Samsung und LG sind bedroht.

Koreanische Unternehmen wie Samsung und LG verlieren im globalen OLED-Panel-Markt nach und nach Marktanteile an China.

Lenovos rollbares Laptop-Modell verwendet OLED-Panels von Samsung. Foto: The Shortcut .

Auf der CES 2025 präsentierte Samsung Display einen 14-Zoll-OLED-Bildschirm, der sich auf 16,7 Zoll ausrollen lässt. Das erste Notebook mit diesem Bildschirm wird ab Juni von Lenovo zu einem Startpreis von 3.500 US-Dollar erhältlich sein.

LG Electronics hatte bereits Ende 2024 einen transparenten OLED-Fernseher vorgestellt, der die Illusion von im Raum schwebenden Bildern erzeugt. Die 77-Zoll-Version soll voraussichtlich 60.000 US-Dollar kosten.

Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs durch chinesische Unternehmen wie BOE und Visionox versuchen Samsung und LG, mit neuen OLED-Displaytechnologien Marktanteile zurückzugewinnen.

Das Risiko, hinter China zurückzufallen.

Nachdem LG und Samsung den globalen Markt für Flüssigkristallanzeigen (LCD) dominiert hatten, begannen sie 2010 mit der Entwicklung von OLED-Displays für verschiedene Zwecke, von Smartphones und Autos bis hin zu Fernsehern.

Daten des Marktforschungsunternehmens DSCC zeigen, dass Samsung den OLED-Markt im Jahr 2024 mit einem Marktanteil von 42,2 % anführen wird, gefolgt von LG Display (23,9 %). Anders ausgedrückt: Diese beiden Unternehmen halten zusammen mehr als die Hälfte des OLED-Panel-Marktes (66 %).

Dennoch konnten LG und Samsung dem Aufstieg chinesischer Konkurrenten nicht entkommen. 2024 fiel Samsungs Marktanteil bei OLED-Panels erstmals unter 50 %. BOE und Visionox erreichten dagegen Marktanteile von 13,2 % bzw. 7,3 %. Chinesische Unternehmen hielten zusammen einen Marktanteil von 33 %.

Laut Nikkei baut BOE eine OLED-Panel-Fertigungsanlage mit dem Ziel, zu Samsung aufzuschließen. Die Anlage soll voraussichtlich ab 2026 in Betrieb gehen. Das Unternehmen hat 8,7 Milliarden US-Dollar in das Werk investiert, das fortschrittliche OLED-Panels der 8,6. Generation produzieren soll.

Der Fernseher von LG verwendet ein transparentes OLED-Panel. Foto: The Verge .

Chinesische Unternehmen nutzen kleinere Display-Panels, um ihren Marktanteil zu erhöhen, beispielsweise bei Smartphone-Bildschirmen, da diese vergleichsweise einfach herzustellen sind.

„Wenn wir nur über Smartphone-Displaypanels sprechen, wird China Südkorea in den nächsten Jahren in Bezug auf die Produktionskapazität überholen“, sagte Yoshio Tamura, Vizepräsident für Forschung bei DSCC .

Tatsächlich haben südkoreanische Unternehmen im Displaysektor mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Anfang Januar gab LG Display einen operativen Verlust von 391 Millionen US-Dollar für das Jahr 2024 bekannt.

Dies ist das dritte Verlustjahr in Folge für das Unternehmen, insbesondere da sein LCD-Panel-Geschäft einem starken Preiswettbewerb aus China ausgesetzt ist.

Samsungs Display-Sparte erzielte von Januar bis September 2024 einen operativen Gewinn von 2 Milliarden US-Dollar , ein Rückgang von 18,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Analysten prognostizieren, dass der Gewinn im Gesamtjahr das zweite Jahr in Folge sinken könnte.

Wettbewerbsvorteil

Samsung und LG wollen China im Segment der High-End-Displaypanels überholen. Laut Tamura liegt der Vorteil der südkoreanischen Unternehmen in ihrer „hohen Qualität und Vielfalt“.

„Kein chinesisches Unternehmen ist derzeit in der Lage, großformatige OLED-Panels in Serie zu produzieren“, betonte ein Vertreter von LG Display auf einer Pressekonferenz in Seoul, Südkorea. Der technologische Vorsprung zwischen Südkorea und China betrage „etwa zehn Jahre“.

LG verkaufte 2024 sein Flaggschiff-LCD-Displaywerk in China. Der Erlös soll zur Entwicklung der OLED-Technologie für alle Sektoren verwendet werden, nicht nur für großformatige Panels.

Samsung investierte zudem 2,8 Milliarden US-Dollar in eine OLED-Panel-Produktionslinie in einem wichtigen Werk. Das Unternehmen forscht und entwickelt mittelgroße Panels für PCs und andere Anwendungen.

Ein großer Samsung-Bildschirm vor einem Einkaufszentrum in Seoul. Foto: Samsung .

In den letzten Jahren hat sich Samsung auch auf die Entwicklung von Displays für den Markt für digitale Beschilderung konzentriert.

Ende letzten Jahres installierte das Unternehmen eine riesige Leinwand vor einem Geschäft im Einkaufsviertel Myeongdong. Mit einer Breite von über 71 Metern und einer Höhe von 17 Metern (fast so groß wie drei Basketballfelder) entwickelte sich die Leinwand zu einer bedeutenden Touristenattraktion.

Samsung ist seit 2009 Marktführer im Bereich Digital Signage und geht davon aus, dass der Markt weiter wachsen wird.

„Wir gehen davon aus, dass der Markt bis 2028 durchschnittlich um 6,5 % pro Jahr wachsen wird, aber neue Technologien könnten dieses Wachstum beschleunigen“, sagte Jeong Hoon, Vizepräsident des Videodisplay -Geschäfts von Samsung.

Samsung stellt außerdem eine breite Palette von Anzeigetafeln für Unternehmen, Restaurants und Hotels sowie Sicherheitswarnbildschirme für Regierungsbehörden her.

„Da wir Substrate auf Bestellung herstellen, sind unsere Gewinnmargen in diesem Sektor wesentlich höher als bei Konsumgütern“, sagte Jeong.