«عقاب» در متل می‌ماند

در هر دفتری در جهان، به ازای هر سه کامپیوتر در حال کار، حداقل یکی از آنها یک "مغز" دارد - یک CPU که در شهر هوشی مین تولید می‌شود. این نتیجه بیش از ۱۷ سال سرمایه‌گذاری اینتل - اولین شرکت فناوری پیشرفته جهان - است که ویتنام را برای یک پروژه میلیارد دلاری انتخاب کرده است. این سازنده تراشه آمریکایی حدود ۷۰٪ از سهم بازار جهانی CPU کامپیوتر را در اختیار دارد. کارخانه واقع در پارک فناوری پیشرفته هوشی مین (SHTP) بیش از نیمی از کل تراشه‌های اینتل را مونتاژ، آزمایش و بسته‌بندی می‌کند. آقای فام چان تروک، معاون سابق دبیر کمیته حزب شهر هوشی مین و اولین رئیس هیئت مدیره SHTP، گفت: "دعوت از اینتل یک نقطه عطف مهم در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است." آقای تروک نقش کلیدی در مذاکره بیش از دو ساله برای آوردن این شرکت نیمه‌هادی آمریکایی به ویتنام ایفا کرد. پس از اینتل، بسیاری از برندهای فناوری جهانی مانند سامسونگ و ال‌جی نیز کارخانه‌های میلیارد دلاری را در ویتنام به همراه مجموعه‌ای از واحدهای مونتاژ دل و اپل راه‌اندازی کردند. از لباس و کفش گرفته تا کالاهای دیگر، عبارت «ساخت ویتنام» کم‌کم روی تلویزیون‌ها، تلفن‌های هوشمند، ساعت‌های هوشمند و تراشه‌های نیمه‌هادی که در سطح جهانی مصرف می‌شوند، ظاهر می‌شود. تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی امروزه به مهم‌ترین کالا تبدیل شده‌اند و تقریباً نیمی از کل ارزش صادرات ویتنام را با گردش مالی ۱۵۵ میلیارد دلار تشکیل می‌دهند که پس از ۱۰ سال، افزایشی ۵ برابری را نشان می‌دهد. ویتنام جزو ۱۰ کشور برتر تأمین‌کننده بزرگترین تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی جهان است. با این حال، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها تنها به ویتنام چهره جدیدی در نقشه تجارت بخشیده و نتوانسته است اقتصاد را به سطح بالاتری از ارزش برساند.

«ویتنام هنوز در مونتاژ قطعات و پردازش‌های ساده تخصص دارد، در حالی که قطعات و تجهیزات تخصصی هیچ پیشرفتی نداشته‌اند» این نتیجه‌گیری در مورد صنعت الکترونیک در اولین و تنها گزارش رسمی صنعتی تا به امروز است که توسط وزارت صنعت و تجارت در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است.

این نتیجه‌ای نیست که سرمایه‌گذاران فناوری مانند آقای تروک به دنبال آن هستند.

او گفت: «پارک فناوری پیشرفته یا هر سرمایه‌گذار فقط هسته اولیه است. هدف نهایی باید یک اثر سرریز به خارج باشد تا صنعت خودمان بتواند توسعه یابد.»

لانه را برای استقبال از "عقاب" تمیز کنید

پس از دوی موی ، شهر هوشی مین جایی بود که اولین منطقه پردازش صادرات کشور - تان توآن، واقع در جنوب سایگون در سال ۱۹۹۱ - تأسیس شد. این مدل از تایوان آموخته شد و از مشوق‌های مالیاتی و گمرکی برای جذب شرکت‌های خارجی برای راه‌اندازی کارخانه‌های پردازش و صادرات استفاده شد. اولین سرمایه‌گذارانی که به تان توآن آمدند، عمدتاً مربوط به بخش‌های نساجی و کفش بودند - صنعت تولیدی که نمایانگر روزهای اولیه صنعتی شدن بود.

اما رهبران شهری و مرکزی هر دو متوجه شدند که از آنجایی که دیر ادغام شده‌اند، باید راهی برای توسعه سریع پیدا کنند و نمی‌توانند در صنایع سنتی بمانند.

