La fábrica de 5.000 m2 de Huynh Duc Mechanical Company en la ciudad de Bien Hoa ( Dong Nai ) está ubicada en una pequeña calle sin aceras y con casas apiñadas alrededor. Desde afuera, estas instalaciones parecen un viejo y anticuado taller de procesamiento. Pero en su interior, casi 180 trabajadores e ingenieros fabrican productos mecánicos de precisión para corporaciones multinacionales con capitalizaciones de cientos de miles de millones de dólares. Esta es una de las primeras empresas vietnamitas elegidas por el grupo estadounidense de semiconductores como proveedor al abrir una fábrica en la ciudad de Ho Chi Minh. El director de esta fábrica es el ingeniero Pham Ngoc Duy (35 años), quien comenzó su carrera en el departamento de investigación y desarrollo (I+D) del fabricante de máquinas de coser Juki, la primera empresa japonesa de inversión extranjera directa (IED) en la zona de procesamiento de exportaciones de Tan Thuan, distrito 7, ciudad de Ho Chi Minh. Después de casi 3 años de trabajo tanto en Vietnam como en Japón, dejó el grupo y se mudó para trabajar para Huynh Duc, una empresa 100% nacional. La trayectoria profesional del Sr. Duy también ha sido elegida por muchos jefes y gerentes: trabajó en una multinacional para adquirir experiencia, luego se incorporó a una empresa nacional y regresó para participar en la cadena de suministro de IED. Su experiencia en una corporación de IED ha ayudado a Huynh Duc, una empresa familiar, a profesionalizar su proceso de trabajo y a mantener su posición como socio de confianza de los inversores extranjeros durante 10 años consecutivos.
Sigue al "águila"
En una cadena de producción, las corporaciones multinacionales con miles de empleados, como la primera empresa en la que trabajó Duy, se encuentran en la cima de la pirámide: el lugar donde se producen los productos finales para el mercado. La empresa que dirige se considera la base: proveedores de componentes y equipos de entrada. Esta empresa aspira a convertirse en una base indispensable de la cadena de suministro de IED. Hace diez años, para asociarse con la corporación estadounidense de semiconductores, Huynh Duc Company tuvo que someterse a una evaluación de capacidad de seis meses, sin mencionar el período de contacto inicial que duró más de un año. "Casi ninguna empresa vietnamita posee las cualificaciones técnicas y de gestión necesarias para cumplir de inmediato con todos los requisitos de las grandes corporaciones extranjeras. Lo importante es comprometerse con el cambio para superar las debilidades", afirmó el director Duy. En aquel momento, la empresa solo obtuvo una puntuación de 5-6 en una escala de 10, según los criterios de los socios. Para acompañar a las corporaciones con IED, las empresas deben estar preparadas para realizar inversiones a largo plazo tanto en recursos humanos como en tecnología. Fundada en 1995 como un taller mecánico familiar, la empresa Huynh Duc ha importado la maquinaria usada necesaria durante más de dos décadas. Sin embargo, en los últimos cinco años, la empresa se ha volcado por completo a la inversión en maquinaria nueva. "Cuesta mucho más, pero los productos son mejores y, por supuesto, la competitividad es mayor", afirmó el director de 8X. A cambio, los socios de inversión extranjera directa (IED) se convierten en una garantía para la capacidad de empresas nacionales como Huynh Duc. De un 80% de sus clientes iniciales, que eran fábricas japonesas, y posteriormente empresas estadounidenses y europeas que invertían en Vietnam, la empresa comenzó a obtener un 10% de sus ingresos de la exportación directa de equipos al extranjero. "Lo más valioso no es el dinero, sino la oportunidad de acceder a los sistemas de gestión y operación de las corporaciones más grandes del mundo para aprender y mejorar su negocio". El señor Duy dijo.
La colaboración entre empresas nacionales y inversores de IED para coexistir y desarrollarse conjuntamente es un modelo popular en muchos países asiáticos de reciente industrialización, como China, Malasia, etc. Si bien las empresas de IED se benefician de políticas preferenciales del país receptor, las nacionales tienen un entorno propicio para aprender de los "gigantes" y crecer. Esa es la teoría. En realidad, el número de empresas vietnamitas que se unen al sector de la IED aún es reducido. Por ejemplo, Vietnam casi siempre ocupa el último lugar en cuanto a la tasa de proveedores nacionales elegidos por las fábricas japonesas, aunque este número ha aumentado un 80 % en los últimos 10 años, según los resultados de la encuesta anual de la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO).
