Fin 2022, dans un contexte de course aux taux d'intérêt sur les dépôts pour attirer les dépôts et apaiser la « soif de capitaux » des entreprises, les dépôts à 12 mois sont généralement supérieurs à 10 %. Les banques commerciales, par l'intermédiaire de l'Association bancaire, ont convenu de fixer le taux d'intérêt maximal des dépôts à 9,5 % par an à compter du 15 décembre 2022. Cependant, la course aux taux d'intérêt a continué de s'intensifier début 2023. Malgré cet accord, de nombreuses banques, bien que cotées à seulement 9-9,3 % par an, ont en réalité secrètement payé des taux d'intérêt allant jusqu'à 10,5 %, voire 12,5 % par an. Début 2023, le taux d'intérêt plafond, conformément à la réglementation de la Banque d'État pour la mobilisation des dépôts d'une durée de 1 à 6 mois, était de 6 % par an. 100 % des banques commerciales par actions ont fixé le taux d'intérêt maximal pour les dépôts d'une durée inférieure à 6 mois. Le groupe Big4 a également porté ce taux à 5,7 % par an au premier trimestre 2023. Après quatre ajustements du taux d'intérêt opérationnel entre mars et juin 2023, le taux d'intérêt maximal, conformément à la réglementation de la Banque d'État, pour les dépôts d'une durée de 1 à 6 mois est de 4,75 %. Actuellement, aucune banque n'applique ce taux maximal pour ces durées, seulement entre 3 et 3,8 % par an. Même le groupe Big4, ainsi que certaines banques commerciales par actions, ont abaissé leurs taux d'intérêt à moins de 3 % par an. Chez Vietcombank, ce taux n'est que de 1,9 à 2,2 % par an. Compte tenu de ces évolutions, le taux d'intérêt de mobilisation pour les durées de 1 à 6 mois diminuera en moyenne d'environ 2,5 à 3 % par an en 2023, notamment pour les durées de 6 à 12 mois. Comme mentionné précédemment, la soif de liquidités début 2023 a contraint certaines banques à franchir le seuil des taux d'intérêt. Il existe des banques commerciales par actions qui, bien qu'affichant des taux d'intérêt pour les dépôts de 6 à 12 mois entre 8,5 et 9,3 %/an, versent en réalité jusqu'à 11,5 %/an pour les dépôts de 6 mois et 12,5 %/an pour les dépôts de 12 mois. Au 31 décembre, les taux d'intérêt pour les dépôts de 6 et 12 mois étaient respectivement de 5,3 et 5,4 %/an. Ainsi, les taux d'intérêt pour les dépôts de 6 à 12 mois dans cette banque sont passés de 6,2 à 7,1 %/an, respectivement. Il s'agit d'une baisse difficile à imaginer il y a un an. Également en janvier 2023, le taux d'intérêt pour les dépôts de 12 mois à Sacombank était de 9,6 %/an et à VietBank de 11 %. Au 31 décembre, les taux d'intérêt pour la même durée dans ces deux banques étaient respectivement de 5 % et 5,7 %/an, soit une baisse de 4,6 à 5,3 %/an. La même situation s'est produite pour les autres banques : l'écart entre les taux d'intérêt à 6 mois chez Techcombank entre janvier et décembre 2023 a atteint 5,05 %. Chez ACB , l'écart entre les taux d'intérêt à 6 mois était de 3,5 %/an. Parmi les banques ayant des taux d'intérêt similaires à ceux de Techcombank et d'ACB, citons VPBank, TPBank et Sacombank. L'écart entre le début et la fin de l'année a également suivi un scénario similaire. En fait, par rapport au début de l'année, le taux d'intérêt de mobilisation a diminué d'environ 3 à 3,5 % en 2023. Comparé au niveau convenu tacitement par les banques en début d'année, le taux d'intérêt de mobilisation a diminué d'environ 5 %/an.
