Course à l'investissement dans l'expansion de la flotte de transport maritime

De nombreuses compagnies maritimes prévoient d'élargir leur flotte avec une variété de types de navires, allant des porte-conteneurs aux vraquiers et aux pétroliers, contribuant ainsi à accroître leur avantage concurrentiel et à consolider leur part de marché.

Les entreprises se précipitent pour investir dans de nouveaux navires

Selon le journal Giao Thong, de nombreuses compagnies maritimes prévoient d'agrandir leur flotte. Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company, l'une des plus importantes sociétés de transport de conteneurs du Vietnam, a achevé la construction de quatre nouveaux porte-conteneurs d'une capacité de près de 1 800 EVP et a acquis des navires supplémentaires. En novembre 2024, la société possédait et exploitait 16 navires d'une capacité totale d'environ 26 500 EVP.

En 2025, le marché du transport maritime continue de connaître des évolutions imprévisibles.

Vietnam National Shipping Lines ( VIMC ) prévoit également de continuer à investir dans de nouveaux navires ou d'acquérir des navires anciens, économes en carburant et respectueux de l'environnement. Parallèlement, elle encouragera la liquidation des navires anciens à faible rendement opérationnel et de ceux qui ne répondent pas aux exigences environnementales de l'OMI.

De même, la société par actions Vinaship Shipping prévoit d'investir dans l'expansion de sa flotte. En 2024, elle a investi dans un vraquier d'une capacité de 28 189 TPL.

Toujours en lice pour l'investissement naval, la Vietnam Maritime Transport Joint Stock Company (Vosco) accueillera deux nouveaux navires au premier trimestre 2025. Fin 2024, Vosco a également investi dans l'acquisition de deux vraquiers Supramax (navires d'environ 50 000 à 60 000 tonnes).

M. Dang Hong Truong, directeur général adjoint de Vosco, a déclaré qu'à l'heure actuelle, le prix des navires se situe à un niveau acceptable. L'entreprise a récemment liquidé plusieurs navires anciens qui ne répondaient pas à ses capacités opérationnelles ni aux exigences de réduction des émissions.

Selon M. Truong, la demande de transport intérieur n'a pas connu de forte croissance à l'heure actuelle, ce qui explique la relative stabilité du marché. Sur le marché intra-asiatique, la demande de transport reste élevée. Cependant, les exigences environnementales se durcissent de plus en plus. Pour maintenir l'efficacité opérationnelle, il est donc nécessaire d'investir dans une nouvelle flotte de navires économes en carburant et conformes aux conventions internationales.

« Remplacer complètement la flotte par des navires nouvellement construits est très coûteux, toutes les entreprises n'ont pas le potentiel », a déclaré M. Truong, ajoutant que les entreprises qui n'ont pas suffisamment de potentiel continueront à exploiter des navires d'ancienne génération.

Les frais de transport ont légèrement diminué

Selon les recherches de PV, fin janvier 2025, les données du centre de recherche maritime indépendant Drewry ont montré que les tarifs de fret conteneurisé affichaient une légère tendance à la baisse. L'indice composite Drewry WCI a diminué de 2 % pour atteindre 3 364 USD/conteneur de 40 pieds, soit 137 % de plus que la moyenne de 1 420 USD en 2019 (avant la pandémie).

Le marché du fret s'est considérablement ralenti depuis mi-2024, mais il peut encore générer des profits importants pour les entreprises. Les tarifs de fret pour les navires naviguant autour du Cap de Bonne-Espérance, de l'Asie vers l'Europe du Nord, sont de 4 000 à 5 000 dollars par conteneur de 40 pieds.

Toutefois, les experts affirment que le marché actuel n’est pas encore complètement revenu à la normale.

L'année 2025 devrait être marquée par de nombreux facteurs influençant le marché, le rendant imprévisible. Au premier trimestre 2025, le transport maritime devrait encore bénéficier des conflits politiques mondiaux.

La situation tendue en mer Rouge oblige les navires à contourner le cap de Bonne-Espérance, ce qui augmente la distance et le coût du transport. Parallèlement, les contrôles d'émissions de plus en plus stricts dans de nombreux endroits obligent certains navires « anciens » à ralentir, ce qui pourrait entraîner une pénurie temporaire de navires.

Il y aura une concurrence sur les prix.

Selon Seatrade Maritime, la croissance de la flotte devrait ralentir à 6 % cette année. Parallèlement, le projet de loi fiscal du président américain Donald Trump, les menaces de grève dans les ports américains et les changements dans la structure des alliances maritimes… pourraient affecter le marché du transport maritime.

En particulier, la restructuration des alliances maritimes peut entraîner une réduction des taux de fret. M. Pham Anh Tuan, directeur général de Portcoast Consulting and Marine Engineering Joint Stock Company, a déclaré que les nouvelles alliances peuvent avoir des plans compétitifs pour attirer des sources de fret et gagner des parts de marché, et peuvent également fournir de nouveaux services à des prix plus compétitifs.

« La concurrence sur les prix sera meilleure pour le marché », a commenté M. Tuan, notant que cela pourrait également augmenter les coûts.

Plus précisément, lors de la création de nouvelles alliances, les compagnies maritimes peuvent ajuster les suppléments de transport pour compenser la restructuration de l'alliance. Cela affectera les entreprises vietnamiennes d'import-export, car la plupart des marchandises importées et exportées dépendent de compagnies maritimes étrangères.

Selon les observateurs, l'impact de la situation mondiale a affecté la production et les activités commerciales des armateurs vietnamiens, mais de manière limitée, car la part de marché du transport maritime vietnamien reste très faible. Actuellement, les entreprises vietnamiennes transportent principalement des marchandises nationales et ouvrent quelques lignes en Asie.

Malgré les investissements dans le développement de la flotte et l'examen des opportunités pour les entreprises de transport maritime vietnamiennes en 2025, notamment avec la restructuration des alliances maritimes, les dirigeants de Vosco ont estimé que la flotte vietnamienne avait encore peu de chances de prendre pied.

La raison en est que, comparée à la flotte mondiale, la flotte vietnamienne est relativement petite, tant en taille qu'en tonnage. Avec un tonnage de navires principalement d'environ 1 000 EVP, les entreprises vietnamiennes ne peuvent participer qu'aux lignes de collecte (consolidation de marchandises) pour les navires-mères dans la région intra-asiatique.

Source : https://www.baogiaothong.vn/chay-dua-dau-tu-mo-rong-doi-tau-van-tai-bien-192250204125217432.htm