Entrenamiento para volar con 'águilas'

La fábrica de 5.000 m² de Huynh Duc Mechanical Company en la ciudad de Bien Hoa (provincia de Dong Nai ) se ubica en una callejuela sin aceras, rodeada de casas residenciales densamente agrupadas. Exteriormente, las instalaciones parecen un antiguo taller de procesamiento obsoleto. Sin embargo, en su interior, cerca de 180 trabajadores e ingenieros producen productos mecánicos de precisión para corporaciones multinacionales con capitalizaciones de mercado que alcanzan cientos de miles de millones de dólares. Esta es una de las primeras empresas vietnamitas elegidas por una corporación estadounidense de semiconductores como socio proveedor cuando abrió una fábrica en Ciudad Ho Chi Minh. El director de la fábrica es el ingeniero Pham Ngoc Duy (35 años), quien comenzó su carrera en el departamento de investigación y desarrollo (I+D) del fabricante de máquinas de coser Juki, la primera empresa japonesa de inversión extranjera directa (IED) en la Zona Franca de Exportación de Tan Thuan, Distrito 7, Ciudad Ho Chi Minh. Tras casi tres años trabajando tanto en Vietnam como en Japón, dejó la corporación y se unió a Huynh Duc, una empresa 100% de capital vietnamita. La trayectoria profesional de Duy es también la opción de muchos empresarios y directivos: trabajar en una multinacional para adquirir experiencia, luego incorporarse a una empresa nacional y, finalmente, regresar para participar en la cadena de suministro de una empresa de inversión extranjera directa (IED). La experiencia de este directivo en la IED ha ayudado a Huynh Duc —una empresa familiar— a profesionalizar sus procesos de trabajo y a mantener su posición como socio de confianza de los inversores extranjeros durante 10 años consecutivos.

Siguiendo al "águila"

En una cadena de producción, las corporaciones multinacionales con miles de empleados, como la primera empresa para la que trabajó Duy, son la cúspide de la pirámide, donde el producto final se envía al mercado. Su empresa actual se considera la base: los proveedores de componentes y equipos de entrada. Este negocio aspira a convertirse en un pilar indispensable de la cadena de suministro de la IED. Hace diez años, para convertirse en socio de una corporación estadounidense de semiconductores, Huynh Duc Company tuvo que someterse a una evaluación de capacidad de seis meses, sin incluir el período de contacto inicial que duró más de un año. "Casi ninguna empresa vietnamita tiene las habilidades técnicas y de gestión para cumplir de inmediato con todos los requisitos de las grandes corporaciones extranjeras. Lo importante es el compromiso de cambiar rápidamente para superar las debilidades", dijo el director Duy. En ese momento, la empresa solo obtuvo una puntuación de 5 o 6 sobre 10 según los criterios del socio. Para asociarse con corporaciones de IED, las empresas deben estar preparadas para una inversión a largo plazo tanto en recursos humanos como en tecnología. Comenzando como un taller mecánico familiar establecido en 1995, Huynh Duc Company importó maquinaria usada durante más de dos décadas, lo justo para sus necesidades. Sin embargo, en los últimos cinco años, la empresa ha dado un giro radical hacia la inversión en nuevos equipos. "Cuesta mucho más, pero los productos que fabricamos son mejores y, naturalmente, nuestra competitividad es mayor", afirmó el director de la generación 8X. A cambio, los socios de inversión extranjera directa se han convertido en una garantía de las capacidades de empresas nacionales como Huynh Duc. De tener inicialmente el 80% de sus clientes provenientes de fábricas japonesas, y luego de corporaciones estadounidenses y europeas que invertían en Vietnam, la empresa comenzó a generar el 10% de sus ingresos mediante la exportación directa de equipos al extranjero. "Lo más valioso no es el dinero, sino la oportunidad de acceder a los sistemas de gestión y operación de las corporaciones más grandes del mundo para aprender y mejorar nuestro propio negocio", concluyó.   dijo Duy.

Trabajadores de la empresa mecánica Huynh Duc en la ciudad de Bien Hoa (provincia de Dong Nai), proveedor de una corporación multinacional estadounidense. Foto: Quynh Tran.

El modelo de colaboración entre empresas nacionales e inversores extranjeros para un desarrollo "simbiótico" es común en muchos países de reciente industrialización en Asia, como China y Malasia. Si bien las empresas con inversión extranjera directa se benefician de políticas preferenciales del gobierno anfitrión, las empresas nacionales encuentran un entorno propicio para aprender de estos "gigantes" y crecer. Esa es la teoría. En la práctica, el número de empresas vietnamitas que se asocian con éxito con la inversión extranjera directa sigue siendo reducido. Por ejemplo, Vietnam casi siempre ocupa el último lugar en el porcentaje de proveedores nacionales elegidos por las fábricas japonesas, a pesar de que esta cifra ha aumentado un 80 % en los últimos 10 años, según los resultados de la encuesta anual de la Organización Japonesa de Comercio Exterior (JETRO).

