کمبود گاز روسیه، مصرف‌کنندگان «به کیف پولشان آسیب می‌زنند»، آلمان همچنان رنج می‌برد، آسیا رنج می‌برد، پول همچنان به طور پیوسته به این کشور جریان دارد

با توجه به اینکه اروپا با کمبود گاز از روسیه مواجه است و زمستان امسال سردتر است، خطر جنگ برای تامین گاز در بازار جهانی وجود دارد.

گزینه‌های تأمین گاز برای اروپا از اول ژانویه ۲۰۲۵، زمانی که قرارداد انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق خطوط لوله در اوکراین به پایان می‌رسد، محدود شده است. (منبع: مسکو تایمز)

جهان امسال خود را برای نبردی برای تامین گاز طبیعی آماده می‌کند، نبردی که با افزایش قبوض و کارخانه‌های پرمصرف در اروپا، درد و رنج مصرف‌کنندگان را طولانی‌تر می‌کند و کشورهای فقیرتر نوظهور از آسیا گرفته تا آمریکای جنوبی را در معرض خطر حذف از بازار قرار می‌دهد.

برای اولین بار از زمان بحران انرژی ناشی از درگیری روسیه و اوکراین، این قاره در معرض خطر از دست دادن هدف ذخیره‌سازی گاز خود برای زمستان آینده است و زمینه را برای تقلا نهایی برای تأمین گاز قبل از ظرفیت جدید گاز طبیعی مایع (LNG) که وضعیت را در سال آینده تسهیل می‌کند، فراهم می‌کند.

رقابت قیمتی

اگرچه اروپا ذخایر گاز کافی برای عبور از زمستان دارد و قیمت‌ها از ابتدای سال کاهش یافته است، اما به دلیل هوای سرد آخر هفته در این قاره، موجودی‌ها به شدت در حال کاهش هستند. گزینه‌های عرضه از اول ژانویه، زمانی که قرارداد انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق خطوط لوله در اوکراین پایان یافت، محدودتر شده‌اند.

فرانسیسکو بلانچ، استراتژیست کالا در بانک آمریکا، گفت: «قطعاً امسال در اروپا یک شکاف انرژی وجود خواهد داشت. این به معنای تمام گاز طبیعی مایع (LNG) است که برای جبران کمبود گاز روسیه به جهان اضافه می‌شود.»

به گفته سائول کاوونیک، تحلیلگر انرژی در MST Marquee در سیدنی، برای تأمین تقاضای پیش‌بینی‌شده، اروپا باید سالانه تا 10 میلیون تن LNG وارد کند - حدود 10 درصد بیشتر از سال 2024. پروژه‌های جدید صادراتی در آمریکای شمالی می‌تواند به کاهش فشار بازار کمک کند، اما این بستگی به این دارد که تولید در این تأسیسات با چه سرعتی افزایش یابد.

با توجه به گزینه‌های کمتر برای تأمین مجدد ذخایر برای زمستان پیش رو، اروپا به LNG بیشتری نیاز خواهد داشت که انتظار می‌رود بخش زیادی از آن به آسیا، بزرگترین بازار جهان، برود. بسته به اینکه تقاضا چگونه شکل می‌گیرد، رقابت می‌تواند قیمت‌ها را بالاتر از توان کشورهایی مانند هند، بنگلادش و مصر ببرد و بر بهبود اقتصادی آلمان فشار وارد کند.

معاملات آتی گاز اروپا، که اغلب بر قیمت‌های نقدی LNG آسیا نیز تأثیر می‌گذارند، حدود ۴۵ درصد بالاتر از همین زمان در سال گذشته باقی مانده‌اند و قراردادها تا به امروز سه برابر سطح قبل از بحران (۲۰۲۲) معامله می‌شوند.

جیسون فیر، مدیر اطلاعات تجاری جهانی در شرکت کارگزاری انرژی پوتن و شرکا (مستقر در هوستون ، ایالات متحده آمریکا)، گفت: «اگر موجودی انبارها در آسیا و اقیانوسیه نیز تمام شود، افزایش قیمت بدتر خواهد شد و این امر منجر به رقابت برای کالاها خواهد شد.»

