کارخانه ۵۰۰۰ متر مربعی شرکت مکانیکی هوینه دوک در شهر بین هوا (استان دونگ نای ) در یک جاده کوچک بدون پیادهرو واقع شده است که توسط خانههای مسکونی متراکم احاطه شده است. از نظر ظاهری، این مرکز شبیه یک کارگاه فرآوری قدیمی و منسوخ است. اما در داخل، نزدیک به ۱۸۰ کارگر و مهندس در حال تولید محصولات مکانیکی دقیق برای شرکتهای چندملیتی با ارزش بازار صدها میلیارد دلار هستند. این یکی از اولین مشاغل ویتنامی است که توسط یک شرکت نیمههادی آمریکایی به عنوان شریک تأمینکننده هنگام افتتاح کارخانهای در شهر هوشی مین انتخاب شد. مدیر کارخانه مهندس فام نگوک دوی (۳۵ ساله) است که کار خود را در بخش تحقیق و توسعه (R&D) تولیدکننده چرخ خیاطی جوکی - اولین شرکت سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) ژاپنی در منطقه پردازش صادرات تان توآن، منطقه ۷، شهر هوشی مین - آغاز کرد. پس از نزدیک به سه سال کار در ویتنام و ژاپن، او شرکت را ترک کرد و به هوینه دوک - یک شرکت ۱۰۰٪ داخلی - پیوست. مسیر شغلی که دوی در پیش گرفته است، انتخاب بسیاری از صاحبان مشاغل و مدیران نیز هست: کار در یک شرکت چندملیتی برای کسب تجربه، سپس پیوستن به یک شرکت داخلی و در نهایت بازگشت برای شرکت در زنجیره تأمین یک شرکت سرمایهگذاری مستقیم خارجی. تجربه این مدیر در شرکت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به هوین دوک - یک شرکت خانوادگی - کمک کرده است تا فرآیندهای کاری خود را حرفهای کند و جایگاه خود را به عنوان یک شریک قابل اعتماد برای سرمایهگذاران خارجی به مدت 10 سال متوالی حفظ کند.
دنبال کردن «عقاب»
در یک زنجیره تولید، شرکتهای چندملیتی با هزاران کارمند، مانند اولین شرکتی که دوی در آن کار کرد، رأس هرم هستند - جایی که محصول نهایی به بازار ارسال میشود. شرکت فعلی او به عنوان پایه در نظر گرفته میشود - تأمینکنندگان قطعات و تجهیزات ورودی. این کسبوکار قصد دارد خود را به یک ستون ضروری از زنجیره تأمین سرمایهگذاری مستقیم خارجی تبدیل کند. ده سال پیش، برای تبدیل شدن به شریک یک شرکت نیمههادی آمریکایی، شرکت هوین دوک مجبور شد یک ارزیابی قابلیت شش ماهه را پشت سر بگذارد، بدون احتساب دوره تماس اولیه که بیش از یک سال طول کشید. مدیر دوی گفت: "تقریباً هیچ شرکت ویتنامی مهارتهای فنی و مدیریتی لازم را برای برآورده کردن فوری تمام الزامات شرکتهای بزرگ خارجی ندارد. نکته مهم تعهد به تغییر آسان برای غلبه بر نقاط ضعف است." در آن زمان، این شرکت طبق معیارهای شریک، فقط ۵-۶ از ۱۰ امتیاز کسب کرد. برای همکاری با شرکتهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی، کسبوکارها باید برای سرمایهگذاری بلندمدت در منابع انسانی و فناوری آماده باشند. شرکت هوین دوک که از یک کارگاه مکانیکی خانوادگی که در سال ۱۹۹۵ تأسیس شد، شروع به کار کرد، بیش از دو دهه ماشینآلات دست دوم را وارد کرد، دقیقاً به اندازهای که برای نیازهایشان کافی بود. با این حال، در پنج سال گذشته، این شرکت کاملاً به سرمایهگذاری در تجهیزات جدید روی آورده است. مدیر نسل 8X گفت: «هزینه بسیار بیشتری دارد، اما محصولاتی که ما تولید میکنیم بهتر هستند و طبیعتاً رقابتپذیری ما بالاتر است.» در عوض، شرکای FDI به تضمینی برای قابلیتهای کسبوکارهای داخلی مانند Huynh Duc تبدیل شدهاند. این شرکت که در ابتدا 80 درصد مشتریانش از کارخانههای ژاپنی و سپس از شرکتهای آمریکایی و اروپایی بودند که در ویتنام سرمایهگذاری میکردند، شروع به تولید 10 درصد از درآمد خود از صادرات مستقیم تجهیزات به خارج از کشور کرد. او گفت: «ارزشمندترین چیز پول نیست، بلکه فرصت دسترسی به سیستمهای مدیریتی و عملیاتی بزرگترین شرکتهای جهان برای یادگیری و بهبود کسبوکار خودمان است.» دوی گفت.
