بسیاری از بانک‌های خارجی با کاهش سود مواجه شدند.

برخلاف رشد سود امیدوارکننده بانک‌های داخلی، انتظار می‌رود بسیاری از بانک‌های خارجی در سال ۲۰۲۵ شاهد کاهش نتایج تجاری باشند.

نتایج تجاری بانک‌های خارجی در ویتنام، واگرایی آشکاری را نشان می‌دهد، به طوری که منابع درآمد اصلی روند نزولی دارند در حالی که هزینه‌های عملیاتی همچنان رو به افزایش است.

در بانک HSBC ویتنام، سود قبل از کسر مالیات در سال 2025 به 4141 میلیارد دونگ ویتنام رسید که کاهش 6.9 درصدی را نشان می‌دهد و به پایین‌ترین حد خود در چهار سال گذشته رسیده است. این به دلیل کاهش 4.7 درصدی درآمد خالص بهره به تقریباً 5950 میلیارد دونگ ویتنام و کاهش تقریباً 5 درصدی درآمد خالص خدمات به 853 میلیارد دونگ ویتنام بود.

در همین حال، هزینه‌های عملیاتی با افزایش ۱۱ درصدی به ۳۹۸۹ میلیارد دونگ رسید و فشار بیشتری بر حاشیه سود وارد کرد. در نتیجه، اگرچه بانک هزینه‌های تأمین ریسک اعتباری خود را ۳۰ درصد کاهش داد و به ۲۴۳ میلیارد دونگ رساند، اما هنوز برای جبران کاهش درآمد اصلی کافی نبود.

تا پایان سال ۲۰۲۵، HSBC ویتنام کل دارایی‌های خود را به ۱۴۰۸۵۵ میلیارد دونگ ویتنام رساند که تقریباً ۳.۲ درصد افزایش یافته و به طور قابل توجهی کمتر از میانگین کلی است و نشان دهنده روند رشد محتاطانه‌تر است؛ وام‌های معوق از ۷۴۶۰۰ میلیارد دونگ ویتنام فراتر رفت که ۸.۳ درصد افزایش داشته و به طور قابل توجهی کمتر از سایر بانک‌های خارجی است.

از نظر کیفیت دارایی، بانک HSBC ویتنام بهبود قابل توجهی را ثبت کرد، به طوری که وام‌های معوق از ۵۱۴ میلیارد دونگ ویتنام به ۴۹۵ میلیارد دونگ ویتنام کاهش یافت و نسبت وام‌های معوق از ۰.۴۶٪ به ۰.۴۲٪ کاهش یافت؛ نسبت وام‌های معوق نیز از ۰.۷۶٪ به ۰.۶۹٪ کاهش یافت.

انتظار می‌رود بسیاری از بانک‌های خارجی در سال ۲۰۲۵ شاهد کاهش سود باشند.

شایان ذکر است که شرکت سهامی محدود بانک هونگ لئونگ ویتنام، سال 2025 را با کاهش سود قبل از کسر مالیات 22 درصدی نسبت به سال قبل به 114 میلیارد دونگ ویتنام و سود پس از کسر مالیات از 116 میلیارد دونگ ویتنام به 90 میلیارد دونگ ویتنام به پایان رساند. منبع اصلی درآمد این بانک، درآمد خالص حاصل از بهره، نیز با 9.5 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 412 میلیارد دونگ ویتنام رسید.

با توجه به کاهش درآمد اصلی همراه با حفظ تقریباً بدون تغییر ذخایر ریسک اعتباری در مقایسه با سال قبل در ۱۴ میلیارد دونگ، اگرچه عملیات خدماتی هنگ لئونگ ویتنام از ضرر ۲ میلیارد دونگ به سود ۲۴۷ میلیون دونگ تغییر یافت و تجارت ارز خارجی ۳۶ درصد افزایش سود به ۱۴.۵ میلیارد دونگ را به همراه داشت، اما این بانک همچنان کاهش سود را گزارش کرد.

دارایی‌های کل بانک هنگ لئونگ ویتنام تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۶۳۲۴۰ میلیارد دونگ رسید که نسبت به سال قبل ۲۱ درصد افزایش نشان می‌دهد، در حالی که دارایی‌های بانک ووری به ۸۴۲۵۲ میلیارد دونگ رسید که ۲۷ درصد افزایش نشان می‌دهد - بالاترین نرخ رشد در این گروه. دارایی‌های بانک عمومی ویتنام به ۶۷۰۸۰ میلیارد دونگ رسید که ۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد و سرعت رشد ثابتی را حفظ می‌کند.

در همین حال، بانک شینهان ویتنام (Shinhan Bank Vietnam Co., Ltd.) با سود قبل از کسر مالیات ۵۴۱۱ میلیارد دونگ ویتنام، اما با کاهش ۶.۲ درصدی نسبت به سال قبل، در صدر قرار گرفت. این کاهش در حالی رخ داد که درآمد خالص بهره ۵.۸ درصد کاهش یافت و به ۷۹۶۰ میلیارد دونگ ویتنام رسید، در حالی که درآمد خالص حاصل از خدمات با کاهش شدیدتری، ۱۱.۶ درصد، به تقریباً ۲۹۸ میلیارد دونگ ویتنام رسید. تا پایان سال ۲۰۲۵، شینهان ویتنام نسبت وام‌های معوق خود را در ۰.۴۸ درصد حفظ کرد که نشان دهنده تغییر قابل توجهی نسبت به قبل نیست.

