Les banques se précipitent pour vendre leurs dettes

De nombreuses banques intensifient leurs ventes de biens immobiliers – des terrains aux maisons de ville en passant par les projets d’appartements – dans un contexte de forte augmentation des créances douteuses ces derniers temps.

La succursale de Hô-Chi-Minh-Ville de la Banque pour l'agriculture et le développement rural du Vietnam ( Agribank ) vient de mettre aux enchères la dette de la Ha Long Seafood Company Limited auprès de cette banque, d'une valeur comptable de plus de 31,3 milliards de VND, afin de gérer et de recouvrer cette créance. La garantie de cette créance est le droit d'utiliser un terrain de 256 m² dans le district de Binh Thanh, à Hô-Chi-Minh-Ville, ainsi qu'une maison de ville attenante.

Vente aux enchères de biens immobiliers et d'appartements

La dette ci-dessus est vendue aux enchères dans son état d'origine (y compris les actifs garantis, le statut juridique et les risques potentiels...) avec un prix de départ d'un peu plus de 19,5 milliards de VND.

D'autres succursales d'Agribank telles que Saigon Centre, Nha Be, Saigon Sud, Hô Chi Minh-Ville Est... ont également simultanément annoncé la vente de créances avec des biens immobiliers en garantie, y compris des terrains vacants, des terres pour les cultures pérennes, des maisons de ville, des terrains résidentiels dans les zones rurales...

PourVIB , le nombre d'actifs immobiliers à vendre a atteint plus de 800, dont des terrains résidentiels, des maisons de ville, des appartements, des terrains à bâtir… dans toutes les localités du pays. De nombreux terrains coûtent entre plusieurs milliards et plusieurs dizaines de milliards de VND. Un exemple typique est un terrain de 536 m² situé dans le quartier 8, district de Go Vap, à Hô-Chi-Minh-Ville, vendu par cette banque à un prix de départ de près de 60 milliards de VND.

La Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) vend également plusieurs biens immobiliers à Can Tho, Long An , Hau Giang, Kien Giang et Hô-Chi-Minh-Ville, pour des prix allant de plusieurs milliards à plusieurs dizaines de milliards de VND, afin de recouvrer ses créances. Ce total représente 67 biens. Parmi eux, de nombreux biens sont situés dans des rues animées et densément peuplées. Par exemple, Sacombank vend des biens immobiliers dans le district de Ninh Kieu, à Can Tho, d'une superficie de plus de 1 158 mètres carrés, à un prix de départ de 114,1 milliards de VND.

Plusieurs autres banques, telles que PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV et VietinBank, ont également annoncé la liquidation d'actifs immobiliers hypothéqués afin de gérer et de recouvrer leurs créances. Les banques encouragent les ventes aux enchères d'actifs, car le marché immobilier a commencé à se redresser dans certains segments et, parallèlement, elles cherchent à maîtriser le taux de créances douteuses.

Le Dr Huynh Phuoc Nghia, de l'Université d'économie de Hô-Chi-Minh-Ville (UEH), a déclaré que les banques encourageaient la vente d'actifs hypothécaires depuis environ un an, et non plus seulement récemment. Bien que le marché immobilier ne se soit pas fortement redressé, selon la nature du bien (maison de ville, terrain, appartement ou emplacement), des investisseurs continuent de participer à chaque segment.

« La difficulté actuelle est de savoir si le marché pourra absorber le volume de biens immobiliers et d'appartements liquidés. Si les banques souhaitent liquider et recouvrer rapidement les créances et vendre les actifs hypothéqués à bas prix, les emprunteurs ne pourront pas rembourser leurs dettes et devront vendre leurs actifs hypothéqués aux enchères, ce qui entraînera des pertes », a analysé le Dr Huynh Phuoc Nghia.

De nombreuses banques commerciales vendent simultanément des dettes et des actifs hypothéqués à la fin de l’année.

Les créances douteuses augmentent rapidement

Les rapports de mise à jour du secteur bancaire récemment publiés par de nombreuses sociétés de valeurs mobilières montrent que les créances douteuses augmentent à mesure que la qualité des actifs du système bancaire s'est considérablement affaiblie depuis la crise de l'immobilier et des obligations d'entreprises en 2022-2023.

M. Cao Viet Hung, directeur de l'analyse du secteur financier chez ACBS Securities Company, a indiqué que le ratio de créances douteuses des banques cotées est resté élevé pendant quatre trimestres consécutifs et a augmenté de quatre points de pourcentage au troisième trimestre 2024, dette restructurée comprise, conformément à la circulaire n° 02/2023/TT-NHNN. Le groupe des banques spécialisées dans les prêts aux particuliers et aux PME présente un ratio de créances douteuses et un ratio d'endettement de groupe 2 plus élevés que le groupe spécialisé dans les prêts aux grandes entreprises. Il convient de noter que la marge de manœuvre pour le risque de créances douteuses n'est plus aussi importante et se situe seulement au même niveau qu'avant la pandémie de COVID-19.

