Bitcoin erreichte einen neuen Höchststand, die US-Aktien erreichten wieder Rekordniveaus und der US-Dollar legte zu, was die vergangene Woche zu einer geschäftigen Zeit für Anleger machte.
Der S&P 500 erreichte diese Woche am 12. März seinen 17. Rekordwert des Jahres, da die Anleger unerwartet hohe Verbraucherpreissteigerungen tatenlos hinnahmen und eine Abkühlung in einigen Kategorien wie den Lebensmittelpreisen begrüßten.
Die US-Aktienmärkte begannen sich jedoch Mitte der Woche aufgrund neuer Inflationssorgen abzukühlen. Der am 14. März veröffentlichte Erzeugerpreisindex zeigte, dass die US-Großhandelsinflation im Februar aufgrund eines sprunghaft gestiegenen Energiepreises um 1,6 Prozent stieg – so stark wie seit Monaten nicht mehr.
„Wir beobachten einen Trend, der sich von der erhofften Richtung abwendet, insbesondere da die Fed die klare Absicht hat, die Inflation abzukühlen“, sagte Ken Tjonasam, Anlagestratege bei Global X.
Infolgedessen fiel der Dow Jones Industrial Average zum Handelsschluss am Freitag (15. März) um 191 Punkte oder 0,5 Prozent, während der S&P 500 und der Nasdaq um 0,7 Prozent bzw. 1 Prozent fielen. Alle drei wichtigen Indizes beendeten die Woche im Minus.
Händler auf dem Parkett der New Yorker Börse. USA am 7. Februar. Foto: Reuters
Der US-Aktienmarkt wird nächste Woche von Konjunkturdaten und Unternehmensereignissen bestimmt. Die Federal Reserve beginnt ihre zweitägige Sitzung am 19. März. Anleger erwarten, dass die Fed die Zinsen in diesem Monat unverändert lässt und im Juni oder Juli mit Zinssenkungen beginnt.
Anleger werden auch die neueste Zusammenfassung der Konjunkturprognosen aufmerksam verfolgen, die eine Tabelle mit den Zinserwartungen der einzelnen Mitglieder des Offenmarktausschusses der US-Notenbank für die nächsten Jahre enthält. Die Wall Street wird zudem eine Reihe neuer Daten zum Immobilienmarkt des Census Bureau, der National Association of Home Builders und der National Association of Realtors analysieren.
Auch mehrere große Unternehmensveranstaltungen könnten einen positiven Einfluss haben. Nvidia veranstaltet vom 18. bis 21. März seine globale KI-Entwicklerkonferenz mit einer Keynote von CEO Jensen Huang. Ebenfalls im Zusammenhang mit KI steht die Aufnahme von Super Micro Computer in den S&P 500 Index vor Börseneröffnung nächste Woche. Die Aktie hat in diesem Jahr 276 % zugelegt.
Doch nicht nur US-Aktien erlebten in dieser Woche einen Aufschwung. Auch der Kryptowährungsmarkt war in Aufruhr, nachdem Bitcoin am 14. März mit 73.750 Dollar ein Allzeithoch erreichte.
Als Gründe für den jüngsten Preisanstieg bei Bitcoin werden laut Reuters am häufigsten die Zulassung von Bitcoin-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC im Januar sowie die Erwartung einer Zinssenkung durch die Zentralbanken genannt.
Doch am Ende des Tages am 16. März kühlte sich Bitcoin schnell ab und fiel um etwa 7,7 Prozent von seinem Höchststand. „Bitcoin ist in der Vergangenheit nach einem Rekordhoch sehr volatil gewesen“, sagte Matt Simpson, leitender Marktanalyst bei City Index.
Im Gegensatz zu traditionellen Aktienmärkten mangelt es auf dem Kryptowährungsmarkt an Regulierungen, die den Einfluss einflussreicher Einzelpersonen oder Institutionen mit konzentrierten Beteiligungen einschränken, sagte Joshua Chu, Chief Risk Officer des Finanztechnikunternehmens Invess. „Dies ermöglicht es den Walen, bedeutende Geschäfte zu tätigen, was zu Kaskadeneffekten und schnellen Preisbewegungen führt“, sagte er.
Dennoch liegen die Bitcoin-Preise um fast 60 % höher als zu Jahresbeginn. Dies ist auf eine Krypto-Manie zurückzuführen, die durch Zuflüsse in in den USA gehandelte Krypto-Produkte und den anhaltenden Optimismus der Händler hinsichtlich der Aussicht auf niedrigere globale Zinssätze bis zum Jahresende angetrieben wird.
Bitcoin-Preisentwicklung (blau) und die stattgefundenen „Halbierungen“. Grafik: Reuters
Es wird erwartet, dass der Bitcoin-Preis nach dem nächsten „Halving“ im April 2024 in naher Zukunft schwanken wird. Das „Halving“ findet alle vier Jahre statt und ist ein Ereignis, bei dem die Anzahl der durch den Bitcoin-Mining-Prozess neu geschaffenen Bitcoins halbiert wird. Dadurch wird das Angebot knapper, bis maximal 21 Millionen Bitcoins erreicht sind. Derzeit sind 19 Millionen Bitcoins im Umlauf.
Auch in der Welt der Kryptowährungen gibt es unterschiedliche Ansichten über die Auswirkungen der Halbierung auf den zukünftigen Bitcoin-Preis. Einige glauben, dass Knappheit den Bitcoin-Preis steigen lässt, da das Gesetz besagt: Je geringer das Angebot eines Artikels, desto höher der Preis, wenn die Nachfrage weder sinkt noch steigt.
Andere argumentieren, dass die Auswirkungen des bevorstehenden „Halvings“ bereits im aktuellen Preis eingepreist seien. Die Versorgung des Marktes mit Bitcoin hängt maßgeblich von den Minern ab. Der Sektor ist jedoch intransparent, die Bestandsdaten sind rätselhaft. Sollten die Miner ihre Reserven verkaufen, könnte dies den Preis drücken.
Neben Aktien und Bitcoin verzeichnete auch der US-Dollar eine starke Woche. Der Dollarindex, der den Greenback gegenüber sechs weiteren Leitwährungen abbildet, erreichte 103,43 Punkte und verzeichnete damit einen Wochengewinn von 0,7 Prozent – den größten seit Mitte Januar. Der Dollar stieg aufgrund einer Reihe von Daten, die die weiterhin stabile US-Wirtschaft zeigten. Dies deutet darauf hin, dass die Fed die Zinsen möglicherweise länger hoch halten oder die Anzahl der für dieses Jahr geplanten Zinssenkungen reduzieren könnte.
Eugene Epstein, Leiter für nordamerikanische Investitionen bei Moneycorp, sagte, es gebe keine Anzeichen dafür, dass die Fed vor der Sitzung nächste Woche die nötigen Mittel für eine gemäßigte Geldpolitik habe. „Deshalb sehen wir steigende Renditen für Staatsanleihen und eine Stärkung des Dollars“, sagte er.
Phien An ( laut Reuters, CNN )
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