Competencia por la cuota de mercado de la logística: las empresas nacionales están en desventaja

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La cuota de mercado de la logística cae en manos de empresas extranjeras. Las empresas de reparto invierten en tecnología para abrirse paso.

"La gallina de los huevos de oro"

Según la última evaluación de Agility, en 2022, Vietnam ocupó el puesto 11 en el grupo de 50 mercados logísticos globales emergentes. La tasa de crecimiento anual de la industria logística de Vietnam es del 14 al 16%, con una escala de 40 a 42 mil millones de dólares al año.

La industria de la logística en Vietnam es considerada por los inversores extranjeros como una "gallina de los huevos de oro". Foto: Hai Yen

No sólo eso, las empresas de logística en Vietnam también están aumentando rápidamente en número. Las estadísticas del Ministerio de Planificación e Inversión muestran que, hasta la fecha, hay más de 3.000 empresas nacionales de transporte y logística, junto con alrededor de 25 de las principales corporaciones de transporte de carga del mundo que operan en Vietnam, proporcionando principalmente servicios que van desde procedimientos de manejo de carga hasta pago de impuestos.

Con las cifras anteriores, los expertos económicos predicen que en el próximo tiempo, Vietnam tendrá muchas oportunidades para desarrollar aún más la industria de la logística gracias a las características geográficas favorables, el desarrollo de infraestructura fuertemente invertido y una serie de políticas de promoción de inversiones del Gobierno; Al mismo tiempo, puede convertirse en una auténtica "gallina de los huevos de oro" para inversores con visión y fuerte potencial.

De hecho, en los últimos 30 años, Vietnam se ha consolidado como uno de los destinos de inversión más atractivos de Asia, con una tasa de crecimiento del PIB per cápita de 4.100 USD en 2022. Según la Agencia de Inversión Extranjera, al 20 de septiembre de 2023, el capital de inversión extranjera registrado alcanzó casi los 20.210 millones de USD, un aumento del 7,7 % con respecto al mismo período de 2022. Esto demuestra que Vietnam sigue siendo un referente para la inversión en el Sudeste Asiático.

En concreto, recientemente, FM Logistic Group (Francia) acaba de inaugurar el Centro de Distribución de FM Logistic en Bac Tan Uyen ( Binh Duong ). Con una inversión total de 25 millones de dólares, una superficie de más de 20.000 m2 (ampliable a 50.000 m2), FM Logistic ofrece servicios de almacenaje, embalaje, distribución y e-commerce.

Anteriormente, a mediados de septiembre de 2023, SPX, una empresa de logística con sede en Singapur, inauguró un Centro Automático de Clasificación de Mercancías en el Parque Industrial VSIP Bac Ninh. Este centro puede gestionar hasta 2,5 millones de paquetes/día después de la fase I y se espera que alcance los 5 millones de paquetes/día en la fase II.

En 2022, Best Express Vietnam invertirá 20 millones de dólares para construir un centro de clasificación de mercancías en Bac Ninh y Ciudad Ho Chi Minh; SEA Logistic Partners invierte en el proyecto SLP Park Xuyen A en Long An; Cainiao Network ha puesto en funcionamiento el Centro Logístico Cainiao PAT (110.000 m2) en el distrito de Ben Luc (Long An)...

La empresa de logística SPX acaba de inaugurar el Centro de Clasificación Automática de Mercancías en el Parque Industrial VSIP Bac Ninh el pasado mes de septiembre. Foto: SPX

Además de los proyectos completados y operativos, muchos proyectos están siendo aprobados para inversión con la rápida inversión e inyección de capital de grandes corporaciones, lo que hace que el mercado logístico vietnamita se "caliente" cada día, especialmente en la región sur.

En concreto, a finales de agosto de 2023, el Comité Popular Provincial de Dong Nai aprobó la planificación detallada a escala 1/500 del Centro Logístico BW en el distrito de Long Thanh. El proyecto cubre un área de 64,4 hectáreas, a unos 10 kilómetros del aeropuerto de Long Thanh. El informe de evaluación de impacto ambiental del Proyecto fue aprobado por el Comité Popular Provincial de Dong Nai a finales de septiembre. También en Dong Nai, el Proyecto del Centro Logístico de Cainiao (Trang Bom) fue aprobado por el Comité Popular Provincial de Dong Nai en el primer trimestre de 2023. El proyecto cuenta con la inversión de Cainiao Network (perteneciente a Alibaba Group) en un área de 16,8 hectáreas.

Según el Sr. Jang Bok Sang, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Corea, Dong Nai está recibiendo la atención de muchos inversores en el sector de la logística, incluidas empresas coreanas. Actualmente, muchas empresas coreanas con proyectos que operan en Dong Nai quieren invertir más en infraestructura logística. Si Dong Nai tiene suficientes fondos de tierras, simplifica los procedimientos y acorta el tiempo para procesar los documentos, recibirá grandes flujos de capital desde Corea.