برای همه صنایع و شرکت‌های خدماتی پیدا کردن جایگزین برای گاز آسان نخواهد بود. این یک مشکل خاص برای آلمان است که قبل از شروع درگیری‌ها در اوکراین در سال ۲۰۲۲، بیش از نیمی از گاز مورد نیاز خود را از روسیه تامین می‌کرد.

با توجه به اینکه بخش تولید با هزینه‌های بالاتر دست و پنجه نرم می‌کند، امنیت انرژی به یک مسئله مهم در انتخابات ۲۳ فوریه این کشور اروپای غربی تبدیل شده است. حزب راست افراطی AfD در نظرسنجی‌ها در جایگاه دوم قرار گرفت، تا حدودی به این دلیل که می‌خواهد انتقال ارزان گاز از مسکو به وسیله خط لوله را برای تقویت رقابت‌پذیری تولید احیا کند.

شیء آسیب‌پذیر

کشورهای در حال توسعه در آسیا آسیب خواهند دید زیرا اروپا توانایی پرداخت حق بیمه بالای گاز را ندارد و برخی از محموله‌ها برای بهره‌برداری از قیمت‌های بالاتر، مسیر خود را تغییر می‌دهند.

وضعیت در آمریکای جنوبی نیز مشابه است. برزیل پس از خشکسالی برای جایگزینی تولید رو به کاهش برق آبی خود با مشکل مواجه است و آرژانتین نیز ممکن است برای زمستان آینده به رقابت برای LNG کشیده شود.

مصر نیز تحت تأثیر قرار گرفته است، و سال گذشته با تغییر از یک صادرکننده LNG به یک واردکننده، بازارها را غافلگیر کرد، زیرا با قطعی برق تابستانی دست و پنجه نرم می‌کرد.

طبق داده‌های ردیابی کشتی بلومبرگ ، تابستان گذشته، این کشور شمال آفریقا بالاترین میزان LNG خود را از سال ۲۰۱۷ خریداری کرد. مصر ممکن است امسال نیز برای عبور از فصل گرم پیش رو به ده‌ها محموله نیاز داشته باشد.

فرصت کسب درآمد برای آمریکا

اوگان کوز، مدیرعامل شرکت مشاوره اکسنچر، گفت: برای فروشندگان LNG که از قیمت‌های بالاتر سود برده‌اند، کمبود عرضه فرصت‌هایی ایجاد می‌کند و در برخی موارد، آنها می‌توانند ظرفیت خود را مشابه افزایش صادرات در سال بحرانی ۲۰۲۲ افزایش دهند.

در همین حال، لورا پیج از شرکت داده‌های انرژی کپلر گفت که چشم‌انداز تا حد زیادی به سرعت راه‌اندازی تأسیسات تولید جدید بستگی دارد. پیشرفت سال گذشته کند بود زیرا مصر صادرات را متوقف کرد و جدیدترین کارخانه آرکتیک ال‌ان‌جی ۲ روسیه به دلیل تحریم‌های ایالات متحده متوقف شد.

این موضوع توجه‌ها را به سمت ایالات متحده جلب کرده است. بزرگترین تأمین‌کننده LNG جهان سال‌هاست که تلاش می‌کند اروپا را از کمبود گاز نجات دهد و احتمالاً این پیام پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در 20 ژانویه تقویت خواهد شد. او پیش از این تهدید کرده بود که اگر اروپا انرژی بیشتری از بزرگترین اقتصاد جهان خریداری نکند، تعرفه‌هایی اعمال خواهد کرد.

طبق گزارش کپلر، انتظار می‌رود صادرات LNG ایالات متحده تا سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵ درصد افزایش یابد، زیرا کارخانه Plaquemines شرکت Venture Global LNG و کارخانه Corpus Christi شرکت Cheniere Energy تولید خود را افزایش می‌دهند. اما سرعت این افزایش همچنان نامشخص است و شرکت Cheniere هشدار داده است که افزایش تولید امسال «نسبتاً کند» خواهد بود.

