. Die Banken intensivieren ihre Aktivitäten zur Verwertung von Vermögenswerten aufgrund der Erholung des Immobilienmarktes in einigen Segmenten und um die Quote notleidender Kredite zu senken.

Laut Dr. Huynh Phuoc Nghia von der Wirtschaftsuniversität Ho-Chi-Minh-Stadt (UEH) veräußern Banken seit etwa einem Jahr, nicht erst seit Kurzem, aggressiv Sicherheiten. Obwohl sich der Immobilienmarkt noch nicht deutlich erholt hat, beteiligen sich Investoren je nach Art der Immobilie – Reihenhäuser, Grundstücke, Wohnungen – und deren Lage weiterhin am Markt.

„Die aktuelle Herausforderung besteht darin, ob der Markt das Volumen der zu liquidierenden Häuser und Wohnungen aufnehmen kann. Wenn Banken schnell liquidieren und Schulden durch den Verkauf von Sicherheiten zu niedrigen Preisen eintreiben wollen, erleiden Kreditnehmer, die ihre Schulden nicht zurückzahlen können und die Sicherheiten zwangsversteigern müssen, Verluste“, analysierte Dr. Huynh Phuoc Nghia.

Viele Geschäftsbanken bieten gleichzeitig an, faule Kredite und Sicherheiten zum Jahresende zu verkaufen.

Die Zahl der notleidenden Kredite steigt rapide an.

Aktualisierte Berichte mehrerer Wertpapierfirmen über den Bankensektor, die kürzlich veröffentlicht wurden, zeigen einen Anstieg der notleidenden Kredite, da sich die Vermögensqualität des Bankensystems seit den Immobilien- und Unternehmensanleihenkrisen der Jahre 2022-2023 deutlich verschlechtert hat.

Laut Herrn Cao Viet Hung, Direktor für Finanzsektoranalyse bei ACBS Securities Company, ist die Quote notleidender Kredite (NPL-Quote) börsennotierter Banken seit vier Quartalen in Folge hoch und stieg im dritten Quartal 2024 um vier Prozentpunkte, einschließlich der im Rahmen des Rundschreibens 02/2023/TT-NHNN umstrukturierten Kredite. Banken, die sich auf die Kreditvergabe an Privatpersonen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) spezialisiert haben, weisen höhere NPL-Quoten und einen höheren Anteil an Krediten der Kategorie 2 auf als Banken, die sich auf die Kreditvergabe an Großunternehmen konzentrieren. Der NPL-Risikopuffer ist nicht mehr ausreichend und entspricht lediglich dem Niveau vor der COVID-19-Pandemie.

Daten, die die vietnamesische Staatsbank im November 2024 vor der Nationalversammlung veröffentlichte, zeigten ebenfalls einen steigenden Trend bei notleidenden Krediten. Laut Staatsbankgouverneurin Nguyen Thi Hong lag die Quote notleidender Kredite in der Bilanz Ende September 2024 bei 4,55 Prozent und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie Ende 2023, jedoch höher als 2022.

„Dies ist eine Folge der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens stark beeinträchtigt hat. Unternehmen und Privatpersonen stehen vor Schwierigkeiten; sinkende Einkommen führen zu noch größeren Herausforderungen bei der Schuldenrückzahlung“, erklärte der Gouverneur der vietnamesischen Staatsbank.

Herr Cao Viet Hung ist der Ansicht, dass die Quote notleidender Kredite zwar zwei Quartale in Folge gestiegen ist, es aber Anzeichen dafür gibt, dass sie ihren Höhepunkt erreicht hat und sich bis 2025 verbessern könnte. Viele Banken haben gemäß Rundschreiben 02 proaktiv vollständige Rückstellungen für restrukturierte Kredite gebildet. Für restrukturierte Kredite, die von Taifun Nr. 3 betroffen sind, dürfen Banken die Rückstellungsfrist gemäß dem Fahrplan in der kommenden Zeit auf einem Mindestniveau verlängern.

Laut Analysten von SSI Securities (SSI Research) verzeichneten Banken in den ersten drei Quartalen 2024 notleidende Kredite in Höhe von 73,3 Billionen VND. Davon entfielen 19,4 Billionen VND auf die VPBank, 17,4 Billionen VND auf die VietinBank, über 15,9 Billionen VND auf die BIDV und 7,1 Billionen VND auf die MBB. Dies entspricht 0,84 % des gesamten ausstehenden Kundenkreditvolumens und ist der höchste jemals verzeichnete Wert.

„Trotz proaktiver Bemühungen bleibt die Quote notleidender Kredite (NPL-Quote) hoch und schwankte im dritten Quartal 2024 um die 2 %, vor allem in Branchen wie Baustoffe, Bauunternehmen, Immobilien (Bauträger und Hypothekengeber), Handel und Fertigung. Die Rückzahlungsfähigkeit ist weiterhin schwach, was die Bemühungen der Banken um die Beitreibung von Forderungen beeinträchtigt. Die Banken werden die Abwicklung notleidender Kredite im vierten Quartal 2024 jedoch beschleunigen und so dazu beitragen, die NPL-Quote bis zum Jahresende auf 1,9 % zu senken“, kommentierte ein Experte von SSI Research.

Herr Dao Hong Duong, Direktor für Branchen- und Aktienanalyse bei VPBankS Securities Company, stellte fest, dass die Rate der uneinbringlichen Kredite sinkt, was sich im Anstieg der notleidenden Kredite (NPLs) in den Kategorien 2 und 4 zeigt.

Die notleidenden Kredite (NPLs) der Kategorie 2 sanken im zweiten Quartal in Folge, was auf eine Verlangsamung des Anstiegs notleidender Kredite hindeutet. Der Gesamtanteil notleidender Kredite in der Branche blieb mit 2,2 % unverändert. Die Deckungsquote notleidender Kredite (ca. 80 %) zeigte Anzeichen einer Bodenbildung, ist aber seit Ende 2022 deutlich gesunken.

Erwägen Sie eine Verlängerung des Rundschreibens 02.

Gouverneurin Nguyen Thi Hong erklärte, dass die vietnamesische Staatsbank zur Kontrolle notleidender Kredite die Kreditinstitute verpflichtet habe, die Fähigkeit des Kreditnehmers zur Rückzahlung von Krediten sorgfältig zu prüfen, um sicherzustellen, dass neue notleidende Kredite eingedämmt werden.

Bei bestehenden notleidenden Krediten sind proaktive Maßnahmen erforderlich, um diese anzugehen. Dazu gehören die Aufforderung an die Kunden, ihre Schulden zurückzuzahlen, das Eintreiben der Forderungen und der Verkauf von Vermögenswerten. Die vietnamesische Staatsbank schafft außerdem einen Rechtsrahmen, der es Forderungshandelsunternehmen ermöglicht, sich an der Bearbeitung notleidender Kredite zu beteiligen.

Eine der Maßnahmen, die der Bankensektor zur Kontrolle notleidender Kredite ergreift, ist die Verlängerung des Rundschreibens 02 um etwa 6 Monate (bis Ende 2024), die Umstrukturierung der Rückzahlungsfrist und die Beibehaltung der gleichen Schuldenklassifizierung, um Kunden in Schwierigkeiten zu unterstützen.

Dr. Huynh Phuoc Nghia ist der Ansicht, dass die Regierung und die Staatsbank der Unterstützung von Unternehmen und der Förderung des Kreditwachstums Priorität einräumen, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Vor diesem Hintergrund könnte eine Verlängerung des Rundschreibens 02 zur Schuldenrestrukturierung erwogen werden.

Denn wenn dieses Rundschreiben am 31. Dezember 2024 ausläuft, müssen die Banken vollständige Rückstellungen bilden und alle umstrukturierten Schulden „genau berechnen“, was das Risiko von Kreditausfällen erhöht.

Quelle: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm