Quand l’offre et la demande de l’industrie du ciment seront-elles désynchronisées ?

La demande intérieure de ciment devrait avoir du mal à atteindre une croissance élevée dans les temps à venir, tandis que l'offre dépasse largement la demande.

Un énorme déséquilibre

Récemment, le ministère de la Construction a fait rapport au Premier ministre sur la gestion des rapports de presse selon lesquels l'industrie du ciment n'a pas encore résolu le problème de l'offre et de la demande.

L'industrie du ciment n'a pas encore résolu le grave déséquilibre entre l'offre et la demande. Photo : HY

Selon le rapport du ministère de la Construction, le pays a actuellement investi dans 92 lignes de production, d'une capacité totale de plus de 122 millions de tonnes par an. Cependant, en 2024, la production totale de ciment et de clinker consommés ne sera que d'environ 95 millions de tonnes, dont environ 65,3 millions de tonnes pour la production nationale et environ 29,7 millions de tonnes pour l'exportation. Ainsi, les lignes de production de ciment ne fonctionnent qu'à environ 77 % de leur capacité nominale totale, ce qui entraîne une offre excédentaire.

Les exportations de ciment et de clinker du Vietnam devraient croître lentement et pourraient rester au même niveau qu'en 2024. Plus précisément, au cours des deux premiers mois de cette année, l'ensemble de l'industrie a exporté plus de 2 millions de tonnes, d'une valeur de 76 millions USD, en baisse de 36,7 % en volume et de 36 % en valeur par rapport à la même période en 2024.

Le marché d'exportation se déplace progressivement vers de nouveaux marchés tels que les États-Unis, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Selon les estimations du ministère de la Construction, la demande de ciment de l'ensemble du secteur en 2025 s'élèvera à environ 95 à 100 millions de tonnes, soit une augmentation de 2 à 3 % par rapport à 2024. La consommation intérieure représente environ 60 à 65 millions de tonnes, tandis que les exportations représentent environ 30 à 35 millions de tonnes.

Le ministère de la Construction a déclaré que depuis 2011, les investissements dans la production de ciment ont été réalisés conformément à la planification du développement de l'industrie cimentière du Vietnam pour la période 2021-2020 et à l'orientation jusqu'en 2030 dans la décision n° 1488 du Premier ministre (en abrégé Planification 1488).

En 2015, la consommation était de 72,7 millions de tonnes, soit 98 % du plan ; en 2020, elle était de 100,2 millions de tonnes/an, soit 107 % du plan. Cependant, de 2020 à aujourd'hui, l'offre de ciment a augmenté grâce à la loi de planification de 2017 abrogeant la loi de planification n° 1488.

Les investissements dans les lignes de production de ciment sont réalisés conformément aux mécanismes du marché et aux lois sur l'investissement, sous l'autorité des comités populaires provinciaux. Ainsi, les localités ont approuvé une politique d'investissement portant sur 13 lignes de production technologiques modernes, d'une capacité totale prévue de 35,3 millions de tonnes par an.

Face à l'augmentation rapide du nombre d'usines de ciment, le ministère de la Construction a soumis au Premier ministre une décision sur la stratégie de développement des matériaux de construction du Vietnam pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050, qui comprend une feuille de route pour investir dans les usines de ciment.

Plus précisément, la capacité totale prévue ne dépassera pas 125 millions de tonnes par an d’ici 2025 ; elle ne dépassera pas 150 millions de tonnes par an d’ici 2030.

En 2021, le ministère a également envoyé un document aux comités populaires des localités demandant qu'avant d'envisager et de décider d'approuver des politiques d'investissement pour des projets de production de ciment, il soit nécessaire d'envisager d'éviter des investissements généralisés, conduisant à une offre excédentaire et provoquant un gaspillage de ressources sociales.

Mais en réalité, l'offre et la demande sur le marché du ciment sont encore très déséquilibrées, avec un excédent d'offre de plusieurs dizaines de millions de tonnes, ce qui entraîne des difficultés de consommation, une concurrence féroce sur les prix et certains fabricants vendent en dessous du coût de production.

Un excédent d'offre important, une croissance lente de la consommation intérieure, voire une baisse, les canaux d'exportation ont fortement diminué au cours des 3 dernières années, atteignant seulement environ 30 millions/tonne/an, ce qui conduit de nombreuses usines à une production limitée, à un risque de fermeture, de perte et de créance irrécouvrable.

Un autre inconvénient pour l'industrie du ciment, selon le Dr Tran Ba ​​​​Viet, vice-président de l'Association vietnamienne des matériaux de construction, est le déclin du marché immobilier. « Ce n'est que lorsque les transactions immobilières sont dynamiques et que les activités de construction se développent que d'autres industries telles que le ciment, l'acier, le béton, etc. peuvent croître », a déclaré le Dr Tran Ba ​​​​Viet.

Il est nécessaire de prévoir la demande de consommation de ciment avec une vision à 10 et 20 ans.

Dans sa stratégie à long terme, l'industrie du ciment reste axée sur la consommation intérieure. Afin de stimuler la demande, l'Association vietnamienne du ciment et plusieurs associations industrielles ont proposé au gouvernement de prendre des mesures pour stimuler la demande de matériaux de construction par le développement de logements, d'infrastructures, de routes et l'application de nouvelles solutions technologiques. L'augmentation de l'utilisation du ciment dans la construction contribue non seulement à améliorer la qualité et la pérennité des ouvrages, mais aide également les entreprises à surmonter les périodes difficiles.

Un représentant de la Vietnam Cement Corporation (VICEM) a déclaré que l'unité accélère l'avancement du projet visant à exploiter la chaleur excédentaire des gaz d'échappement pour produire de l'électricité dans les cimenteries membres. Elle contribue ainsi à un approvisionnement proactif en électricité et à des économies de coûts de production.

Pour combler fondamentalement l'écart entre l'offre et la demande de ciment, une solution à long terme est nécessaire. Dans une interview accordée à un journaliste du journal « Industrie et Commerce », M. Nguyen Quang Cung, président de l'Association vietnamienne du ciment, a déclaré qu'il était nécessaire de prévoir la demande de ciment à 10 et 20 ans afin de déterminer l'échelle de production et d'équilibrer l'offre et la demande. De plus, pour économiser les ressources, il est possible d'utiliser les déchets d'autres industries, tels que les scories et les cendres volantes des centrales thermiques, comme matières premières pour la production de ciment.

Récemment, le ministère de la Construction a annoncé le Plan d'exploration, d'exploitation, de traitement et d'utilisation des minéraux comme matériaux de construction pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050. Ce sera la base du développement de l'industrie des matériaux de construction dans les temps à venir, garantissant une utilisation efficace et aucun gaspillage de ressources.

Selon l'Association vietnamienne du ciment, pour résoudre les difficultés de l'industrie cimentière, une étroite coordination entre le gouvernement, les ministères, les secteurs et les entreprises est nécessaire. La promotion de l'investissement public, le développement des infrastructures et la révision des politiques fiscales à l'exportation aideront les entreprises à élargir leurs marchés de consommation.

Parallèlement, la réforme des procédures administratives d'octroi de licences d'exploitation de matières premières constitue une solution importante pour garantir un approvisionnement stable et aider les entreprises à maintenir leur production. Dans le contexte difficile actuel, le soutien opportun des agences de gestion de l'État est essentiel pour aider l'industrie du ciment à surmonter les difficultés, à maintenir sa croissance et à se développer durablement.

Duy Anh