| La cuota de mercado de la logística recae en empresas extranjeras. Las empresas de reparto invierten en tecnología para abrirse paso. |
"La gallina de los huevos de oro"
Según la última evaluación de Agility, en 2022, Vietnam ocupó el puesto 11 en el grupo de 50 mercados logísticos emergentes a nivel mundial. La tasa de crecimiento anual de la industria logística vietnamita oscila entre el 14 % y el 16 %, con un volumen de 40 000 a 42 000 millones de dólares anuales.
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| La industria logística en Vietnam es considerada por los inversores extranjeros como una "gallina de los huevos de oro". Foto: Hai Yen |
Además, el número de empresas de logística en Vietnam también está aumentando rápidamente. Las estadísticas del Ministerio de Planificación e Inversión muestran que, a la fecha, operan en Vietnam alrededor de 3000 empresas nacionales de transporte y logística, junto con unas 25 de las principales empresas de transporte de carga del mundo, que prestan principalmente servicios que abarcan desde el transporte de carga hasta el pago de impuestos.
Con las cifras anteriores, los expertos económicos predicen que en el próximo tiempo, Vietnam tendrá muchas oportunidades para desarrollar aún más la industria logística gracias a las características geográficas favorables, la infraestructura fuertemente invertida y una serie de políticas de promoción de inversiones del Gobierno; al mismo tiempo, es completamente posible convertirse en una "gallina de los huevos de oro" para los inversores con visión y fuerte potencial.
De hecho, en los últimos 30 años, Vietnam se ha consolidado como uno de los destinos de inversión más atractivos de Asia, con una tasa de crecimiento del PIB de 4.100 USD per cápita en 2022. Según la Agencia de Inversión Extranjera, al 20 de septiembre de 2023, el capital de inversión extranjera registrado alcanzó casi los 20.210 millones de USD, un aumento del 7,7 % con respecto al mismo período de 2022. Esto demuestra que Vietnam sigue siendo un referente para la inversión en el Sudeste Asiático.
En concreto, FM Logistic Group (Francia) inauguró recientemente su Centro de Distribución en Bac Tan Uyen ( Binh Duong ). Con una inversión total de 25 millones de dólares y una superficie de más de 20.000 m² (con posibilidad de ampliación a 50.000 m²), FM Logistic ofrece servicios de almacenamiento, embalaje, distribución y comercio electrónico.
A mediados de septiembre de 2023, SPX, empresa de logística con sede en Singapur, inauguró un Centro Automático de Clasificación de Mercancías en el Parque Industrial VSIP Bac Ninh. Este centro puede gestionar hasta 2,5 millones de paquetes al día tras la fase I, y se prevé que alcance los 5 millones de paquetes al día en la fase II.
En 2022, Best Express Vietnam invertirá 20 millones de dólares para construir un centro de clasificación de mercancías en Bac Ninh y Ho Chi Minh City; SEA Logistic Partners invertirá en el proyecto SLP Park Xuyen A en Long An; Cainiao Network ha puesto en funcionamiento el Centro Logístico Cainiao PAT (110.000 m2) en el distrito de Ben Luc (Long An)...
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| La empresa de logística SPX inauguró un centro de clasificación automática de mercancías en el Parque Industrial VSIP Bac Ninh el pasado septiembre. Foto: SPX |
Además de los proyectos completados y operativos, muchos proyectos están siendo aprobados para inversión con la rápida inversión e inyección de capital de grandes corporaciones, lo que hace que el mercado logístico vietnamita se "caliente" cada día, especialmente en la región sur.
En concreto, a finales de agosto de 2023, el Comité Popular de la provincia de Dong Nai aprobó la planificación detallada a escala 1/500 del Centro Logístico BW en el distrito de Long Thanh. El proyecto abarca una superficie de 64,4 hectáreas, a unos 10 km del aeropuerto de Long Thanh. El informe de evaluación de impacto ambiental del proyecto fue aprobado por el Comité Popular de la provincia de Dong Nai a finales de septiembre. También en Dong Nai, el Proyecto del Centro Logístico Cainiao (Trang Bom) fue aprobado por el Comité Popular de la provincia de Dong Nai en el primer trimestre de 2023. El proyecto cuenta con la inversión de Cainiao Network (perteneciente al Grupo Alibaba) en una superficie de 16,8 hectáreas.
Según el Sr. Jang Bok Sang, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Corea, Dong Nai está captando la atención de numerosos inversores del sector logístico, incluidas empresas coreanas. Actualmente, muchas empresas coreanas con proyectos en funcionamiento en Dong Nai desean invertir más en infraestructura logística. Si Dong Nai cuenta con suficiente terreno, simplifica los trámites y reduce el tiempo de tramitación de documentos, recibirá un importante flujo de capital desde Corea.