آقای فام چان تروک (نایب رئیس وقت کمیته خلق شهر و مسئول امور اقتصاد خارجی ) در جلسه‌ای بین رهبران شهر هوشی مین و دائو نگوک شوان، رئیس کمیته دولتی همکاری و سرمایه‌گذاری، این نتیجه‌گیری را به یاد آورد: «ما باید مناطق پردازش صادرات را برای دسترسی به فناوری‌های پیشرفته جهان ارتقا دهیم.»

این فرضیه SHTP بود. آقای تروک همچنین مسئول تیم تحقیقاتی بود که این ایده را در سال ۱۹۹۲ محقق کرد. ۱۰ سال طول کشید تا SHTP رسماً تأسیس شود و در سال ۲۰۰۲ به اولین پارک فناوری پیشرفته در کشور تبدیل شود.

در آن زمان، آقای تروک ۶۲ ساله، معاون رئیس کمیته اقتصادی مرکزی و در حال آماده شدن برای بازنشستگی بود. اما وقتی رهبر کمیته حزب شهر از او خواست که رئیس هیئت مدیره SHTP شود، او بلافاصله موافقت کرد و موقتاً برنامه بازنشستگی خود را به حالت تعلیق درآورد.

او گفت: «این سمت معادل مدیر بخش است، اما من این سمت را در نظر نگرفتم و فوراً آن را پذیرفتم، زیرا می‌خواستم پروژه ناتمام را تکمیل کنم.»

آقای تروک با آقای شوان بحث کرد که اگر SHTP بتواند از فهرست ۵۰۰ شرکت بزرگ ایالات متحده (Fortune 500) یک سرمایه‌گذار جذب کند، این یک پیشرفت بزرگ برای شهر هوشی مین و کل کشور خواهد بود.

اولین نامی که هدف قرار گرفت HP بود، زیرا فردی که مسئول گسترش فعالیت‌های تولیدی این شرکت کامپیوتری آمریکایی در آن زمان بود، یک مهاجر ویتنامی بود - که برای شهر مزیتی محسوب می‌شد. با این حال، این فرد ناگهان درگذشت و طرح جذب HP برای سرمایه‌گذاری در SHTP را ناتمام گذاشت.

پس از تماس با چندین شرکت دیگر، این شهر تصمیم گرفت اینتل را جذب کند، زیرا متوجه شد که بزرگترین تولیدکننده تراشه در ایالات متحده به دنبال مکانی برای ساخت یک کارخانه مونتاژ و آزمایش جدید در آسیا است. ویتنام در فهرست گزینه‌ها قرار داشت.

در سال ۲۰۰۳، معاون نخست‌وزیر، وو خوان، در راس یک هیئت ویتنامی به دفتر مرکزی اینتل در ایالات متحده رفت و نامه‌ای از نخست‌وزیر فان ون خای را آورد که در آن از این گروه برای سرمایه‌گذاری دعوت شده بود و دو مکان از جمله پارک فناوری پیشرفته هوا لاک (هانوی) و SHTP را معرفی کرده بود.

آقای فام چان تروک (وسط) و نخست وزیر نگوین تان دونگ در مراسم اعلام پروژه اینتل در سال ۲۰۰۶ در پارک فناوری پیشرفته شهر هوشی مین. عکس: AFP

در دو سال بعد، اینتل هیئت‌های زیادی را به شهر هوشی مین فرستاد تا در مورد شرایط زیرساخت‌ها، لجستیک، حمل و نقل، منابع انسانی و سیاست‌های ترجیحی اطلاعات کسب کنند. آقای تروک گفت: «این شهر هرگز با سرمایه‌گذاری که به اندازه اینتل شرایط دقیق و سختگیرانه‌ای را تعیین کند، روبرو نشده است.» بنابراین، مذاکرات «باید به درخواست‌های بی‌سابقه زیادی رسیدگی می‌کرد.» علاوه بر این، رهبران شرکت‌ها از ایالات متحده صحبت می‌کردند، بنابراین جلسه اواخر شب به پایان رسید. یک بار، هنگام بحث در مورد قیمت برق، آقای تروک مستقیماً با دولت تماس گرفت تا از طریق معاون نخست وزیر، نگوین تان دونگ - مسئول هدایت مذاکرات در آن زمان - نظرات را جویا شود. با «چراغ سبز»، او بلافاصله با شرایط ترجیحی با اینتل موافقت کرد.

