Les banques cèdent massivement leurs créances douteuses.

Face à l'augmentation rapide des créances douteuses ces derniers temps, de nombreuses banques intensifient leurs ventes immobilières, allant des terrains et maisons de ville aux projets d'appartements.

La succursale d'Hô-Chi-Minh-Ville de la Banque vietnamienne pour l'agriculture et le développement rural ( Agribank ) vient d'annoncer la mise aux enchères d'une créance de la société Ha Long Aquatic Products Co., Ltd., d'une valeur comptable supérieure à 31,3 milliards de VND, afin de recouvrer cette dette. La garantie est un droit d'usage sur un terrain de 256 m² situé dans le district de Binh Thanh, à Hô-Chi-Minh-Ville, ainsi que sur la maison de ville attenante.

Vente aux enchères de maisons, de terrains et d'appartements.

La dette susmentionnée a été vendue aux enchères dans son état actuel (y compris les garanties, le statut juridique et les risques potentiels...) avec un prix de départ d'un peu plus de 19,5 milliards de VND.

D'autres succursales d'Agribank, telles que celles de Saigon Central, Nha Be, Saigon Sud et Hô Chi Minh-Ville Est, font également simultanément la publicité de la vente de prêts garantis par des biens immobiliers, notamment des terrains vacants, des terrains pour les cultures pérennes, des maisons de ville et des terrains résidentiels en zones rurales.

Pour la Banque Internationale du Vietnam (VIB ), le nombre de biens immobiliers actuellement en vente dépasse 800, comprenant des terrains résidentiels, des maisons de ville, des appartements et des parcelles de terrain à travers le pays. De nombreuses parcelles sont proposées à des prix allant de plusieurs milliards à plusieurs dizaines de milliards de VND. À titre d'exemple, un terrain de 536 m² situé dans le quartier 8, district de Go Vap, à Hô Chi Minh-Ville, est proposé à la vente par la banque à un prix de départ de près de 60 milliards de VND.

Sacombank (Banque par actions commerciale Saigon Thuong Tin) met également en vente un certain nombre de propriétés à Can Tho, Long An, Hau Giang, Kien Giang et Hô Chi Minh-Ville à des prix allant de quelques milliards à plusieurs dizaines de milliards de dongs afin de recouvrer ses créances, soit un total de 67 propriétés. Nombre d'entre elles sont situées dans des rues urbaines très fréquentées et densément peuplées. Par exemple, Sacombank propose à la vente une propriété de plus de 1 158 m² dans le district de Ninh Kieu, à Can Tho, à partir de 114,1 milliards de dongs.

Plusieurs autres banques, telles que PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV et VietinBank, ont également annoncé à plusieurs reprises la liquidation de leurs actifs mis en garantie, notamment immobiliers, afin de recouvrer leurs créances. Ces banques intensifient leurs opérations de saisie en raison de la reprise du marché immobilier dans certains segments et afin de maîtriser leur taux de créances douteuses.

Selon le Dr Huynh Phuoc Nghia de l'Université d'économie d'Hô Chi Minh-Ville (UEH), les banques cèdent massivement leurs actifs mis en garantie depuis environ un an, et non plus récemment. Bien que le marché immobilier n'ait pas encore connu de forte reprise, les investisseurs restent actifs dans chaque segment, en fonction de la nature du bien (maisons de ville, terrains, appartements) et de sa localisation.

« Le défi actuel est de savoir si le marché peut absorber le volume de maisons et d'appartements mis en liquidation. Si les banques veulent liquider rapidement leurs créances et recouvrer leurs créances en vendant les actifs mis en garantie à bas prix, les emprunteurs qui ne peuvent pas rembourser leurs dettes et qui doivent saisir ces actifs subiront des pertes », a analysé le Dr Huynh Phuoc Nghia.

De nombreuses banques commerciales proposent simultanément de céder leurs créances douteuses et leurs actifs mis en garantie en fin d'année.

Les prêts non performants augmentent rapidement.

Des rapports actualisés sur le secteur bancaire, publiés récemment par plusieurs sociétés de courtage, font état d'une augmentation des créances douteuses, la qualité des actifs du système bancaire s'étant considérablement détériorée depuis les crises immobilières et obligataires de 2022-2023.

Selon M. Cao Viet Hung, directeur de l'analyse du secteur financier chez ACBS Securities Company, le ratio de créances douteuses (NPL) des banques cotées est resté élevé pendant quatre trimestres consécutifs et a augmenté de 4 points de pourcentage au troisième trimestre 2024, en incluant les prêts restructurés conformément à la circulaire 02/2023/TT-NHNN. Les banques spécialisées dans les prêts aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises (PME) affichent des ratios de créances douteuses et de prêts de catégorie 2 plus élevés que celles spécialisées dans les prêts aux grandes entreprises. Il convient de noter que la réserve pour risque de créances douteuses n'est plus substantielle et se situe seulement à un niveau équivalent à celui d'avant la pandémie de COVID-19.