Les données fournies par la Banque d'État lors de la session de l'Assemblée nationale de novembre 2024 ont également montré que les créances douteuses tendent à augmenter. Selon la gouverneure de la Banque d'État, Nguyen Thi Hong, à fin septembre 2024, le ratio de créances douteuses au bilan s'élevait à 4,55 %, soit un niveau quasiment identique à celui de fin 2023 et en hausse par rapport à 2022.

« Cette réalité est due à l'impact de l'épidémie de COVID-19, qui a gravement affecté tous les aspects de la vie sociale. Les entreprises et les particuliers sont confrontés à des difficultés, et la baisse des revenus accroît encore les difficultés de remboursement des dettes », a expliqué le gouverneur de la Banque d'État.

M. Cao Viet Hung a déclaré que bien que le ratio de créances douteuses ait augmenté pendant deux trimestres consécutifs, certains signes indiquent qu'il a atteint un pic et pourrait s'améliorer en 2025. De nombreuses banques ont proactivement constitué des provisions complètes pour les dettes restructurées conformément à la circulaire 02. Pour les dettes restructurées affectées par la tempête n° 3, les banques sont autorisées à prolonger le calendrier de provisionnement au niveau minimum conformément à la feuille de route dans les temps à venir.

Selon les analystes de SSI Research, au cours des trois premiers trimestres 2024, les banques ont traité 73 300 milliards de VND de créances douteuses, dont 19 400 milliards de VND pour VPBank, 17 400 milliards de VND pour VietinBank, plus de 15 900 milliards de VND pour BIDV et 7 100 milliards de VND pour MBB, soit 0,84 % de l'encours total de la dette client. Il s'agit du niveau le plus élevé jamais enregistré.

Malgré une gestion active, le taux de créances douteuses reste élevé, oscillant autour de 2 % au troisième trimestre 2024, principalement dans des secteurs tels que les matériaux de construction, les entreprises de construction, l'immobilier (investisseurs et prêteurs immobiliers), le commerce et l'industrie manufacturière. La capacité de remboursement des dettes reste faible, ce qui affecte le recouvrement des créances des banques. Toutefois, les banques renforceront le traitement des créances douteuses au quatrième trimestre 2024, ce qui contribuera à ramener le taux de créances douteuses à 1,9 % d'ici la fin de l'année, ont indiqué les experts de SSI Research.

M. Dao Hong Duong, directeur de l'analyse industrielle et boursière de la société VPBankS Securities Company, a déclaré que le taux de formation de créances douteuses est en baisse, grâce au taux d'augmentation de la dette dans les groupes 2 et 4.

La dette du Groupe 2 a diminué pour le deuxième trimestre consécutif, ce qui témoigne d'un ralentissement de la formation de créances douteuses. Le total des créances douteuses du secteur est resté stable à 2,2 %. Le ratio de couverture des créances douteuses (environ 80 %) a montré des signes de stabilisation, mais a fortement diminué depuis fin 2022.

Envisager de prolonger la circulaire 02

La gouverneure Nguyen Thi Hong a déclaré qu'afin de contrôler les créances douteuses, la Banque d'État a demandé aux établissements de crédit d'évaluer soigneusement la capacité de remboursement des clients lors des prêts, garantissant ainsi le contrôle des nouvelles créances douteuses.

Pour les créances douteuses existantes, il est nécessaire de les gérer activement en incitant les clients à payer leurs dettes, en recouvrant les créances, en mettant aux enchères les actifs... La Banque d'État crée également un cadre juridique pour que les sociétés de négoce de créances puissent participer au traitement des créances douteuses.

L’une des solutions appliquées par le secteur bancaire pour contrôler les créances douteuses est de prolonger la circulaire 02 d’environ 6 mois (jusqu’à fin 2024), de restructurer la période de remboursement et de maintenir le groupe de dettes inchangé pour soutenir les clients en difficulté.

Le Dr Huynh Phuoc Nghia a déclaré que le gouvernement et la Banque d'État accordaient la priorité au soutien aux entreprises et à la promotion du crédit pour stimuler la croissance économique. Dans cette optique, il est possible d'envisager la prolongation de la circulaire 02 relative à la restructuration de la dette.

Car si cette circulaire expire le 31 décembre 2024, les banques devront constituer des provisions complètes, calculer « correctement et intégralement » les dettes qui ont été restructurées dans le passé, le risque de créances douteuses augmentera.

Source : https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm