Banken beeilen sich, Anleihen zu verkaufen

Angesichts der in letzter Zeit rapide steigenden Kreditausfälle intensivieren viele Banken ihre Immobilienverkäufe – von Grundstücken über Reihenhäuser bis hin zu Apartmentprojekten.

Die vietnamesische Bank für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ( Agribank ), Filiale Ho-Chi-Minh-Stadt, hat die Schulden der Ha Long Seafood Company Limited mit einem Buchwert von über 31,3 Milliarden VND versteigert, um die Schulden zu regulieren und einzutreiben. Als Sicherheit diente das Nutzungsrecht an einem 256 m² großen Grundstück im Bezirk Binh Thanh in Ho-Chi-Minh-Stadt sowie ein dazugehöriges Reihenhaus.

Versteigerung von Immobilien und Wohnungen

Die oben genannten Schulden werden in ihrem ursprünglichen Zustand (einschließlich der besicherten Vermögenswerte, des Rechtsstatus und der potenziellen Risiken...) mit einem Startpreis von etwas über 19,5 Milliarden VND versteigert.

Andere Filialen der Agribank, wie beispielsweise Saigon Center, Nha Be, Süd-Saigon, Ost-Ho-Chi-Minh-Stadt usw., warben gleichzeitig ebenfalls für den Verkauf von Forderungen mit Immobilien als Sicherheit, darunter unbebautes Land, Land für Dauerkulturen, Reihenhäuser, Wohngrundstücke in ländlichen Gebieten usw.

DieVIB bietet allein über 800 Immobilien zum Verkauf an, darunter Baugrundstücke, Reihenhäuser, Wohnungen und Parzellen in allen Regionen des Landes. Viele Grundstücke kosten zwischen mehreren Milliarden und mehreren zehn Milliarden VND. Ein typisches Beispiel ist ein 536 m² großes Grundstück im Bezirk Go Vap, Stadtteil 8 von Ho-Chi-Minh-Stadt, das von der Bank zu einem Startpreis von fast 60 Milliarden VND angeboten wird.

Die Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) verkauft zur Schuldentilgung insgesamt 67 Immobilien in Can Tho, Long An , Hau Giang, Kien Giang und Ho-Chi-Minh-Stadt zu Preisen zwischen mehreren Milliarden und mehreren zehn Milliarden VND. Viele dieser Objekte befinden sich in stark frequentierten, dicht besiedelten Stadtlagen. Beispielsweise bietet die Sacombank im Stadtbezirk Ninh Kieu in Can Tho Immobilien mit einer Fläche von über 1.158 Quadratmetern zu einem Startpreis von 114,1 Milliarden VND an.

Eine Reihe weiterer Banken wie PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV und VietinBank kündigten ebenfalls fortlaufend die Liquidation von verpfändeten Immobilien an, um Kredite zu verwalten und zurückzuerhalten. Die Banken fördern die Versteigerung von Vermögenswerten, da sich der Immobilienmarkt in einigen Segmenten zu erholen beginnt und gleichzeitig die Quote notleidender Kredite gesenkt werden soll.

Dr. Huynh Phuoc Nghia von der Wirtschaftsuniversität Ho-Chi-Minh-Stadt (UEH) erklärte, dass Banken den Verkauf von hypothekenbesicherten Immobilien bereits seit etwa einem Jahr, also nicht erst seit Kurzem, fördern. Obwohl sich der Immobilienmarkt noch nicht vollständig erholt hat, beteiligen sich – je nach Art der Immobilie (Reihenhaus, Grundstück, Wohnung oder Lage) – weiterhin Investoren in den jeweiligen Segmenten.

„Die Schwierigkeit besteht nun darin, ob der Markt die Menge an Immobilien und Wohnungen, die liquidiert werden, aufnehmen kann oder nicht. Wenn Banken schnell liquidieren und Schulden eintreiben wollen und hypothekenbesicherte Vermögenswerte zu niedrigen Preisen verkaufen, werden die Kreditnehmer ihre Schulden nicht zurückzahlen können und müssen ihre hypothekenbesicherten Vermögenswerte versteigern, was zu Verlusten führen wird“, analysierte Dr. Huynh Phuoc Nghia.

Viele Geschäftsbanken verkaufen zum Jahresende gleichzeitig Forderungen und hypothekenbesicherte Vermögenswerte.

Uneinbringliche Kredite nehmen rapide zu.

Jüngst veröffentlichte Berichte zahlreicher Wertpapierfirmen zeigen, dass die notleidenden Kredite zunehmen, da sich die Vermögensqualität des Bankensystems seit der Immobilien- und Unternehmensanleihenkrise 2022-2023 deutlich verschlechtert hat.

Herr Cao Viet Hung, Direktor für Finanzbranchenanalyse bei ACBS Securities, teilte mit, dass die Quote notleidender Kredite börsennotierter Banken im vierten Quartal in Folge hoch geblieben und im dritten Quartal 2024 um vier Prozentpunkte gestiegen ist. Dies schließt auch restrukturierte Schulden gemäß Rundschreiben 02/2023/TT-NHNN ein. Banken, die sich auf die Kreditvergabe an Privatpersonen sowie kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert haben, weisen eine höhere Quote notleidender Kredite und eine höhere Quote von Krediten der Gruppe 2 auf als Banken, die sich auf die Kreditvergabe an Großunternehmen spezialisiert haben. Bemerkenswert ist, dass die Puffer für das Ausfallrisiko nicht mehr so ​​hoch sind und sich lediglich auf dem Niveau vor der COVID-19-Pandemie befinden.

Daten der Staatsbank, die im November 2024 der Nationalversammlung vorgelegt wurden, zeigten ebenfalls einen tendenziellen Anstieg der notleidenden Kredite. Laut Staatsbankgouverneurin Nguyen Thi Hong lag die Quote notleidender Kredite in der Bilanz Ende September 2024 bei 4,55 Prozent und damit nahezu auf dem Niveau von Ende 2023, jedoch höher als 2022.

„Dies ist eine Folge der Auswirkungen der COVID-19-Epidemie, die alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens schwer beeinträchtigt hat. Unternehmen und Privatpersonen stehen vor Schwierigkeiten, und sinkende Einkommen verschärfen die Probleme bei der Schuldentilgung“, erklärte der Gouverneur der Staatsbank.

Herr Cao Viet Hung erklärte, dass die Quote notleidender Kredite zwar zwei Quartale in Folge gestiegen sei, es aber Anzeichen dafür gebe, dass sie ihren Höhepunkt erreicht habe und sich bis 2025 verbessern könnte. Viele Banken hätten gemäß Rundschreiben 02 proaktiv vollständige Rückstellungen für restrukturierte Kredite gebildet. Für restrukturierte Kredite, die von Sturm Nr. 3 betroffen waren, dürfen Banken die Rückstellungsfrist gemäß dem demnächst erscheinenden Fahrplan auf das Mindestniveau verlängern.

Laut einer Analystengruppe von SSI Research verzeichneten Banken in den ersten drei Quartalen 2024 notleidende Kredite in Höhe von 73,3 Billionen VND. Davon entfielen 19,4 Billionen VND auf die VPBank, 17,4 Billionen VND auf die VietinBank, über 15,9 Billionen VND auf die BIDV und 7,1 Billionen VND auf die MBB. Dies entspricht 0,84 % der gesamten ausstehenden Kundenschulden und ist der höchste jemals verzeichnete Wert.

„Trotz aktiver Maßnahmen ist die Quote notleidender Kredite weiterhin hoch und schwankte im dritten Quartal 2024 bei rund 2 %. Betroffen sind vor allem Branchen wie Baustoffe, Bauunternehmen, Immobilien (Investoren und Hypothekengeber), Handel und das verarbeitende Gewerbe. Die Rückzahlungsfähigkeit ist nach wie vor schwach, was sich negativ auf das Forderungsmanagement der Banken auswirkt. Die Banken werden jedoch im vierten Quartal 2024 die Bearbeitung notleidender Kredite intensivieren, wodurch die Quote bis zum Jahresende auf 1,9 % sinken dürfte“, kommentierten die Experten von SSI Research.

Herr Dao Hong Duong, Direktor für Branchen- und Aktienanalyse bei VPBankS Securities Company, kommentierte, dass die Rate der uneinbringlichen Kredite durch den Anstieg der Schulden in den Gruppen 2 und 4 sinkt.

Die Verschuldung der Gruppe 2 ist im zweiten Quartal in Folge gesunken, was auf eine Verlangsamung des Trends bei der Entstehung von Kreditausfällen hindeutet. Der Gesamtanteil notleidender Kredite in der Branche blieb mit 2,2 % stabil. Die Deckungsquote für Kreditausfälle (rund 80 %) deutet zwar auf eine Bodenbildung hin, ist aber seit Ende 2022 deutlich gesunken.

Erwägen Sie eine Verlängerung des Rundschreibens 02

Gouverneurin Nguyen Thi Hong sagte, dass die Staatsbank zur Kontrolle von Kreditausfällen die Kreditinstitute verpflichtet habe, die Rückzahlungsfähigkeit der Kunden bei der Kreditvergabe sorgfältig zu prüfen und zu bewerten, um die Entstehung neuer Kreditausfälle einzudämmen.

Bei bestehenden notleidenden Forderungen ist ein aktives Vorgehen erforderlich, beispielsweise durch Mahnungen an die Kunden, Eintreibung von Schulden und Versteigerung von Vermögenswerten. Die Staatsbank schafft außerdem einen Rechtsrahmen, der es Forderungshandelsunternehmen ermöglicht, sich an der Bearbeitung notleidender Forderungen zu beteiligen.

Eine der Lösungen, die die Bankenbranche zur Kontrolle notleidender Kredite angewendet hat, ist die Verlängerung des Rundschreibens 02 um etwa 6 Monate (bis Ende 2024), die Umstrukturierung der Rückzahlungsfrist und die Beibehaltung der Schuldengruppe, um Kunden in Schwierigkeiten zu unterstützen.

Dr. Huynh Phuoc Nghia erklärte, dass die Regierung und die Staatsbank der Unterstützung von Unternehmen und der Förderung des Kreditwachstums zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums Priorität einräumen. Vor diesem Hintergrund sei eine Verlängerung des Rundschreibens 02 zur Schuldenrestrukturierung denkbar.

Denn wenn dieses Rundschreiben am 31. Dezember 2024 ausläuft, müssen die Banken vollständige Rückstellungen bilden und die in der Vergangenheit restrukturierten Schulden „korrekt und vollständig“ berechnen, wodurch das Risiko von Kreditausfällen steigen wird.

Quelle: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm