Course à l'investissement dans l'expansion de la flotte de transport maritime

De nombreuses compagnies maritimes prévoient d'agrandir leurs flottes avec différents types de navires, allant des porte-conteneurs aux vraquiers en passant par les pétroliers, ce qui contribue à accroître leur avantage concurrentiel et à consolider leurs parts de marché.

Les entreprises se précipitent pour investir dans de nouveaux navires

Selon le journal Giao Thong, de nombreuses compagnies maritimes prévoient d'agrandir leurs flottes. Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company, l'une des plus importantes compagnies de transport de conteneurs du Vietnam, a achevé la construction de quatre nouveaux porte-conteneurs d'une capacité de près de 1 800 EVP et a acquis d'autres navires. En novembre 2024, la compagnie possédait et exploitait 16 navires d'une capacité totale d'environ 26 500 EVP.

En 2025, le marché du transport maritime continuera de connaître des évolutions imprévisibles.

La compagnie maritime nationale vietnamienne VIMC prévoit également de poursuivre ses investissements dans de nouveaux navires ou d'acquérir des navires d'occasion économes en carburant et respectueux de l'environnement. Parallèlement, elle favorisera la mise hors service des navires anciens peu performants et de ceux qui ne répondent pas aux normes environnementales de l'OMI.

De même, la société Vinaship Shipping Joint Stock Company prévoit d'investir dans l'expansion de sa flotte. En 2024, cette entreprise a investi dans un vraquier d'une capacité de 28 189 tonnes de port en lourd.

Toujours active dans le secteur de l'investissement naval, la société par actions de transport maritime vietnamienne (Vosco) accueillera deux nouveaux navires au premier trimestre 2025. Fin 2024, Vosco avait déjà investi dans l'acquisition de deux vraquiers Supramax (navires d'une capacité d'environ 50 000 à 60 000 tonnes).

M. Dang Hong Truong, directeur général adjoint de Vosco, a déclaré que le prix des navires se situe actuellement à un niveau approprié. Récemment, la compagnie a liquidé plusieurs navires anciens qui ne répondent plus aux exigences de capacité opérationnelle ni aux normes de réduction des émissions.

D'après M. Truong, la demande de transport intérieur n'a pas connu d'augmentation spectaculaire, ce qui assure une relative stabilité au marché des transports. Sur le marché intra-asiatique, la demande demeure élevée. Cependant, les exigences environnementales se durcissent, rendant nécessaire l'investissement dans une nouvelle flotte de navires économes en carburant et conformes aux normes internationales, afin de maintenir une activité efficace.

« Remplacer intégralement la flotte par des navires neufs est très coûteux, et toutes les entreprises n'en ont pas les moyens », a déclaré M. Truong, ajoutant que les entreprises qui n'ont pas les moyens de le faire continueront d'exploiter des navires de l'ancienne génération.

Les frais de transport ont légèrement diminué.

D'après les recherches de PV, les données du centre de recherche maritime indépendant Drewry indiquaient fin janvier 2025 une légère baisse des tarifs de fret conteneurisé. L'indice composite Drewry WCI a diminué de 2 % pour s'établir à 3 364 USD/conteneur de 40 pieds, soit 137 % de plus que la moyenne de 1 420 USD enregistrée en 2019 (avant la pandémie).

Le marché du fret s'est considérablement ralenti depuis mi-2024, mais il peut encore générer des profits importants pour les entreprises. Les tarifs de fret pour les navires naviguant autour du cap de Bonne-Espérance entre l'Asie et l'Europe du Nord se situent entre 4 000 et 5 000 dollars par conteneur de 40 pieds.

Cependant, les experts affirment que le marché actuel n'est pas encore revenu à la normale.

L'année 2025 devrait être marquée par de nombreux facteurs influençant le marché et le rendant imprévisible. Au premier trimestre 2025, le transport maritime devrait encore bénéficier des conflits politiques à travers le monde.

La situation tendue en mer Rouge contraint les navires à contourner le cap de Bonne-Espérance, ce qui allonge les distances et renchérit le transport maritime. Parallèlement, le durcissement des normes d'émissions dans de nombreux endroits oblige certains navires anciens à ralentir, ce qui pourrait entraîner une pénurie temporaire de navires.

Il y aura une concurrence par les prix.

Selon Seatrade Maritime, la croissance de la flotte devrait ralentir cette année pour atteindre 6 %. Parallèlement, le plan fiscal du président américain Donald Trump, les menaces de grèves dans les ports maritimes américains et les changements dans la structure des alliances de compagnies maritimes pourraient affecter le marché du transport maritime.

En particulier, la restructuration des alliances maritimes peut entraîner une baisse des tarifs de fret. M. Pham Anh Tuan, directeur général de Portcoast Consulting and Marine Engineering Joint Stock Company, a déclaré que les nouvelles alliances peuvent mettre en œuvre des stratégies compétitives pour attirer des sources de fret et gagner des parts de marché, et proposer de nouveaux services à des prix plus compétitifs.

« La concurrence par les prix sera bénéfique pour le marché », a commenté M. Tuan, tout en soulignant que cela pourrait également entraîner une hausse des coûts.

Concrètement, lors de la formation de nouvelles alliances, les compagnies maritimes peuvent ajuster leurs surcharges de transport afin de compenser la restructuration de l'alliance. Cela aura des répercussions sur les entreprises vietnamiennes d'import-export, car la plupart des marchandises importées et exportées dépendent des compagnies maritimes étrangères.

D'après les observateurs, la conjoncture mondiale a eu un impact sur la production et les activités commerciales des armateurs vietnamiens, mais de façon limitée, car la part de marché du transport maritime vietnamien demeure très faible. Actuellement, les entreprises vietnamiennes se concentrent principalement sur le transport de marchandises nationales et exploitent quelques lignes maritimes en Asie.

Malgré les investissements dans le développement de sa flotte, et en examinant les opportunités pour les entreprises de transport maritime vietnamiennes en 2025, notamment avec la restructuration des alliances maritimes, les dirigeants de Vosco ont estimé que la flotte vietnamienne avait encore peu de chances de s'implanter durablement.

La raison en est que, comparée à la flotte mondiale, la flotte vietnamienne est relativement petite, tant en taille qu'en tonnage. Avec des navires dont le tonnage avoisine principalement les 1 000 EVP, les entreprises vietnamiennes ne peuvent participer qu'à des opérations de groupage (consolidation de marchandises) pour les navires-mères au sein de la région intra-asiatique.

Source : https://www.baogiaothong.vn/chay-dua-dau-tu-mo-rong-doi-tau-van-tai-bien-192250204125217432.htm