رئیس سابق SHTP گفت: «اگر قوانین را زیر پا نگذارم و اسناد را برای EVN و سایر وزارتخانه‌ها برای اظهار نظر ارسال نکنم و سپس منتظر بمانم تا دولت طبق روند به نتیجه برسد، نمی‌دانم چه زمانی می‌توانم به آنها پاسخ دهم. شهر نمی‌تواند بلافاصله به همه درخواست‌ها پاسخ دهد، اما تعهد من به آنها اطمینان می‌دهد.»

در جریان سفر نخست وزیر فان ون خای به ایالات متحده در سال ۲۰۰۵، تیم مذاکره‌کننده همچنین به دفتر مرکزی اینتل در کالیفرنیا رفت تا مستقیماً با رهبران این گروه مذاکره کند. اما وقتی آنها رسیدند، آقای تروک خبر رسید که رئیس اینتل در واشنگتن دی سی است. آقای تروک گفت: «وقتی این را دیدیم، فوراً به پایتخت ایالات متحده پرواز کردیم و رئیس را برای مذاکره به سفارت ویتنام دعوت کردیم.»

در این جلسه بود که مدیر ارشد اینتل تأیید کرد که یک کارخانه ۶۰۰ میلیون دلاری در شهر هوشی مین خواهد ساخت و سپس یک سال بعد، با دریافت مجوز، این سرمایه‌گذاری را به ۱ میلیارد دلار افزایش خواهد داد.

پیوند شکننده

سه سال پس از کلنگ‌زنی کارخانه، اینتل اولین تراشه‌های «ساخت ویتنام» خود را در سال ۲۰۱۰ روانه بازار کرد. در آن زمان، هیچ شرکت داخلی قادر به همکاری با این شرکت آمریکایی نبود.

به گفته آقای کیم هوات اوی، معاون رئیس تولید، زنجیره تأمین و عملیات و مدیر کل محصولات اینتل ویتنام، امروزه این کارخانه بیش از ۱۰۰ کسب‌وکار ویتنامی را در شبکه تأمین‌کنندگان خود دارد.

با این حال، پیشرفت ذکر شده در بالا در زمینه «کمیت» با «کیفیت» همخوانی ندارد. پس از ۱۳ سال، هنوز هیچ شرکت ویتنامی وجود ندارد که بتواند مستقیماً مواد اولیه برای مراحل مونتاژ و بسته‌بندی تراشه مانند زیرلایه‌ها، خازن‌ها، عوامل گدازآور، رزین‌های لحیم یا چسب‌ها را تأمین کند. تجهیزات و ماشین‌آلات موجود در خط تولید اینتل نیز در دسترس نیستند.

زمین بازی شرکت‌های داخلی هنوز خارج از خط تولید مستقیم شرکت‌های نیمه‌هادی است. اینها ورودی‌های غیرمستقیم مانند تسمه نقاله، میز، صندلی، تجهیزات یا خدمات حمل و نقل، منابع انسانی و امنیت هستند.

یعنی، اگرچه ویتنام جایی است که اینتل بیش از نیمی از محصولات خود را در آن تولید می‌کند، اما صنعت تولید داخلی نتوانسته هیچ ورودی ضروری برای تراشه‌ها را تأمین کند. شرکت‌های داخلی نتوانسته‌اند با «عقاب‌ها» پرواز بلندی داشته باشند.

داخل کارخانه تراشه اینتل در پارک فناوری پیشرفته شهر هوشی مین (شهر تو دوک). عکس: اینتل ویتنام.

سامسونگ نمونه دیگری از جایگاه ویتنام در زنجیره ارزش جهانی است. بیش از نیمی از گوشی‌های هوشمند این برند در کارخانه‌های باک نین و تای نگوین فروخته می‌شوند.