Esto representa solo una mejora cuantitativa, no de profundidad. Huynh Duc es una de las pocas empresas que han participado en la cadena de suministro de corporaciones de inversión extranjera directa (IED) de alta tecnología en los últimos 35 años. Sin embargo, después de 10 años, esta empresa aún se desempeña como proveedora de equipos indirectos, como componentes, moldes, accesorios, etc. La mayoría de las empresas nacionales no han podido suministrar equipos a la cadena principal de clientes. El impulso de la IED les ha permitido avanzar considerablemente, pero la barrera entre la industria auxiliar nacional y la cima de la cadena de producción aún persiste. Incapaces de suministrar equipos y componentes de alto valor añadido, la industria electrónica, así como los sectores industriales tradicionales de Vietnam, como el textil y el calzado, solo generan ganancias del 5-10%, según un estudio de 2020 realizado por la profesora asociada Dra. Tran Thi Bich Ngoc (Instituto de Economía de la Gestión - Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanói). Es decir, a pesar del enorme volumen de exportación, los beneficios económicos derivados de la participación de Vietnam en la cadena de suministro global de productos electrónicos son relativamente escasos.
Dos líneas paralelas
Siguiendo una trayectoria similar a la del Sr. Duy, el Director General Nguyen Van Hung también asumió el liderazgo de An Phu Viet Plastic Company tras 15 años trabajando para una corporación japonesa. En 2011, renunció y abrió su propia empresa de producción de componentes plásticos en Hung Yen. Los primeros clientes fueron empresas japonesas con inversión extranjera directa (IED). El punto de inflexión llegó en 2015, cuando Samsung, el mayor inversor de IED en Vietnam en aquel momento, se asoció con el Ministerio de Industria y Comercio para ampliar la búsqueda de proveedores nacionales. Tras medio año de participación en el programa de evaluación, su empresa fue seleccionada por Samsung como proveedor de segundo nivel, trabajando a través de un socio de primer nivel, una empresa coreana. An Phu Viet se modernizó continuamente para mantenerse al día con el ritmo de la innovación tecnológica del fabricante de teléfonos inteligentes número uno del mundo. Sin embargo, este CEO pronto se dio cuenta del aislamiento de las empresas vietnamitas en la cadena de suministro. Durante muchos años, ha albergado la ambición de colaborar con otras empresas vietnamitas para ofrecer un conjunto completo de componentes a los clientes, en lugar de piezas individuales como ocurre actualmente. "Si seguimos procesando piezas individuales, será muy difícil lograr un avance significativo. Pero si podemos abastecer a todo un clúster, obtendremos mayores ganancias y fortaleceremos nuestra posición ante las empresas con inversión extranjera directa", afirmó el Sr. Hung. Hasta ahora, este sigue siendo un terreno fértil para los proveedores extranjeros. Por ejemplo, Samsung cuenta con 23 socios clave que están abriendo fábricas en Vietnam, sin contar las empresas del mismo grupo. Estas empresas suministran módulos completos como cámaras, cargadores, altavoces, placas de circuitos y auriculares para la compañía telefónica coreana. La edad promedio de estas empresas es de 32 años. El 80 % cotiza en la bolsa de valores de Corea, con una capitalización mayoritariamente superior a los 100 millones de dólares, según estadísticas de VnExpress a finales de octubre.
Ese es el panorama de los competidores con los que empresas nacionales como An Phu Viet deben competir si quieren hacer realidad sus ambiciones. Con menor capital y experiencia, para triunfar en el mercado nacional, los proveedores vietnamitas deben competir de igual a igual con socios a largo plazo de las empresas de inversión extranjera directa en al menos tres frentes: calidad, precio y plazo de entrega. Sin embargo, incluso en materias primas como los plásticos técnicos, An Phu Viet ha perdido su ventaja competitiva en precio al tener que importar por no encontrar proveedores nacionales. "Con la misma calidad, los clientes pueden elegir empresas vietnamitas si el precio es ligeramente superior. Pero si la diferencia es de dos dígitos, sin duda comprarán en el extranjero", afirmó el Sr. Hung. La ambición del director ejecutivo de An Phu Viet exige el desarrollo simultáneo de toda una industria, desde materiales, mecánica y fabricación de maquinaria hasta la electricidad y la electrónica. Pero tras décadas de seguir el ejemplo del "águila", esto sigue siendo solo un sueño. Los proveedores nacionales aún no han alcanzado su objetivo final: convertirse en un eslabón importante en la cadena de valor de las empresas mundiales.
La inversión extranjera directa (IED) no es la clave universal para que Vietnam ascienda en la escala de valor, como ha sucedido en las últimas dos décadas, según el Dr. Nguyen Dinh Cung, exdirector del Instituto Central de Gestión Económica. "Atraer inversión extranjera y fomentar el desarrollo de las empresas nacionales son como dos alas que deben funcionar en sintonía para que la economía despegue", afirmó el Dr. Cung. En los últimos 35 años, Vietnam ha realizado un buen trabajo atrayendo inversión extranjera, pero aún no ha resuelto el problema de fortalecer internamente a las empresas nacionales. "Esta realidad revela un riesgo desproporcionado: a mayor inversión extranjera, mayor contracción de la industria nacional", advirtió el Sr. Pham Chanh Truc, exdirector del Consejo de Administración del Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh. Según él, el principio de los inversores es buscar la máxima rentabilidad. Si ya existen componentes y repuestos de mejor calidad y más baratos de China y Corea, es evidente que no elegirán empresas vietnamitas. En la industria de maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos, la proporción del valor añadido nacional que contribuye a la facturación de las exportaciones de Vietnam es cada vez menor que la de países vecinos como Malasia, Tailandia e Indonesia, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto significa que Vietnam depende cada vez más de equipos y componentes importados para el ensamblaje de sus productos finales.
Según el Dr. Nguyen Quoc Viet, subdirector del Instituto Vietnamita de Investigación Económica y Política (VEPR), el 98% de las empresas nacionales son pequeñas y medianas y carecen de conexiones. Si el Estado no cuenta con políticas proactivas para que las empresas participen en la cadena de suministro de la IED, sino que la deja en manos de los inversores, Vietnam quedará para siempre fuera del campo de juego de las corporaciones globales. "Si no encontramos la manera de afrontar las etapas complejas, Vietnam no podrá tener una ventaja sostenible, independientemente de cuántos inversores atraigamos", evaluó el Sr. Viet. Las empresas nacionales están cayendo gradualmente en un círculo vicioso de "el huevo y la gallina". Para tener la oportunidad de producir insumos importantes para las corporaciones de IED, la condición necesaria es demostrar su capacidad. Pero para ello, primero deben existir oportunidades. Si bien las empresas vietnamitas carecen de las condiciones para producir para la IED, los propios inversores extranjeros también están confundidos y no pueden encontrar empresas nacionales que cumplan los requisitos para convertirse en socios. Perteneciente al primer grupo de "águilas" que llegó a Vietnam hace 35 años, el Grupo Juki comenzó con una fábrica piloto dedicada a la producción de componentes, luego se expandió al ensamblaje y la fundición de precisión, y ahora cuenta con cuatro fábricas en Tan Thuan. Además de la fabricación y el procesamiento, Juki también estableció un departamento de I+D en Ciudad Ho Chi Minh especializado en automatización. El director general de Juki Vietnam Co., Ltd. y director del departamento comercial de Asia, Sugihara Yoji, afirmó que el grupo acaba de decidir trasladar gradualmente las fábricas de China a Vietnam con la visión de establecer una base de producción a largo plazo. Pero no solo se trata de desarrollar instalaciones, sino que Juki necesita más empresas nacionales con capacidad suficiente para suministrar componentes importantes como electrónica, motores y circuitos impresos para implementar la estrategia mencionada. Ese es el principal obstáculo. "El gobierno aún no ha implementado una política para incentivar a las empresas extranjeras a aumentar los pedidos locales", opinó el Sr. Sugihara. Ante la falta de coordinación estatal, los inversores de IED y las empresas nacionales son como "dos líneas paralelas".
Oferta de escalera
Para superar este estancamiento, el Sr. Pham Chanh Truc considera que el Estado desempeña un papel fundamental en la convergencia de estas dos vías. "El Estado debe crear un mercado mediante la contratación de empresas. Con el tiempo, cuando se demuestre la calidad real de los productos, las empresas nacionales podrán convencer a las extranjeras", sugirió el Sr. Truc. Las industrias nacionales de apoyo no pueden suministrar todos los repuestos y equipos de producción a las empresas de inversión extranjera directa (IED), por lo que deben identificar los productos adecuados con potencial competitivo para la inversión clave. Puso como ejemplo que Vietnam tiene fortalezas en el área de las plantaciones de caucho, por lo que necesita centrarse en el desarrollo y la inversión en las industrias relacionadas con los materiales y el plástico. El Sr. Do Thien Anh Tuan, profesor titular de la Escuela Fulbright de Políticas Públicas y Gestión, afirmó que, para crear un mercado para las industrias nacionales, el Estado debe modificar sus políticas preferenciales para los inversores de IED. "Los inversores de IED nunca se sentirán motivados a transferirnos tecnología sin políticas de incentivos específicas", afirmó el Sr. Tuan. En los últimos cinco años, se han firmado 400 contratos de transferencia de tecnología de empresas con IED, pero todos son actividades internas entre matrices y filiales, sin participación del sector nacional, según datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Según él, en lugar de ofrecer beneficios fáciles como ahora, donde toda inversión está exenta de impuestos, el Gobierno debería diseñar incentivos escalonados. Cuanto mayor sea la tasa de contratación de proveedores nacionales, mayores serán los incentivos para los inversores. Este método puede aplicarse de forma similar a la tasa de personal directivo vietnamita, el número de horas de formación o el número de contratos de transferencia de tecnología para empresas nacionales. Este experto cree que rediseñar las políticas de incentivos para los inversores de IED es más urgente que nunca, ya que la regulación del impuesto mínimo global entrará en vigor el próximo año. Para entonces, todos los países deberán aplicar un límite impositivo mínimo a los grandes inversores. Es decir, llegará a su fin la era de atraer inversores de IED con incentivos fiscales mínimos. Como preparación, el Gobierno está redactando una resolución para implementar un programa piloto de apoyo a los inversores en alta tecnología. En consecuencia, los proyectos de IED con planes de producción, junto con capacitación de recursos humanos, investigación y desarrollo en Vietnam recibirán incentivos en forma de deducciones fiscales o apoyo presupuestario directo.
La alianza estratégica integral entre Vietnam y Estados Unidos, establecida a principios de septiembre, ofrece a Vietnam la oportunidad de participar más activamente en la cadena de suministro global de alta tecnología, especialmente en la industria de semiconductores. Acogiendo con satisfacción esta cuarta ola de IED, el primer ministro Pham Minh Chinh celebró dos conferencias con inversores de IED en 10 meses, proponiendo aumentar la tasa de localización y desarrollar una cadena de suministro con la participación de empresas vietnamitas.
Anteriormente, en 2022, el Primer Ministro ajustó el proyecto para promover la transferencia de tecnología, el dominio y el desarrollo del exterior a Vietnam emitido hace tres años , agregando el objetivo de que para 2025, el número de proyectos de IED con transferencia de tecnología a empresas nacionales aumentará en un 10% por año, y para 2030, será del 15%.
Esta es una oportunidad para empresas vietnamitas como Huynh Duc. Como proveedor de equipos mecánicos que apoyan la producción (indirecta) de empresas de semiconductores, la empresa espera que, en 5 años, comience a suministrar equipos a las líneas de producción directa de sus clientes, aunque reconoce que se trata de un objetivo extremadamente difícil.
Señalando los dos moldes que se procesaban, el Sr. Duy explicó la diferencia, imperceptible a simple vista. Para reducir el error en unas pocas milésimas de milímetro, una empresa podría tener que invertir cientos de miles de dólares. Mientras tanto, en industrias de alta tecnología como la de chips, la precisión requerida se mide en nm: una millonésima de milímetro.
Para lograr este objetivo, la empresa ha creado un equipo de seis ingenieros a cargo de I+D, que investiga nuevas tecnologías. Sin embargo, la fabricación de productos es solo el comienzo. Con los mismos componentes, las empresas vietnamitas pueden actualmente mantener la calidad, pero el precio es ciertamente difícil de competir con empresas extranjeras con décadas de experiencia. Para competir, las empresas vietnamitas necesitan pedidos a largo plazo de inversores extranjeros, algo que requiere la coordinación del Estado.
"No todas las inversiones tendrán éxito, pero si no siembras las semillas, nunca cosecharás los frutos", concluyó el joven empresario.
* Los gráficos del artículo fueron dibujados por la aplicación Generative AI de Adobe Firefly.
Contenido: Viet Duc - Le Tuyet Gráficos: Hoang Khanh
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