هجوم بانک‌ها برای فروش اوراق قرضه

بسیاری از بانک‌ها در حال افزایش فروش املاک و مستغلات - از زمین، خانه‌های شهری گرفته تا پروژه‌های آپارتمانی - در شرایطی هستند که اخیراً بدهی‌های معوق به سرعت در حال افزایش است.

بانک کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام ( Agribank ) شعبه شهر هوشی مین، بدهی شرکت غذاهای دریایی ها لونگ لیمیتد را به ارزش دفتری بیش از 31.3 میلیارد دانگ ویتنام به این بانک به حراج گذاشته است تا بدهی را مدیریت و وصول کند. وثیقه این بدهی، حق استفاده از یک قطعه زمین 256 متر مربعی در منطقه بین تان، شهر هوشی مین و یک خانه شهری متصل به زمین است.

مزایده فروش املاک و آپارتمان

بدهی فوق در شرایط اولیه خود (شامل دارایی‌های تضمین‌شده، وضعیت حقوقی و خطرات احتمالی...) با قیمت پایه کمی بیش از ۱۹.۵ میلیارد دونگ ویتنام به حراج گذاشته شده است.

شعب دیگر بانک کشاورزی مانند مرکز سایگون، نها به، جنوب سایگون، شرق شهر هوشی مین... نیز همزمان برای فروش بدهی‌ها با وثیقه املاک و مستغلات، از جمله زمین‌های خالی، زمین برای محصولات چند ساله، خانه‌های شهری، زمین‌های مسکونی در مناطق روستایی... آگهی دادند.

برای VIB ، تعداد دارایی‌های ملکی برای فروش به تنهایی به بیش از ۸۰۰ مورد رسیده است، از جمله: زمین‌های مسکونی، خانه‌های شهری، آپارتمان‌ها، قطعات زمین... در تمام نقاط کشور. بسیاری از قطعات زمین از چند میلیارد دانگ ویتنام تا چند ده میلیارد دانگ ویتنام قیمت دارند. یک نمونه بارز، قطعه زمینی در بخش ۸، منطقه گو واپ، شهر هوشی مین با مساحت ۵۳۶ متر مربع است که توسط این بانک با قیمت اولیه نزدیک به ۶۰ میلیارد دانگ ویتنام به فروش می‌رسد.

بانک سهامی تجاری سایگون تونگ تین (ساکوم بانک) همچنین تعدادی ملک در کان تو، لونگ آن ، هائو جیانگ، کین جیانگ و شهر هوشی مین را با قیمت‌هایی از چند میلیارد تا چند ده میلیارد دونگ ویتنامی برای بازپرداخت بدهی‌ها به فروش می‌رساند که در مجموع ۶۷ ملک می‌شود. در میان آنها، بسیاری از املاک در خیابان‌های شلوغ شهری با جمعیت متراکم واقع شده‌اند. به عنوان مثال، ساکوم بانک در حال فروش املاکی در منطقه نین کیو، شهر کان تو با مساحت بیش از ۱۱۵۸ متر مربع، با قیمت پایه ۱۱۴.۱ میلیارد دونگ ویتنامی است.

تعدادی از بانک‌های دیگر مانند PVcomBank، KienlongBank، Vietcombank، BIDV، VietinBank... نیز به طور مداوم از انحلال دارایی‌های املاک و مستغلات رهنی برای مدیریت و بازیابی وام‌ها خبر داده‌اند. فعالیت‌های حراج دارایی توسط بانک‌ها ترویج می‌شود زیرا بازار املاک و مستغلات در برخی بخش‌ها شروع به بهبود کرده است و همزمان برای کنترل نسبت بدهی‌های معوق.

دکتر هوین فوک نگیا، از دانشگاه اقتصاد هوشی مین (UEH)، گفت که بانک‌ها حدود یک سال است که فروش دارایی‌های رهنی را ترویج می‌دهند، نه فقط اخیراً. اگرچه بازار املاک و مستغلات به طور کامل بهبود نیافته است، بسته به ماهیت املاک و مستغلات، چه خانه شهری، زمین، آپارتمان یا مکان، هنوز سرمایه‌گذارانی در هر بخش مربوطه مشارکت دارند.

