Las ganancias bancarias se desaceleran.

No más grandes ganancias.

Aunque ya casi es finales de julio de 2023, muchos bancos comerciales aún no han publicado sus informes financieros del segundo trimestre. Sin embargo, al observar los resultados de los bancos que acaban de publicar sus informes, las ganancias no son prometedoras.

En concreto, el beneficio antes de impuestos de Bac A Bank en el segundo trimestre de 2023 alcanzó casi 139.000 millones de VND, una disminución del 25% en comparación con el mismo período de 2022. Los gastos operativos (empleados, pagos de intereses sobre depósitos, etc.) aumentaron un 73% y las deudas incobrables aumentaron casi un 31,2% hasta los 679.000 millones de VND (del 0,55% al ​​0,71%), erosionando significativamente los beneficios.

De manera similar, a pesar de presentar un plan de negocios cauteloso, para fines del segundo trimestre de 2023, Tien Phong Commercial Bank (TPBank) tuvo ganancias antes de impuestos de casi VND 3,4 billones, una disminución del 10.3% en comparación con el mismo período y menos del 50% del plan anual proyectado para 2023 de VND 8,7 billones. Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) registró ganancias de solo VND 880 billones en el segundo trimestre de 2023, una disminución del 51% en comparación con el mismo período. En consecuencia, la ganancia acumulada para los primeros seis meses de 2023 alcanzó los VND 2,446 billones, una disminución del 32%.

La principal razón es el bajo rendimiento de la mayoría de los segmentos de negocio, lo que provocó una disminución de los ingresos netos por intereses. ABBank también registró un beneficio consolidado después de impuestos de tan solo 53.000 millones de VND en el segundo trimestre de 2023, una disminución del 94 % en comparación con el mismo período. Durante los primeros seis meses de 2023, el beneficio alcanzó tan solo 541.000 millones de VND, una disminución del 59 %.

Aunque hasta ahora menos de 10 bancos comerciales han anunciado sus resultados comerciales, según estimaciones de SSI Securities Company, 4 de los 11 bancos comerciales cotizados estudiados por SSI experimentarán una disminución de las ganancias en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el mismo período del año pasado.

En concreto, además de TPBank, que ya ha anunciado sus resultados, otros tres bancos son Asia Commercial Bank (ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) y Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Varios bancos registraron un aumento de beneficios, como BIDV, VietinBank, Vietcombank y MB, pero el crecimiento de los beneficios no fue muy elevado en comparación con el mismo período del año anterior, o incluso se mantuvo estable.

Según la evaluación de SSI, las ganancias bancarias continuaron creciendo, pero se desaceleraron significativamente. Las ganancias después de impuestos de 11 de los 27 bancos comerciales cotizados mantuvieron un crecimiento interanual del 3,5 %, aunque este fue significativamente inferior al aumento del 11,6 % del primer trimestre de 2023.

"Sintiendo el apuro" debido a las dificultades económicas.

Según los expertos, las principales razones por las que los beneficios bancarios ya no fueron "enormes" en el segundo trimestre de 2023 fueron la reducción del margen de interés neto (MIN), el bajo crecimiento del crédito y un fuerte aumento de las provisiones para riesgo crediticio.

El director de un banco comercial cuyas ganancias disminuyeron en el primer semestre de 2023 declaró que las ganancias del banco se vieron "erosionadas" no solo por la reducción de los ingresos por intereses causada por la baja calificación crediticia en el primer semestre de 2023, sino también porque, en un contexto de mercado difícil, la morosidad del banco aumentó, lo que lo obligó a aumentar las provisiones para riesgos. Todo esto ha reducido las ganancias del banco. "Otra razón de la desaceleración radica en las dificultades para gestionar la morosidad y recuperar el capital debido al estancamiento del mercado inmobiliario. Mientras tanto, los bienes inmuebles son la principal garantía para la mayoría de los préstamos", añadió.

En un informe publicado recientemente, los analistas de Vietcombank Securities (VCBS) predicen que las ganancias antes de impuestos de todo el sector bancario este año solo alcanzarán alrededor del 10%, una marcada disminución en comparación con el año pasado. Entre los factores que afectan los resultados comerciales generales, además del bajo crecimiento del crédito este año, se incluye una disminución de los ingresos no financieros en la mayoría de las actividades clave en comparación con el mismo período del año anterior. En particular, los ingresos por venta cruzada de seguros (bancaseguros), que representan aproximadamente el 30% de los ingresos por servicios de los bancos, se han visto afectados por el aumento de las inspecciones de las ventas de seguros por parte de los organismos reguladores y la disminución de los ingresos de los ciudadanos.

Los expertos de VCBS evalúan que se espera que las ganancias de los bancos sigan siendo altamente diferenciadas, y que algunos bancos más pequeños continúen desacelerándose, o incluso experimenten un crecimiento negativo, si el mercado inmobiliario y la situación global empeoran, lo que lleva a un crecimiento más lento del crédito y dificultades para recuperar la capacidad de los clientes para pagar las deudas.

Sin embargo, algunos bancos comerciales aún obtienen buenos resultados comerciales, debido principalmente al aumento de los préstamos y a la reducción de las provisiones para deudas incobrables como resultado de un buen control de la deuda incobrable.

En concreto, al 30 de junio, el beneficio antes de impuestos de Sacombank alcanzó los 4.755 billones de VND, lo que supone un aumento del 63,5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este aumento se debe en parte a la activa implementación de paquetes de préstamos preferenciales por parte de Sacombank, lo que resultó en un saldo acreedor de más de 460 billones de VND, un incremento de casi el 5 %. Simultáneamente, los costes operativos también disminuyeron, en particular gracias a la gestión y el control eficaces de la cartera vencida. El Banco Comercial Marítimo de Vietnam (MSB) registró un beneficio consolidado acumulado antes de impuestos de 3.548 billones de VND en el primer semestre de 2023, equivalente al 56 % del plan anual. El sólido crecimiento del crédito contribuyó a un aumento del 23,2 % de los ingresos netos del MSB en el primer semestre del año.

Estas son señales positivas, pero en general, el hecho de que muchos bancos estén pasando apuros a pesar de tener "abundante liquidez", como informó recientemente el Banco Estatal de Vietnam, es preocupante. Según muchos expertos, reformar decisivamente los procedimientos administrativos y apoyar a las empresas en la inversión y la producción es una solución fundamental que no solo ayudará a los bancos a operar con éxito (pagando más impuestos al Estado), sino que también impulsará la economía durante las dificultades actuales.

Fuente: https://www.sggp.org.vn/loi-nhuan-ngan-hang-giam-toc-post699161.html