Las ganancias bancarias se desaceleran

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No más ganancias "enormes"

Aunque ya casi es finales de julio de 2023, muchos bancos comerciales aún no han anunciado sus informes financieros del segundo trimestre. Sin embargo, si nos fijamos en los resultados de los bancos comerciales anunciados recientemente, los beneficios no son optimistas.

En concreto, el beneficio antes de impuestos del Banco Comercial Bac A ( Bac A Bank ) en el segundo trimestre de 2023 alcanzó casi los 139.000 millones de VND, un 25% menos que en el mismo periodo de 2022. En particular, los costes operativos (personal, pago de intereses de depósitos...) aumentaron un 73% y la morosidad aumentó casi un 31,2% hasta los 679.000 millones de VND (tasa del 0,55% al 0,71%)... "erosionando" los beneficios.

De manera similar, a pesar de un plan de negocios cauteloso, al final del segundo trimestre de 2023, Tien Phong Commercial Bank (TPBank) tuvo un beneficio antes de impuestos de casi 3,4 billones de VND, un 10,3% menos que en el mismo período y sin alcanzar el 50% del plan esperado para 2023 de 8,7 billones de VND. Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) registró una ganancia de solo 880 mil millones de VND en el segundo trimestre de 2023, un 51% menos que en el mismo período. Así, el beneficio acumulado en los primeros 6 meses de 2023 alcanzó los 2.446 billones, un 32% menos.

La razón principal es que la mayoría de los segmentos de negocio son menos activos y los ingresos netos por intereses disminuyeron. ABBank también registró un beneficio consolidado después de impuestos en el segundo trimestre de 2023 de tan solo 53.000 millones de VND, un 94% menos que en el mismo período. Las ganancias acumuladas en los primeros 6 meses de 2023 alcanzaron solo 541 mil millones de VND, un 59% menos...

Aunque hasta ahora menos de 10 bancos comerciales han anunciado sus resultados comerciales, según las estimaciones de SSI Securities Company, 4/11 bancos comerciales cotizados estudiados por SSI verán una disminución en las ganancias en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el mismo período del año pasado.

En concreto, además de TPBank, los otros 3 bancos son Asia Commercial Bank ( ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) y Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Algunos bancos registraron mayores ganancias como BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB... pero la tasa de crecimiento de las ganancias no fue demasiado alta en comparación con el mismo período o incluso se mantuvo igual.

Según SSI, los beneficios bancarios siguen creciendo, pero a una desaceleración significativa. El beneficio después de impuestos de los bancos comerciales cotizados el 27/11 mantuvo el crecimiento respecto al mismo periodo con un incremento del 3,5% pero significativamente inferior al incremento del primer trimestre de 2023 del 11,6%.

"Sufriendo el golpe" por las dificultades económicas

Las principales razones por las que los beneficios bancarios ya no son "enormes" en el segundo trimestre de 2023, según los expertos, se deben a la reducción del margen de intereses (MIN), el bajo crecimiento del crédito y los fuertes aumentos de las provisiones por riesgo crediticio.

El líder de un banco comercial cuyas ganancias en los primeros 6 meses de 2023 disminuyeron dijo que las ganancias del banco se "erosionaron" no solo por una disminución en los ingresos por intereses debido al bajo crédito en el primer semestre de 2023, sino también en el contexto de un mercado difícil, la deuda incobrable del banco también aumentó, lo que obligó al banco a aumentar las provisiones por riesgo. Todos ellos han “comido” parte de los beneficios del banco. Otra razón de la desaceleración es que la liquidación de deudas incobrables para recuperar capital ha tropezado con muchas dificultades debido al estancamiento del mercado inmobiliario. Mientras tanto, los bienes inmuebles son la principal garantía para la mayoría de los préstamos, afirmó.

En un informe publicado recientemente, los analistas de Vietcombank Securities Company (VCBS) dijeron que se espera que las ganancias antes de impuestos para toda la industria bancaria este año alcancen solo alrededor del 10%, una fuerte disminución en comparación con el año pasado. Los factores que afectan los resultados comerciales de la industria, además del bajo crédito este año, incluyen una disminución en los ingresos no financieros en la mayoría de las actividades principales en comparación con el mismo período. De estos, los ingresos por venta cruzada de seguros (bancaseguros), que representan aproximadamente el 30% de los ingresos por servicios de los bancos, se ven afectados debido a que las agencias gestoras intensifican las inspecciones de las ventas de seguros y a la disminución de los ingresos de las personas.

Los expertos de VCBS evaluaron que se espera que las ganancias de los bancos sigan estando fuertemente diferenciadas, algunos bancos de pequeña escala continuarán desacelerándose, incluso tendrán un crecimiento negativo en caso de que el mercado inmobiliario y la situación mundial empeoren, lo que provocará una desaceleración del crédito y dificultará que los clientes recuperen su capacidad de pago de la deuda.

Sin embargo, todavía hay algunos bancos comerciales con buenos resultados comerciales, debido principalmente al aumento del crédito y a la reducción de las provisiones gracias a un buen control de la deuda incobrable.

En concreto, al 30 de junio, el beneficio antes de impuestos del Saigon Thuong Tin Commercial Bank (Sacombank) alcanzó los 4,755 billones de VND, un 63,5% más que en el mismo periodo. Una de las razones es que Sacombank implementó activamente paquetes de préstamos preferenciales, por lo que el crédito pendiente aumentó, llegando a más de 460.000 billones de VND, un aumento de casi el 5%. Junto con eso, los costos operativos también disminuyeron, especialmente en el manejo y control de las deudas incobrables. El Banco Conjunto Comercial Marítimo de Vietnam (MSB) acumuló ganancias consolidadas antes de impuestos en los primeros 6 meses de 2023, alcanzando los 3,548 mil millones de VND, equivalente al 56% del plan anual. De esto, el fuerte crecimiento del crédito ayudó a que los ingresos netos de MSB en los primeros 6 meses del año aumentaran un 23,2%.

Son señales positivas, pero en general muchos bancos están teniendo dificultades para hacer negocios en el contexto de "tener mucho dinero" como acaba de informar el líder del Banco Estado, lo cual es algo preocupante. Según muchos expertos, una reforma drástica del procedimiento administrativo y el apoyo a las empresas en materia de inversión y producción es una solución fundamental que no sólo ayuda a los bancos a hacer bien sus negocios (pagar más impuestos al Estado) sino que también ayuda a dinamizar la economía para superar las dificultades actuales.

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