Se trata simplemente de una mejora en cantidad, no en profundidad. Huynh Duc es una de las pocas empresas que ha podido participar en las cadenas de suministro de corporaciones de IED de alta tecnología durante los últimos 35 años. Sin embargo, después de 10 años, esta empresa sigue desempeñando el papel de proveedora de equipos indirectos, como repuestos, moldes, plantillas, etc. La mayoría de las empresas nacionales aún no pueden suministrar equipos para las líneas de producción centrales de sus clientes. El hecho de trabajar con las grandes empresas de IED les ha ayudado a avanzar mucho, pero la barrera entre la industria de apoyo nacional y la cima de la cadena de producción persiste. Incapaces de suministrar equipos y componentes de alto valor añadido, la industria electrónica, así como las industrias tradicionales vietnamitas como la textil y la del calzado, solo generan beneficios del 5-10%, según un estudio de 2020 realizado por la Dra. Tran Thi Bich Ngoc (Instituto de Economía y Gestión - Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi). Esto significa que, a pesar del gran volumen de exportaciones, los beneficios económicos derivados de la participación de Vietnam en la cadena de suministro global de productos electrónicos son relativamente pequeños.

Dos líneas paralelas

Siguiendo una trayectoria similar a la de Duy, el director ejecutivo Nguyen Van Hung también pasó a liderar An Phu Viet Plastic Company tras 15 años trabajando para una corporación japonesa. En 2011, renunció y fundó su propia empresa de producción de componentes plásticos en Hung Yen. Sus primeros clientes fueron empresas japonesas de inversión extranjera directa (IED). El punto de inflexión llegó en 2015, cuando Samsung, entonces el mayor inversor de IED en Vietnam, colaboró ​​con el Ministerio de Industria y Comercio para ampliar la búsqueda de proveedores nacionales. Tras medio año participando en el programa de evaluación, su empresa fue seleccionada por Samsung como proveedor de nivel 2, trabajando a través de un socio de nivel 1, una empresa surcoreana. An Phu Viet se modernizó continuamente para mantenerse al día con la innovación tecnológica del fabricante de teléfonos inteligentes número uno del mundo. Sin embargo, este director ejecutivo pronto se percató del aislamiento de las empresas vietnamitas en la cadena de suministro. Durante muchos años, había albergado la ambición de colaborar con otras empresas vietnamitas para suministrar conjuntos completos de componentes a los clientes, en lugar de piezas individuales como ocurría en ese momento. «Si seguimos fabricando componentes individuales por separado, será muy difícil lograr avances significativos. Pero si podemos suministrar ensamblajes completos, aumentaremos las ganancias y fortaleceremos nuestra posición ante las corporaciones de inversión extranjera directa», afirmó el Sr. Hung. Hasta la fecha, este sigue siendo un mercado dominado por proveedores extranjeros. Por ejemplo, Samsung cuenta con 23 socios clave que están abriendo fábricas en Vietnam, sin incluir empresas del mismo grupo. Estas empresas suministran módulos completos, como cámaras, cargadores, altavoces, placas de circuitos y auriculares, al fabricante de teléfonos surcoreano. La antigüedad promedio de estas empresas es de 32 años. El 80 % de ellas cotizan en la bolsa de valores de Corea del Sur, con una capitalización de mercado que en su mayoría supera los 100 millones de dólares, según estadísticas de VnExpress de finales de octubre.

Ese es el panorama de la competencia a la que se enfrentan empresas nacionales como An Phu Viet si quieren alcanzar sus objetivos. Con menos capital y experiencia, para triunfar en su mercado local, los proveedores vietnamitas deben competir en igualdad de condiciones con los socios de larga trayectoria de las corporaciones de inversión extranjera directa en al menos tres frentes: calidad, precio y plazos de entrega. Pero incluso con materias primas como los plásticos de ingeniería, An Phu Viet ha perdido su ventaja de precio porque tiene que importarlas debido a la imposibilidad de encontrar proveedores nacionales. "Con la misma calidad, los clientes podrían elegir una empresa vietnamita si el precio es un pequeño porcentaje más alto. Pero si la diferencia es de dos dígitos, sin duda comprarán en el extranjero", afirmó el Sr. Hung. La ambición del director ejecutivo de An Phu Viet exige el desarrollo sincronizado de toda una industria: desde materiales, mecánica y fabricación de maquinaria hasta electricidad y electrónica. Pero tras décadas siguiendo los pasos de estos "líderes", esto sigue siendo solo un sueño. Los proveedores nacionales aún no han alcanzado la meta final: convertirse en un eslabón vital en la cadena de valor de las corporaciones globales.

