Fin 2022, dans un contexte de surenchère bancaire sur les taux d'intérêt des dépôts pour attirer les entreprises et répondre à leur besoin de liquidités, les taux pour les dépôts à 12 mois et plus dépassaient couramment les 10 %. Les banques commerciales, par l'intermédiaire de l'Association bancaire, s'étaient engagées à plafonner le taux d'intérêt maximal des dépôts à 9,5 % par an à compter du 15 décembre 2022. Cependant, cette surenchère s'est poursuivie début 2023. Malgré cet accord, de nombreuses banques, bien qu'affichant des taux de 9 à 9,3 % par an, versaient en réalité, secrètement, des taux allant jusqu'à 10,5 %, voire 12,5 % par an. Début 2023, le taux plafond fixé par la Banque d'État pour la levée de fonds par dépôts à 1-6 mois était de 6 % par an. Toutes les banques commerciales par actions affichaient un taux d'intérêt maximal pour les dépôts à moins de 6 mois. Le groupe Big4 a également fixé ce taux à 5,7 % par an au premier trimestre 2023. Après quatre ajustements du taux d'intérêt opérationnel entre mars et juin 2023, le taux d'intérêt maximal autorisé par la Banque d'État pour les dépôts à terme de 1 à 6 mois est de 4,75 %. Actuellement, aucune banque n'applique le taux maximal pour ces échéances ; les taux généralement pratiqués se situent entre 3 et 3,8 % par an. Même le groupe Big4, ainsi que certaines banques commerciales par actions, ont abaissé leurs taux d'intérêt à moins de 3 % par an. Chez Vietcombank, ce taux n'est que de 1,9 à 2,2 % par an. Compte tenu de ces évolutions, le taux d'intérêt appliqué aux dépôts à terme de 1 à 6 mois devrait diminuer en moyenne d'environ 2,5 à 3 % par an en 2023. Notamment pour les dépôts à terme de 6 à 12 mois. Comme indiqué précédemment, la forte demande de liquidités début 2023 a contraint certaines banques à revoir leurs taux d'intérêt à la baisse. Certaines banques commerciales par actions, bien qu'affichant des taux d'intérêt sur les dépôts de 6 à 12 mois de 8,5 % à 9,3 % par an, versaient en réalité jusqu'à 11,5 % par an pour un dépôt à 6 mois et 12,5 % par an pour un dépôt à 12 mois. Au 31 décembre, les taux d'intérêt de mobilisation pour les dépôts à 6 et 12 mois étaient respectivement de 5,3 % et 5,4 % par an. Ainsi, les taux d'intérêt de mobilisation pour les dépôts à 6 et 12 mois dans cette banque ont diminué, passant respectivement de 6,2 % à 7,1 % par an. Une baisse difficilement imaginable il y a un an. De même, en janvier 2023, le taux d'intérêt de mobilisation pour un dépôt à 12 mois chez Sacombank était de 9,6 % par an et chez VietBank de 11 %. Au 31 décembre, les taux d'intérêt pour la même durée dans ces deux banques étaient respectivement de 5 % et 5,7 % par an, soit une baisse de 4,6 à 5,3 % par an. Le même phénomène s'est produit dans les autres banques : l'écart des taux d'intérêt à 6 mois chez Techcombank entre janvier et décembre 2023 a atteint 5,05 %. ChezACB , cet écart était de 3,5 % par an. D'autres banques, comme VPBank, TPBank et Sacombank, affichant des taux d'intérêt similaires à ceux de Techcombank et ACB, ont également connu une évolution comparable. En effet, par rapport au début de l'année, le taux d'intérêt de mobilisation a diminué d'environ 3 à 3,5 % en 2023. Comparé au niveau convenu tacitement entre les banques en début d'année, ce taux a baissé d'environ 5 % par an.
TAUX D'INTÉRÊT LES PLUS ÉLEVÉS SUR LES DÉPÔTS DANS LES BANQUES LE 31 DÉCEMBRE 2023
BANQUE 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 9 MOIS 12 MOIS 18 MOIS
HDBANK 3,65 3,65 5.5 5.2 5.7 6.5
KIENLONGBANK 3,95 3,95 5.4 5.6 5.7 6.2
NCB 4,25 4,25 5,35 5,45 5.7 6
ABBANK 3.2 3.5 5.3 5 4.3 4
BANQUE VIET 3.8 4 5.3 5.4 5.7 6.1
BANQUE BAOVIET 4.2 4,55 5.3 5.4 5.6 6
BANQUE VIET A 4.3 4.3 5.3 5.3 5.6 6
PVCOMBANK 3,35 3,35 5.3 5.3 5.4 5.7
GPBANK 4.05 4.05 5,25 5,25 5,45 5,55
BAC A BANQUE 3.8 4 5.2 5.3 5.5 5,85
SHB 3.5 3.8 5.2 5.4 5.6 6.1
CBBANK 4.2 4.3 5.1 5.2 5.4 5.5
OCB 3.8 4 5.1 5.2 5.4 6.1
BVBANK 3.8 3.9 5,05 5.2 5.5 5,55
DONG A BANQUE 3.9 3.9 4.9 5.1 5.4 5.6
Banque NAMA 3.3 4 4.9 5.2 5.7 6.1
PGBANK 3.1 3.5 4.9 5.3 5.8 6.1
OCEANBANK 3.7 3.9 4.8 5 5.5 5.7
LPBANK 3.5 3.7 4.8 4.9 5.3 5.7
VIB 3.4 3.5 4.7 4.7 5.1
EXIMBANK 3.5 3.8 4.7 5.1 5.2 5.6
SACOMBANK 3.6 3.8 4.7 4,95 5 5.1
TECHCOMBANK 3,45 3,65 4,45 4.5 4,75 4,75
TPBANK 3.2 3.4 4.4 5 5.3
MB 2.9 3.2 4.4 4.6 4.9 5.4
BANQUE DE MER 3.6 3.8 4.4 4,55 5 5.1
VPBANK 3.3 3.4 4.3 4.3 5.1 5.1
SAIGONBANK 2.8 3 4.2 4.4 5.1 5.5
MSB 3.5 3.5 4.2 4.2 4.9 4.9
ACB 2.6 2.9 3.9 4.1 4.7
BIDV 2.3 2.6 3.6 3.6 5 5
BANQUE AGRICOLE 2 2.5 3.6 3.6 5 5
VIETINBANK 2.2 2.2 3.5 3.5 5 5
SCB 1,95 2,25 3,25 3,25 4,85 4,85
BANQUE VIETCOM 1.9 2.2 3.2 3.2 4.8 4.8
Outre la possibilité de réduire les taux d'intérêt sur les prêts, la diminution sans précédent des taux d'intérêt sur les dépôts par les banques constitue également une solution pour lutter contre la surabondance de liquidités observée l'an dernier. Lors des réunions de la Banque d'État consacrées à l'activité de crédit, le vice-gouverneur Dao Minh Tu a évoqué à plusieurs reprises la nécessité, pour l'ensemble du système bancaire, de gérer cette surabondance. À l'instar des entreprises qui constituent des stocks, les banques commerciales accumulent également des liquidités. Selon la Banque d'État, le taux de croissance du crédit dans son ensemble demeure faible par rapport aux années précédentes, principalement en raison de facteurs objectifs tels que l'impact des investissements, de la production, des entreprises et de la consommation. Certains groupes de clients ont des besoins de crédit mais ne remplissent pas les conditions requises ; l'impact de la capacité d'absorption de capital du secteur immobilier…