هر ساله، این شرکت کره جنوبی، تأمین‌کنندگان کلیدی خود را که ۸۰ درصد از ارزش خرید آن را تشکیل می‌دهند، افشا می‌کند. سال گذشته، ۲۶ تأمین‌کننده کلیدی سامسونگ در ویتنام فعالیت می‌کردند. از این تعداد، ۲۲ تأمین‌کننده کره‌ای، ۲ تأمین‌کننده ژاپنی، ۲ تأمین‌کننده چینی و ۰ تأمین‌کننده ویتنامی بودند.

در زنجیره ارزش جهانی، نسبت پیوند پیشین، توانایی یک کشور را در تأمین اجزای ورودی برای شرکت‌های کشورهای دیگر جهت تولید محصولات نهایی نشان می‌دهد. برعکس، پیوند پسین، وابستگی یک کشور به مواد اولیه و اجزای وارداتی برای تولید را نشان می‌دهد.

ویتنام در حال حاضر نسبت پیوند پیشین پایین‌تری نسبت به بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیا دارد و این نسبت همچنان رو به کاهش است. در همین حال، پیوندهای پسین در حال افزایش است که نشان‌دهنده وابستگی فزاینده به واردات برای مونتاژ محصولات نهایی است.

نگوین دین نام، رئیس هیئت مدیره و مدیر کل شرکت سهامی خاص توسعه و همکاری سرمایه‌گذاری ویتنام، گفت: «وقتی ارتباط با اقتصاد داخلی بسیار شکننده است، ریشه دواندن شرکت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ویتنام دشوار است.» نقش ویتنام در رابطه با شرکت‌های خارجی عمدتاً تأمین نیروی کار است که با موقعیت‌یابی کم‌هزینه مرتبط است.

دکتر فان هو تانگ، مدیر سابق اداره سرمایه‌گذاری خارجی وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری، با همین دیدگاه گفت که سیاست جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مدت‌هاست که هدف دسترسی و یادگیری فناوری اصلی از کشورهای صنعتی پیشرو را تعیین کرده است. با این حال، پس از گذشت بیش از 3 دهه، هدف انتقال فناوری به طور مؤثر محقق نشده است و دلیل اصلی آن عدم ارتباط بین شرکت‌های خارجی و داخلی است.

در همین حال، به گفته ماتسوموتو نوبویوکی، نماینده ارشد سازمان تجارت خارجی ژاپن (JETRO) در شهر هوشی مین، خود سرمایه‌گذاران نیز می‌خواهند نرخ بومی‌سازی را افزایش دهند تا هزینه‌ها را در مقایسه با واردات کاهش دهند.

بسیاری از شرکت‌های ژاپنی اغلب از آقای نوبویوکی می‌خواهند که با کسب‌وکارهای ویتنامی «هماهنگی» ایجاد کند تا تأمین‌کنندگان داخلی بیشتری، به‌ویژه برای قطعات مهم، داشته باشند. او گفت: «اما تعداد بسیار کمی از شرکت‌ها استانداردهای کسب‌وکارهای ژاپنی را رعایت می‌کنند.»

حدود ۹۷ درصد از شرکت‌های داخلی، کوچک و متوسط ​​هستند که اکثر آنها سرمایه و ظرفیت مدیریتی محدودی دارند. در همین حال، تبدیل شدن به شریک تأمین‌کننده تولیدکنندگان در کلاس جهانی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در فناوری است.

گروهی از کارشناسان دانشکده سیاست و مدیریت عمومی فولبرایت در گزارش خلاصه‌ای از سرمایه‌گذاری اینتل در ویتنام که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، خاطرنشان کردند: «موانع فوق باعث می‌شود که اکثر شرکت‌های ویتنامی خارج از زنجیره‌های تأمین شرکت‌های پیشرفته باقی بمانند.»

