Vor Kurzem kündigte die Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietimBank – HoSE: CTG) die Emission einer zweiten öffentlichen Anleihe an.
Dementsprechend plant die VietinBank die Ausgabe von zwei Anleihen mit den Kennungen CTG2230T2/02 und einer Laufzeit von acht Jahren sowie CTG2232T2/02 und einer Laufzeit von zehn Jahren. Das Emissionsvolumen beträgt 15 bzw. 25 Millionen Anleihen mit einem Nennwert von jeweils 100.000 VND. Der Gesamtwert der im zweiten Teil angebotenen Anleihen zum Nennwert beträgt somit 4.000 Milliarden VND, also 40 Millionen Anleihen.
Der auf diese beiden Anleihenlose angewandte Zinssatz ist der variable Zinssatz, der sich aus dem Referenzzinssatz (dem durchschnittlichen Zinssatz für persönliche Spareinlagen in VND mit einer Laufzeit von 12 Monaten, den am Ende der angegebenen Laufzeit von 4 staatlichen Geschäftsbanken gezahlten Zinsen: BIDV, VietinBank,Agribank und Vietcombank am Tag der Zinsfeststellung) zuzüglich der Marge berechnet.
Es handelt sich um nicht konvertierbare Anleihen ohne Optionsscheine und ohne Sicherheiten, die nach geltendem Recht die Bedingungen für die Aufnahme in das Tier-2-Kapital der VietinBank erfüllen.
Die Vietinbank wird 4.000 Milliarden VND aus der Anleiheemission nutzen, um ihr Betriebskapital zu erhöhen, das Tier-2-Kapital zu erhöhen und die operativen Sicherheitsquoten gemäß den Vorschriften der Staatsbank sicherzustellen. Gleichzeitig wird sie der Wirtschaft Kredite gewähren, darunter auch Kredite, die vor und nach der Anleiheemission an verschiedene Branchen und Sektoren ausgezahlt wurden.
Was die Vertriebsmethode betrifft, plant die Bank, Anleihen über das landesweite Filial- und Transaktionsbürosystem der VietinBank direkt an Anleger zu verteilen und zu verkaufen.
Die Mindestanzahl an Anleihen, die ein Anleger zum Kauf registrieren kann, beträgt 100 Stück, was einem Nennwert von 10 Millionen VND entspricht. Um Missverständnissen vorzubeugen: Anleger können sich nur für eine Mindestanzahl an Anleihen oder ein Vielfaches von 100 Stück registrieren. Der Registrierungszeitraum läuft vom 6. Oktober 2023 bis zum 1. November 2023.
Vietnamesische Aktienhandelsbank für Industrie und Handel.
Im Juli 2023 emittierte die VietinBank erfolgreich 50 Millionen Anleihen, was 100 % des Emissionsvolumens entspricht. Bei einem Nennwert von 100.000 VND pro Anleihe erzielte die VietinBank durch das Angebot einen Gesamtbetrag von 5.000 Milliarden VND, darunter 2.000 Milliarden VND in 8-jährigen Anleihen und 3.000 Milliarden VND in 10-jährigen Anleihen.
Mit diesem Ergebnis ist die VietinBank das Kreditinstitut mit dem größten Volumen an erfolgreichen öffentlichen Anleiheemissionen seit Anfang 2023 und das einzige Kreditinstitut, das im ersten Angebot 100 % des Angebotsvolumens abgeschlossen hat.
Die diesmal öffentlich ausgegebenen Anleihen werden im August 2023 von der VietinBank gemäß den Vorschriften notiert, um eine bessere Liquidität für die Anleger zu schaffen und zur Entwicklung eines lebendigen Aktienmarktes mit vielen guten Aktien beizutragen, im Einklang mit der Ausrichtung der Regierung, einen gesunden und transparenten Anleihenmarkt zu entwickeln.
Zuvor hatte die staatliche Wertpapierkommission der VietinBank die Registrierungsbescheinigung für das öffentliche Anleiheangebot Nr. 91 mit einem geplanten Gesamtemissionsvolumen von 9.000 Milliarden VND erteilt, aufgeteilt in zwei Phasen mit zwei Laufzeiten von 8 und 10 Jahren.
Anfang Juni 2023 genehmigte der Vorstand der Vietinbank den Gesamtplan, im Jahr 2023 auf private Weise bis zu 30 Chargen von Tier-2-Kapitalbeschaffungsanleihen (Sekundäranleihen) auszugeben.
Diese Bank plant die Ausgabe von Tier-2-Anleihen mit einem Nennwert von 100 Mio. VND oder einem Vielfachen von 100 Mio. VND pro Anleihe. Das Gesamtvolumen der emittierten Anleihen beträgt 16.000 Mrd. VND mit einer Laufzeit von mindestens sechs Jahren. Die maximale Anzahl der Emissionen beträgt 30. Die voraussichtliche Emissionsdauer liegt zwischen dem zweiten und vierten Quartal 2023 .
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