Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank ( LPBank – HoSE: LPB) está implementando medidas en su plan para emitir 300 millones de acciones privadas a inversores extranjeros, aumentando la propiedad máxima del 5% al 15,5%.
En consecuencia, el Consejo de Administración del banco decidirá el momento específico de la oferta tras la aprobación de los organismos estatales competentes. Las acciones ofrecidas a inversores extranjeros estarán sujetas a una restricción de transferencia de tres años para inversores estratégicos y de un año para inversores profesionales en valores.
Además, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank – HoSE: HDB) también planea reservar un 10% de espacio extranjero para la emisión de aumentos de capital.
En una reunión con inversores en febrero pasado, el Sr. Hoang Thanh Tung, Director del Departamento de Relaciones con Inversores de HDBank, compartió que el banco había hecho los preparativos necesarios para los socios estratégicos, reservando alrededor del 10% de espacio extranjero para la emisión de aumentos de capital.
En consecuencia, el plan de vender capital a inversores estratégicos podrá implementarse cuando las condiciones del mercado sean favorables y el banco encuentre socios adecuados. El Sr. Tung también afirmó que, en el pasado, HDBank ha recibido la atención de varios socios extranjeros de Corea, Europa y Estados Unidos.
La selección de inversores para emitir ampliaciones de capital y atraer accionistas estratégicos está siempre en la orientación del banco de mejorar la capacidad financiera para afrontar las necesidades de crecimiento, garantizando al mismo tiempo la seguridad del capital y los indicadores de liquidez.
En julio de 2023, el Consejo de Administración del Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank - HoSE: SSB) también aprobó un plan para emitir de forma privada hasta 94,6 millones de acciones adicionales, equivalentes al 4,6366% de las acciones en circulación, para ofrecerlas a un inversor profesional en valores, que se espera sea Norfund (el Fondo Noruego de Inversión para países en desarrollo).
SeABank ofrece un precio no inferior al valor contable del informe financiero independiente auditado de 2022, de 12.861 VND por acción. El precio máximo previsto para la oferta es de 37.032 VND por acción. El Consejo de Administración decide el precio específico de la oferta en función del proceso de negociación y acuerdo con los inversores. Las acciones que se ofrecen por separado tienen una restricción de transferencia durante al menos un año a partir de la fecha de finalización de la oferta.
Sin embargo, en noviembre, el banco decidió suspender la implementación del plan de oferta privada de acciones, de conformidad con la Resolución n.° 271 del 8 de mayo de 2023 y la Resolución n.° 422 del 3 de julio de 2023 del Consejo de Administración. La razón esgrimida se basó en la situación real.
A finales de marzo de 2023, Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank - HoSE: VPB) también firmó un acuerdo para la emisión privada del 15 % de su capital social a SMBC Bank of Japan (parte del grupo financiero SMFG). Tras dicho acuerdo, SMBC Group se convirtió oficialmente en inversor estratégico de VPBank.
Esta se ha convertido en la mayor emisión de acciones para accionistas estratégicos en la historia de la industria bancaria de Vietnam, con un valor total de hasta 1.500 millones de dólares.
Además, según el plan, el Banco Comercial Conjunto de Comercio Exterior de Vietnam (Vietcombank - HoSE: VCB) también realizará emisiones privadas a inversores extranjeros en el período 2023-2024.
En 2019, el banco había planeado ofrecer en privado el 6,5 % de sus acciones a socios extranjeros, pero aún no se ha concretado. De estos, el banco planea ofrecer en privado 307,6 millones de acciones a su socio Mizuho Bank (46,1 millones de acciones) y a otros inversores (261,4 millones de acciones) .
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