دکتر هوین فوک نگیا تحلیل کرد: «مشکل اکنون این است که آیا بازار می‌تواند میزان املاک و آپارتمان‌هایی را که در حال نقد شدن هستند، جذب کند یا خیر. اگر بانک‌ها بخواهند به سرعت بدهی‌های خود را نقد و بازیابی کنند و دارایی‌های رهنی را با قیمت پایین بفروشند، وام‌گیرندگان قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نخواهند بود و مجبور می‌شوند دارایی‌های رهنی خود را به حراج بگذارند که منجر به ضرر خواهد شد.»

بسیاری از بانک‌های تجاری همزمان در پایان سال بدهی‌ها و دارایی‌های رهنی را می‌فروشند.

بدهی‌های معوق به سرعت افزایش می‌یابد

گزارش‌های به‌روز صنعت بانکداری که اخیراً توسط بسیاری از شرکت‌های اوراق بهادار منتشر شده است، نشان می‌دهد که با تضعیف قابل توجه کیفیت دارایی‌های سیستم بانکی از زمان بحران املاک و مستغلات و اوراق قرضه شرکتی در سال‌های 2022-2023، بدهی‌های معوق در حال افزایش است.

آقای کائو ویت هونگ، مدیر تحلیل صنعت مالی - شرکت اوراق بهادار ACBS، اطلاع داد که نسبت بدهی‌های معوق بانک‌های بورسی برای ۴ فصل متوالی بالا باقی مانده و در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴، شامل بدهی‌های بازسازی‌شده طبق بخشنامه ۰۲/۲۰۲۳/TT-NHNN، ۴ واحد درصد افزایش یافته است. گروه بانک‌هایی که در وام‌دهی به افراد و شرکت‌های کوچک و متوسط ​​تخصص دارند، نسبت بدهی معوق و نسبت بدهی گروه ۲ بالاتری نسبت به گروه متخصص در وام‌دهی به شرکت‌های بزرگ دارند. نکته قابل توجه این است که سپر ریسک بدهی‌های معوق دیگر ضخیم نیست و فقط در همان سطح قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ است.

داده‌های ارائه شده توسط بانک مرکزی در جلسه مجلس ملی در نوامبر 2024 نیز نشان داد که بدهی‌های معوق تمایل به افزایش دارند. به گفته نگوین تی هونگ، رئیس بانک مرکزی، تا پایان سپتامبر 2024، نسبت بدهی‌های معوق در ترازنامه 4.55 درصد بود که تقریباً برابر با پایان سال 2023 و افزایشی نسبت به سال 2022 است.

رئیس بانک مرکزی توضیح داد: «این یک واقعیت است که به دلیل تأثیر بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ که به طور جدی بر همه جنبه‌های زندگی اجتماعی تأثیر گذاشته است، به وجود آمده است. مشاغل و مردم با مشکلاتی روبرو هستند و کاهش درآمد منجر به مشکلات بیشتر در بازپرداخت بدهی می‌شود.»

آقای کائو ویت هونگ گفت که اگرچه نسبت بدهی‌های معوق برای دو فصل متوالی افزایش یافته است، اما نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد این نسبت به اوج خود رسیده و ممکن است در سال 2025 بهبود یابد. بسیاری از بانک‌ها طبق بخشنامه 02، به طور فعال ذخایر کاملی را برای بدهی‌های بازسازی‌شده فراهم کرده‌اند. برای بدهی‌های بازسازی‌شده تحت تأثیر طوفان شماره 3، به بانک‌ها اجازه داده شده است که برنامه تأمین ذخایر را طبق نقشه راه در آینده به حداقل سطح افزایش دهند.