La inversión extranjera directa (IED) no es la clave mágica para que Vietnam alcance un nivel superior en la cadena de valor, como ha ocurrido en las últimas dos décadas, según el Dr. Nguyen Dinh Cung, exdirector del Instituto Central de Gestión Económica. "Atraer inversión extranjera y fomentar las empresas nacionales son como dos alas; deben trabajar en armonía para que la economía despegue", afirmó el Dr. Cung. En los últimos 35 años, Vietnam ha tenido éxito atrayendo inversión extranjera, pero aún no ha resuelto el problema del fortalecimiento de la industria nacional. "Esta realidad revela un riesgo irracional: cuanta más inversión extranjera hay, más se contrae la industria nacional", advirtió el Sr. Pham Chanh Truc, exdirector del Consejo de Administración del Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh. Según él, el principio de los inversores es buscar el máximo beneficio. Si se pueden conseguir componentes y piezas mejores y más baratos en China o Corea del Sur, naturalmente no optarán por las empresas vietnamitas. En el sector de maquinaria y equipos eléctricos/electrónicos, la proporción del valor añadido nacional que contribuye a la facturación exportadora de Vietnam se encuentra cada vez más rezagada con respecto a países vecinos como Malasia, Tailandia e Indonesia, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto significa que Vietnam depende cada vez más de la importación de componentes y equipos para el ensamblaje de productos finales.

Según el Dr. Nguyen Quoc Viet, subdirector del Instituto Vietnamita de Investigación Económica y Política (VEPR), el 98% de las empresas nacionales son pequeñas y medianas empresas (PYME) y carecen de conexiones. Si el gobierno no implementa proactivamente políticas que permitan a las empresas participar en las cadenas de suministro de la inversión extranjera directa (IED), sino que lo deja completamente en manos de los inversores, Vietnam permanecerá siempre fuera del ámbito de las corporaciones globales. "Si no encontramos la manera de gestionar las complejas etapas de la producción, Vietnam no podrá lograr una ventaja sostenible, independientemente de la cantidad de inversores que atraigamos", afirmó el Dr. Viet. Las empresas nacionales están cayendo gradualmente en un círculo vicioso del dilema del "huevo y la gallina". Para tener la oportunidad de producir insumos clave para las corporaciones de IED, deben demostrar sus capacidades. Pero para lograrlo, primero necesitan la oportunidad. Mientras que las empresas vietnamitas carecen de las condiciones para producir para la IED, los propios inversores extranjeros tienen dificultades para encontrar empresas nacionales que cumplan con sus requisitos para asociarse. Juki Corporation, una de las primeras grandes empresas que llegaron a Vietnam hace 35 años, comenzó con una fábrica piloto de componentes, luego se expandió al ensamblaje y la fundición de precisión, y ahora cuenta con cuatro fábricas en Tan Thuan. Además de la fabricación y el procesamiento, Juki también ha establecido un departamento de I+D en Ciudad Ho Chi Minh especializado en automatización. Sugihara Yoji, director general de Juki Vietnam Co., Ltd. y director de la división regional de negocios de Asia, declaró que la corporación decidió recientemente trasladar gradualmente sus fábricas de China a Vietnam con la visión de establecer una base de producción a largo plazo. Sin embargo, además de desarrollar la infraestructura, Juki necesita más empresas nacionales capaces de suministrar componentes críticos como electrónica, motores y placas de circuitos para implementar esta estrategia. Este es el principal obstáculo. "El gobierno aún no ha implementado políticas para incentivar a las empresas extranjeras a aumentar los pedidos locales", afirmó el Sr. Sugihara. Sin la coordinación del Estado, los inversores de IED y las empresas nacionales son como "dos caminos paralelos".

