El auge de la banca privada

El capital social total de 28 bancos comerciales nacionales (incluido Agribank y 27 bancos comerciales por acciones) al 31 de diciembre de 2024 es de VND 823,522 mil millones (equivalente a aproximadamente USD 33 mil millones), un aumento del 15,23% en comparación con el final de 2023. De los cuales, hay 16 bancos con un capital social de más de USD 1 mil millones (12 bancos en 2023).

Hasta 20 de los 28 bancos comerciales aumentarán su capital social en 2024. De ellos, NCB y Techcombank registraron el mayor crecimiento en capital social en comparación con 2023, con un 110% y un 100%, respectivamente.

En concreto, el capital estatutario del NCB aumentó de 5,6 billones de VND a 11,78 billones de VND, mientras que el de Techcombank aumentó considerablemente de 35,225 billones de VND a 70,658 billones de VND.

De esta forma, NCB ha mejorado su posición, pasando del puesto 23 en 2023 al Top 20 de bancos con mayor capital social en 2024. Techcombank también ha dado un gran paso adelante, pasando del puesto 11 al Top 2 de bancos con mayor capital social del sistema.

Aunque VPBank no aumentó su capital social el año pasado, se mantuvo como uno de los principales bancos con un capital social de 79.339 mil millones de VND. De ellos, 13 accionistas individuales y 4 institucionales poseen el 1% del capital social del banco.

Además de VPBank y Techcombank, los 10 principales bancos comerciales con el mayor capital estatutario actualmente incluyen a BIDV con VND 68,975 mil millones (un aumento del 21%); Vietcombank con VND 55,891 mil millones (sin cambios); VietinBank con VND 53,670 mil millones (sin cambios); MB con VND 53,063 mil millones (un aumento del 1,77%); Agribank con VND 51,616 mil millones (un aumento del 25%); ACB con VND 44,666 mil millones (un aumento del 15%); SHB con VND 38,073 mil millones (un aumento del 1,16%) y HDBank con VND 35,101 mil millones (un aumento del 20,72%).

Los demás bancos tienen un capital social inferior a 30 billones de VND.

De estos, 7 bancos tienen un capital social inferior a 10 billones de VND. Los bancos con menor capital social son: Saigonbank, con 3.388 billones de VND (un aumento del 10 %); KienlongBank, con 3.653 billones de VND (sin cambios); PGBank, con 4.200 billones de VND (un aumento del 40 %); Viet A Bank, con 5.400 billones de VND (sin cambios); BVBank, con 5.518 billones de VND (un aumento del 10 %); Viet Bank, con 7.139 billones de VND (un aumento del 49,46 %) y Bac A Bank, con 8.959 billones de VND (un aumento del 7,5 %).

Cabe destacar que el Top 10 de bancos más grandes en 2024 cuenta con la incorporación de dos nombres: Techcombank y Agribank.

LPBank no aumentó su capital social el año pasado, por lo que perdió su posición en el Top 10 y cayó al puesto 15 en el ranking de bancos con la mayor escala de capital.

El grupo de bancos con mayor tasa de crecimiento, además de NCB y Techcombank, también incluye: VietBank (subió un 49,46%); PGBank (subió un 40%); MSB (subió un 30%) y Nam A Bank (subió un 29,73%).

Cabe destacar que PGBank ha logrado un fuerte avance en el capital social luego de la participación de un nuevo grupo de accionistas.

En la lista de accionistas que poseen el 1% del capital social de PGBank, hay 16 accionistas, entre organizaciones y particulares. De ellos, los tres mayores accionistas legales son: Cuong Phat International Joint Stock Company (13,541%); Vu Anh Duc Trading Joint Stock Company (13,36%); y Gia Linh Import-Export and Trade Development Company Limited (13,099%).

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Techcombank registró un sólido crecimiento en capital propio. Foto: Nam Khanh

Los bancos estatales están a punto de lograr un gran avance

Hay ocho bancos que no modificaron su capital social, incluidos dos bancos estatales: VietinBank y Vietcombank. Los seis bancos restantes son: LPBank, VPBank, Sacombank, ABBank, Viet A Bank y KienlongBank.

Sin embargo, la situación de los principales bancos cambiará significativamente tras el reciente anuncio de Vietcombank de su plan de emitir cerca de 2.770 millones de acciones, con una tasa de emisión del 49,5 % para los accionistas registrados al momento del cierre de la emisión. El valor total de emisión previsto es de 27.666 millones de VND.