کارگران شرکت مکانیکی هوین دوک در شهر بین هوا (استان دونگ نای) - شریک تأمینکننده یک شرکت چندملیتی آمریکایی. عکس: کویین تران.
مدل همکاری کسبوکارهای داخلی با سرمایهگذاران سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای توسعه «همزیستی» در بسیاری از کشورهای تازه صنعتی شده در آسیا مانند چین و مالزی رایج است. در حالی که کسبوکارهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی از سیاستهای ترجیحی دولت میزبان بهرهمند میشوند، شرکتهای داخلی محیطی برای یادگیری از این «غولها» و رشد دارند. این یک نظریه است. در واقعیت، تعداد کسبوکارهای ویتنامی که با موفقیت با سرمایهگذاری مستقیم خارجی همکاری میکنند، همچنان کم است. به عنوان مثال، طبق نتایج نظرسنجی سالانه سازمان تجارت خارجی ژاپن (JETRO)، ویتنام تقریباً همیشه در درصد تأمینکنندگان داخلی انتخاب شده توسط کارخانههای ژاپنی در رتبه آخر قرار دارد، حتی اگر این تعداد در 10 سال گذشته 80 درصد افزایش یافته باشد.
این فقط یک پیشرفت در کمیت است، نه عمق. هوین دوک از معدود کسبوکارهایی است که در طول ۳۵ سال گذشته توانسته در زنجیرههای تأمین شرکتهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی با فناوری پیشرفته شرکت کند. اما پس از ۱۰ سال، این شرکت هنوز در نقش تأمین تجهیزات غیرمستقیم مانند قطعات یدکی، قالبها، ابزارهای اندازهگیری و غیره است. اکثر شرکتهای داخلی هنوز قادر به تأمین تجهیزات در خطوط تولید اصلی مشتریان خود نیستند. پرواز با "عقابهای" سرمایهگذاری مستقیم خارجی به آنها کمک کرده است تا راه زیادی را طی کنند، اما مانع بین صنعت پشتیبان داخلی و بالای زنجیره تولید همچنان باقی است. طبق مطالعهای که در سال ۲۰۲۰ توسط دانشیار پروفسور دکتر تران تی بیچ نگوک (موسسه اقتصاد و مدیریت - دانشگاه علوم و فناوری هانوی) انجام شد، صنعت الکترونیک و همچنین صنایع سنتی ویتنامی مانند نساجی و کفش، که قادر به تأمین تجهیزات و قطعات با ارزش افزوده بالا نیستند، تنها ۵ تا ۱۰ درصد سود ایجاد میکنند. این بدان معناست که علیرغم حجم زیاد صادرات، منافع اقتصادی حاصل از مشارکت ویتنام در زنجیره تأمین جهانی الکترونیک نسبتاً اندک است.