Precios escalonados

Para superar el estancamiento mencionado, el Sr. Pham Chanh Truc considera que el Estado desempeña un papel crucial al guiar estas dos líneas hacia su convergencia. "El Estado debe crear el mercado mediante la realización de pedidos a las empresas. Con el tiempo, a medida que la calidad de sus productos mejore y se demuestre, las empresas nacionales podrán convencer a las corporaciones extranjeras", propuso el Sr. Truc. Las industrias nacionales de apoyo no pueden suministrar de forma independiente todas las piezas y equipos para las corporaciones de inversión extranjera directa (IED), por lo que es necesario identificar los productos adecuados con potencial competitivo para la inversión dirigida. Citó el ejemplo de la fortaleza actual de Vietnam en las plantaciones de caucho, sugiriendo que debería centrarse en el desarrollo y la inversión en las industrias de materiales y plásticos relacionados. El Sr. Do Thien Anh Tuan, profesor titular de la Escuela Fulbright de Políticas Públicas y Gestión, argumentó que para crear un mercado para las industrias nacionales, el Estado necesita cambiar sus políticas preferenciales para los inversores de IED. "Los inversores de IED nunca tendrán el incentivo para transferirnos tecnología sin políticas de incentivos específicas", afirmó el Sr. Tuan. En los últimos cinco años, se han realizado 400 contratos de transferencia de tecnología por parte de empresas de inversión extranjera directa (IED), pero todos fueron transacciones internas entre empresas matrices y subsidiarias, sin la participación de entidades nacionales, según datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Argumentó que, en lugar de ofrecer incentivos fáciles como actualmente —la simple inversión otorga a los inversores exenciones y reducciones fiscales—, el gobierno debería diseñar incentivos basados ​​en un sistema escalonado. Los inversores con un mayor porcentaje de proveedores nacionales deberían recibir mayores incentivos. Este método podría aplicarse de forma similar al porcentaje de personal directivo vietnamita, el número de horas de formación o el número de contratos de transferencia de tecnología con empresas nacionales. Este experto considera que rediseñar las políticas de incentivos para los inversores de IED es más urgente que nunca, especialmente con la entrada en vigor el próximo año de las regulaciones globales sobre el impuesto mínimo . En ese momento, todos los países deberán aplicar un límite inferior de impuesto para los grandes inversores. Esto significa que la era de atraer IED mediante incentivos fiscales y de tasas llegará a su fin. Para prepararse para esto, el gobierno está elaborando una resolución sobre la implementación de un programa piloto de apoyo para inversores de alta tecnología. En consecuencia, los proyectos de inversión extranjera directa con planes de producción, formación de recursos humanos, investigación y desarrollo en Vietnam recibirán incentivos en forma de desgravaciones fiscales o apoyo presupuestario directo.

Los trabajadores utilizan una máquina de medición 2D para inspeccionar los productos en la fábrica An Phu Viet (Hung Yen). Foto:   An Phu Viet

La alianza estratégica integral entre Vietnam y Estados Unidos, establecida a principios de septiembre, ofrece a Vietnam la oportunidad de participar más activamente en la cadena de suministro global de alta tecnología, especialmente en la industria de semiconductores. Para dar la bienvenida a esta cuarta oleada de inversión extranjera directa (IED), el primer ministro Pham Minh Chinh celebró dos reuniones con inversores extranjeros en un plazo de 10 meses, instándolos a aumentar la tasa de localización y a desarrollar cadenas de suministro con la participación de empresas vietnamitas.

Anteriormente, en 2022, el Primer Ministro revisó el plan para promover la transferencia, el dominio y el desarrollo de tecnología extranjera en Vietnam, emitido tres años antes , añadiendo el objetivo de que para 2025, el número de proyectos de inversión extranjera directa que transfieren tecnología a empresas nacionales aumentaría un 10% anual, y para 2030, un 15%.

Esto representa una oportunidad para empresas vietnamitas como Huynh Duc. De ser un proveedor de equipos mecánicos que apoyan la producción (indirecta) para corporaciones de semiconductores, la empresa espera que en un plazo de cinco años comience a suministrar equipos directamente a las líneas de producción de sus clientes, aunque reconoce que se trata de un objetivo extremadamente difícil.

Señalando los dos moldes que se estaban procesando, Duy explicó la diferencia, que es imperceptible a simple vista. Para reducir un error de unas pocas milésimas de milímetro, una empresa puede tener que invertir cientos de miles de dólares. Mientras tanto, en industrias de alta tecnología como la fabricación de chips, la precisión requerida se encuentra en el rango de los nanómetros: una millonésima de milímetro.

Para lograr este objetivo, la empresa creó un equipo de seis ingenieros encargados de I+D, que investigan nuevas tecnologías. Sin embargo, la fabricación del producto es solo el primer paso. Con los mismos componentes, la empresa vietnamita cumple actualmente con los estándares de calidad, pero el costo sin duda le dificultará competir con empresas extranjeras con décadas de experiencia. Para competir, las empresas vietnamitas necesitan pedidos a largo plazo de grandes empresas con inversión extranjera directa, lo que requiere una importante coordinación gubernamental.

"Invertir no garantiza el éxito, pero si no siembras las semillas, nunca cosecharás", concluyó el joven emprendedor.

* Los gráficos de este artículo se crearon utilizando la aplicación de IA generativa Adobe Firefly.

Contenido:   Viet Duc - Le Tuyet. Gráficos: Hoang Khanh

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