La industria automotriz de Vietnam debe ser autosuficiente y localizada.

Dado que la proporción de componentes de producción nacional para vehículos particulares solo alcanza el 7-10%, el objetivo de aumentarla al 45-55% para 2025-2030 plantea numerosos desafíos. Sin embargo, el éxito inicial de VinFast con un 60% de localización ha abierto un camino prometedor.

No se trata sólo de una historia de costos o tecnología, sino también de un problema estratégico para ayudar a Vietnam a dominar la industria automotriz, reducir la dependencia, aumentar la competitividad y proteger la cadena de suministro de todas las fluctuaciones globales.

La historia de la industria automotriz de Vietnam

En el período en que la industria automotriz vietnamita se está integrando cada vez más profundamente en la cadena de suministro global, la historia de la localización ya no es un concepto para discutir, sino que se ha convertido en una estrategia que debe implementarse, si la industria automotriz vietnamita no quiere ser "dependiente" de países extranjeros para siempre.

El objetivo del gobierno es aumentar la tasa de localización al 45-55 % para 2025-2030, pero solo ha alcanzado entre un 7 % y un 10 % para vehículos particulares. En cambio, VinFast ha logrado una localización del 60 % para vehículos eléctricos y aspira a alcanzar el 84 % para 2026, lo que demuestra un enorme potencial, pero también enfrentará innumerables dificultades y desafíos.

Según datos recopilados a partir de informes del Ministerio de Industria y Comercio y la Asociación VAMA, la importación de componentes del extranjero suele suponer entre un 15 % y un 25 % de los costes debido a impuestos, transporte y almacenamiento. Cuando los componentes se producen en el país, los costes pueden reducirse entre un 20 % y un 30 %, lo que aumenta la competitividad de los precios de los vehículos y las piezas de repuesto. Al mismo tiempo, las empresas ya no dependen excesivamente de las divisas, lo que reduce los riesgos ante las fluctuaciones de los tipos de cambio. Los componentes nacionales también permiten ajustes flexibles de la producción, evitando la falta de existencias o el exceso de inventario.

gettyimages-1231946969-scaled-16169432863181032667583.jpg — El bloqueo del buque Evergreen en el Canal de Suez en marzo de 2021 prácticamente paralizó la cadena de suministro. Datos de Lloyd's List estiman el coste del bloqueo en 9.600 millones de dólares al día, 400 millones de dólares por hora o 6,7 millones de dólares por minuto.

Importar componentes del extranjero también tardará más, incluso más si hay problemas logísticos. Por otro lado, los componentes nacionales pueden llegar al concesionario en cuestión de días u horas si están disponibles. Por ejemplo, VinFast solo necesita de 2 a 3 días para reemplazar las piezas de repuesto, mientras que los coches importados tienen que esperar de 10 a 15 días o incluso más.

Además, en el contexto de una disrupción en la cadena de suministro global, la dependencia total de componentes importados puede provocar fácilmente la interrupción temporal de las operaciones de las fábricas. Cuando la tasa de localización supera el 60 %, las empresas pueden abastecerse de forma proactiva, lo que reduce el riesgo de disrupción y los costos de emergencia, como el transporte aéreo. Las cadenas de suministro nacionales también son más flexibles cuando se requieren ajustes repentinos.

Y con la total dependencia de componentes importados, las empresas y los consumidores también son muy vulnerables a fluctuaciones políticas, embargos o conflictos de intereses geopolíticos. De hecho, tras el lanzamiento de la campaña rusa en Ucrania, muchos clientes que utilizaban coches de marcas occidentales se encontraron en una situación en la que sus coches se averiaron y no había repuestos para reemplazarlos, o tuvieron que pagar precios muy altos debido a la interrupción del suministro. Esto demuestra que la "autonomía de producción" no solo ayuda a reducir costes y aumentar la competitividad, sino que también protege la cadena de suministro de riesgos geopolíticos y garantiza beneficios para los clientes.

La localización también ayuda a los fabricantes a almacenar componentes de forma proactiva, solicitando solo la cantidad necesaria, optimizando el flujo de caja y limitando el inventario. Además, al dominar gran parte de los componentes, las empresas pueden desarrollar versiones personalizadas de vehículos para el mercado vietnamita (por ejemplo, la suspensión o el aire acondicionado se ajustan a las condiciones del terreno y el clima). Reducir la proporción de piezas importadas también limita las fluctuaciones de costos ante las fluctuaciones del tipo de cambio. Este factor estabiliza la situación financiera de las empresas y, en mayor medida, ayuda a la economía vietnamita a evitar una pérdida de divisas.

Oportunidades para empresas auxiliares

El compromiso de VinFast con las compras permite a las empresas de apoyo sentirse seguras al invertir en la modernización de sus líneas de producción y la aplicación de estándares internacionales más estrictos. Al cooperar con gigantes como Bosch, Denso, Aisin, etc., estas empresas tienen la oportunidad de aprender procesos de producción avanzados, gestión de calidad y operaciones profesionales. A partir de ahí, la capacidad nacional mejora rápidamente, similar al período de aprendizaje y práctica de Japón y China del siglo pasado, cuando las marcas occidentales se lanzaron a la producción conjunta. Esto no solo crea una sólida cadena de suministro, sino que también sienta las bases para que las empresas vietnamitas de apoyo compitan a nivel mundial.

Actualmente, los modelos de coches eléctricos VinFast son autosuficientes en un 60% de componentes de producción nacional.

La localización de la industria automotriz vietnamita no es solo una cifra en el informe, sino la columna vertebral para reducir costos, abastecerse proactivamente y mejorar la experiencia del usuario. Si bien actualmente solo ha alcanzado entre el 7 % y el 10 %, el objetivo del 40 % al 45 % para 2025 y del 50 % al 55 % para 2030 requiere un gran esfuerzo por parte del gobierno y las empresas.

El liderazgo de VinFast, que ha alcanzado una tasa de localización de hasta el 60 % para 2024 y aspira al 84 % para 2026, demuestra que esta es una dirección muy acertada y viable. Cuando se coordinen las políticas preferenciales, la infraestructura, la cooperación internacional y los recursos humanos, la localización se convertirá en el motor que impulsará el fortalecimiento de la industria automotriz vietnamita y la preparará para conquistar los mercados regionales e internacionales.