دو خط موازی
نگوین ون هونگ، مدیرعامل شرکت، نیز پس از ۱۵ سال کار برای یک شرکت ژاپنی، به رهبری شرکت پلاستیک آن فو ویت (An Phu Viet Plastic Company) منتقل شد. در سال ۲۰۱۱، او استعفا داد و شرکت خود را در زمینه تولید قطعات پلاستیکی در هونگ ین افتتاح کرد. اولین مشتریان او شرکتهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی ژاپنی بودند. نقطه عطف در سال ۲۰۱۵ رخ داد، زمانی که سامسونگ، که در آن زمان بزرگترین سرمایهگذار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ویتنام بود، با وزارت صنعت و تجارت همکاری کرد تا جستجوی خود را برای تأمینکنندگان داخلی گسترش دهد. پس از شش ماه شرکت در برنامه ارزیابی، شرکت او توسط سامسونگ به عنوان تأمینکننده درجه ۲ انتخاب شد و از طریق یک شریک درجه ۱، یک شرکت کره جنوبی، فعالیت میکرد. آن فو ویت به طور مداوم ارتقا یافت تا با نوآوریهای تکنولوژیکی تولیدکننده شماره یک گوشیهای هوشمند جهان همگام شود. اما این مدیرعامل خیلی زود متوجه انزوای کسبوکارهای ویتنامی در زنجیره تأمین شد. سالهاست که او آرزوی همکاری با سایر کسبوکارهای ویتنامی برای تأمین قطعات کامل به مشتریان، به جای قطعات جداگانه، که در حال حاضر رایج است، را در سر میپروراند. آقای هونگ گفت: «اگر ما به تولید جداگانه قطعات ادامه دهیم، دستیابی به موفقیت بسیار دشوار خواهد بود. اما اگر بتوانیم مونتاژهای کامل را عرضه کنیم، هم سود خود را افزایش میدهیم و هم موقعیت خود را در نزد شرکتهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی ارتقا میدهیم.» تا به امروز، این عرصه همچنان در تسلط تأمینکنندگان خارجی است. به عنوان مثال، سامسونگ ۲۳ شریک کلیدی دارد که کارخانههایی را در ویتنام افتتاح میکنند، که شامل شرکتهایی در همان گروه نمیشود. این کسبوکارها ماژولهای کاملی مانند دوربین، شارژر، بلندگو، برد مدار و هدفون را به تولیدکننده تلفن کره جنوبی عرضه میکنند. میانگین سنی این شرکتها ۳۲ سال است. طبق آمار VnExpress از پایان اکتبر، ۸۰٪ از آنها در بورس اوراق بهادار کره جنوبی فهرست شدهاند و ارزش بازار آنها عمدتاً بیش از ۱۰۰ میلیون دلار است.
این تصویر رقبایی است که کسبوکارهای داخلی مانند An Phu Viet اگر میخواهند به جاهطلبیهای خود برسند، باید با آنها رقابت کنند. تأمینکنندگان ویتنامی که هم از نظر سرمایه و هم از نظر تجربه ضعیفتر هستند، برای پیروزی در بازار داخلی، باید حداقل در سه جبهه با شرکای قدیمی شرکتهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی رقابت کنند: کیفیت، قیمت و زمان تحویل. اما حتی در مورد مواد اولیه مانند پلاستیکهای مهندسی، An Phu Viet مزیت قیمتی خود را از دست داده است زیرا به دلیل عدم توانایی در یافتن تأمینکنندگان داخلی، مجبور به واردات آنها شده است. آقای هونگ گفت: «با همان کیفیت، مشتریان ممکن است اگر قیمت چند درصد بالاتر باشد، یک شرکت ویتنامی را انتخاب کنند. اما اگر تفاوت دو رقمی باشد، مطمئناً از خارج از کشور خرید خواهند کرد.» جاهطلبی مدیرعامل An Phu Viet مستلزم توسعه هماهنگ کل یک صنعت - از مواد، مکانیک، تولید ماشینآلات گرفته تا برق و الکترونیک - است. اما پس از دههها پیروی از این «عقابها»، این فقط یک رویا باقی مانده است. تأمینکنندگان داخلی هنوز به هدف نهایی نرسیدهاند: تبدیل شدن به یک حلقه حیاتی در زنجیره ارزش شرکتهای جهانی.
