No hay que esperar al iPhone, el señor Trump sigue ganando a lo grande

Varios proveedores importantes de servidores de IA están invirtiendo en fabricación en EE. UU. para servir a socios ricos como Nvidia y Microsoft.

Las empresas de la cadena de suministro de servidores de IA están intensificando la producción en EE. UU. por invitación del presidente Donald Trump. Foto: Nikkei .

En el centro de fabricación de Foxconn en Houston, Texas, cientos de ingenieros y trabajadores de la construcción trabajan día y noche para ampliar las líneas de producción de servidores de IA, con el objetivo de mejorar la proporción de GPU y placas base fabricadas en EE. UU.

Actualmente, más del 90% de los componentes mencionados se producen en Taiwán. Sin embargo, en declaraciones a Nikkei , un directivo de Foxconn enfatizó que Houston es la principal prioridad de la compañía.

La estrategia de producir GPU para servidores de IA en EE. UU. podría ayudar a Foxconn a mejorar la resiliencia de su cadena de suministro en medio de la incertidumbre geopolítica . Esto también podría considerarse una victoria para el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha aplicado una estrategia "Hecho en EE. UU." a través de su reciente política arancelaria.

Estrategia de desarrollo de ecosistemas en Estados Unidos

Según Nikkei , el núcleo del servidor de IA reside en la GPU y la placa de circuito. Foxconn y Wistron son las empresas que fabrican estas piezas para Nvidia, lo que requiere grandes recursos de ingeniería. El proceso de desarrollo también requiere una estrecha colaboración con TSMC, otro socio importante de Nvidia.

Foxconn cuenta con más de 1000 ingenieros que desarrollan sistemas de IA para Nvidia. Tanto Foxconn como Wistron planean ampliar las líneas de producción de servidores de IA en Texas durante los próximos 15 meses, mientras que TSMC pretende producir chips de IA en Arizona este año.

SK Hynix, fabricante de memorias para Nvidia, está trasladando la producción de chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) a Indiana. Los proveedores de componentes y componentes mecánicos Delta Electronics, Lite-On Technology, Chenbro y Foxlink, y los socios de ensamblaje Quanta Computer, Wywinn e Inventec también están construyendo o ampliando su producción en Estados Unidos.

El servidor de inteligencia artificial de Foxconn en exhibición en Computex 2025 el 20 de mayo. Foto: Nikkei .

La última ola de expansión sugiere que la cadena de suministro para la fabricación de servidores de IA (algunos de los dispositivos más complejos del mundo ) podría ser la primera victoria de Trump en su objetivo de traer de vuelta la fabricación de alta tecnología a Estados Unidos.

Simon Lin, presidente de Wistron, proveedor de módulos GPU y placas de circuito impreso para Nvidia, afirmó que la incertidumbre sobre los aranceles de Trump hizo que la construcción de una planta de fabricación de servidores de IA en EE. UU. fuera "más urgente". La empresa taiwanesa pretende completar la fábrica en Texas en al menos los próximos 12 a 15 meses.

Pegatron, otro socio de Nvidia, dijo que pronto finalizará los planes para construir una instalación de fabricación de servidores de IA en los próximos 1 a 2 meses, que se espera esté ubicada en Texas.

La estrategia para desarrollar un ecosistema de servidores de IA en EE. UU. se aceleró después de que Nvidia anunciara un plan para invertir 500 mil millones de dólares para construir supercomputadoras en el país.

El anuncio se produce semanas después de que Trump anunciara los aranceles en abril. Desde entonces, al menos ocho proveedores de Nvidia han anunciado nuevos planes de inversión en EE. UU., y seis socios planean construir instalaciones en Texas.

Nuevas tendencias de inversión

Los centros de datos de IA se convertirán en una nueva tendencia de desarrollo en la industria tecnológica a partir de 2022, cuando ChatGPT y las herramientas de IA generativa alcancen su máximo auge. Los centros de datos también son un aspecto importante de la estrategia de IA en algunos países, mientras que la industria de la electrónica de consumo se está ralentizando debido a la baja demanda.

John McWilliams, director de información sobre centros de datos en Cushman & Wakefield, afirmó que la demanda de centros de datos con IA superará a los centros de datos tradicionales ya en 2026.

Debemos tener en cuenta que la IA aún está en sus inicios. El panorama está definido solo en 2022 con ChatGPT, que no está tan lejos. Dado el fuerte impulso de crecimiento de los últimos tres años, prevemos que el crecimiento exponencial continuará”, afirmó McWilliams.

Baron Fung, analista de centros de datos del Grupo Dell'Oro, también enfatizó que la carrera por invertir en infraestructura de IA es muy rápida. Estima que la inversión en infraestructura de IA en 2025 alcanzará casi los 600 mil millones de dólares , un aumento considerable con respecto a 2024 ( 457 mil millones de dólares ), con América del Norte representando más del 50 %.

Pronóstico de inversión en centros de datos tradicionales y centros de datos de IA hasta 2029. Foto: Nikkei .

Actualmente, el Nvidia GB200 NVL 72 es el sistema de servidor de IA más potente del mundo, una de las tecnologías más complejas. El sistema contiene más de 1,2 millones de chips, componentes y otros componentes, además de 130 billones de transistores y más de 3 km de cable de cobre.

Cada gabinete de servidor pesa 1800 kg y consume aproximadamente 1000 kWh de electricidad en 8 horas, el triple del consumo eléctrico mensual promedio de un hogar taiwanés. Dado su tamaño, masa y precio de 3 millones de dólares , fabricarlos en EE. UU. parece más lógico que fabricar el iPhone.

En comparación con los servidores de IA, la fabricación del iPhone requiere una gran cantidad de mano de obra, mientras que muchos componentes tienen márgenes de beneficio inferiores a 1 dólar . Estados Unidos también alberga a muchos de los principales clientes de Nvidia, como Microsoft, Meta, Google y AWS, que están invirtiendo fuertemente en centros de datos de IA.

Por qué fabricar chips de IA en EE. UU. es más fácil que fabricar iPhones

La inversión de 165 mil millones de dólares de TSMC en Arizona podría ser crucial para sus planes de expandir su cadena de suministro en EE. UU. Hablando con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, a principios de junio, el director ejecutivo de TSMC, CC Wei, dijo que la principal prioridad de la compañía es expandir su capacidad de fabricación lo suficientemente rápido para satisfacer la creciente demanda de chips de IA de Nvidia.

La inversión de TSMC en Arizona podría satisfacer el 50% de la demanda de chips de los clientes estadounidenses en 2032, frente a prácticamente ninguna en 2024, según estimaciones de Bernstein Research.

Sin embargo, esto no significa que todos los componentes de los chips de IA se fabriquen en EE. UU. Huang reconoció en mayo que algunas operaciones de fabricación y de la cadena de suministro son necesarias, pero que no es posible trasladar todo a EE. UU.

En concreto, la producción de algunos componentes como sustratos, conectores de desconexión rápida y placas de circuitos impresos (PCB) todavía se lleva a cabo en Asia debido a problemas de costos y protección ambiental, citaron algunos ejecutivos de la industria.

El presidente de Foxconn, Young Liu (izquierda), y el CEO de Nvidia, Jensen Huang, el 20 de mayo. Foto: Nikkei .

TJ Tseng, presidente de Unimicron, uno de los principales fabricantes de sustratos de chips y PCB, dijo que su compañía había considerado invertir en EE. UU., pero no tenía planes concretos debido a la falta de una cadena de suministro de sustrato y la demanda de los clientes.

Shen Ching-Hang, presidente del proveedor de soluciones térmicas Asia Vital Components, uno de los principales socios de Nvidia, dijo que la compañía está considerando construir una línea de producción en Estados Unidos, pero sólo para prototipos, no para producción en masa.

Aunque no lo es todo, trasladar la producción de algunos componentes clave para servidores de IA a EE. UU. sigue siendo una victoria para la administración Trump. En comparación con productos electrónicos de consumo como el iPhone, los principales clientes de Nvidia, como Amazon, Google, Microsoft, etc., cuentan con los recursos y los medios para respaldar el cambio en las cadenas de suministro.

Incluso si ven mayores costos en la cadena de suministro estadounidense, están dispuestos a asumirlos porque tienen mucho dinero. Ganar participación de mercado es fundamental y la prioridad principal es que el costo sea solo un factor secundario, enfatizó el analista Baron Fung.

Fuente: https://znews.vn/chien-thang-dau-tien-cua-ong-trump-khong-den-tu-iphone-post1560421.html