گروه تحلیلگران SSI Research اعلام کردند که در سه فصل اول سال 2024، بانک‌ها 73300 میلیارد دونگ ویتنامی بدهی معوق را مدیریت کرده‌اند، مانند: VPBank با 19400 میلیارد دونگ ویتنامی، VietinBank با 17400 میلیارد دونگ ویتنامی، BIDV با بیش از 15900 میلیارد دونگ ویتنامی و MBB با 7100 میلیارد دونگ ویتنامی - که 0.84٪ از کل بدهی‌های معوق مشتریان را تشکیل می‌دهد. این بالاترین سطح ثبت شده تاکنون است.

کارشناسان SSI Research اظهار داشتند: «علیرغم رسیدگی فعال، نسبت بدهی‌های معوق همچنان بالاست و در سه‌ماهه سوم سال 2024، عمدتاً در صنایعی مانند مصالح ساختمانی، شرکت‌های ساختمانی، املاک و مستغلات (سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان مسکن)، تجارت و تولید، در نوسان 2 درصدی بوده است. ظرفیت بازپرداخت بدهی هنوز ضعیف است که بر وصول بدهی بانک‌ها تأثیر می‌گذارد. با این حال، بانک‌ها در سه‌ماهه چهارم سال 2024 رسیدگی به بدهی‌های معوق را افزایش خواهند داد و به کاهش نسبت بدهی‌های معوق به 1.9 درصد تا پایان سال کمک خواهند کرد.»

آقای دائو هونگ دونگ، مدیر تحلیل صنعت و سهام - شرکت اوراق بهادار VPBankS، اظهار داشت که نرخ تشکیل مطالبات معوق از طریق افزایش نرخ بدهی در گروه‌های ۲ و ۴ در حال کاهش است.

بدهی گروه ۲ برای دومین سه‌ماهه متوالی کاهش یافته است که نشان‌دهنده کند شدن روند تشکیل بدهی‌های معوق است. کل بدهی‌های معوق در این صنعت با نرخ ۲.۲ درصد ثابت مانده است. نسبت پوشش بدهی‌های معوق (حدود ۸۰ درصد) نشانه‌هایی از رسیدن به پایین‌ترین سطح را نشان داده است، اما از پایان سال ۲۰۲۲ تاکنون به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

تمدید بخشنامه ۰۲ را در نظر بگیرید

نگوین تی هونگ، رئیس کل بانک مرکزی، گفت که برای کنترل بدهی‌های معوق، بانک مرکزی از مؤسسات اعتباری خواسته است که هنگام اعطای وام، توانایی بازپرداخت مشتریان را به دقت ارزیابی و سنجش کنند و از کنترل بدهی‌های معوق جدید اطمینان حاصل کنند.

برای بدهی‌های معوق موجود، لازم است که به طور فعال از طریق ترغیب مشتریان به پرداخت بدهی، وصول بدهی‌ها، حراج دارایی‌ها و... به آنها رسیدگی شود. بانک مرکزی همچنین یک چارچوب قانونی برای شرکت‌های معاملات بدهی ایجاد می‌کند تا بتوانند در رسیدگی به بدهی‌های معوق مشارکت کنند.

یکی از راه‌حل‌هایی که صنعت بانکداری برای کنترل بدهی‌های معوق به کار گرفته است، تمدید بخشنامه 02 به مدت حدود 6 ماه (تا پایان سال 2024)، تغییر ساختار دوره بازپرداخت و بدون تغییر نگه داشتن گروه بدهی برای حمایت از مشتریان در شرایط دشوار است.

دکتر هوین فوک نگی گفت که دولت و بانک مرکزی برای تقویت رشد اقتصادی، حمایت از کسب‌وکارها و ارتقای رشد اعتباری را در اولویت قرار داده‌اند. با در نظر گرفتن این هدف، می‌توان تمدید بخشنامه شماره ۰۲ در مورد تجدید ساختار بدهی‌ها را در نظر گرفت.

از آنجا که اگر این بخشنامه در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ منقضی شود، بانک‌ها باید ذخایر کاملی را انجام دهند، بدهی‌هایی را که در گذشته تجدید ساختار شده‌اند «به درستی و به طور کامل» محاسبه کنند، خطر بدهی‌های معوق افزایش می‌یابد.

منبع: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm