Ανάπτυξη της βιομηχανίας ημιαγωγών στο Βιετνάμ (Μέρος 1): Ο αγώνας δρόμου ανεβαίνει

Οι ημιαγωγοί είναι απαραίτητα εξαρτήματα των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (τσιπ), τα οποία χρησιμοποιούνται σε όλες σχεδόν τις σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές. Καθώς όλα γίνονται «πιο έξυπνα» και η ζήτηση για ηλεκτρονικές συσκευές αυξάνεται, η ζήτηση για ημιαγωγούς συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία.

Γραμμή παραγωγής τσιπ ημιαγωγών της Hana Micro Vina Co., Ltd. Φωτογραφία: Duong Giang-VNA

Ωστόσο, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 στις αρχές του 2020, ο κόσμος αντιμετώπισε σοβαρή έλλειψη τσιπ. Αυτό έχει επηρεάσει αρνητικά τις περισσότερες βιομηχανίες, ιδίως την αυτοκινητοβιομηχανία και τα ηλεκτρονικά, καθώς πρόκειται για μια από τις απαραίτητες εισροές για αυτές τις βιομηχανίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, πολλές χώρες στον κόσμο, ιδίως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Κίνα, έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν τη σημασία της αυτάρκειας στην προμήθεια ημιαγωγών και τσιπ και έχουν αναπτύξει τις δικές τους στρατηγικές για την ανάπτυξη αυτού του κλάδου.

Η Αμερική επενδύει χρήματα σε ημιαγωγούς και τσιπ

Παρά το γεγονός ότι είναι η γενέτειρα των ημιαγωγών, οι ΗΠΑ σήμερα αντιπροσωπεύουν μόνο περίπου το 10% της παγκόσμιας προσφοράς ημιαγωγών και δεν είναι το κατάλληλο μέρος για την παραγωγή των πιο προηγμένων τσιπ. Αντίθετα, οι ΗΠΑ βασίζονται σε προμήθειες από την Ανατολική Ασία.

Ως εκ τούτου, για να μειώσει την εξωτερική εξάρτηση, τον Αύγουστο του 2022, ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέδωσε τον Νόμο περί CHIPS και Επιστήμης , με στόχο την επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών σε δεσπόζουσα θέση στην κατασκευή τσιπ και την αντιμετώπιση ζητημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας που έχουν παρεμποδίσει τις δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής.

Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα δαπανήσει 52,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την υποστήριξη της έρευνας, της ανάπτυξης, της κατασκευής ημιαγωγών και της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, εκ των οποίων 39 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ προορίζονται για κίνητρα παραγωγής, 13,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και 500 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων για την τεχνολογία, την πληροφόρηση, την ασφάλεια των επικοινωνιών και τη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών.

Λίγο αφότου ο Πρόεδρος Μπάιντεν ψήφισε τον Νόμο για την Επιστήμη και τα CHIPS, μεγάλες αμερικανικές εταιρείες ανακοίνωσαν σχεδόν 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετες επενδύσεις στην κατασκευή ημιαγωγών, ανεβάζοντας τις συνολικές επενδύσεις στον τομέα σε σχεδόν 150 δισεκατομμύρια δολάρια από τότε που ο Πρόεδρος Μπάιντεν ανέλαβε τα καθήκοντά του:

Στη συνέχεια, στα μέσα Δεκεμβρίου 2023, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ υπέγραψε μια μη δεσμευτική προκαταρκτική συμφωνία σχετικά με τους όρους επιχορήγησης 35 εκατομμυρίων δολαρίων προς την BAE Systems Electronic Systems, θυγατρική του ομίλου BAE Systems, για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του Κέντρου Μικροηλεκτρονικής του Νιου Χάμσαϊρ στη Νάσουα. Αυτή είναι η πρώτη επιχορήγηση σε αμερικανικές εταιρείες στο πλαίσιο του νόμου CHIPS και Science Act.