Les données publiées par la Banque d'État du Vietnam lors de la session de l'Assemblée nationale en novembre 2024 ont également montré une tendance à la hausse des créances douteuses. Selon la gouverneure de la Banque d'État, Nguyen Thi Hong, à fin septembre 2024, le ratio de créances douteuses au bilan s'élevait à 4,55 %, un niveau quasi identique à celui de fin 2023 et en augmentation par rapport à 2022.

« Cette situation est une conséquence directe de la pandémie de COVID-19, qui a gravement affecté tous les aspects de la vie sociale. Les entreprises et les particuliers rencontrent des difficultés et une baisse de leurs revenus, ce qui engendre des difficultés encore plus importantes pour le remboursement de leurs dettes », a expliqué le gouverneur de la Banque d’État du Vietnam.

M. Cao Viet Hung estime que, malgré une hausse du taux de créances douteuses pendant deux trimestres consécutifs, certains signes indiquent qu'il a atteint un pic et pourrait s'améliorer en 2025. De nombreuses banques ont, de manière proactive, constitué des provisions complètes pour les prêts restructurés conformément à la circulaire n° 2. Concernant les prêts restructurés affectés par le typhon n° 3, les banques sont autorisées à prolonger le calendrier de provisionnement, avec un niveau minimal, conformément au plan d'action établi pour la période à venir.

Selon les analystes de SSI Securities Company (SSI Research), au cours des trois premiers trimestres de 2024, les banques ont traité 73 300 milliards de VND de créances douteuses, dont : VPBank (19 400 milliards de VND), VietinBank (17 400 milliards de VND), BIDV (plus de 15 900 milliards de VND) et MBB (7 100 milliards de VND), soit 0,84 % du total des prêts clients en cours. Il s’agit du niveau le plus élevé jamais enregistré.

« Malgré des efforts proactifs, le taux de créances douteuses (NPL) demeure élevé, oscillant autour de 2 % au troisième trimestre 2024, principalement dans des secteurs tels que les matériaux de construction, les entreprises de construction, l'immobilier (promoteurs et organismes de crédit immobilier), le commerce et l'industrie manufacturière. La capacité de remboursement reste faible, ce qui pénalise les efforts de recouvrement des banques. Toutefois, ces dernières accéléreront le traitement des créances douteuses au quatrième trimestre 2024, contribuant ainsi à ramener le taux de créances douteuses à 1,9 % d'ici la fin de l'année », a commenté un expert de SSI Research.

M. Dao Hong Duong, directeur de l'analyse sectorielle et boursière chez VPBankS Securities Company, a noté que le taux de formation de créances douteuses diminue, comme en témoigne l'augmentation des prêts non performants (NPL) dans les catégories 2 et 4.

Les créances douteuses de catégorie 2 ont diminué pour le deuxième trimestre consécutif, signe d'un ralentissement de leur formation. Le total des créances douteuses dans l'ensemble du secteur est resté stable à 2,2 %. Le taux de couverture des créances douteuses (environ 80 %) a montré des signes de stabilisation, mais a fortement diminué depuis fin 2022.

Envisagez d'étendre la circulaire 02.

La gouverneure Nguyen Thi Hong a déclaré que, pour contrôler les créances douteuses, la Banque d'État du Vietnam a exigé des établissements de crédit qu'ils évaluent soigneusement la capacité de remboursement des emprunteurs, afin de maîtriser l'apparition de nouvelles créances douteuses.

Concernant les créances douteuses existantes, des mesures proactives sont nécessaires pour y remédier, notamment en incitant les clients à rembourser leurs dettes, en recouvrant les créances et en vendant les actifs. La Banque d'État du Vietnam met également en place un cadre juridique permettant aux sociétés de négoce de créances de participer à la gestion des créances douteuses.

L'une des solutions que le secteur bancaire applique pour contrôler les créances douteuses consiste à prolonger la circulaire 02 d'environ 6 mois (jusqu'à fin 2024), à restructurer la période de remboursement et à maintenir la même classification des dettes pour soutenir les clients en difficulté.

Le Dr Huynh Phuoc Nghia estime que le gouvernement et la Banque d'État privilégient le soutien aux entreprises et la promotion du crédit afin de stimuler la croissance économique. Dans cette optique, il conviendrait d'envisager la prolongation de la circulaire n° 02 relative à la restructuration de la dette.

Car si cette circulaire expire le 31 décembre 2024, les banques devront constituer des provisions complètes et « calculer avec précision » toutes les dettes restructurées, ce qui augmentera le risque de créances irrécouvrables.

Source : https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm