Las ganancias bancarias se desaceleran

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No más ganancias "enormes"

Aunque ya casi es finales de julio de 2023, muchos bancos comerciales aún no han anunciado sus informes financieros del segundo trimestre. Sin embargo, al observar los resultados de los bancos comerciales recientemente anunciados, se observa que las ganancias no son optimistas.

En concreto, el beneficio antes de impuestos del Banco Comercial Bac A ( Bac A Bank ) en el segundo trimestre de 2023 alcanzó casi los 139.000 millones de VND, un 25% menos que en el mismo periodo de 2022. En este período, los costes operativos (empleados, pagos de intereses de depósitos...) aumentaron un 73% y las deudas incobrables aumentaron casi un 31,2% hasta los 679.000 millones de VND (tasa del 0,55% al 0,71%)... "erosionando" los beneficios.

De manera similar, a pesar de un plan de negocios cauteloso, al final del segundo trimestre de 2023, Tien Phong Commercial Bank (TPBank) tuvo una ganancia antes de impuestos de casi VND 3,4 billones, un 10.3% menos interanual y menos del 50% del plan para todo el año 2023 de VND 8,7 billones. Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) registró una ganancia en el segundo trimestre de 2023 de solo VND 880 billones, un 51% menos interanual. En consecuencia, en los primeros 6 meses de 2023, la ganancia acumulada del banco alcanzó los VND 2,446 billones, un 32% menos.

La razón principal es que la mayoría de los segmentos comerciales son menos activos y los ingresos netos por intereses están disminuyendo. ABBank también registró un beneficio consolidado después de impuestos en el segundo trimestre de 2023 de tan solo 53.000 millones de VND, un 94 % menos que en el mismo período. El beneficio acumulado en los primeros seis meses de 2023 alcanzó tan solo 541.000 millones de VND, un 59 % menos.

Aunque hasta ahora menos de 10 bancos comerciales han anunciado sus resultados comerciales, según las estimaciones de SSI Securities Company, 4/11 bancos comerciales cotizados investigados por SSI verán una disminución en las ganancias en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el mismo período.

En concreto, además de TPBank, los otros tres bancos son el Banco Comercial de Asia (ACB ), el Banco Tecnológico y Comercial de Vietnam (Techcombank) y el Banco de Prosperidad de Vietnam (VPBank). Algunos bancos registraron un aumento de beneficios, como BIDV, VietinBank, Vietcombank y MB, pero la tasa de crecimiento de los beneficios no fue muy alta en comparación con el mismo período, o incluso se mantuvo estable.

Según SSI, las ganancias bancarias siguen creciendo, pero con una desaceleración significativa. El beneficio después de impuestos de los bancos comerciales que cotizan en bolsa el 27 de noviembre mantuvo su crecimiento en comparación con el mismo período, con un aumento del 3,5 %, aunque significativamente inferior al del 11,6 % del primer trimestre de 2023.

"Sufriendo el golpe" por las dificultades económicas

Las principales razones por las que los beneficios bancarios ya no son "enormes" en el segundo trimestre de 2023, según los expertos, se deben a la reducción del margen de intereses (MIN), el bajo crecimiento del crédito y el fuerte aumento de las provisiones por riesgo crediticio.

El director de un banco comercial cuyas ganancias disminuyeron en los primeros seis meses de 2023 afirmó que las ganancias del banco se vieron "erosionadas" no solo por la disminución de los ingresos por intereses debido al bajo crédito en el primer semestre de 2023, sino también por la difícil situación del mercado. La morosidad del banco también aumentó, lo que obligó al banco a aumentar las provisiones para riesgos. Todo esto ha reducido las ganancias del banco. "Otra de las razones de la desaceleración se debe a la dificultad para gestionar la morosidad y recuperar el capital debido al estancamiento del mercado inmobiliario. Mientras tanto, los bienes inmuebles son la principal garantía para la mayoría de los préstamos", afirmó.

En un informe publicado recientemente, los analistas de Vietcombank Securities Company (VCBS) afirmaron que se espera que las ganancias antes de impuestos de todo el sector bancario este año alcancen tan solo alrededor del 10%, una marcada disminución en comparación con el año pasado. Entre los factores que afectan los resultados comerciales del sector, además del bajo crédito este año, se incluye una disminución de los ingresos no financieros en la mayoría de las actividades principales en comparación con el mismo período del año anterior. En particular, los ingresos por venta cruzada de seguros (bancaseguros), que representan alrededor del 30% de los ingresos por servicios de los bancos, se ven afectados debido a que los organismos reguladores han intensificado las inspecciones de las ventas de seguros y a la disminución de los ingresos de los ciudadanos.

Los expertos de VCBS evalúan que se espera que las ganancias de los bancos sigan siendo fuertemente diferenciadas, algunos bancos de tamaño pequeño continuarán desacelerándose, incluso experimentarán un crecimiento negativo en caso de que el mercado inmobiliario y la situación mundial empeoren, lo que provocará una desaceleración del crédito y la capacidad de los clientes para pagar las deudas será difícil de recuperar.

Sin embargo, todavía hay algunos bancos comerciales con buenos resultados comerciales, debido principalmente al aumento del crédito y a la reducción de las provisiones gracias a un buen control de la deuda incobrable.

En concreto, al 30 de junio, el beneficio antes de impuestos del Saigon Thuong Tin Commercial Bank (Sacombank) alcanzó los 4.755 billones de VND, un aumento del 63,5 % con respecto al mismo período. En particular, Sacombank implementó activamente paquetes de préstamos preferenciales, lo que permitió que el saldo crediticio aumentara, superando los 460 billones de VND, un aumento de casi el 5 %. Asimismo, los costes operativos también disminuyeron, especialmente gracias a la gestión y el control adecuados de la morosidad. El Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) obtuvo un beneficio consolidado antes de impuestos de 3.548 billones de VND en el primer semestre de 2023, equivalente al 56 % del plan anual. En particular, el sólido crecimiento del crédito contribuyó a que los ingresos netos del MSB aumentaran un 23,2 % en el primer semestre del año.

Estas son señales positivas, pero en general, muchos bancos tienen dificultades para operar en un contexto de "exceso de dinero", como acaban de informar los directivos del Banco Estatal, lo cual es preocupante. Reformar decisivamente los procedimientos administrativos y apoyar a las empresas en la inversión y la producción, según muchos expertos, es una solución fundamental que no solo ayuda a los bancos a operar con éxito (pagar más impuestos al Estado), sino que también impulsa la economía para superar las dificultades actuales.

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