La fuente de capital proviene de las ganancias restantes después de impuestos, después de reservar los fondos acumulados hasta fines de 2018 y las ganancias restantes en 2021 (VND 27,702 mil millones, equivalente al 49,564% del capital estatutario).

Después de la exitosa emisión, se espera que el capital social de Vietcombank aumente en un máximo de VND 27.666 mil millones, de VND 55.891 mil millones a aproximadamente VND 83.557 mil millones.

Además, Vietcombank también planea emitir el 6,5% de su capital de forma privada a inversores institucionales (equivalente a 1.300 millones de dólares), operación que se espera completar en el primer semestre de 2025 si las condiciones del mercado son favorables.

Según la estructura accionarial actual, los accionistas estatales poseen el 74,80% del capital social de Vietcombank. El accionista extranjero Mizuho Bank, Ltd. posee el 15%, y otros accionistas el 10,20%.

En BIDV, el capital estatutario actual es de 68,975 mil millones de VND, de los cuales el capital estatal representa el 80,99% del capital estatutario, el capital del accionista estratégico KEB Hana representa el 15% y el capital de inversores externos a través de la emisión de acciones representa el 4,01%.

El capital social de VietinBank es de 53.670 mil millones de VND, de los cuales los accionistas estatales poseen el 64,46%, el socio extranjero MUFG posee el 19,73% y otros accionistas poseen el 15,81%.

En 2024, Agribank recibió un capital social adicional de 17,1 billones de VND del presupuesto estatal según lo planeado, lo que elevó el capital social total a 51,6 billones de VND.

Con una meta de crecimiento del crédito de alrededor del 16% en 2025, el Banco Estatal ha asignado a Agribank una meta de crecimiento del crédito de casi el 13%, equivalente a un aumento de más de 200.000 billones de VND.

Según los líderes de Agribank, si la deuda pendiente anual aumenta en 200.000 billones de VND, Agribank necesita agregar entre 15.000 y 17.000 billones de VND en capital social.

CLASIFICACIÓN DEL CAPITAL ESTATUTARIO DE LOS BANCOS (UNIDAD: MILLONES DE VND)
STT BANCO 2024 2023 CAMBIAR % CAMBIAR
1 VPBANK 79.339.236 79.339.236 0 0
2 TECHCOMBANK 70.648.517 35.225.108 35.423.409 100.56
3 BIDV 68.975.153 57.004.359 11.970.794 21.00
4 VIETCOMBANK 55.890.913 55.890.913 0 0
5 VIETINBANK 53.699.917 53.699.917 0 0
6 MEGABYTE 53.063.241 52.140.841 922.400 1.77
7 AGRIBANK 51.615.833 41.268.833 10.347.000 25.07
8 ACB 44.666.579 38.840.540 5.826.039 15.00
9 SHB 38.073.428 37.638.324 435.104 1.16
10 HDBANK 35.101.423 29.076.321 6.025.102 20.72
11 VIB 29.791.278 25.368.075 4.423.203 17.44
12 BANCO MARINO 28.350.000 24.957.000 3.393.000 13.60
13 TPBANK 26.419.562 22.016.350 4.403.212 20.00
14 MSB 26.000.000 20.000.000 6.000.000 30.00
15 LPBANK 25.576.164 25.576.164 0 0
16 OCB 24.657.891 20.548.242 4.109.649 20.00
17 SACOMBANK 18.852.157 18.852.157 0 0
18 EXIMBANK 18.688.106 17.469.561 1.218.545 6.98
19 NOMBRE DE UN BANCO 13.725.506 10.580.416 3.145.090 29.73
20 NCB 11.779.848 5.601.555 6.178.293 110.30
21 ABBANK 10.350.368 10.350.368 0 0
22 BAC A BANK 8.959.336 8.334.266 625.070 7.50
23 VIETBANK 7.139.413 4.776.827 2.362.586 49.46
24 BVBANK 5.518.462 5.016.800 501.662 10.00
25 BANCO DE VIET A 5.399.600 5.399.600 0 0
26 PGBANK 4.200.000 3.000.000 1.200.000 40.00
27 Banco Kienlong 3.652.819 3.652.819 0 0
28 BANCO DE SAIGÓN 3.387.991 3.080.000 307.991 10.00
TOTAL 823.522.741 714.704.592 108.818.149 15.23