HSC Securities prévoit une offre publique d'actions, levant ainsi 3 600 milliards de VND.

HSC a proposé près de 360 ​​millions d'actions à 10 000 VND l'unité. Cette société de valeurs mobilières prévoit de porter le nombre total d'actions à près de 1,08 milliard, ce qui correspond à un capital social de 10,8 milliards de VND.

HSC Securities prévoit une offre publique d'actions, levant ainsi 3 600 milliards de VND.

HSC a proposé près de 360 ​​millions d'actions à 10 000 VND l'unité. Cette société de valeurs mobilières prévoit de porter le nombre total d'actions à près de 1,08 milliard, ce qui correspond à un capital social de 10,8 milliards de VND.

HSC Securities vient de finaliser son augmentation de capital début juin 2024.

La Société de valeurs mobilières de Hô Chi Minh-Ville (HSC, code HCM - HoSE) a publié les documents relatifs à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2024. Celle-ci se tiendra en ligne le 4 décembre 2024 à 14 h 00.

D'après les documents de l'assemblée générale, la société soumettra à l'approbation des actionnaires un plan d'émission d'actions destiné aux actionnaires existants. Plus précisément, HSC prévoit d'offrir près de 360 ​​millions d'actions à un taux de 50 %, correspondant à un ratio d'exercice des droits de souscription de 2:1. Ainsi, les actionnaires détenant une action à la date de référence recevront un droit de souscription, et pour deux droits de souscription, ils pourront acquérir une nouvelle action.

Cette offre vise à accroître le fonds de roulement, à développer la capacité de prêt sur marge et à compléter les capitaux nécessaires aux opérations commerciales. Le prix d'offre prévu est égal à la valeur nominale de 10 000 VND par action. En bourse, le cours de l'action HCM a clôturé le 8 novembre à 29 100 VND, soit une hausse de 28 % par rapport à la fin de l'année précédente et 2,9 fois le prix d'offre.

L'introduction en bourse est prévue pour 2025, après approbation de la Commission nationale des valeurs mobilières. Si elle aboutit, HSC portera le nombre total d'actions à près de 1,08 milliard, soit un capital social de 10,8 milliards de VND. Le produit attendu de l'opération est de près de 3,6 milliards de VND. La société prévoit d'allouer près de 2,52 milliards de VND (70 %) au financement de ses activités de prêt sur marge et près de 1,08 milliard de VND (30 %) à celui de ses activités de négociation pour compte propre.

Auparavant, HSC avait procédé à une augmentation de capital début juin 2024. À cette occasion, la société a également proposé des actions à ses actionnaires existants au ratio de 2 pour 1. Plus de 178 millions d'actions ont ainsi été distribuées, soit 77,94 % du nombre total d'actions offertes. Le capital social, après cette opération, est passé de 5 266 milliards de VND à 7 048 milliards de VND.

HSC a ensuite émis 16 millions d'actions dans le cadre du Plan d'actionnariat salarié (PAS), soit 2,27 % du total des actions en circulation, au prix de 10 000 VND par action. Les actions PAS ne peuvent être transférées qu'à hauteur de 40 % du total des actions émises après 12 mois, 30 % après 24 mois et 30 % après 36 mois.

Avant 2021, HSC détenait la deuxième plus grande part de marché du courtage à la Bourse d'Hawaï (HoSE). Cependant, la société a perdu des parts de marché en raison de la forte progression de nombreuses autres unités et, au cours du dernier trimestre (III/2024), la part de marché du courtage de HSC n'était plus qu'à la 5e place avec 6,65 %.

Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2024, M. Trinh Hoai Giang, directeur général de HSC Securities, a indiqué que la part de marché des investisseurs particuliers dans le courtage avait fortement diminué en raison d'un manque de capitaux. Le processus d'augmentation de capital de HSC est lent ; la dernière augmentation de capital a ainsi nécessité près de deux ans avant que les fonds levés ne soient pleinement utilisés.

Concernant les performances commerciales, au cours des neuf premiers mois de 2024, HSC a enregistré un chiffre d'affaires de 3 095 milliards de VND, en hausse de 51,6 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a atteint 1 011 milliards de VND, en progression de 64 % par rapport à 2023, réalisant ainsi 70 % de l'objectif fixé pour 2024.

Au 30 septembre 2024, l'actif total de HSC s'élevait à 32 715 milliards de VND (soit 1,3 milliard de dollars US), en hausse de 83 % par rapport au début de l'année. La valeur des actifs comptabilisés en résultat net (FVTPL) atteignait 8 701 milliards de VND, soit près de quatre fois plus qu'en début d'année. Cette progression s'explique principalement par l'augmentation des investissements de la société dans les obligations de la BIDV (plus de 4 000 milliards de VND) et de la Banque militaire (plus de 1 100 milliards de VND). L'encours des prêts de la société à la fin du troisième trimestre 2024 s'élevait à 19 286 milliards de VND, en hausse de 59 % par rapport au début de l'année.

L'augmentation de capital précédente, intervenue début juin 2024, a considérablement renforcé la capacité financière de HSC. Parallèlement, l'entreprise a également eu recours à l'effet de levier. Son ratio d'endettement s'établit actuellement à 69,26 %, un niveau inférieur seulement à celui du second semestre 2021.

Source : https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html