De nouvelles politiques sont nécessaires pour l'industrie du ciment.

Accroître la compétitivité

D'après un rapport de l'Association vietnamienne du ciment, en 2024, l'industrie cimentière a exporté plus de 29,94 millions de tonnes de ciment et de clinker, générant un chiffre d'affaires de plus de 1,15 milliard de dollars, soit une baisse de plus de 4 % en volume et de près de 14 % en valeur par rapport à 2023. Pour le seul mois de décembre 2024, les exportations de ciment et de clinker ont progressé de 4 % en volume et de 3,9 % en valeur par rapport au mois précédent, atteignant près de 2,27 millions de tonnes, soit l'équivalent de plus de 86,04 millions de dollars, à un prix moyen de 37,9 dollars la tonne.

Ligne de production de ciment à la cimenterie Thang Long Cement Joint Stock Company, province de Quang Ninh . Photo : Danh Lam

En 2024, les exportations de clinker de ciment vers les Philippines ont diminué d'environ 0,6 % en volume, 11 % en valeur et 10,5 % en prix par rapport à 2023. Les Philippines constituent le principal marché pour le clinker de ciment vietnamien, représentant 27 % du volume total et 28 % de la valeur totale des exportations de ciment et de clinker au niveau national, soit plus de 8 millions de tonnes, équivalant à 319,09 millions de dollars américains, pour un prix moyen de 39,9 dollars américains la tonne.

Les exportations de clinker de ciment vers le Bangladesh – le deuxième marché en importance – ont atteint 5,49 millions de tonnes, pour une valeur de plus de 175,13 millions de dollars, à un prix moyen de 31,9 dollars la tonne. Ce marché représente 18,5 % du volume total et 15,4 % de la valeur totale. Le marché malaisien suit de près, avec 1,68 million de tonnes (5,7 % du volume total et 5 % de la valeur totale) exportées à un prix de 34 dollars la tonne, soit 57,19 millions de dollars.

Début 2025, les exportations ont continué de baisser, atteignant près de 2,18 millions de tonnes en janvier 2025, pour un chiffre d'affaires de plus de 76,41 millions de dollars, soit une diminution de 32 % en volume et de 36 % en valeur par rapport à la même période en 2024. Plus précisément, les exportations de ciment se sont élevées à environ 1,43 million de tonnes et celles de clinker à 750 172 tonnes, soit une baisse de 4 % dans les deux cas par rapport à décembre 2024. Le fait que janvier 2025 ait coïncidé avec les congés du Nouvel An lunaire a perturbé la logistique, le transport et les activités portuaires, impactant ainsi les volumes d'exportation.

Face à cette situation, le Premier ministre a publié le document n° 1297/VPCP-CN chargeant le ministère des Finances d’étudier la possibilité de réduire la taxe à l’exportation sur le clinker de ciment. Actuellement, le taux de cette taxe est de 10 % en vertu du décret n° 101/2021/ND-CP, ce qui exerce une pression considérable sur les entreprises, déjà fragilisées par le recul de la consommation intérieure, les difficultés d’exportation liées à la hausse des coûts et une concurrence accrue.

Les experts du secteur constatent que depuis 2022, les exportations de clinker ont considérablement diminué, impactant fortement l'activité des entreprises manufacturières. Cette baisse est principalement due à la hausse de la taxe à l'exportation, passée de 5 % à 10 % à compter du 1er janvier 2023. Cette augmentation rend le clinker moins compétitif sur le marché international que celui produit par des pays comme la Thaïlande, l'Indonésie et l'Inde, qui n'appliquent pas de taxe à l'exportation sur le clinker, car il s'agit d'un produit hautement transformé.

Parallèlement, la hausse de 10 % de la taxe à l'exportation et l'impossibilité de déduire la TVA sur le clinker exporté (10 %) ont entraîné une perte de compétitivité de près de 20 % pour le clinker vietnamien sur le marché international. De ce fait, de nombreuses cimenteries, ayant investi massivement dans des projets de production, se trouvent dans l'incapacité d'exporter leurs produits. Faute de pouvoir rembourser leurs emprunts, aggravés par des taux d'intérêt élevés, elles s'exposent à des saisies et à des pressions pour vendre leurs actifs.

Par conséquent, la réduction des taxes à l'exportation peut contribuer à diminuer les coûts de production des entreprises, à stimuler les exportations et à soutenir l'industrie cimentière face aux difficultés. Il s'agit d'une solution essentielle pour maintenir la capacité de production du secteur et garantir la stabilité du marché des matériaux de construction. Cet ajustement de la politique fiscale devrait permettre aux cimenteries vietnamiennes d'améliorer leur compétitivité sur le marché international, contribuant ainsi à la croissance économique et à la stabilité à long terme de ce secteur clé.

Les entreprises réduisent leurs coûts.

