La banque qui a racheté Signature Bank est en difficulté.

Un an après avoir racheté la banque en faillite Signature Bank, New York Community Bancorp est désormais en difficulté.

Vendredi (1er mars), les actions de New York Community Bancorp (NYCB) ont chuté de 25,89 % après la démission inattendue de Thomas Cangemi, PDG de longue date, et le report de la publication de son rapport financier annuel, invoquant « l’achèvement des travaux liés à l’évaluation et à la planification pour remédier aux faiblesses importantes ».

M. Thomas a passé une grande partie de l'année à tenter de rassurer les investisseurs quant à la viabilité de la banque, les actions de NYCB ayant chuté de 65 % depuis le début de l'année.

La NYCB, dont le siège social est situé à Hicksville, dans l'État de New York, est valorisée à 114 milliards de dollars et figure parmi les 30 plus grandes banques des États-Unis. Au quatrième trimestre 2024, elle a enregistré des pertes multipliées par dix, atteignant 2,7 milliards de dollars. Cette situation s'explique par le fort impact qu'a eu sur la banque la conjoncture difficile du marché immobilier.

Outre le secteur de l'immobilier de bureaux, fragilisé par le ralentissement post-pandémique, NYCB est également fortement exposée au marché des appartements à loyer réglementé, qui représente 22 % de ses prêts. Selon David Chiaverini, directeur général de la recherche actions chez Wedbush, il s'agit d'un risque majeur, car NYCB est un important prêteur auprès des propriétaires de ces immeubles à New York.

Le logo de la NYCB est affiché sur le parquet de la Bourse de New York le 31 janvier. Photo : AP

La banque a également rencontré des difficultés car sa taille a augmenté presque du jour au lendemain lorsqu'elle a repris la Signature Bank, alors en faillite, en mars 2023. À ce moment-là, Flagstar Bank, une filiale de NYCB, a reçu la majeure partie des dépôts, soit environ 4 milliards de dollars, environ 60 milliards de dollars de prêts et les 40 succursales de cette banque.

Cela place NYCB dans une situation inédite, impliquant une transition complexe et un contrôle réglementaire renforcé. Dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 mars en fin de journée, la banque a annoncé une dépréciation de son goodwill de 2,4 milliards de dollars, ce qui signifie qu'elle réévalue la valeur de ses actifs.

« La direction a constaté d’importantes faiblesses dans le contrôle interne des prêts, dues à un suivi et une évaluation des risques inefficaces », indique le rapport.

Les analystes du secteur ne s'inquiètent pas du risque de contagion dans le secteur bancaire si NYCB rencontre des difficultés, affirmant qu'il s'agit d'un cas unique, compte tenu de l'importante exposition de la banque à l'immobilier commercial et de sa croissance fulgurante après le rachat de Signature Bank.

« Nous continuons de considérer la situation de NYCB comme très isolée et non représentative des tensions et incertitudes plus générales qui touchent les banques régionales », a déclaré Steven Alexopoulos, analyste chez JPMorgan.

De même, le PDG de Citi, Keith Horowitz, a suggéré que le retard dans la publication du rapport annuel de NYCB pourrait avoir pour but de donner aux auditeurs suffisamment de temps pour examiner minutieusement chaque prêt individuel.

« Il est important de révéler une faiblesse majeure dans le processus d'examen des prêts, ce qui nécessitera des changements importants dans le suivi du risque de crédit à l'avenir. Nous pensons que cela pourrait les inciter à être plus proactifs dans l'identification des problèmes futurs », a-t-il déclaré.

Le poste de PDG de Thomas Cangemi sera occupé par Alessandro DiNello, président exécutif du conseil d'administration. M. DiNello était auparavant PDG de Flagstar Bank, banque rachetée par NYCB fin 2022.

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