به گفته دکتر نگوین دین کونگ، مدیر سابق موسسه مرکزی مدیریت اقتصادی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) کلید جادویی برای باز کردن مسیر ویتنام به سطح بالاتر در زنجیره ارزش نیست، همانطور که در دو دهه گذشته چنین بوده است. دکتر کونگ اظهار داشت: «جذب سرمایهگذاری خارجی و پرورش کسبوکارهای داخلی مانند دو بال هستند؛ آنها باید به طور هماهنگ با هم کار کنند تا اقتصاد اوج بگیرد.» در طول 35 سال گذشته، ویتنام در جذب سرمایهگذاری خارجی عملکرد خوبی داشته است، اما هنوز مشکل تقویت صنعت داخلی را حل نکرده است. آقای فام چان تروک، رئیس سابق هیئت مدیره پارک فناوری پیشرفته شهر هوشی مین، هشدار داد: «این واقعیت یک ریسک غیرمنطقی را نشان میدهد: هرچه سرمایهگذاری خارجی بیشتر باشد، صنعت داخلی بیشتر کوچک میشود.» به گفته وی، اصل سرمایهگذاران این است که به دنبال حداکثر سود باشند. اگر اجزا و قطعات بهتر و ارزانتر از چین یا کره جنوبی به راحتی در دسترس باشند، طبیعتاً کسبوکارهای ویتنامی را انتخاب نخواهند کرد. طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، در بخش ماشینآلات و تجهیزات الکتریکی/الکترونیکی، نسبت ارزش افزوده داخلی که در گردش مالی صادرات ویتنام نقش دارد، به طور فزایندهای از کشورهای همسایه مانند مالزی، تایلند و اندونزی عقب مانده است. این بدان معناست که ویتنام به طور فزایندهای به واردات قطعات و تجهیزات برای مونتاژ محصولات نهایی وابسته میشود.
به گفته دکتر نگوین کواک ویت، معاون مدیر موسسه تحقیقات اقتصادی و سیاسی ویتنام (VEPR)، ۹۸ درصد از مشاغل داخلی، شرکتهای کوچک و متوسط (SME) هستند و فاقد ارتباط هستند. اگر دولت به طور فعال سیاستهایی را برای توانمندسازی مشاغل جهت مشارکت در زنجیرههای تأمین سرمایهگذاری مستقیم خارجی اجرا نکند، و در عوض آن را کاملاً به سرمایهگذاران واگذار کند، ویتنام برای همیشه خارج از زمین بازی شرکتهای جهانی باقی خواهد ماند. دکتر ویت ارزیابی کرد: «اگر نتوانیم راههایی برای مدیریت مراحل پیچیده تولید پیدا کنیم، ویتنام نمیتواند به مزیت پایدار دست یابد، مهم نیست چه تعداد سرمایهگذار جذب کنیم.» مشاغل داخلی به تدریج در چرخه معیوب معضل «مرغ و تخممرغ» قرار میگیرند. برای داشتن فرصت تولید نهادههای کلیدی برای شرکتهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی، آنها باید قابلیتهای خود را نشان دهند. اما برای دستیابی به این هدف، ابتدا به فرصت نیاز دارند. در حالی که مشاغل ویتنامی فاقد شرایط لازم برای تولید برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی هستند، خود سرمایهگذاران خارجی در تلاشند تا مشاغل داخلی را پیدا کنند که الزامات آنها را برای همکاری برآورده کند. شرکت جوکی که به اولین گروه از «بازیگران بزرگ» که ۳۵ سال پیش به ویتنام آمدند تعلق داشت، با یک کارخانه آزمایشی تولید قطعات شروع به کار کرد، سپس به مونتاژ و ریختهگری دقیق گسترش یافت و اکنون چهار کارخانه در تان توآن دارد. جوکی علاوه بر تولید و پردازش، یک بخش تحقیق و توسعه نیز در شهر هوشی مین با تخصص در اتوماسیون تأسیس کرده است. سوگیهارا یوجی، مدیر کل شرکت جوکی ویتنام و مدیر بخش تجارت منطقهای آسیا، اظهار داشت که این شرکت اخیراً تصمیم گرفته است که به تدریج کارخانههای خود را با چشمانداز ایجاد یک پایگاه تولید بلندمدت از چین به ویتنام منتقل کند. با این حال، فراتر از توسعه زیرساختها، جوکی برای اجرای این استراتژی به مشاغل داخلی بیشتری نیاز دارد که بتوانند قطعات حیاتی مانند قطعات الکترونیکی، موتورها و بردهای مدار را تأمین کنند. این بزرگترین تنگنا است. آقای سوگیهارا اظهار داشت: «دولت هنوز سیاستهایی را برای تشویق شرکتهای خارجی به افزایش سفارشات محلی اجرا نکرده است.» بدون هماهنگی دولت، سرمایهگذاران FDI و مشاغل داخلی مانند «دو خط موازی» هستند.
