Τα επισφαλή χρέη πολλών τραπεζών συνεχίζουν να αυξάνονται ραγδαία

Πολλές εισηγμένες τράπεζες έχουν ανακοινώσει τις οικονομικές τους εκθέσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2025. Τα κέρδη σε πολλά μέρη συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά η ποιότητα του χρέους σε ορισμένες τράπεζες δεν έχει βελτιωθεί.

Τα ανεξόφλητα δάνεια πελατών της VPBank αυξήθηκαν κατά σχεδόν 5,4% το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους - Φωτογραφία: VPB

Το επισφαλές χρέος της VPBank με πιθανή απώλεια κεφαλαίου ανέρχεται σε 8,383 δισεκατομμύρια VND.

VPBank (VPB) μόλις ανακοίνωσε την ενοποιημένη οικονομική της έκθεση για το πρώτο τρίμηνο, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να φτάνουν τα 13.355 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Μετά την αφαίρεση των εξόδων, κέρδος προ φόρων Τα περιουσιακά στοιχεία αυτής της τράπεζας έφτασαν τα 5.014 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 20%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η VPBank αύξησε τα έξοδα προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο κατά 16%, στα 6.677 δισεκατομμύρια VND, στο πλαίσιο του μη υποχώρησης των επισφαλών δανείων.

Στα τέλη Μαρτίου 2025, το επισφαλές χρέος της VPBank έφτασε τα 34.610 δισεκατομμύρια VND, αυξημένο κατά 20% σε σύγκριση με την αρχή του έτους. Εκ των οποίων, και οι τρεις ομάδες χρέους (υποβαθμισμένο χρέος, επισφαλές χρέος και χρέος με πιθανή ζημία) αυτής της τράπεζας αυξήθηκαν. Συγκεκριμένα, το χρέος με πιθανή ζημία αυξήθηκε από 6.119 δισεκατομμύρια VND στην αρχή του έτους σε 8.383 δισεκατομμύρια VND.

Ο δείκτης επισφαλών απαιτήσεων προς το σύνολο των ανεξόφλητων δανείων της VPBank αυξήθηκε αντίστοιχα από 4,2% σε 4,74% μετά από 3 μήνες. Μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025, τα ανεξόφλητα δάνεια πελατών της VPBank είχαν αυξηθεί κατά σχεδόν 5,4%, φτάνοντας τα 729.969 δισεκατομμύρια VND.

Αυτό το ανεξόφλητο χρέος περιλαμβάνει 12.876 δισεκατομμύρια VND σε δάνεια περιθωρίου συναλλαγών και προκαταβολές πελατών κατά την ενοποίηση των εκθέσεων της VPBanks Securities.

Δεδομένα: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Μια άλλη τράπεζα του ομίλου που ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο αρκετά νωρίς είναι η Techcombank (TCB). Η τράπεζα αυτή ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, τα οποία ανήλθαν σε 7.236 δισεκατομμύρια VND, μειωμένα κατά 7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Εν μέρει ο λόγος είναι ότι ο στόχος για καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκε κατά 2% στα 8.305 δισεκατομμύρια VND. Τα καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες συναλλαγών συναλλάγματος και παροχής υπηρεσιών της TCB μειώθηκαν επίσης.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες δανεισμού πελατών, τα ανεξόφλητα δάνεια της TCB στο τέλος του πρώτου τριμήνου έφτασαν τα 663.692 δισεκατομμύρια VND, αυξημένα κατά 5% σε σύγκριση με την αρχή του έτους. Εξαιρώντας τα δάνεια περιθωρίου συναλλαγών και τις προκαταβολές σε πελάτες της TCBS, τα ανεξόφλητα δάνεια της TCB ανήλθαν σε 633.221 δισεκατομμύρια VND.

Στο πλαίσιο των οικονομικών δυσκολιών, το επισφαλές χρέος της TCB αυξήθηκε κατά 9% σε σύγκριση με την αρχή του έτους, φτάνοντας τα 7.783 δισεκατομμύρια VND. Ο δείκτης επισφαλούς χρέους αυξήθηκε αντίστοιχα ελαφρώς στο 1,23%.

