Dirigiéndose a la India, ¿el gigante de la electrónica Foxconn decide "romper" con China?

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Descifrando el fenómeno de Foxconn planeando construir varias nuevas fábricas en India, el periódico francés Les Echos indicó que el gigante taiwanés de la electrónica (China) comenzó a trasladar sus negocios a ese país del sur de Asia porque quería buscar estabilidad y reducir su dependencia de China. Si bien India no podrá reemplazar a China, puede atraer el 20% de la producción electrónica mundial .

Recientemente, Foxconn, el principal subcontratista de Apple, ha conseguido un contrato para producir AirPods y planea construir una fábrica en India para producir este dispositivo. El deseo de Foxconn de trasladarse a esta nueva ubicación ha sido confirmado a la prensa.

Esta es la primera vez que Foxconn, la compañía que ensambla el 70% de los iPhone de Apple, invierte en la producción de dispositivos AirPods. Los ejecutivos de la compañía dudaron mucho antes de aceptar este pedido de Apple, porque el beneficio de producir auriculares es mucho menor que el beneficio de producir iPhones. Sin embargo, Foxconn finalmente aceptó como muestra de buena voluntad para futuros contratos.

Entonces, después del iPhone 14, Foxconn también fabricará AirPods en India. Para garantizar la producción de este dispositivo, Foxconn planea invertir 200 millones de dólares en una fábrica ubicada en el estado de Telangana, en el sur de la India.

Chuyển hướng sang Ấn Độ, 'gã khổng lồ' điện tử Foxconn quyết 'dứt tình' với Trung Quốc?

Hay muchas razones por las que Foxconn está trasladando su producción de China a la India. (Fuente: Getty)

Hay muchas razones por las que Foxconn está trasladando su producción de China a la India. En primer lugar, la medida pretende afirmar el deseo de Foxconn de diversificar sus cadenas de producción fuera de China. También es posible que Apple haya solicitado que la fábrica se ubique en el país del sur de Asia. Una vez enviados, estos AirPods serán los primeros productos fabricados fuera de China.

Además, el aumento del coste de la mano de obra en China también es una razón. Durante mucho tiempo, la segunda economía más grande del mundo ha proporcionado una fuente abundante y barata de mano de obra, que los fabricantes han explotado con éxito. Pero recientemente, los aumentos salariales de muchos sindicatos están haciendo que este mercado laboral sea menos competitivo.

Además, las operaciones de estas instalaciones de fabricación de productos electrónicos se han visto gravemente perturbadas por la política “Cero Covid” de Beijing. En noviembre de 2022, la fábrica de Foxconn en Zhengzhou (el mayor ensamblador de iPhone del mundo) fue bloqueada por las autoridades chinas, lo que provocó que los ingresos trimestrales de Apple cayeran por primera vez en casi tres años y medio.

Pero, sobre todo, los industriales también temen que las crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China puedan perturbar sus negocios. Ante estos riesgos, todos los gigantes de la electrónica han iniciado una estrategia denominada “China más uno”, es decir, desplegar otras instalaciones en Asia.

Apoyo gubernamental

En los últimos meses, Foxconn ha intensificado sus operaciones en la India. En septiembre, la empresa comenzó a fabricar el iPhone 14 en Tamil Nadu. Hasta entonces, Apple, con sede en Cupertino, California, nunca había fabricado sus últimos modelos en ningún otro lugar que no fuera China.

Con el respaldo del gobierno indio, las operaciones de Foxconn se han expandido más allá de los teléfonos inteligentes. La empresa se ha asociado con Vedanta, un conglomerado de metales indio, para construir una planta de semiconductores de 20 mil millones de dólares en Gujarat.

A principios de marzo de 2023, Young Liu, presidente de Foxconn, se reunió con el primer ministro indio Narendra Modi. Esta era la segunda vez que se reunían en menos de un año. Antes de este movimiento, Bloomberg reveló que Foxconn está planeando construir una fábrica de teléfonos inteligentes de 700 millones de dólares que podría emplear a 100.000 personas en el área de Bangalore, la capital tecnológica de la India.

Una vez operativa, la nueva planta ayudará a aumentar la participación de mercado de la India desde menos del 5% actual al 15% de la producción total de iPhone. Según las autoridades de Nueva Delhi, Apple quiere garantizar que el 25% de su producción de iPhone se fabrique en India. Los analistas de JP Morgan estiman que esta ratio se alcanzará ya en 2025.

