Las tasas de interés de los depósitos intensifican la competencia entre los bancos estadounidenses

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Cuando la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés hace más de un año, los bancos estadounidenses tenían cierta ventaja. Los prestamistas aumentaron las tasas de interés de los préstamos, manteniendo estables las tasas de los depósitos. En otros países, la medida encontró resistencia.

Una solución ofrecida a los bancos estadounidenses es la competencia.

Este factor ha afectado al sector bancario estadounidense. La tasa promedio de depósito bancario ha aumentado del 0,1% al 2,9% después de que la Reserva Federal comenzara a endurecer la política monetaria.

Las tasas de interés de los ahorros se han convertido en un tema recurrente en los últimos informes trimestrales de resultados. A pesar de que los directivos bancarios afirman que las tasas de interés de los depósitos para los clientes han alcanzado su punto máximo, se espera que sigan subiendo en los próximos meses, lo que reducirá las ganancias de los bancos.

Algunos clientes incluso tienden a transferir dinero de bancos con tasas de interés bajas a productos con tasas de interés más altas. El informe financiero trimestral muestra que la proporción de depósitos en cuentas sin intereses ha disminuido del 29 % a finales de 2021 al 20 % actual. Si esta cifra se mantiene, el gasto por intereses del banco será aproximadamente un 10 % menor que el actual.

Esto es familiar de ciclos anteriores de ajuste de la Fed. Sin embargo, históricamente, los grandes bancos han tenido ventaja sobre los pequeños debido a su poder de fijación de precios, que parece estar disminuyendo. Los cuatro grandes bancos estadounidenses (JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup) informaron un costo promedio de depósito del 2,5% en el tercer trimestre, igual al promedio de todos los bancos del país.

La brecha entre los prestamistas más grandes y los más pequeños se ha reducido desde el último ciclo de ajuste. Entre 2015 y 2019, los bancos con 250.000 millones de dólares en activos pagaron un 0,3 % menos en intereses sobre los depósitos que aquellos con menos de 100 millones de dólares en activos. Esa proporción es ahora del 0,8 %.

Esto podría reflejar una mayor competencia entre los grandes bancos por captar clientes corporativos y de altos ingresos, sugiere Brian Foran, de Autonomous Research, una consultora. Cuando los tipos de interés eran cero, no había competencia por los depósitos. Pero ahora, con los fondos del mercado monetario que ofrecen un interés del 5%, la competencia es mucho más feroz.

Chris McGratty, del banco de inversión Kbw, afirmó: «Los bancos ya han sentido la mayoría de los efectos recientes. La señal de la Reserva Federal de que mantendrá altas las tasas de interés por más tiempo seguirá haciendo que los bancos paguen costos más altos. Incluso si las autoridades de la Reserva Federal terminan de subir las tasas y los bancos las mantienen estables, los clientes seguirán transfiriendo depósitos de productos para personas de bajos ingresos a productos para personas de altos ingresos, lo que incrementará gradualmente los costos para los bancos. Esto presionará los depósitos, obligando a los bancos a reducir la concesión de préstamos».

Si bien los ahorristas se beneficiarán de mayores tasas de retorno, la historia es diferente para los prestatarios.

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