Compte tenu de ces évolutions, les entreprises du secteur ont mis en œuvre diverses solutions de gestion et d'exploitation afin de réduire leurs coûts, d'améliorer leur productivité et la qualité de leurs produits, et de baisser les prix de leurs matières premières grâce à la diminution de leur coût, ainsi qu'à l'utilisation de matières premières bon marché issues de déchets pour réduire leurs coûts de production. À titre d'exemple, la société par actions Vicem Hoang Mai Cement a enregistré un chiffre d'affaires net de près de 506 milliards de VND, soit une hausse de 8 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Cependant, en raison d'une forte hausse du coût des marchandises vendues, le bénéfice net après impôt du quatrième trimestre 2024 a affiché une perte de 15,9 milliards de VND, soit une augmentation de 10,6 milliards de VND par rapport à 2023. Malgré cela, l'entreprise a tout de même présenté plusieurs aspects positifs, notamment une baisse du coût des matières premières, le prix du charbon ayant chuté de 75 VND/kcal à 507 VND/kcal, ce qui a permis d'accroître le bénéfice de 13,9 milliards de VND.

Cependant, avec un prix moyen de l'électricité de 1 766 VND/kWh, soit une hausse de 96 VND/kWh par rapport à la même période (EVN a augmenté ses tarifs de 4,8 % à compter du 11 octobre 2024), les bénéfices ont diminué de 3,2 milliards de VND. Afin de réduire ses coûts, l'entreprise a commencé, dès juin 2024, à utiliser des matériaux alternatifs (écorce d'arbre, copeaux de bois et déchets solides recyclables courants) pour remplacer partiellement la poussière de charbon dans la production de clinker, ce qui a permis d'accroître ses bénéfices de 29,3 milliards de VND.

Il est clair que, pour maintenir leur production et stabiliser le marché, les entreprises sont contraintes de rechercher des solutions d'adaptation, allant de l'optimisation des coûts et de la diversification des marchés à l'innovation technologique pour renforcer leur compétitivité ; elles doivent revoir et réduire leurs coûts de production liés aux matières premières, aux combustibles tels que le charbon, le pétrole, le gaz et l'électricité. Elles doivent également restructurer leurs sources de financement et réduire leurs coûts afin de garantir leur trésorerie pour le remboursement des emprunts bancaires et la couverture des coûts des intrants tels que les matières premières, le carburant, la main-d'œuvre et les autres frais de production.

Ce sont également les solutions que d'autres entreprises du secteur appliquent pour maintenir et stabiliser leur production et leur activité, garantissant ainsi les revenus des travailleurs. Par exemple, au quatrième trimestre 2024, Yen Binh Cement a augmenté sa production et réduit ses coûts. Parallèlement, les prix des matières premières essentielles, comme le charbon et le gypse, ainsi que les coûts de transport, ont diminué, de même que les coûts de réparation importants par rapport à la même période. Le coût de production a donc baissé, contribuant à l'augmentation des bénéfices. De même, grâce à une exploitation stable de ses usines, à la réduction de ses charges d'intérêts suite au remboursement de son capital à moyen terme et aux économies réalisées sur ses coûts de production, Sai Son Cement a baissé ses prix et étendu sa part de marché, ce qui a permis d'accroître ses bénéfices.

Selon le maître Pham Ngoc Trung, le déséquilibre entre l'offre et la demande de ciment est dû à de multiples facteurs, notamment la dépendance à des intrants tels que les ressources minérales, la technologie, l'énergie et les capitaux. Ce déséquilibre persiste, engendrant des excédents et une sous-utilisation des capacités de production du secteur. Il est donc nécessaire de trouver des solutions pour accroître la consommation de ciment sur le marché intérieur, par exemple en étudiant l'utilisation optimale du ciment pour la stabilisation des sols lors de la construction de routes, notamment aux abords des ponts et des ponceaux, dans les zones à fort dénivelé et sur les sols meubles. Il convient également d'investir en priorité dans les routes en béton pour le développement des zones rurales et montagneuses, ainsi que dans les régions au relief particulier, comme les pentes abruptes ou les zones inondables.

Par ailleurs, il est nécessaire de poursuivre la promotion des investissements publics axés sur le développement des infrastructures de transport et d'irrigation, des infrastructures urbaines et rurales, ainsi que des projets maritimes. Les entreprises du secteur des matériaux de construction et du bâtiment en seront les bénéficiaires directs. Conjuguée à la poursuite des efforts visant à construire un million de logements sociaux et à d'autres programmes et projets de construction de logements, cette mesure contribuera à accroître la consommation intérieure de ciment.

 

Selon l'Association vietnamienne du ciment, les barrières commerciales et les politiques protectionnistes de certains marchés importateurs demeurent des obstacles pour les entreprises vietnamiennes. Le recours accru à l'exportation vers quelques nouveaux marchés potentiels est un signe positif, car il atténue la concurrence des grands fabricants sur les marchés traditionnels.

Source : https://kinhtedothi.vn/can-quyet-sach-moi-cho-nganh-xi-mang.html