Los bancos impulsarán las ventas de capital al exterior en 2024

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Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank ( LPBank – HoSE: LPB) está implementando medidas en su plan para emitir 300 millones de acciones privadas a inversores extranjeros, aumentando la propiedad máxima del 5% al 15,5%.

En consecuencia, el momento específico de la oferta será decidido por el Directorio del banco luego de ser aprobado por los organismos estatales competentes. Las acciones ofrecidas a inversores extranjeros estarán sujetas a una restricción de transferencia de 3 años para inversores estratégicos y una restricción de transferencia de 1 año para inversores profesionales en valores.

Además, City Development Commercial Joint Stock Bank. Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank – HoSE: HDB) también planea reservar un 10% de espacio extranjero para la emisión de aumentos de capital.

En una reunión con inversores en febrero pasado, el Sr. Hoang Thanh Tung, Director del Departamento de Relaciones con Inversores de HDBank, compartió que el banco había hecho los preparativos necesarios para los socios estratégicos, reservando alrededor del 10% de espacio extranjero para la emisión de aumentos de capital.

En consecuencia, el plan de vender capital a inversores estratégicos puede implementarse completamente cuando las condiciones del mercado sean favorables y el banco encuentre socios adecuados. El Sr. Tung también dijo que durante los últimos tiempos, HDBank ha recibido la atención de varios socios extranjeros de Corea, Europa y Estados Unidos.

La selección de inversores para emitir ampliaciones de capital y atraer accionistas estratégicos está siempre en la orientación del banco de mejorar la capacidad financiera para afrontar las necesidades de crecimiento, garantizando al mismo tiempo la seguridad del capital y los indicadores de liquidez.

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En julio de 2023, el Consejo de Administración del Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank - HoSE: SSB) también aprobó un plan para emitir un máximo de 94,6 millones de acciones adicionales, equivalentes al 4,6366% de las acciones en circulación, para ofrecerlas a un inversor profesional en valores, que se espera sea Norfund (el Fondo Noruego de Inversión para países en desarrollo).

SeABank ofrece un precio no inferior al valor contable en el informe financiero separado auditado de 2022 de VND 12.861/acción. El precio de oferta más alto esperado es 37.032 VND por acción. El precio específico de la oferta lo decide el Consejo de Administración en función del proceso de negociación y acuerdo con los inversores. Las acciones ofrecidas en forma privada tienen restringida su transferencia durante al menos un año a partir de la fecha de finalización de la oferta.

Sin embargo, en noviembre, el banco decidió dejar de implementar el plan de oferta privada de acciones según la Resolución No. 271 de fecha 8 de mayo de 2023 y la Resolución No. 422 de fecha 3 de julio de 2023 del Directorio. La razón dada se basa en la situación real.

A fines de marzo de 2023, Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank - HoSE: VPB) también firmó un acuerdo para emitir de forma privada el 15% de su capital social al SMBC Bank of Japan (parte del grupo financiero SMFG). Tras el acuerdo mencionado, SMBC Group se convirtió oficialmente en un inversor estratégico de VPBank.

Esta se ha convertido en la mayor emisión de acciones para accionistas estratégicos en la historia de la industria bancaria de Vietnam, con un valor total de hasta 1.500 millones de dólares.

Además, según el plan, el Banco Comercial Conjunto de Comercio Exterior de Vietnam (Vietcombank - HoSE: VCB) también realizará emisiones privadas a inversores extranjeros en el período 2023-2024.

Previamente, en 2019, el banco había planeado ofrecer privadamente el 6,5% de sus acciones a socios extranjeros, pero no pudo completarlo. De los cuales, el banco planea ofrecer de forma privada 307,6 millones de acciones a su socio Mizuho Bank (46,1 millones de acciones) y otros inversores (261,4 millones de acciones) .

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