منابع درآمد غیربهره‌ای شینهان ویتنام، مانند درآمد ارزی بیش از ۸۰۳ میلیارد دونگ ویتنام (افزایش ۴.۱ درصدی) و اوراق بهادار سرمایه‌گذاری نزدیک به ۲۹۱ میلیارد دونگ ویتنام، بهبود نشان دادند، اما مقیاس آنها برای جبران کاهش دو رکن اصلی آن، یعنی درآمد خالص بهره و کارمزد خدمات، کافی نبود. همزمان، هزینه‌های عملیاتی با ۷.۶ درصد افزایش به بیش از ۳۳۸۲ میلیارد دونگ ویتنام رسید و باعث شد سود بانک علیرغم کاهش ۱۱ درصدی ذخایر، کاهش یابد. تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، کل دارایی‌های شینهان ویتنام به نزدیک ۲۳۷۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنام رسید که نسبت به پایان سال قبل بیش از ۲۲ درصد افزایش داشته است.

در همین حال، شرکت سهامی محدود ووری بانک ویتنام (ووری بانک) یک مورد نادر است که رشد سود را ثبت کرده و سود قبل از کسر مالیات آن به ۱۵۱۰ میلیارد دونگ ویتنام رسیده است که نسبت به سال قبل تقریباً ۱۰ درصد افزایش یافته است. این نتیجه از افزایش ۱۷ درصدی درآمد خالص بهره بانک و رسیدن به ۲۴۲۱ میلیارد دونگ ویتنام، همراه با افزایش ۱۸ درصدی درآمد خالص خدمات و رسیدن به ۹۳ میلیارد دونگ ویتنام حاصل شده است.

سال گذشته، هزینه‌های عملیاتی بانک تقریباً ۸ درصد افزایش یافت و به ۱۲۴۸ میلیارد دونگ ویتنام رسید. به لطف عملکرد قوی در درآمد اصلی و درآمد بدون بهره، علیرغم افزایش هزینه‌های عملیاتی، سود خالص بانک ووری از عملیات تجاری همچنان ۱۸ درصد در مقایسه با سال ۲۰۲۴ افزایش یافت و به ۱۷۱۹ میلیارد دونگ ویتنام رسید.

در نتیجه، علیرغم افزایش شدید هزینه‌های تأمین ریسک به میزان ۱۵۸۵ درصد در مقایسه با سال قبل، بانک ووری همچنان سود قبل از کسر مالیات ۱۵۱۰ میلیارد دونگ ویتنامی را گزارش کرد که تقریباً ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و سود پس از کسر مالیات به ۱۲۰۵ میلیارد دونگ ویتنامی رسید. بانک ووری بیش از ۵۲،۱۸۷ میلیارد دونگ ویتنامی وام‌های معوق ثبت کرد که تقریباً ۳۵ درصد افزایش یافته و سریع‌ترین نرخ رشد را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده استراتژی قوی گسترش اعتبار این بانک در طول سال گذشته است.

بانک عمومی ویتنام نیز سود قبل از کسر مالیات ۳۳۱ میلیارد دونگ ویتنام را ثبت کرد که افزایشی ۴ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال، منبع اصلی درآمد بانک، درآمد خالص بهره، با ۵.۶ درصد کاهش به ۱۲۲۱ میلیارد دونگ ویتنام رسید، در حالی که هزینه‌های عملیاتی با ۱۷ درصد افزایش به تقریباً ۱۰۳۵ میلیارد دونگ ویتنام رسید. عامل اصلی مؤثر در افزایش سود، کاهش شدید ۷۳ درصدی هزینه‌های تأمین ریسک اعتباری بود که در نتیجه کاهش عملیات تجاری را جبران کرد.

بانک عمومی ویتنام به 32767 میلیارد دونگ ویتنام در وام‌های معوق رسید که تقریباً 14 درصد افزایش یافته است، در حالی که هونگ لئونگ ویتنام به 14003 میلیارد دونگ ویتنام رسید که 13 درصد افزایش یافته است. در مقایسه با دوره قبل، نرخ رشد اعتبار این گروه خیلی بالا نبود، اما همچنان روند رو به رشد خود را حفظ کرد.

تا پایان سال ۲۰۲۵، بانک عمومی ویتنام افزایش اندکی در وام‌های معوق (NPL) به میزان ۳ درصد و نزدیک به ۹۴۰ میلیارد دونگ ویتنام ثبت کرد، اما نسبت NPL به لطف رشد سریع‌تر وام از ۳.۱۷ درصد به ۲.۸۶ درصد کاهش یافت. با این حال، ساختار وام تغییر کرد و وام‌های گروه ۵ با ۲۰ درصد افزایش مواجه شدند که نشان می‌دهد ریسک‌ها بیشتر در گروه وام‌هایی با ریسک بالای نکول متمرکز شده‌اند.

منبع: https://baodautu.vn/nhieu-ngan-hang-ngoai-sut-giam-loi-nhuan-d570000.html