قیمتگذاری پلکانی
آقای فام چان تروک معتقد است که برای شکستن بنبست مذکور، دولت نقش حیاتی در هدایت این «دو خط» برای رسیدن به یکدیگر ایفا میکند. آقای تروک پیشنهاد داد: «دولت باید با ثبت سفارش به کسبوکارها، بازار را ایجاد کند. با گذشت زمان، با بهبود تدریجی و اثبات کیفیت محصولات آنها، شرکتهای داخلی قادر به متقاعد کردن شرکتهای خارجی خواهند بود.» صنایع پشتیبان داخلی نمیتوانند بهطور مستقل تمام قطعات و تجهیزات شرکتهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی را تأمین کنند، بنابراین شناسایی محصولات مناسب با پتانسیل رقابتی برای سرمایهگذاری هدفمند ضروری است. او با ذکر مثالی از قدرت موجود ویتنام در مزارع کائوچو، پیشنهاد کرد که باید بر توسعه و سرمایهگذاری در صنایع مرتبط با مواد و پلاستیک تمرکز شود. آقای دو تین آن توان، مدرس ارشد دانشکده سیاست و مدیریت عمومی فولبرایت، استدلال کرد که برای ایجاد بازار برای صنایع داخلی، دولت باید سیاستهای ترجیحی خود را برای سرمایهگذاران سرمایهگذاری مستقیم خارجی تغییر دهد. آقای توان گفت: «سرمایهگذاران سرمایهگذاری مستقیم خارجی هرگز انگیزهای برای انتقال فناوری به ما بدون سیاستهای تشویقی خاص نخواهند داشت.» طبق دادههای وزارت علوم و فناوری، طی نزدیک به پنج سال گذشته، ۴۰۰ قرارداد انتقال فناوری توسط شرکتهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی منعقد شده است، اما همه آنها معاملات داخلی بین شرکتهای مادر و شرکتهای تابعه و بدون مشارکت نهادهای داخلی بودهاند. او استدلال کرد که به جای ارائه مشوقهای آسان مانند آنچه در حال حاضر ارائه میشود - سرمایهگذاری ساده، سرمایهگذاران را از معافیتها و کاهشهای مالیاتی برخوردار میکند - دولت باید مشوقهایی را بر اساس یک سیستم پلکانی طراحی کند. سرمایهگذارانی که درصد بیشتری از تأمینکنندگان داخلی دارند، باید مشوقهای بیشتری دریافت کنند. این روش میتواند به طور مشابه در مورد درصد پرسنل مدیریتی ویتنامی، تعداد ساعات آموزشی یا تعداد قراردادهای انتقال فناوری با مشاغل داخلی اعمال شود. این متخصص معتقد است که طراحی مجدد سیاستهای تشویقی برای سرمایهگذاران سرمایهگذاری مستقیم خارجی، به ویژه با توجه به اینکه قرار است حداقل مقررات مالیاتی جهانی از سال آینده اجرایی شود، بیش از هر زمان دیگری ضروری است. در آن زمان، همه کشورها باید برای سرمایهگذاران بزرگ کف مالیاتی اعمال کنند. این بدان معناست که دوران جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی از طریق مشوقهای مالیاتی و هزینهای به پایان خواهد رسید. برای آماده شدن برای این امر، دولت در حال تهیه قطعنامهای در مورد حمایت آزمایشی از سرمایهگذاران فناوری پیشرفته است. بر این اساس، پروژههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی با برنامههایی برای تولید، آموزش منابع انسانی، تحقیق و توسعه در ویتنام، مشوقهایی در قالب تخفیفهای مالیاتی یا حمایت مستقیم از بودجه دریافت خواهند کرد.