En la "capital" industrial de Binh Duong, los inversores extranjeros también tienen en la mira el "pastel" logístico. A principios de agosto de 2023, representantes de AP Moller Maersk Group (Dinamarca) llegaron a Binh Duong y trabajaron con el Comité Popular de la provincia de Binh Duong para discutir el plan de inversión para un centro logístico a gran escala para atender actividades comerciales a largo plazo.

No sólo eso, Warburg Pincus Group (EE.UU.) también se reunió con los líderes de esta provincia para discutir el plan de inversión para el Proyecto del Centro de Comercio Electrónico Transfronterizo. Este proyecto está planificado por Warburg Pincus y su socio conjunto Becamex IDC y se construirá en una escala de 75 hectáreas en la nueva ciudad de Binh Duong.

Las empresas nacionales son débiles en el país

Además de los gigantes de la IED que están invirtiendo capital en la logística, el mercado también registra la presencia de varias empresas vietnamitas. Más recientemente, el 29 de septiembre, la empresa Transimex inauguró una instalación de almacenamiento frigorífico en Ben Luc (Long An). Este almacén frigorífico cuenta con una superficie total de 29.000 m2, invertidos en un sistema de energía solar en cubierta, cumpliendo estándares internacionales. Además, Transimex también invierte en centros logísticos en Ciudad Ho Chi Minh y Binh Duong.

Ninja Van Vietnam Group expande su mercado a través de servicios de entrega rural. Foto: NV

En las provincias centrales y del norte, muchos proyectos logísticos también reciben fuertes inversiones de empresas nacionales. En concreto, Thaco invierte en una cadena de servicios logísticos en Chu Lai (Quang Nam); T&T Group, en asociación con YCH (Singapur), invirtió en el Centro Logístico ICD de Vinh Phuc de más de 83 hectáreas.

Se puede observar que las empresas nacionales han logrado un fuerte ascenso en la carrera por invertir en infraestructura logística, pero según la percepción de las empresas en este campo, todavía existe una gran brecha entre las empresas nacionales y las empresas con IED. La razón principal es que las empresas de IED tienen muchos puntos fuertes en finanzas, tecnología y capacidad de gestión. Mientras tanto, las empresas vietnamitas son en su mayoría empresas de logística de tamaño pequeño y mediano.

Una ventaja para las empresas de IED es que actualmente, de acuerdo con los compromisos de servicios específicos de Vietnam al unirse a la Organización Mundial del Comercio (OMC), en algunas etapas de la cadena de suministro logístico (como servicios de almacenamiento, servicios de transporte de carga, servicios de entrega, etc.), las empresas extranjeras pueden establecer empresas de propiedad 100% extranjera en Vietnam.

Con las ventajas que tienen las empresas de IED, las empresas vietnamitas se están quedando gradualmente atrás en la "carrera" por invertir en logística dentro del país. La Sra. Pham Thi Bich Hue, Presidenta del Consejo de Administración de Western Pacific Group, dijo que la industria de la logística no sólo está en desventaja en términos de potencial, tecnología y gestión, sino también en desventaja por otros cuellos de botella como la planificación que no sigue de cerca las necesidades reales de las empresas, los costos logísticos son muy altos y el corredor legal no está claro.

Actualmente, los costos de transporte en los costos logísticos totales en Vietnam son muy altos, llegando a superar el 60%, aproximadamente el doble que en otros países donde solo representan entre el 30% y el 40% de los costos logísticos totales. Mientras tanto, nos centramos demasiado en áreas clave de infraestructura, olvidando el desarrollo de infraestructura básica. Por otro lado, gestionar la industria logística no es fácil, ya que cambia a diario, cada mes, cada trimestre... A veces será difícil cumplir con la legislación vigente, pero al menos debería haber una respuesta adecuada a los cambios en la industria logística —compartió la Sra. Pham Thi Bich Hue—.

Según la Sra. Pham Thi Bich Hue, es hora de que el Gobierno redefina la industria logística, ya que el término "logística" es demasiado amplio e incluye muchas industrias, profesiones y campos como infraestructura, servicios, personal, etc. Por consiguiente, legalizar y especificar la industria no solo ayuda a clarificar el marco legal, brindando mayor seguridad a las empresas, sino que también facilita la atracción de inversiones de empresas líderes en logística de todo el mundo.

Actualmente, los costos de transporte dentro de los costos logísticos totales en Vietnam son muy altos. Foto: Hai Yen

Además, muchas opiniones también dicen que Vietnam necesita centrarse en puertos marítimos de tipo 2 y tipo 3, como Quang Binh, Long An, Phu Yen, Quang Nam... Todas ellas son localidades que han registrado un nuevo crecimiento. Sin embargo, las líneas navieras por el momento no quieren venir a esta zona porque la infraestructura no es suficiente, aunque existe demanda. Actualmente, las mercancías sólo pasan por los grandes centros, por lo que deben transportarse por carretera a lo largo de largas distancias, lo cual resulta muy caro… porque no hay otra opción. Por lo tanto, los puertos tipo 2 y tipo 3 serán las opciones en el futuro.

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