HSC Securities prévoit d'offrir des actions aux actionnaires, levant 3 600 milliards de VND

HSC a émis près de 360 ​​millions d'actions à 10 000 VND chacune. Cette société de valeurs mobilières prévoit de porter le nombre total d'actions à près de 1,08 milliard d'unités, ce qui correspond à un capital social de 10 800 milliards de VND.

HSC Securities prévoit d'offrir des actions aux actionnaires, levant 3 600 milliards de VND

HSC a émis près de 360 ​​millions d'actions à 10 000 VND chacune. Cette société de valeurs mobilières prévoit de porter le nombre total d'actions à près de 1,08 milliard d'unités, ce qui correspond à un capital social de 10 800 milliards de VND.

HSC Securities vient de finaliser l'augmentation de capital début juin 2024

La Société de Valeurs Mobilières de Hô Chi Minh-Ville (HSC, code HCM - HoSE) a annoncé la convocation de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de 2024. Cette réunion est prévue en ligne le 4 décembre 2024 à 14h00.

Selon les documents de l'assemblée, la société soumettra à l'approbation des actionnaires un plan d'émission d'actions en faveur des actionnaires existants. Plus précisément, HSC prévoit d'offrir près de 360 ​​millions d'actions à un taux de 50 %, soit un ratio d'exercice des droits de souscription de 2:1. Ainsi, les actionnaires détenant une action à la date d'enregistrement recevront un droit d'achat, et pour deux droits d'achat, ils pourront acquérir une nouvelle action.

Cette offre vise à accroître le fonds de roulement, à accroître la capacité de prêt sur marge et à compléter les capitaux nécessaires aux opérations commerciales. Le prix d'offre prévu est égal à la valeur nominale de 10 000 VND par action. En bourse, le cours de l'action HCM a clôturé le 8 novembre à 29 100 VND, soit une hausse de 28 % par rapport à la fin de l'année dernière et 2,9 fois le prix d'offre.

La date d'émission prévue est 2025, après approbation par la Commission nationale des valeurs mobilières. Si l'opération est finalisée, HSC portera le nombre total d'actions à près de 1,08 milliard d'unités, soit un capital social de 10 800 milliards de VND. Le produit attendu de l'émission s'élève à près de 3 600 milliards de VND. La société prévoit d'allouer près de 2 520 milliards de VND (70 %) pour compléter les capitaux destinés aux activités de prêt sur marge et près de 1 080 milliards de VND (30 %) pour compléter les capitaux destinés aux activités de trading pour compte propre.

HSC avait précédemment réalisé une augmentation de capital début juin 2024. Dans ce cadre, la société a également proposé des actions aux actionnaires existants selon un ratio de 2:1. Plus de 178 millions d'actions ont ainsi été distribuées, soit 77,94 % du nombre total d'actions proposées. Le capital social après cette émission est passé de 5 266 milliards de VND à 7 048 milliards de VND.

HSC a ensuite émis 16 millions d'actions dans le cadre du Plan d'actionnariat salarié (ESOP), soit 2,27 % du total des actions en circulation, au prix de 10 000 VND par action. Les actions ESOP ne peuvent être cédées qu'à hauteur de 40 % du total des actions émises après 12 mois, 30 % après 24 mois et 30 % après 36 mois.

Avant 2021, HSC était le deuxième plus grand marché de courtage sur le HoSE. Cependant, la société a perdu des parts de marché en raison de la forte hausse de nombreuses autres unités et au cours du dernier trimestre (III/2024), la part de marché de courtage de HSC n'était qu'à la 5e place avec 6,65 %.

Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2024, M. Trinh Hoai Giang, directeur général de HSC Securities, a déclaré que la part de marché du courtage auprès des investisseurs individuels avait fortement diminué en raison du manque de capitaux de l'entreprise. Le processus d'augmentation de capital de HSC est lent, la dernière augmentation ayant nécessité près de deux ans de mise en œuvre.

Concernant les performances commerciales, HSC a enregistré un chiffre d'affaires d'exploitation de 3 095 milliards de VND au cours des neuf premiers mois de 2024, en hausse de 51,6 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice avant impôts a atteint 1 011 milliards de VND, en hausse de 64 % par rapport à l'année précédente, réalisant ainsi 70 % du plan 2024.

Français Au 30 septembre 2024, le total des actifs de HSC atteignait 32 715 milliards de VND (équivalent à 1,3 milliard de dollars), soit une augmentation de 83 % par rapport au début de l'année. De ce nombre, la valeur des actifs comptabilisés en résultat (FVTPL) s'élevait à 8 701 milliards de VND, soit près de 4 fois supérieure à celle du début de l'année. Cela est principalement dû à l'augmentation des investissements de la société dans les obligations de BIDV (plus de 4 000 milliards de VND) et de Military Bank (plus de 1 100 milliards de VND). L'encours des prêts de la société à la fin du troisième trimestre 2024 atteignait 19 286 milliards de VND, soit une augmentation de 59 % par rapport au début de l'année.

La précédente augmentation de capital, début juin 2024, a considérablement renforcé la capacité financière de HSC. Parallèlement, l'entreprise a également tiré parti de son effet de levier financier. Le ratio d'endettement s'établit actuellement à 69,26 %, en baisse seulement par rapport au second semestre 2021.

Source : https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html