Los beneficios bancarios se ralentizan.

Se acabaron los enormes beneficios.

Aunque ya casi termina julio de 2023, muchos bancos comerciales aún no han publicado sus informes financieros del segundo trimestre. Sin embargo, a juzgar por los resultados de los bancos que sí los han publicado, las ganancias no son prometedoras.

En concreto, el beneficio antes de impuestos del Banco Bac A en el segundo trimestre de 2023 alcanzó casi 139.000 millones de VND, lo que supone un descenso del 25% respecto al mismo periodo de 2022. Los gastos operativos (empleados, intereses sobre depósitos, etc.) aumentaron un 73%, y la morosidad se incrementó en casi un 31,2% hasta los 679.000 millones de VND (del 0,55% al ​​0,71%), lo que mermó significativamente los beneficios.

De igual manera, a pesar de presentar un plan de negocios prudente, al cierre del segundo trimestre de 2023, Tien Phong Commercial Bank (TPBank) obtuvo ganancias antes de impuestos de casi 3.400 mil millones de VND, una disminución del 10,3% en comparación con el mismo período y menos del 50% del plan proyectado para todo el año 2023 de 8.700 mil millones de VND. Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) registró ganancias de solo 880 mil millones de VND en el segundo trimestre de 2023, una disminución del 51% en comparación con el mismo período. En consecuencia, la ganancia acumulada para los primeros seis meses de 2023 alcanzó los 2.446 mil millones de VND, una disminución del 32%.

La principal razón es el bajo rendimiento de la mayoría de los segmentos de negocio, lo que se traduce en una disminución de los ingresos netos por intereses. ABBank también registró un beneficio consolidado después de impuestos de tan solo 53.000 millones de VND en el segundo trimestre de 2023, lo que representa una disminución del 94% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En los primeros seis meses de 2023, el beneficio alcanzó los 541.000 millones de VND, una disminución del 59%.

Aunque menos de 10 bancos comerciales han anunciado sus resultados empresariales hasta la fecha, según las estimaciones de SSI Securities Company, 4 de los 11 bancos comerciales cotizados estudiados por SSI experimentarán un descenso en sus beneficios en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el mismo período del año anterior.

En concreto, además de TPBank, que ya ha anunciado sus resultados, otros tres bancos son Asia Commercial Bank (ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) y Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Varios bancos registraron mayores beneficios, como BIDV, VietinBank, Vietcombank y MB... pero el crecimiento de los beneficios no fue muy elevado en comparación con el mismo periodo del año anterior, o incluso se mantuvo sin cambios.

Según la evaluación de SSI, las ganancias bancarias continuaron creciendo, pero a un ritmo significativamente menor. Las ganancias después de impuestos de 11 de los 27 bancos comerciales que cotizan en bolsa mantuvieron un crecimiento interanual del 3,5%, cifra significativamente inferior al aumento del 11,6% registrado en el primer trimestre de 2023.

"Sintiendo las consecuencias" de las dificultades económicas.

Según los expertos, las principales razones por las que los beneficios bancarios dejaron de ser "enormes" en el segundo trimestre de 2023 fueron la disminución del margen de interés neto (MIN), el bajo crecimiento del crédito y un fuerte aumento de las provisiones para el riesgo crediticio.

El director de un banco comercial cuyos beneficios disminuyeron en el primer semestre de 2023 declaró que las ganancias del banco se vieron mermadas no solo por la reducción de los ingresos por intereses debido a la baja actividad crediticia en ese periodo, sino también porque, en un contexto de mercado difícil, aumentaron los préstamos morosos, lo que obligó al banco a incrementar las provisiones para riesgos. Todo esto ha afectado negativamente a los beneficios del banco. «Otra razón de la desaceleración radica en las dificultades para gestionar los préstamos morosos y recuperar el capital debido a la paralización del mercado inmobiliario. Mientras tanto, los bienes inmuebles constituyen la principal garantía para la mayoría de los préstamos», añadió.

En un informe publicado recientemente, los analistas de Vietcombank Securities (VCBS) pronostican que las ganancias antes de impuestos para todo el sector bancario este año alcanzarán solo alrededor del 10%, una fuerte disminución en comparación con el año pasado. Entre los factores que afectan los resultados generales del negocio, además del bajo crecimiento del crédito este año, se incluye una disminución en los ingresos no financieros en la mayoría de las actividades clave en comparación con el mismo período del año anterior. En particular, los ingresos por la venta cruzada de seguros (bancaseguros), que representan aproximadamente el 30% de los ingresos por servicios de los bancos, se han visto afectados por el aumento de las inspecciones de las ventas de seguros por parte de los organismos reguladores y la disminución de los ingresos de las personas.

Los expertos del VCBS estiman que se espera que los beneficios bancarios sigan estando muy diferenciados, y que algunos bancos más pequeños continúen ralentizando su actividad, o incluso experimenten un crecimiento negativo, si el mercado inmobiliario y la situación mundial empeoran, lo que conllevará un menor crecimiento del crédito y dificultades para recuperar la capacidad de los clientes para pagar sus deudas.

Sin embargo, algunos bancos comerciales siguen obteniendo buenos resultados, principalmente debido al aumento de los préstamos y a la reducción de las provisiones para deudas incobrables, resultado de una buena gestión de la morosidad.

Específicamente, al 30 de junio, la utilidad antes de impuestos de Sacombank alcanzó los 4.755 mil millones de VND, un aumento del 63,5% en comparación con el mismo período del año anterior. Este aumento se debe en parte a la implementación activa por parte de Sacombank de paquetes de préstamos preferenciales, lo que resultó en un saldo crediticio de más de 460.000 mil millones de VND, un aumento de casi el 5%. Simultáneamente, los costos operativos también disminuyeron, particularmente a través de una gestión y control efectivos de los préstamos morosos. Vietnam Maritime Commercial Bank (MSB) registró una utilidad consolidada acumulada antes de impuestos de 3.548 mil millones de VND en los primeros seis meses de 2023, equivalente al 56% del plan anual. El fuerte crecimiento del crédito contribuyó a un aumento del 23,2% en los ingresos netos de MSB en los primeros seis meses del año.

Estos son indicios positivos, pero en general, resulta preocupante que muchos bancos estén teniendo dificultades a pesar de contar con abundante liquidez, como informó recientemente el Banco Estatal de Vietnam. Según numerosos expertos, una reforma decisiva de los procedimientos administrativos y el apoyo a las empresas en materia de inversión y producción constituyen una solución fundamental que no solo permitirá a los bancos operar con mayor eficiencia (pagando más impuestos al Estado), sino que también contribuirá a impulsar la economía durante las dificultades actuales.

Fuente: https://www.sggp.org.vn/loi-nhuan-ngan-hang-giam-toc-post699161.html