افزایش بدهی‌های معوق، کاهش ۹۴ درصدی سود بانک سهامی تجاری بین (ABB)

افزایش بدهی‌های معوق یکی از نقاط داغ صنعت بانکداری در نیمه اول امسال است. بحران بازار املاک و مستغلات و تأثیر اختلال در برخی از کانال‌های بسیج سرمایه، بسیاری از مشاغل را با مشکل مواجه کرده است و بانک‌ها نیز از این تأثیر در امان نیستند.

با این حال، در میان بانک‌هایی که تحت تأثیر افزایش مطالبات معوق قرار گرفته‌اند، نام‌های زیادی وجود دارند که به موفقیت دست یافته‌اند. یکی از آنها بانک سهامی تجاری An Binh - An Binh Bank (کد ABB) است. این بانک کاهش شدید سود را ثبت کرده است که با افزایش شدید مقیاس مطالبات معوق (بدهی‌های گروه ۳-۵) همراه بوده است. نسبت پوشش مطالبات معوق ABB نیز در مقایسه با سطح عمومی پایین است، اگرچه این بانک ذخایر خود را افزایش داده است.

طرح احتیاطی ریسک تحت فشار بدهی‌های معوق به طور ناگهانی افزایش می‌یابد، سود 6 ماهه ABBank به شدت نزدیک به 60 درصد کاهش می‌یابد، تصویر 1 — سود سه ماهه دوم ۹۴ درصد کاهش یافت، بدهی معوق بانک سهامی تجاری آن بین (ABB) به ۶۱ درصد افزایش یافت (عکس از TL)

سود 6 ماهه به دلیل هزینه‌های تأمین ریسک به شدت کاهش می‌یابد

طبق گزارش مالی حسابرسی شده برای سه ماهه دوم سال 2023، ABBank درآمد خالص بهره 776.5 میلیارد دونگ ویتنامی را ثبت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20.4 درصد کاهش یافته است.

سود حاصل از فعالیت‌های خدماتی افزایش یافت، اما این نتیجه نتوانست کاهش سود در برخی دیگر از بخش‌های تجاری را جبران کند. به طور خاص، سود خالص کسب و کار در حوزه ارز خارجی تنها نیمی از مدت مشابه را ثبت کرد و از ۴۸۶.۲ میلیارد دلار به تنها ۲۳۶.۶ میلیارد دلار کاهش یافت.

درآمد خالص حاصل از معاملات اوراق بهادار سرمایه‌گذاری و سایر فعالیت‌ها بهبود یافت، اما این رقم برای جبران کاهش در بخش‌های اصلی کسب‌وکار کافی نبود. در نتیجه، کل درآمد عملیاتی ABB در نیمه اول امسال کمی بیش از ۲۵۸۰ میلیارد دونگ بود، در حالی که این رقم در نیمه اول سال ۲۰۲۲، ۲۸۰۰ میلیارد دونگ بود.

علیرغم کاهش فعالیت‌های تجاری، هزینه‌های عملیاتی ABB همچنان بیش از ۱۷ درصد افزایش داشته است. به طور خاص، هزینه ذخایر ریسک اعتباری به طور چشمگیری، تقریباً چهار برابر، به بیش از ۸۰۰ میلیارد دونگ ویتنام افزایش یافته است.

این نتیجه باعث شد سود پس از کسر مالیات ABBank در نیمه اول سال جاری به کمی بیش از ۵۴۰ میلیارد دونگ ویتنام برسد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۶۰ درصد کاهش یافته است. به طور خاص، طبق گزارش خودساخته بانک برای سه ماهه دوم، سود خالص بانک ۹۴ درصد کاهش یافته است.

بدهی معوق ۶۱ درصد افزایش یافت

یکی از دلایلی که بر نتایج تجاری ABBank تأثیر گذاشته است، افزایش ناگهانی هزینه‌های تأمین ریسک اعتباری، از ۱۷۳.۹ میلیارد به ۶۹۷.۹ میلیارد دانگ ویتنام در سه ماهه دوم است. در ۶ ماه اول سال، این بانک بیش از ۸۰۰ میلیارد دانگ ویتنام ذخایر کنار گذاشته است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد دانگ ویتنام بوده است.