Η υπουργός Εμπορίου Τζίνα Ραϊμόντο δήλωσε ότι η επιχορήγηση αντικατοπτρίζει ένα πρόγραμμα που επιδοτεί την έρευνα και την κατασκευή ημιαγωγών για την επίτευξη των στόχων εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και στοχεύει στη δημιουργία μιας βιώσιμης εγχώριας βιομηχανίας ημιαγωγών. Είπε ότι αναμένει περισσότερες ανακοινώσεις για παρόμοιες επιχορηγήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε επίσης ότι στο μέλλον, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ θα δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα για την παραγωγή περισσότερων ημιαγωγών τσιπ στις ΗΠΑ, καθώς και για την αύξηση της έρευνας και ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα.

Από την πλευρά του, ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, τόνισε ότι η Ουάσινγκτον δεν θέλει να βρεθεί σε δύσκολη θέση όσον αφορά την προμήθεια ημιαγωγικών τσιπ σε περίπτωση που οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορεί να διακόψει αυτήν την προμήθεια σε περίοδο κρίσης.

Η Ιαπωνία ξοδεύει μεγάλα ποσά για να αναζωογονήσει τη βιομηχανία ημιαγωγών

Η Ιαπωνία ήταν κάποτε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ημιαγωγών στον κόσμο και αντιπροσώπευε περισσότερο από το 50% της παγκόσμιας προμήθειας τσιπ ημιαγωγών. Ωστόσο, οι ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η παγκοσμιοποίηση οδήγησαν πολλούς κατασκευαστές τσιπ ημιαγωγών στη χώρα να μεταφέρουν την παραγωγή τους στο εξωτερικό. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Ιαπωνίας στην αγορά ημιαγωγών έχει σταδιακά μειωθεί και τώρα είναι περίπου 10%.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η ​​ιαπωνική κυβέρνηση και οι εγχώριες εταιρείες ημιαγωγών άρχισαν να συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα της απώλειας της θέσης τους ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής στον κόσμο από ξένους ανταγωνιστές. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχουν καταβάλει πολλές προσπάθειες για την αναζωογόνηση του κλάδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2020, η ιαπωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε μια στρατηγική για τους ημιαγωγούς, η οποία στοχεύει στην αύξηση των εσόδων της εγχώριας βιομηχανίας ημιαγωγών στα 5 τρισεκατομμύρια γιεν έως το 2030.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, αυτές οι προσπάθειες έχουν σημειώσει περιορισμένη επιτυχία, εν μέρει επειδή τα επενδυτικά έργα ημιαγωγών συχνά χρειάζονται πολύ χρόνο για να υλοποιηθούν, και εν μέρει επειδή οι πολιτικές της Ιαπωνίας δεν ήταν αρκετά ελκυστικές για τους «μεγάλους» του κλάδου. Ως εκ τούτου, τον Ιούνιο του 2023, η Ιαπωνία ανακοίνωσε μια αναθεωρημένη στρατηγική που στοχεύει στην ενίσχυση των προσπαθειών για την ανάπτυξη και παραγωγή προηγμένων ημιαγωγικών τσιπ που είναι σημαντικά για την οικονομική ασφάλεια και τις προηγμένες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Προηγουμένως, η Ιαπωνία είχε δεσμευτεί να παράσχει 330 δισεκατομμύρια γιεν σε οικονομική υποστήριξη για την Rapidus και 476 δισεκατομμύρια γιεν για ένα εργοστάσιο τσιπ ημιαγωγών στο οποίο επενδύθηκε και κατασκευάστηκε από την TSMC (Ταϊβάν, Κίνα) στην επαρχία Κουμαμότο. Η ιαπωνική κυβέρνηση επιχορηγήθηκε επίσης με 92,9 δισεκατομμύρια γιεν για την κατασκευή εργοστασίου από την Kioxia Holdings Corp. στην επαρχία Μίε.

Η Νότια Κορέα επενδύει στην Έρευνα και Ανάπτυξη

Η Νότια Κορέα είναι εδώ και καιρό γνωστή ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές τσιπ μνήμης στον κόσμο, με τις Samsung Electronics Co. και SK Hynix Inc. να είναι οι δύο κύριοι κατασκευαστές, αντιπροσωπεύοντας το 73,6% της παγκόσμιας προμήθειας τσιπ της Νότιας Κορέας.

Αν και είναι η κορυφαία χώρα στην παραγωγή τσιπ στην Ασία, η Κορέα αντιμετωπίζει πολλές έντονες προκλήσεις από σημαντικούς ανταγωνιστές, ιδίως την TSMC.

Σε μια προσπάθεια να διατηρήσει τη θέση της, στις αρχές Απριλίου 2023, η κορεατική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη «Στρατηγική Έρευνας και Ανάπτυξης για τις Βασικές Τεχνολογίες», στην οποία η Σεούλ αποφάσισε να επιλέξει τους ημιαγωγούς, τις οθόνες και τις μπαταρίες επόμενης γενιάς ως τρεις τεχνολογίες που θα λάβουν προτεραιότητα για ανάπτυξη και θα ξεκινήσουν με τον σχεδιασμό πολιτικής.

Σύμφωνα με τη στρατηγική, η Νότια Κορέα θα επενδύσει συνολικά 160 τρισεκατομμύρια γουόν σε δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για Έρευνα και Ανάπτυξη έως το 2027, εκ των οποίων 156 τρισεκατομμύρια γουόν θα διατεθούν για έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης των εταιρειών και περίπου 4,5 τρισεκατομμύρια γουόν για φορολογική στήριξη των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, η Σεούλ θα δημιουργήσει μια δημόσια-ιδιωτική εταιρεία συμβούλων έρευνας για την αναζήτηση και τη συλλογή βασικών τεχνολογιών, πρωτότυπων τεχνολογιών, εφαρμοσμένων τεχνολογιών και έρευνας στο στάδιο της εμπορευματοποίησης.

Η Νότια Κορέα επενδύει σημαντικά σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης. Εικονογράφηση φωτογραφίας: Thu Hoai - VNA

Από την άλλη πλευρά, για να υποστηρίξει την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου, η κορεατική κυβέρνηση σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό των ερευνητικών εγκαταστάσεων και να αξιοποιήσει ευέλικτα το ανθρώπινο δυναμικό μέσω διαφόρων μηχανισμών προσλήψεων.

Στη συνέχεια, στα μέσα Μαΐου, η Νότια Κορέα παρουσίασε το πρώτο λεπτομερές σχέδιό της για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) στη βιομηχανία τσιπ εν μέσω του αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού στον τομέα. Σε αυτόν τον 10ετή οδικό χάρτη, το Υπουργείο Επιστήμης, ΤΠΕ και Τεχνολογίας Πληροφοριών σκιαγράφησε τον στόχο της επιδίωξης της τεχνολογικής προόδου σε τρεις τομείς: τσιπ μνήμης και λογικής επόμενης γενιάς και προηγμένη τεχνολογία συσκευασίας.

Το υπουργείο δήλωσε ότι θα υποστηρίξει τη βιομηχανία ημιαγωγών στην παραγωγή ταχύτερων, πιο ενεργειακά αποδοτικών και υψηλότερης χωρητικότητας τσιπ, ώστε η βιομηχανία να διατηρήσει την παγκόσμια κυριαρχία στους τομείς που ηγείται και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα προηγμένα λογικά τσιπ.