آمریکا به یکی از بزرگترین تامین‌کنندگان LNG اروپا تبدیل شده است. (منبع: رویترز)

احیای احتمالی توافق‌نامه ترانزیتی؟

در روسیه، که هنوز دومین تأمین‌کننده بزرگ LNG اروپا است، تمرکز بر این خواهد بود که آیا این کشور می‌تواند صادرات خود را پس از اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه دو تأسیسات کوچک‌تر در 10 ژانویه حفظ کند یا خیر.

به گفته آقای کلودیو استوئر، مشاور انرژی و مدرس واحد جهانی آموزش و توسعه ظرفیت برای صنعت انرژی IHRDC (مستقر در بوستون، ایالات متحده آمریکا)، تحریم‌های غرب مانع از اجرای پروژه LNG 2 در قطب شمال شده و بر تأمین تجهیزات و خدمات کلیدی تأثیر گذاشته و تکمیل کل پروژه را طبق برنامه، 2 تا 3 سال به تأخیر انداخته است.

آقای ترامپ که متعهد به پایان دادن به درگیری روسیه و اوکراین شده است، می‌تواند چشم‌انداز کلی بازار را نیز تغییر دهد، به خصوص اگر همانطور که انتظار می‌رود، یک توافق صلح که شامل انرژی نیز می‌شود، امضا شود.

بر اساس یادداشتی از آنتونی یوئن و دیگر تحلیلگران سیتی‌گروپ، صادرات گاز روسیه از طریق خط لوله از طریق اوکراین می‌تواند تا سال ۲۰۲۵ از سر گرفته شود.

تغییر مسیر عرضه

در حال حاضر، آسیا می‌تواند از عهده‌ی واگذاری تأمین LNG به اروپا برآید. واردکنندگان LNG چینی محموله‌هایی را که قرار بود تا ماه مارس تحویل داده شوند، دوباره فروخته‌اند و خرید از بازار نقدی را که قیمت‌ها در آن افزایش یافته است، تا حد زیادی متوقف کرده‌اند.

در همین حال، واردکنندگان گاز هند به جایگزین‌های ارزان‌تر روی آورده‌اند. بنگلادش پس از افزایش بیش از حد قیمت‌ها مجبور به تعدیل مناقصه‌های خرید خود شده است. مصر به گازوئیل روی آورده است.

در حالی که آب و هوای معتدل در آسیا باعث تعدیل تقاضای گاز شده است، محدود شدن عرضه در بازار، خطر نوسانات ناشی از آب و هوای نامساعد یا مشکلات عرضه را افزایش می‌دهد. اختلالات تولید در کارخانه‌هایی از استرالیا تا مالزی در سال ۲۰۲۴ نیز نشان داده است که تولید چقدر آسیب‌پذیر است.

اما نکته مثبت این است که طبق اعلام گروه مالی جفریز، انتظار می‌رود پروژه‌های به تعویق افتاده از سال ۲۰۲۶ به بعد ارسال سوخت را آغاز کنند. تا آن زمان، بازار عرضه می‌تواند «آرام‌تر» شود.

تا سال ۲۰۳۰، ۱۷۵ میلیون تن LNG اضافی، عمدتاً از ایالات متحده و قطر، به بازار عرضه خواهد شد. این امر می‌تواند به کاهش قیمت گاز کمک کند و مشتریان را به کشورهایی که امسال به دلیل کمبود عرضه تحت فشار بوده‌اند، بازگرداند.

فلورانس اشمیت، استراتژیست انرژی اروپا در رابوبانک، گفت: «اگر برنامه‌های توسعه LNG فعلی حفظ شوند، سال ۲۰۲۶ زمان نور در انتهای تونل در بازار انرژی اروپا خواهد بود.»

احتمال بحران انرژی در اروپا در حال حاضر کم است، اما این قاره در حالی که به دنبال منابع جایگزین است، در برابر قیمت‌های بی‌ثبات گاز آسیب‌پذیرتر می‌شود. واردات LNG نیز به دلیل رقابت با خریداران آسیایی گران‌تر می‌شود و احتمالاً باعث جنگ عرضه در بازار جهانی خواهد شد.

منبع: https://baoquocte.vn/thieu-khi-dot-nga-nguoi-tieu-dung-dau-vi-duc-tiep-tuc-ton-thuong-chau-a-thiet-thoi-tien-van-do-deu-vao-quoc-gia-nay-301071.html