Nueva Delhi, con el objetivo de fortalecer su aún incipiente industria electrónica, hará todo lo posible para atraer inversores internacionales al sector. El gobierno ha puesto 10.000 millones de dólares sobre la mesa para subvencionar proyectos de semiconductores.

El sector de ensamblaje de productos electrónicos también se beneficia de un programa de subvenciones independiente. El pasado mes de diciembre, Foxconn recibió 40,5 millones de euros de apoyo del Estado indio. El sector de fabricación de componentes electrónicos también ocupa un lugar destacado en la cadena de valor que se está construyendo en la India.

Por ahora, la ventaja de India sobre China es su mano de obra abundante y barata, según Andrea Goldstein, economista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En la industria textil, por ejemplo, un trabajador gana un promedio de 0,85 centavos de dólar estadounidense por hora, en comparación con 1,50 dólares en China, según cálculos de Werner International. En electrónica e informática, el salario inicial promedio es de 4.000 dólares al año, mientras que un ingeniero puede ganar 16.000 dólares.

La India también ofrece un enorme mercado interno potencial, con una clase media emergente formada por millones de personas y, por lo tanto, un amplio grupo de clientes potenciales. La infraestructura que antes era deficiente ahora ha mejorado drásticamente. Por último, la gran diáspora india, especialmente aquellos que trabajan en empresas de alta tecnología, pueden actuar como un puente cultural.

Según Andrea Goldstein, a pesar de sus muchas ventajas, el país del sur de Asia también tiene debilidades que es necesario superar si se quiere atraer inversiones. La India es sin duda una democracia, pero el entorno empresarial sigue siendo complicado.

Las empresas se enfrentan a dificultades por parte del gobierno, el sistema fiscal todavía es muy complicado, a veces es difícil acceder a la tierra... Encontrar el socio adecuado para intercambiar y cooperar no es fácil. Si las medidas de apoyo a la inversión gubernamental siguen su curso en el corto y mediano plazo, se necesitan más políticas económicas estructurales para mejorar el entorno empresarial.

Además, muchos expertos económicos también han expresado su preocupación por la calidad de los productos, que actualmente no es la esperada. Si Apple pretende adoptar la “fórmula China”, aún tendrá un largo camino por recorrer para lograr la misma calidad de fabricación que en China. El mes pasado, The Financial Times reveló que la mitad de los componentes producidos en la planta de Hosur, operada por el grupo Tata, tenían defectos de fabricación y no podían enviarse a Foxconn para su posterior ensamblaje.

No es suficiente para reemplazar a China

Para el analista Andrea Goldstein, India claramente tiene potencial, pero no reemplazará a China, porque ninguna empresa quiere depender de un solo país. En cambio, el país del sur de Asia podría convertirse en una segunda o tercera base de fabricación para gigantes del ensamblaje como Foxconn, como parte de su estrategia “China+1”.

En este proceso de redistribución de la cuota de mercado, China seguirá siendo central. Hoy en día, aproximadamente el 70% de los teléfonos inteligentes se fabrican en el país del noreste de Asia, pero ese porcentaje está disminuyendo.

Si la participación de mercado de China cae al 50%, India podría obtener el 20% de la producción de productos electrónicos, proporción que variaría según el producto. Según la Asociación India de Electrónica y Semiconductores (IESA), el sector de la electrónica representa actualmente sólo el 3,4% del PIB del país.

Gigantes taiwaneses (chinos) como Foxconn y Pegatron están invirtiendo fuertemente en la India.

A pesar de los recientes avances, la infraestructura de la India todavía está por detrás de la de China, especialmente las carreteras. Por ejemplo, para atender las exportaciones, China tiene 18 puertos entre los 50 mayores del mundo, mientras que India sólo tiene 2.

Gigantes taiwaneses (chinos) como Foxconn y Pegatron están invirtiendo fuertemente en la India. Pero eso no significa que India tendrá sus propias grandes empresas de ensamblaje de productos electrónicos. Con Tata Motors en la industria automovilística o con ArcelorMittal en la industria del acero, India ha demostrado la voluntad y la capacidad de crear empresas de clase mundial.

Pero la economista de la OCDE Andrea Goldstein no ha visto un movimiento similar ni en la electrónica ni en los textiles, pese a que siguen siendo sectores “de insumos” para la economía emergente.

Y la India aún no tiene una empresa lo suficientemente fuerte como para competir con la importante escala de Foxconn y su capacidad de dominar toda la cadena de suministro global.

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