Στη συνέχεια, τον Ιούλιο, η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας εξέδωσε απόφαση για την ίδρυση επτά «εξειδικευμένων συγκροτημάτων» αφιερωμένων στις βιομηχανίες ημιαγωγών, οθονών και δευτερογενών μπαταριών σε μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα, αυξάνοντας τα κίνητρα για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν εργοστάσια ή εγκαταστάσεις παραγωγής σε αυτούς τους σημαντικούς τομείς, με στόχο την καλλιέργεια τομέων προηγμένης τεχνολογίας και τη μετατροπή τους σε μελλοντικές μηχανές οικονομικής ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, η κορεατική κυβέρνηση θα κατασκευάσει δύο εξειδικευμένα συγκροτήματα για την εξυπηρέτηση της βιομηχανίας ημιαγωγών (τσιπ). Το πρώτο, που βρίσκεται στην πόλη Yongin-Pyeongtaek στην επαρχία Gyeonggi, θα εξυπηρετήσει την επένδυση ύψους 56,2 δισεκατομμυρίων γουόν της Samsung Electronics Co., της SK hynix Inc. και άλλων κατασκευαστών τσιπ στην παραγωγή προϊόντων μνήμης και τσιπ συστημάτων έως το 2042.

Το δεύτερο συγκρότημα, που βρίσκεται στο Γκούμι, στην επαρχία Βόρειο Γκιόνγκσανγκ, αναμένεται να γίνει μια σημαντική εγκατάσταση για βασικά προϊόντα ημιαγωγών, όπως πλακίδια πυριτίου και υποστρώματα.

Η Κίνα σπεύδει να δημιουργήσει τη δική της αλυσίδα εφοδιασμού

Η Κίνα είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές ημιαγωγών στον κόσμο, αλλά δεν είναι ακόμη πλήρως αυτάρκης σε τεχνολογία και εξοπλισμό κατασκευής τσιπ ημιαγωγών, ιδίως σε προηγμένα τσιπ. Η εξάρτησή της από ξένη τεχνολογία και εξοπλισμό καθιστά την Κίνα ευάλωτη σε τυχόν γεωπολιτικές εντάσεις. Εν τω μεταξύ, ο στρατηγικός ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας εξακολουθεί να είναι έντονος. Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ έχουν λάβει μέτρα για να περιορίσουν την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένη τεχνολογία τσιπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κίνα επιδιώκει να δημιουργήσει μια εγχώρια αλυσίδα εφοδιασμού τσιπ που να μπορεί να είναι «άτρωτη» στους περιορισμούς των ΗΠΑ. Οι Κινέζοι προμηθευτές εξοπλισμού και υλικών τσιπ έχουν διαθέσει 50 δισεκατομμύρια γιουάν (7,26 δισεκατομμύρια δολάρια) με κρατική υποστήριξη για την ενίσχυση της εγχώριας αλυσίδας εφοδιασμού.

Μιλώντας σε συνέδριο για την αλυσίδα εφοδιασμού τσιπ στην Γκουανγκζού της Κίνας, ο Τσίου Τζου-Γιν, πρόεδρος του Εθνικού Ομίλου Βιομηχανίας Πυριτίου (NSIG), δήλωσε: «Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον διαχωρισμό της βιομηχανίας ημιαγωγών. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τις κινεζικές επιχειρήσεις που παράγουν μηχανήματα και υλικά παραγωγής».

Καθώς οι εισαγωγές μηχανημάτων κατασκευής τσιπ στο εξωτερικό έχουν σταματήσει λόγω των περιορισμών των ΗΠΑ, οι κινεζικές εταιρείες που ειδικεύονται σε εξοπλισμό και υλικά κατασκευής τσιπ έχουν βρεθεί στο προσκήνιο χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις και τα επενδυτικά πακέτα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Made in China 2025».

Περίπου το 35% των κινεζικών εργοστασίων ημιαγωγών θα χρησιμοποιούν εγχώριο εξοπλισμό το 2022, από 21% το 2021, σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

«Η παγκόσμια πολιτική αναταραχή μπορεί να οδηγήσει σε μια χρυσή εποχή για τον τομέα κατασκευής μηχανημάτων ημιαγωγών της Κίνας», δήλωσε ο David Wang, Διευθύνων Σύμβουλος της ACM Research, μιας εταιρείας που ειδικεύεται σε εξοπλισμό καθαρισμού πλακιδίων.

Καν Λιν