کارگران از یک دستگاه اندازهگیری دوبعدی برای بررسی محصولات در کارخانه آن فو ویت (هونگ ین) استفاده میکنند. عکس: یک ویت فو
مشارکت استراتژیک جامع بین ویتنام و ایالات متحده که در اوایل سپتامبر برقرار شد، فرصتی را برای ویتنام فراهم میکند تا فعالانهتر در زنجیره تأمین فناوری پیشرفته جهانی، به ویژه در صنعت نیمههادی، مشارکت کند. برای استقبال از این موج چهارم سرمایهگذاری مستقیم خارجی، نخست وزیر فام مین چین ظرف 10 ماه دو جلسه با سرمایهگذاران سرمایهگذاری مستقیم خارجی برگزار کرد و از آنها خواست تا نرخ بومیسازی را افزایش داده و زنجیرههای تأمین را با مشارکت مشاغل ویتنامی توسعه دهند.
پیش از این، در سال ۲۰۲۲، نخست وزیر طرح ترویج انتقال، تسلط و توسعه فناوری از خارج از کشور به ویتنام را که سه سال قبل صادر شده بود ، مورد بازنگری قرار داد و این هدف را اضافه کرد که تا سال ۲۰۲۵، تعداد پروژههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی که فناوری را به شرکتهای داخلی منتقل میکنند، سالانه ۱۰ درصد و تا سال ۲۰۳۰، ۱۵ درصد افزایش یابد.
این فرصتی برای کسبوکارهای ویتنامی مانند هوین دوک فراهم میکند. این شرکت که پیش از این تأمینکننده تجهیزات مکانیکی پشتیبان تولید (غیرمستقیم) برای شرکتهای نیمههادی بود، امیدوار است ظرف پنج سال آینده، تجهیزات را مستقیماً به خطوط تولید مشتریان خود عرضه کند، اگرچه اذعان دارد که این هدف بسیار چالشبرانگیز است.
دوی با اشاره به دو قالب در حال پردازش، تفاوت را توضیح داد که با چشم غیرمسلح قابل تشخیص نیست. برای کاهش خطای چند هزارم میلیمتر، یک کسبوکار ممکن است مجبور باشد صدها هزار دلار سرمایهگذاری کند. در همین حال، در صنایع پیشرفته مانند تولید تراشه، دقت مورد نیاز در محدوده نانومتر - یک میلیونم میلیمتر - است.
برای دستیابی به این هدف، این شرکت تیمی متشکل از شش مهندس مسئول تحقیق و توسعه را تشکیل داد که در حال تحقیق در مورد فناوریهای جدید هستند. با این حال، تولید محصول تنها گام اول است. با همین اجزا، این شرکت ویتنامی در حال حاضر میتواند استانداردهای کیفیت را رعایت کند، اما هزینه مطمئناً برای رقابت با مشاغل خارجی که دههها تجربه دارند، دشوار خواهد بود. برای رقابت، مشاغل ویتنامی به سفارشات بلندمدت از غولهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیاز دارند - چیزی که نیاز به هماهنگی قابل توجه دولت دارد.
این کارآفرین جوان در پایان گفت: «سرمایهگذاری موفقیت را تضمین نمیکند، اما اگر بذر نپاشید، هرگز محصول را درو نخواهید کرد.»
* تصاویر گرافیکی این مقاله با استفاده از برنامهی Generative AI شرکت Adobe Firefly ساخته شدهاند.
نظر (0)