De nombreuses banques étrangères ont enregistré une baisse de leurs bénéfices.

Contrairement à la croissance prometteuse des bénéfices des banques nationales, de nombreuses banques étrangères devraient connaître une baisse de leurs résultats commerciaux en 2025.

Les résultats des banques étrangères au Vietnam présentent une nette divergence : leurs principales sources de revenus sont en baisse tandis que leurs coûts d’exploitation continuent d’augmenter.

Chez HSBC Vietnam, le bénéfice avant impôt en 2025 a atteint 4 141 milliards de VND, soit une baisse de 6,9 %, son plus bas niveau en quatre ans. Cette situation s’explique par une diminution de 4,7 % du produit net d’intérêts, qui s’est établi à près de 5 950 milliards de VND, et par une baisse de près de 5 % du produit net des services, qui a atteint 853 milliards de VND.

Parallèlement, les charges d'exploitation ont bondi de 11 %, atteignant 3 989 milliards de VND, accentuant la pression sur les marges bénéficiaires. De ce fait, malgré une réduction de 30 % des provisions pour risques de crédit, ramenées à 243 milliards de VND, cette mesure s'est avérée insuffisante pour compenser la baisse du résultat d'exploitation.

Fin 2025, HSBC Vietnam affichait un total d'actifs de 140 855 milliards de VND, soit une augmentation d'environ 3,2 %, nettement inférieure à la moyenne nationale, reflétant une croissance plus prudente ; les prêts en cours dépassaient 74 600 milliards de VND, soit une augmentation de 8,3 %, nettement inférieure à celle des autres banques étrangères.

En termes de qualité des actifs, HSBC Vietnam a enregistré une amélioration significative, avec une diminution des prêts non performants de 514 milliards de VND à 495 milliards de VND, ramenant le ratio de prêts non performants de 0,46 % à 0,42 % ; le ratio de prêts en souffrance a également diminué, passant de 0,76 % à 0,69 %.

De nombreuses banques étrangères devraient enregistrer une baisse de leurs bénéfices en 2025.

Il convient de noter que Hong Leong Bank Vietnam Limited Liability Company a clôturé l'année 2025 avec un bénéfice avant impôt en baisse de 22 % par rapport à l'année précédente, à 114 milliards de VND, et un bénéfice net en recul, passant de 116 milliards de VND à 90 milliards de VND. La principale source de revenus de la banque, le produit net d'intérêts, a également diminué de 9,5 % sur un an, pour s'établir à 412 milliards de VND.

En raison d'une baisse des revenus de base, conjuguée à des provisions pour risque de crédit restées quasiment inchangées par rapport à l'année précédente à 14 milliards de VND, même si les opérations de services de Hong Leong Vietnam sont passées d'une perte de 2 milliards de VND à un bénéfice de 247 millions de VND et que l'activité de change a généré un bénéfice en hausse de 36 % à 14,5 milliards de VND, la banque a tout de même enregistré une baisse de son bénéfice.

Hong Leong Vietnam a enregistré un total d'actifs de 163 240 milliards de VND fin 2025, soit une hausse de 21 % par rapport à l'année précédente. Woori Bank a quant à elle atteint 84 252 milliards de VND, soit une augmentation de 27 %, affichant ainsi le taux de croissance le plus élevé du groupe. Public Bank Vietnam a quant à elle atteint 67 080 milliards de VND, soit une progression de 23 %, maintenant un rythme de croissance soutenu.

Parallèlement, Shinhan Bank Vietnam Co., Ltd. (Shinhan Vietnam) a réalisé le meilleur bénéfice avant impôt, à 5 411 milliards de VND, malgré une baisse de 6,2 % par rapport à l’année précédente. Ce recul s’explique par une diminution de 5,8 % du produit net d’intérêts, qui s’établit à 7 960 milliards de VND, tandis que le résultat net des services a chuté de façon encore plus marquée, de 11,6 %, pour atteindre environ 298 milliards de VND. Fin 2025, le ratio de créances douteuses de Shinhan Vietnam s’est maintenu à 0,48 %, un niveau stable par rapport à la période précédente.

Les sources de revenus hors intérêts de Shinhan Vietnam, telles que les recettes de change de plus de 803 milliards de VND (en hausse de 4,1 %) et les placements en valeurs mobilières de près de 291 milliards de VND, ont progressé, mais leur importance n'a pas suffi à compenser le recul de ses deux principaux piliers : le revenu net d'intérêts et les commissions de services. Parallèlement, les charges d'exploitation ont augmenté de 7,6 % pour atteindre plus de 3 382 milliards de VND, entraînant une contraction du bénéfice de la banque malgré une réduction de 11 % des provisions. Au 31 décembre 2025, l'actif total de Shinhan Vietnam s'élevait à près de 237 000 milliards de VND, soit une hausse de plus de 22 % par rapport à la fin de l'année précédente.

Parallèlement, Woori Bank Vietnam Limited Liability Company (Woori Bank) fait figure d'exception en enregistrant une croissance de ses bénéfices, avec un profit avant impôt de 1 510 milliards de VND, soit une hausse de près de 10 % par rapport à l'année précédente. Ce résultat s'explique par une augmentation de 17 % du revenu net d'intérêts de la banque, qui atteint 2 421 milliards de VND, ainsi que par une hausse de 18 % du revenu net des services, qui s'établit à 93 milliards de VND.

L'an dernier, les charges d'exploitation de la banque ont augmenté de près de 8 % pour atteindre 1 248 milliards de VND. Grâce à la solide performance de ses revenus d'exploitation et de ses produits hors intérêts, malgré cette hausse, le bénéfice net de Woori Bank a progressé de 18 % par rapport à 2024, pour s'établir à 1 719 milliards de VND.

En conséquence, malgré une forte hausse des provisions pour risques de 1 585 % par rapport à l’année précédente, Woori Bank a enregistré un bénéfice avant impôt de 1 510 milliards de VND, soit une augmentation de près de 10 %, et un bénéfice net de 1 205 milliards de VND. Woori Bank a affiché un encours de prêts de plus de 52 187 milliards de VND, soit une augmentation de près de 35 %, le taux de croissance le plus rapide, témoignant de la vigueur de sa stratégie d’expansion du crédit au cours de l’année écoulée.

La Banque publique du Vietnam a également enregistré un bénéfice avant impôt de 331 milliards de VND, en hausse de 4 %. Cependant, sa principale source de revenus, le produit net d'intérêts, a diminué de 5,6 % pour s'établir à 1 221 milliards de VND, tandis que ses charges d'exploitation ont augmenté de 17 % pour atteindre près de 1 035 milliards de VND. La forte réduction de 73 % des provisions pour risques de crédit, qui a compensé le recul de l'activité, est le principal facteur ayant contribué à l'augmentation du bénéfice.

La Banque publique du Vietnam a atteint 32 767 milliards de VND d'encours de prêts, soit une hausse d'environ 14 %, tandis que Hong Leong Vietnam a atteint 14 003 milliards de VND, soit une augmentation de 13 %. Par rapport à la période précédente, le taux de croissance du crédit de ce groupe n'a pas été très élevé, mais a néanmoins maintenu une tendance à l'expansion.

Fin 2025, Public Bank Vietnam a enregistré une légère hausse de 3 % de ses créances douteuses, atteignant près de 940 milliards de VND. Toutefois, grâce à une croissance plus rapide du volume de prêts, le ratio de créances douteuses a diminué, passant de 3,17 % à 2,86 %. Néanmoins, la structure du portefeuille de prêts a évolué, avec une augmentation de 20 % des prêts du Groupe 5, signe d'une concentration accrue des risques sur les prêts présentant un risque de défaut élevé.

Source : https://baodautu.vn/nhieu-ngan-hang-ngoai-sut-giam-loi-nhuan-d570000.html