TAUX D'INTÉRÊT LES PLUS ÉLEVÉS SUR LES DÉPÔTS DANS LES BANQUES AU 31 DÉCEMBRE 2023
BANQUE 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 9 MOIS 12 MOIS 18 MOIS
HDBANK 3,65 3,65 5.5 5.2 5.7 6,5
KIENLONGBANK 3,95 3,95 5.4 5.6 5.7 6.2
BCN 4,25 4,25 5.35 5.45 5.7 6
ABBANK 3.2 3,5 5.3 5 4.3 4
VIETBANK 3.8 4 5.3 5.4 5.7 6.1
BAOVIETBANK 4.2 4,55 5.3 5.4 5.6 6
BANQUE VIETNAMIENNE 4.3 4.3 5.3 5.3 5.6 6
PVCOMBANK 3,35 3,35 5.3 5.3 5.4 5.7
GPBANK 4.05 4.05 5,25 5,25 5.45 5,55
BAC A BANK 3.8 4 5.2 5.3 5.5 5,85
SHB 3,5 3.8 5.2 5.4 5.6 6.1
CBBANK 4.2 4.3 5.1 5.2 5.4 5.5
OCB 3.8 4 5.1 5.2 5.4 6.1
BVBANK 3.8 3.9 5.05 5.2 5.5 5,55
DONG A BANK 3.9 3.9 4.9 5.1 5.4 5.6
BANQUE NAMA 3.3 4 4.9 5.2 5.7 6.1
PGBANK 3.1 3,5 4.9 5.3 5.8 6.1
OCEANBANK 3.7 3.9 4.8 5 5.5 5.7
LPBANK 3,5 3.7 4.8 4.9 5.3 5.7
VIB 3.4 3,5 4.7 4.7 5.1
EXIMBANK 3,5 3.8 4.7 5.1 5.2 5.6
SACOMBANK 3.6 3.8 4.7 4,95 5 5.1
TECHCOMBANK 3,45 3,65 4.45 4,5 4,75 4,75
TPBANK 3.2 3.4 4.4 5 5.3
MB 2.9 3.2 4.4 4.6 4.9 5.4
BANQUE MARINE 3.6 3.8 4.4 4,55 5 5.1
VPBANK 3.3 3.4 4.3 4.3 5.1 5.1
SAIGONBANK 2.8 3 4.2 4.4 5.1 5.5
MSB 3,5 3,5 4.2 4.2 4.9 4.9
ACB 2.6 2.9 3.9 4.1 4.7
BIDV 2.3 2.6 3.6 3.6 5 5
AGRIBANK 2 2,5 3.6 3.6 5 5
VIETINBANK 2.2 2.2 3,5 3,5 5 5
SCB 1,95 2,25 3,25 3,25 4,85 4,85
VIETCOMBANK 1.9 2.2 3.2 3.2 4.8 4.8
Outre la possibilité de réduire les taux d'intérêt débiteurs, la baisse des taux d'intérêt sur les dépôts par les banques à des niveaux historiquement bas constitue également l'une des solutions pour gérer l'excédent de liquidités au cours de l'année écoulée. Lors des réunions de la SBV consacrées aux activités de crédit, le vice-gouverneur de la SBV, Dao Minh Tu, a évoqué à plusieurs reprises la situation dans laquelle l'ensemble du système bancaire est confronté à la gestion de l'excédent de liquidités. Tout comme les entreprises disposant de stocks de marchandises, les banques commerciales accumulent également de l'argent. Selon la Banque d'État, le taux de croissance du crédit dans l'ensemble du système reste faible par rapport aux années précédentes, principalement en raison de facteurs objectifs tels que l'impact de l'investissement, de la production, de l'activité et de la consommation. Certains groupes de clients ont une demande, mais ne remplissent pas les conditions d'emprunt ; l'impact de la capacité d'absorption de capitaux du secteur immobilier…