بنابراین، شرکت‌های بزرگی که در ویتنام سرمایه‌گذاری می‌کنند، شبکه موجود تأمین‌کنندگان خارجی خود را درگیر می‌کنند و سپس به دنبال آموزش و پشتیبانی از شرکت‌های داخلی برای مشارکت در زنجیره تأمین هستند. با این حال، همه شرکت‌ها منابع کافی ندارند.

اوایل امسال، یک تولیدکننده تجهیزات پزشکی آلمانی که مشتری نگوین دین نام، مدیرعامل این شرکت، است اعلام کرد که به جای ویتنام که در ابتدا قرار بود کارخانه‌اش را بسازد، اندونزی را انتخاب خواهد کرد.

آقای نام گفت: «آنها از شمال به جنوب سفر کردند اما نتوانستند تأمین‌کننده‌ای برای تراشه‌ها و ریزتراشه‌های دستگاه‌های خود پیدا کنند، بنابراین مجبور شدند تسلیم شوند، هرچند سیاست‌های ترجیحی ویتنام را بسیار خوب ارزیابی کردند.»

اینتل در یک کارخانه میلیارد دلاری در ویتنام برای مونتاژ، آزمایش و بسته‌بندی سرمایه‌گذاری کرد. تولید و طراحی تراشه در کشور دیگری انجام می‌شود. عکس: اینتل ویتنام

پایین منحنی

وقتی اینتل ۱۷ سال پیش با سرمایه‌گذاری موافقت کرد، برخی از رهبران ارشد این شرکت، موضوع متقاعد کردن این شرکت آمریکایی برای استقرار فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) بیشتر در ویتنام را مطرح کردند. اما فام چان تروک می‌دانست که این تقریباً غیرممکن است. او گفت: «هیچ‌کس نمی‌تواند به راحتی فناوری اصلی خود را از ترس کپی شدن به خارج از کشور بیاورد.»

واقعیت نشان داده است که تاکنون، تنها سامسونگ و ال‌جی دو شرکت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با فناوری پیشرفته هستند که مراکز تحقیق و توسعه بزرگی را در ویتنام افتتاح کرده‌اند.

چرخه عمر یک محصول فناوری با تحقیق و توسعه شروع می‌شود، سپس به تهیه قطعات، مونتاژ کامل، توزیع، برندسازی، فروش و خدمات پس از فروش می‌رسد. این فعالیت‌ها بر اساس ارزش افزوده مربوطه، روی یک منحنی سهموی از چپ به راست قرار دارند.

این «منحنی لبخند» نامیده می‌شود - مفهومی که اولین بار توسط استن شی، بنیانگذار کامپیوتر ایسر، در سال ۱۹۹۲ برای توصیف زنجیره ارزش معرفی شد. در این مفهوم، مونتاژ در پایین منحنی قرار دارد - مترادف با کمترین ارزش افزوده، که این مرحله‌ای است که اکثر کارخانه‌های شرکت‌های فناوری در ویتنام در آن فعالیت می‌کنند.

شرح منحنی لبخند در زنجیره ارزش بر اساس تحقیقات فرناندز-استارک و گرفی از دانشگاه دوک (ایالات متحده آمریکا)، ۲۰۱۶.

برای مثال، طبق نتایج تحلیل‌شده توسط TechInsights، یک شرکت تحقیقات فناوری مستقر در کانادا، در سال ۲۰۲۰، فرآیند مونتاژ و آزمایش یک گوشی هوشمند رده بالای سامسونگ که در ویتنام انجام می‌شود، تنها ۵ درصد از هزینه تولید را تشکیل می‌دهد.

دو تین آن توان، یکی از نویسندگان مطالعه فولبرایت در مورد فعالیت‌های اینتل در ویتنام، گفت: «هر کشوری می‌خواهد در صحنه‌های با ارزش بالا حضور داشته باشد، اما شرکت‌های چندملیتی فعالیت‌ها را بر اساس ظرفیت هر کشور اختصاص می‌دهند.»

در صنعت تراشه، پس از طراحی، فرآیند تولید در دو نوع کارخانه انجام می‌شود: ساخت (Fab) و مونتاژ، آزمایش و بسته‌بندی (ATM). اینتل ۵ کارخانه تولیدی در ایالات متحده، ایرلند و اسرائیل و ۴ کارخانه بسته‌بندی در کاستاریکا، چین، مالزی و ویتنام دارد.

