Recientemente, el Banco Comercial Industrial y Comercial de Vietnam (VietimBank – HoSE: CTG) anunció la segunda emisión de bonos públicos.
En consecuencia, VietinBank planea emitir dos lotes de bonos, con el código CTG2230T2/02, con un plazo de 8 años, y CTG2232T2/02, con un plazo de 10 años. El volumen de emisión es de 15 y 25 millones de bonos, respectivamente, con un valor nominal de 100.000 VND por bono. Por lo tanto, el valor total de los bonos ofrecidos a la par en el segundo lote asciende a 4 billones de VND, con 40 millones de bonos.
El tipo de interés aplicado a estos dos lotes de bonos es el tipo de interés flotante, calculado a partir del tipo de interés de referencia (el tipo de interés medio de los depósitos de ahorro personales en VND, plazo de 12 meses, interés pagado al final del plazo cotizado de 4 bancos comerciales estatales: BIDV, VietinBank, Agribank y Vietcombank en la fecha de determinación del tipo de interés) más el margen.
Se trata de bonos no convertibles, sin warrants, sin garantías y que cumplen las condiciones para ser incluidos en el capital Tier 2 de VietinBank según la legislación vigente.
Vietinbank utilizará 4 billones de VND de la emisión de bonos para aumentar su capital operativo, incrementar el capital de nivel 2 y garantizar los índices de seguridad operativa, de acuerdo con la normativa del Banco Estatal. Simultáneamente, otorgará préstamos a la economía, incluyendo préstamos desembolsados antes y después de la emisión de bonos para diversas industrias y sectores.
Respecto al método de distribución, el banco planea distribuir y vender bonos directamente a los inversores a través del sistema de sucursales y oficinas de transacciones de VietinBank en todo el país.
El número mínimo de bonos que un inversor puede registrar para comprar es de 100, equivalente a 10 millones de VND a su valor nominal. Para evitar malentendidos, los inversores solo pueden registrarse para comprar un número mínimo de bonos o múltiplos de 100. El plazo de registro es del 6 de octubre al 1 de noviembre de 2023.
Banco Comercial de Vietnam por Acciones para la Industria y el Comercio.
En julio de 2023, VietinBank emitió con éxito 50 millones de bonos, equivalentes al 100 % del volumen de la oferta. Con un valor nominal de 100 000 VND por bono, VietinBank recaudó un total de 5 billones de VND, incluyendo 2 billones de VND en bonos a 8 años y 3 billones de VND en bonos a 10 años.
Con este resultado, VietinBank es la entidad de crédito con el mayor volumen de emisión exitosa de bonos públicos desde principios de 2023 y es la única entidad de crédito en completar el 100% del volumen de oferta en la primera oferta.
Los bonos emitidos al público esta vez también serán listados por VietinBank en agosto de 2023 de acuerdo con las regulaciones para crear una mejor liquidez para los inversores, contribuyendo al desarrollo de un mercado de valores vibrante con muchas buenas acciones, en cumplimiento con la orientación del Gobierno de desarrollar un mercado de bonos saludable y transparente.
Anteriormente, VietinBank recibió de la Comisión Estatal de Valores el Certificado de Registro para la Oferta Pública de Bonos No. 91 con un volumen total de emisión planificado de 9 billones de dongs, dividido en dos fases con dos plazos de 8 años y 10 años.
A principios de junio de 2023, el Consejo de Administración de Vietinbank aprobó el plan general para emitir hasta 30 lotes de bonos de recaudación de capital de nivel 2 (bonos secundarios) de manera privada en 2023.
Este banco planea emitir bonos individuales de capital de nivel 2 con un valor nominal de 100 millones de VND o múltiplos de 100 millones de VND por bono. El volumen total de bonos emitidos es de 16 billones de VND con un plazo de 6 años o más. El número máximo de emisiones es de 30. La fecha prevista para cada emisión es del segundo al cuarto trimestre de 2023 .
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