طبق صورت مالی حسابرسی شده، ABBank اعلام کرد که بدهی استاندارد (گروه ۱) در این دوره به ۷۷,۱۲۹.۱ میلیارد وند رسیده است؛ بدهی‌های نیازمند رسیدگی (گروه ۲) به ۳۰۷۱.۱ میلیارد وند رسیده است؛ بدهی‌های غیراستاندارد (گروه ۳) به ۱۳۸۵.۳ میلیارد وند رسیده است؛ بدهی‌های مشکوک الوصول (گروه ۴) به ۱۳۱۱.۴ میلیارد وند رسیده است؛ بدهی‌هایی با پتانسیل از دست دادن سرمایه (گروه ۵) به ۱۱۲۳.۶ میلیارد وند رسیده است.

قابل توجه است که بدهی گروه ۲ تقریباً دو برابر شد، بدهی گروه ۳ و گروه ۴ نیز از ۱۵۶.۳٪ به ۲۱۱.۷٪ افزایش یافت. بدهی گروه ۵ اندکی نزدیک به ۲۰٪ کاهش یافت.

کل بدهی‌های معوق بانک بینه در پایان سه ماهه دوم ۳۸۲۰ میلیارد دونگ بود که نسبت به ابتدای سال ۶۱ درصد افزایش یافته است. همانطور که در بالا ذکر شد، افزایش بدهی عمدتاً از بدهی‌های معوق در گروه‌های ۳ و ۴ ناشی شده است.

میزان ریسک وام مشتریان ABB در پایان سه ماهه دوم، 1282 میلیارد وند بود که نسبت به ابتدای دوره، افزایش اندکی معادل 25 درصد را نشان می‌دهد. با این حال، این رقم ذخیره تنها معادل 33.6 درصد از مقیاس بدهی‌های معوق در پایان سه ماهه دوم است، به این معنی که ABB تنها بیش از 1/3 از ارزش ثبت شده بدهی‌های گروه 3-5 را پوشش داده است.

مین نات - دو اوین

در طول سال‌ها، ABBank به طور مداوم پروژه‌های املاک و مستغلات شرکت‌های مرتبط با یک شرکت چند صنعتی را تضمین کرده است، که معمولاً عبارتند از: شرکت HTL ویتنام - سرمایه‌گذار یک پروژه در منطقه هوانگ مای، هانوی ؛ شرکت Tan Hoang Cau - سرمایه‌گذار پروژه ساختمان اداری PeakView Tower در 36 Hoang Cau، منطقه دونگ دا، هانوی...

گروه فوق‌الذکر در سال‌های اخیر نامی بسیار فعال بوده و از طریق ۵۴ انتشار اوراق قرضه، که عمدتاً در سال ۲۰۲۰ متمرکز بوده‌اند، نزدیک به ۶۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی اوراق قرضه را بسیج کرده است. اگر اشخاص وابسته را نیز در نظر بگیریم، مشاغل مرتبط با این «غول» گروه از سال ۲۰۱۹ تاکنون در مجموع ۱۶۴۲۲.۷ میلیارد دانگ ویتنامی اوراق قرضه را بسیج کرده‌اند.

در سال ۲۰۲۲، این گروه خرید اوراق قرضه قبل از سررسید را افزایش داده است. به طور خاص، ون هونگ تمام اوراق قرضه DRGCH2123005 به ارزش ۱۴۹۹.۶ میلیارد دانگ ویتنام و HTL ویتنام ۴۳۴ میلیارد دانگ ویتنام از اوراق قرضه HLNCH2124001 را بازخرید کردند. علاوه بر این، بسیاری از اوراق قرضه این گروه نیز در سال ۲۰۲۲ با ارزش کل ۱۹۷۸ میلیارد دانگ سررسید می‌شوند.

در سال 2023، تعدادی از اوراق قرضه این گروه و شرکت‌های وابسته، از جمله لات 1,497.3 میلیارد دانگ ویتنام، GLH2014001 (500 میلیارد دانگ ویتنام) و GLH2014002 (500 میلیارد دانگ ویتنام) سررسید خواهند شد.

منبع