Samsung, LG bedroht

Koreanische Unternehmen wie Samsung und LG verlieren auf dem globalen Markt für OLED-Panels nach und nach Marktanteile an China.

Lenovos rollbares Laptop nutzt ein OLED-Panel von Samsung. Foto: The Shortcut .

Auf der CES 2025 präsentierte Samsung Display einen 14 Zoll großen OLED-Bildschirm, der sich auf 16,7 Zoll aufrollen lässt. Das erste Laptop-Modell mit diesem Bildschirm wird Lenovo im Juni zu einem Startpreis von 3.500 Dollar auf den Markt bringen.

Zuvor hatte LG Electronics Ende 2024 einen transparenten OLED-Fernseher vorgestellt, der das Gefühl vermittelt, die Bilder würden in der Luft schweben. Die 77-Zoll-Version soll 60.000 US-Dollar kosten.

Angesichts der wachsenden Konkurrenz durch chinesische Unternehmen wie BOE und Visionox versuchen Samsung und LG, mit neuen OLED-Displaytechnologien Marktanteile zurückzugewinnen.

Gefahr, hinter China zurückzufallen

Nachdem LG und Samsung den globalen Markt für Flüssigkristallanzeigen (LCD) dominiert haben, entwickeln sie seit 2010 OLED-Displays für eine Vielzahl von Zwecken, von Smartphones über Autos bis hin zu Fernsehgeräten.

Daten des Display-Marktforschungsunternehmens DSCC zeigen, dass Samsung im Jahr 2024 mit einem Marktanteil von 42,2 % den OLED-Markt anführen wird, gefolgt von LG Display (23,9 %). Mit anderen Worten: Diese beiden Unternehmen halten mehr als die Hälfte des OLED-Panel-Marktes (66 %).

Dennoch konnten LG und Samsung den Aufstieg chinesischer Konkurrenten nicht verhindern. 2024 fiel Samsungs Marktanteil bei OLED-Panels erstmals unter 50 %. Im Gegensatz dazu erreichten die Marktanteile von BOE und Visionox 13,2 % bzw. 7,3 %. Chinesische Unternehmen hielten zusammen einen Marktanteil von 33 %.

Laut Nikkei baut BOE eine Fabrik für OLED-Panels mit dem Ziel, zu Samsung aufzuschließen. Die Fabrik soll 2026 in Betrieb gehen. Das Unternehmen hat 8,7 Milliarden Dollar in die Fabrik investiert, in der voraussichtlich fortschrittliche OLED-Panels der 8.6. Generation hergestellt werden.

Fernseher mit transparentem OLED-Panel von LG. Foto: The Verge .

Chinesische Unternehmen nutzen kleine Panels, um ihren Marktanteil zu erhöhen, beispielsweise bei Smartphone-Displays, da diese relativ einfach herzustellen sind.

„Wenn wir nur über Smartphone-Displays sprechen, wird China Korea in den nächsten Jahren hinsichtlich der Produktionskapazität überholen“, sagte Yoshio Tamura, Vizepräsident für Forschung beim DSCC .

Tatsächlich haben koreanische Unternehmen im Displaysektor Probleme. Anfang Januar gab LG Display bekannt, dass es im Jahr 2024 einen Betriebsverlust von 391 Millionen US-Dollar geben werde.

Für das Unternehmen ist dies das dritte Verlustjahr in Folge, insbesondere da sein LCD-Panel-Geschäft einem starken Preiswettbewerb aus China ausgesetzt ist.

Samsungs Display-Sparte verzeichnete im Zeitraum Januar bis September einen Betriebsgewinn von zwei Milliarden Dollar , ein Rückgang von 18,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten erwarten, dass der Jahresgewinn zum zweiten Mal in Folge sinken wird.

Wettbewerbsvorteil

Samsung und LG wollen China im High-End-Panel-Segment überholen. Laut Tamura liege der Vorteil koreanischer Unternehmen in „hoher Qualität und Vielfalt“.

„Kein chinesisches Unternehmen verfügt über die Kapazitäten zur Massenproduktion großformatiger OLED-Panels“, erklärte LG Display auf einer Pressekonferenz in Seoul, Südkorea. Der technologische Abstand zwischen Südkorea und China betrage „etwa zehn Jahre“.

LG hat seine wichtigste LCD-Displayfabrik in China im Jahr 2024 verkauft. Der Erlös soll für die Entwicklung der OLED-Technologie in allen Bereichen verwendet werden, nicht nur für großformatige Panels.

Samsung investiert zudem 2,8 Milliarden Dollar in die Produktion von OLED-Panels in einem wichtigen Werk. Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung mittelgroßer Panels für PCs und andere Anwendungen.

Samsungs riesiger Bildschirm vor einem Einkaufszentrum in Seoul. Foto: Samsung .

In den letzten Jahren hat sich Samsung auch auf die Entwicklung von Displays für den Digital Signage-Markt konzentriert.

Ende letzten Jahres installierte das Unternehmen einen riesigen Bildschirm vor einem Geschäft im Einkaufsviertel Myeongdong. Mit einer Breite von über 71 Metern und einer Höhe von 17 Metern (fast drei Basketballfelder) entwickelte sich der Bildschirm zu einer beliebten Touristenattraktion.

Samsung ist seit 2009 die Nummer eins auf dem Digital Signage-Markt und es wird erwartet, dass der Markt weiter wächst.

„Wir erwarten, dass der Markt bis 2028 durchschnittlich um 6,5 Prozent pro Jahr wächst, aber neue Technologien könnten das Marktwachstum beschleunigen“, sagte Jeong Hoon, Vizepräsident des Videodisplay -Geschäfts von Samsung.

Samsung produziert außerdem eine Vielzahl von Panels für Unternehmen, Hotels und Restaurants sowie Sicherheitswarnanzeigen für Regierungsbehörden .

„Da wir die Platten auftragsbezogen produzieren, sind unsere Gewinnspannen in diesem Bereich viel höher als bei Konsumgütern“, sagte Jeong.