آقای کیم هوات اوی گفت که برنامه این گروه ادامه تمرکز بر مونتاژ و آزمایش در کارخانه خود در شهر هوشی مین است. ویتنام با داشتن بیشترین میزان تولید در بین کارخانه‌های خودپرداز، نقش مهمی در فرآیند تولید این شرکت ایفا می‌کند.

با این حال، مالزی اولین مکان خارج از ایالات متحده است که اینتل برای استقرار پیشرفته‌ترین فناوری بسته‌بندی تراشه سه‌بعدی خود انتخاب کرده است. برخلاف ویتنام، مالزی دارای یک اکوسیستم کامل تولید نیمه‌هادی است که شرکت‌های داخلی تمام مراحل از طراحی، تولید تا مونتاژ و آزمایش تراشه‌ها را انجام می‌دهند.

علاوه بر مالزی، سنگاپور نیز کارخانه‌های تولید چیپس دارد. این دو کشور، به همراه تایلند و فیلیپین، در شاخص ECI که توانایی تولید محصولات پیچیده را اندازه‌گیری می‌کند و توسط دانشگاه هاروارد محاسبه شده است، بالاتر از ویتنام قرار دارند. ویتنام با وجود اینکه یکی از سریع‌ترین کشورهای در حال پیشرفت در 20 سال گذشته است، در این شاخص تنها رتبه 61 را از بین 133 کشور جهان دارد که بالاتر از اندونزی، لائوس و کامبوج در جنوب شرقی آسیا است.

اگرچه ویتنام جذاب‌ترین مقصد برای کسب‌وکارهای ژاپنی است که می‌خواهند استراتژی «چین + ۱» را برای تنوع‌بخشی به پایگاه‌های تولید در خارج از پرجمعیت‌ترین کشور جهان اجرا کنند، اما هنوز فقط عملیات مونتاژ را جذب می‌کند.

آقای نوبیوکی گفت: «اگر ویتنام می‌خواهد در نردبان ترقی قرار گیرد، باید مشاغل کم‌بهره‌وری را فراموش کند و بر ارزش افزوده تمرکز کند.»

این توصیه جدید نیست، اما با کاهش مزیت نیروی کار - جاذبه اصلی فعالیت‌های مونتاژ و فرآوری - همراه با سریع‌ترین جمعیت سالمند در منطقه، فوریت بیشتری پیدا می‌کند. طبق مدل‌های پیش‌بینی صندوق جمعیت سازمان ملل، اوج دوره طلایی جمعیت گذشته است و تعداد کارگران در ویتنام پس از ۱۵ سال شروع به کاهش خواهد کرد.

به گفته آقای دو تین آن توان، بهره‌وری نیروی کار ویتنام هنوز به کندی در حال بهبود است و از کشورهای آسه‌آن عقب مانده است، در حالی که دستمزدها همچنان در حال افزایش هستند و باعث می‌شوند هزینه‌های واقعی نیروی کار مرتبط با بهره‌وری ارزان نباشد. وی گفت: «بنابراین سرمایه‌گذاری در نیروی کار و علم و فناوری برای ارتقاء زنجیره ارزش باید اولویت شماره یک باشد.»

بیش از 30 سال از طرح اولیه ایده‌های یک پارک فناوری پیشرفته می‌گذرد، آقای فام چان تروک هنوز آنطور که آرزو داشت، صنعت تولید پیشرفته را ندیده است.

آقای تروک با خود فکر کرد: «ما چند کسب‌وکار و محصولات پیشرفته داریم، اما تعدادشان خیلی کم است؛ بیشتر آنها هنوز در حال پردازش و مونتاژ هستند. اگر با سرعت فعلی ادامه دهیم، چگونه می‌توانیم به هدف تبدیل شدن به یک کشور ثروتمند دست یابیم؟»

محتوا : گرافیک Viet Duc : Hoang Khanh - Thanh Ha

Vnexpress.net