Υπάρχουν ακόμη τράπεζες που μειώνουν τα επισφαλή χρέη

Η PGBank είναι η επόμενη τράπεζα μετά την TCB που αναφέρει αρνητική αύξηση κερδών στο πρώτο τρίμηνο. Η έκθεση δείχνει ότι τα κέρδη προ φόρων της τράπεζας ανήλθαν σε 96 δισεκατομμύρια VND, μειωμένα κατά 17% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Αυτή την περίοδο, η PGBank αύξησε την πρόβλεψη για πιστωτικό κίνδυνο από 42 δισεκατομμύρια VND σε 146 δισεκατομμύρια VND. Το επισφαλές χρέος της PGBank αυξήθηκε κατά 16% σε σύγκριση με την αρχή του έτους, από 1.059 δισεκατομμύρια VND σε 1.227 δισεκατομμύρια VND.

Εν τω μεταξύ, τα ανεξόφλητα δάνεια πελατών της PGBank έφτασαν τα 45.348 δισεκατομμύρια VND στα τέλη Μαρτίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 10%. Διαπιστώνεται ότι ο ρυθμός αύξησης των επισφαλών χρεών αυτής της τράπεζας είναι ταχύτερος από τον ρυθμό αύξησης των επισφαλών χρεών.

Ο δείκτης επισφαλών απαιτήσεων της PGBank προς το συνολικό ανεξόφλητο χρέος αυξήθηκε από 2,56% σε 2,7% μετά τους πρώτους 3 μήνες του τρέχοντος έτους. Εκ των οποίων, το χρέος με πιθανότητα απώλειας κεφαλαίου αυξήθηκε από 618 δισεκατομμύρια VND σε 688 δισεκατομμύρια VND.

Η πρόσφατα ανακοινωθείσα οικονομική έκθεση για το πρώτο τρίμηνο του 2025 της Loc Phat Commercial Joint Stock Bank (LPBank) δείχνει επίσης ότι η ποιότητα του χρέους δεν έχει βελτιωθεί.

Συγκεκριμένα, τα ανεξόφλητα δάνεια πελατών της LPBank στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025 έφτασαν τα 352.194 δισεκατομμύρια VND, αυξημένα κατά 6,2% σε σύγκριση με την αρχή του έτους. Εκ των οποίων, τα επισφαλή δάνεια της τράπεζας ανήλθαν σε 6.087 δισεκατομμύρια VND, αυξημένα κατά 17% σε σύγκριση με την αρχή του έτους.

Συνεπώς, ο λόγος του επισφαλούς χρέους προς το συνολικό ανεξόφλητο χρέος αυξήθηκε επίσης από 1,56% στο τέλος του 2024 σε 1,73% στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Όσον αφορά τα επιχειρηματικά αποτελέσματα, τα συνολικά κέρδη προ φόρων της LPBank ανήλθαν σε 3.175 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με την ίδια περίοδο.

Στη SeABank (SSB), τα κέρδη προ φόρων κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 4.350 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 189% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024. Πρόκειται για τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη στην ιστορία της τράπεζας.

Όσον αφορά την ποιότητα των ανεξόφλητων δανείων, η SeABank κατέγραψε επισφαλή δάνεια ύψους 3.913 δισεκατομμυρίων VND στα τέλη Μαρτίου 2025, σημειώνοντας μικρή μείωση σε σύγκριση με το τέλος του 2024. Εκ των οποίων, τα επισφαλή δάνεια μειώθηκαν απότομα στα 384 δισεκατομμύρια VND, αλλά το χρέος με πιθανότητα απώλειας κεφαλαίου και το χρέος κατώτερης στάθμης αυξήθηκαν, αντίστοιχα, στα 3.223 δισεκατομμύρια VND και 306 δισεκατομμύρια VND.

Η οικονομική έκθεση για το πρώτο τρίμηνο του 2025 της Viet A Commercial Joint Stock Bank (VietABank) που μόλις ανακοινώθηκε κατέγραψε επίσης πολλά θετικά σημεία. Οι επικεφαλής της VietABank δήλωσαν ότι η πιστωτική ανάπτυξη κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν καλή, επομένως τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε σύγκριση με την ίδια περίοδο.

Επιπλέον, τα έσοδα από υπηρεσίες βελτιώθηκαν, συμβάλλοντας θετικά στην αύξηση των κερδών της τράπεζας. Επιπλέον, το κόστος πρόβλεψης πιστωτικού κινδύνου στο πρώτο τρίμηνο μειώθηκε σε σύγκριση με την ίδια περίοδο λόγω της συνεχούς και αποτελεσματικής διαχείρισης και παρότρυνσης των πελατών για αποπληρωμή οφειλών.

Σύμφωνα με την εξήγηση των οικονομικών καταστάσεων, η VietABank κατέγραψε συνολικό επισφαλές χρέος ύψους 536 δισεκατομμυρίων VND, μειωμένο κατά 50% σε σύγκριση με την αρχή του έτους.

Πηγή