En Binh Duong, la capital industrial, los inversores extranjeros también tienen en la mira el sector logístico. A principios de agosto de 2023, representantes del Grupo AP Moller Maersk (Dinamarca) visitaron Binh Duong y trabajaron con el Comité Popular Provincial de Binh Duong para debatir planes de inversión en un gran centro logístico que facilite las operaciones comerciales a largo plazo.
Además, Warburg Pincus Group (EE. UU.) también se reunió con los líderes provinciales para discutir el plan de inversión para el Proyecto del Centro de Comercio Electrónico Transfronterizo. Este proyecto, planificado por Warburg Pincus y su socio en la empresa conjunta Becamex IDC, se construirá en una superficie de 75 hectáreas en la Ciudad Nueva de Binh Duong.
Las empresas nacionales son débiles en el país
Además de los gigantes de la inversión extranjera directa que invierten en logística, el mercado también ha presenciado la presencia de varias empresas vietnamitas. Recientemente, el 29 de septiembre, Transimex inauguró una instalación de almacenamiento frigorífico en Ben Luc (Long An). Esta instalación, con una superficie total de 29.000 m², ha sido dotada de un sistema de energía solar en azotea que cumple con los estándares internacionales. Además, Transimex ha invertido en centros logísticos en Ciudad Ho Chi Minh y Binh Duong.
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| El Grupo Ninja Van Vietnam expande su mercado con servicios de transporte rural. Foto: NV |
En las provincias del Centro y el Norte, numerosos proyectos logísticos también han recibido importantes inversiones de empresas nacionales. En concreto, Thaco invirtió en una cadena de servicios logísticos en Chu Lai (Quang Nam); mientras que T&T Group, en colaboración con YCH (Singapur), invirtió en el Centro Logístico Vinh Phuc ICD, de más de 83 hectáreas.
Se observa que las empresas nacionales han experimentado un fuerte impulso en la inversión en infraestructura logística, pero, según la percepción de las empresas del sector, aún existe una gran brecha entre las empresas nacionales y las empresas con inversión extranjera directa (IED). La razón principal es que las empresas con inversión extranjera directa poseen una sólida capacidad financiera, tecnológica y de gestión. Por otro lado, las empresas vietnamitas son, en su mayoría, pequeñas y medianas empresas de logística.
Una ventaja para las empresas de IED es que actualmente, de acuerdo con los compromisos de servicios específicos de Vietnam al unirse a la Organización Mundial del Comercio (OMC), en algunas etapas de la cadena de suministro logístico (como servicios de almacenamiento, servicios de transporte de carga, servicios de entrega, etc.), las empresas extranjeras pueden establecer empresas de propiedad 100% extranjera en Vietnam.
Gracias a las ventajas que ofrecen las empresas con IED, las empresas vietnamitas se están quedando rezagadas en la carrera por invertir en logística a nivel nacional. La Sra. Pham Thi Bich Hue, presidenta del Consejo de Administración de Western Pacific Group, afirmó que la industria logística no solo se encuentra en desventaja en términos de potencial, tecnología y gestión, sino también debido a otros obstáculos, como una planificación que no se ajusta estrictamente a las necesidades reales de las empresas, los elevados costos logísticos y la falta de claridad en el proceso legal.
Actualmente, los costos de transporte en los costos logísticos totales en Vietnam son muy altos, llegando a superar el 60%, aproximadamente el doble que en otros países donde solo representan entre el 30% y el 40% de los costos logísticos totales. Mientras tanto, nos centramos demasiado en áreas clave de infraestructura, olvidando el desarrollo de infraestructura básica. Por otro lado, gestionar la industria logística no es fácil, ya que cambia a diario, cada mes, cada trimestre... A veces será difícil cumplir con la legislación vigente, pero al menos debería haber una respuesta adecuada a los cambios en la industria logística —compartió la Sra. Pham Thi Bich Hue—.
Según la Sra. Pham Thi Bich Hue, es hora de que el Gobierno redefina la industria logística, ya que el término "logística" es demasiado amplio e incluye muchas industrias, profesiones y campos como infraestructura, servicios, personal, etc. Por consiguiente, legalizar y especificar la industria no solo ayuda a clarificar el marco legal, brindando mayor seguridad a las empresas, sino que también facilita la atracción de inversiones de empresas líderes en logística de todo el mundo.
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| Actualmente, los costos de transporte dentro de la logística total en Vietnam son muy elevados. Foto: Hai Yen |
Además, muchas opiniones también indican que Vietnam necesita centrarse en puertos marítimos de tipo 2 y 3, como los de Quang Binh, Long An, Phu Yen, Quang Nam, etc. Todas estas localidades han experimentado un nuevo crecimiento. Sin embargo, las navieras actualmente no desean llegar a esta zona debido a la insuficiencia de infraestructura, a pesar de la demanda. Actualmente, las mercancías solo transitan por las principales zonas centrales, por lo que deben transportarse por carretera a largas distancias, a un coste muy elevado, al no haber otra opción. Por lo tanto, los puertos de tipo 2 y 3 serán las opciones en el futuro próximo.
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