De nombreuses banques ont fait état d'un retour à une forte croissance de leurs activités et services d'assurance. C'est un signe positif pour le canal de la bancassurance (vente croisée d'assurances par le biais des banques) après une période difficile.
Techcombank est une banque qui a de nouveau enregistré une forte croissance dans le secteur de l'assurance. - Photo : QUANG DINH
Les statistiques issues des rapports financiers du troisième trimestre de plusieurs banques cette année, qui fournissent des explications détaillées sur les revenus provenant des activités de services, montrent que beaucoup ont à nouveau enregistré une forte croissance dans le secteur des assurances.
Le revenu net d'intérêts s'est réduit.
Selon le groupe d'analyse de données Fiingroup, les bénéfices après impôts des 27 banques cotées en bourse ont dépassé 56 000 milliards de VND au troisième trimestre de cette année, soit une augmentation de près de 18 % par rapport à la même période l'année dernière.
Il convient toutefois de noter que ce taux de croissance est inférieur à la hausse de 21,6 % enregistrée au trimestre précédent. La qualité de la croissance des bénéfices se détériore dans un contexte de contraction généralisée de la marge d'intérêt nette.
Les experts de Fiingroup estiment que ces résultats sont inférieurs aux attentes pour le secteur bancaire, en raison du ralentissement de la croissance du crédit et de la faiblesse des segments d'activité hors crédit, ce qui entraîne une baisse des revenus d'intérêts et hors intérêts de 2,1 % et 14,2 % respectivement par rapport au trimestre précédent.
D'après les statistiques, la marge d'intérêt nette (MIN) du secteur a diminué à 3,3 % au troisième trimestre 2024, soit son niveau le plus bas depuis le début de la pandémie de Covid-19. La principale raison, selon les analystes, est la recrudescence des coûts de financement due à la hausse des taux d'intérêt sur les dépôts.
Données : Fiingroup
Les observations du début d'année montrent que de nombreuses banques ont de nouveau relevé leurs taux d'intérêt sur les dépôts, tandis que leurs taux de prêt sont restés relativement stables afin d'attirer les emprunteurs. Plus particulièrement depuis début novembre, de nombreuses petites banques ont fortement augmenté leurs taux d'intérêt, avec des taux annuels sur 12 mois oscillant entre 5,7 % et 5,9 % environ.
Par ailleurs, le service des données a également indiqué que les rendements des actifs continuaient de baisser, les taux d'intérêt des prêts restant stables dans le cadre de la politique gouvernementale de stabilisation des taux d'intérêt visant à soutenir la croissance.
Les experts de Fiingroup prévoient que les banques sont confrontées au risque de nouvelles baisses de leur marge d'intérêt nette (MIN) dans un avenir proche, car les coûts du crédit pourraient augmenter en raison de la pression croissante des créances douteuses lorsque la circulaire 02 sur la restructuration de la dette expirera (prévue le 31 décembre 2024).
De nombreuses banques développent considérablement leurs offres d'assurance.
Au sein de la structure des revenus de services, de nombreuses banques ont enregistré des améliorations dans leur activité d'assurance.
Dans une banque ayant publié son rapport financier du troisième trimestre 2024, qui comprenait une divulgation des revenus provenant des activités de services, de nombreux secteurs ont enregistré une croissance à deux chiffres dans le secteur des assurances.
Plus précisément, le rapport financier du troisième trimestre 2024 montre que les revenus provenant des frais de services d'assurance ont rapporté à Techcombank 594 milliards de VND au cours des neuf premiers mois de cette année, soit une augmentation de près de 30 % par rapport à la même période de l'année dernière.
L'an dernier, les revenus des partenariats d'assurance de Techcombank ont atteint 667 milliards de VND, soit une baisse de près de 62 % par rapport à 2022, suite à une crise de confiance du marché dans le secteur des assurances.
Récemment, Techcombank et Manulife Vietnam ont annoncé leur décision de mettre fin à leur partenariat exclusif à compter du 14 octobre 2024. Suite à cela, la banque a investi dans la création de Techcom, une compagnie d'assurance non-vie.
KienlongBank est une autre banque qui a enregistré une forte croissance dans le secteur des assurances. Selon son rapport financier du troisième trimestre de cette année, les revenus d'assurance ont rapporté à KienlongBank près de 40 milliards de VND, soit une augmentation de près de 73 % par rapport à la même période l'année dernière.
L'an dernier, les revenus d'assurance de KienlongBank ont atteint 36,3 milliards de VND, soit une baisse de 44 % par rapport à 2022, dans un contexte de difficultés économiques générales.
De même, VPBank a également constaté une nette reprise de son activité de vente croisée d'assurances. Au cours des neuf premiers mois de l'année, les revenus issus des assurances ont rapporté à VPBank 2 820 milliards de VND, soit une augmentation de près de 52 %.
En 2023, VPBank a également ressenti les difficultés générales, les revenus d'assurance ne rapportant que 2 937 milliards de VND, soit une baisse de près de 13 % par rapport à 2022.
Par ailleurs, l'assurance est considérée comme une source de revenus très lucrative pour de nombreuses banques. À titre d'exemple, en 2022, les revenus de VPBank provenant des activités et services d'assurance ont atteint 3 353 milliards de VND, tandis que ses dépenses liées à ces services n'étaient que de 57 milliards de VND.
Par ailleurs, selon son rapport financier du troisième trimestre de cette année, les revenus provenant des services d'agence d'assurance de SeABank ont dépassé 87 milliards de VND, soit une augmentation de plus de 14 % par rapport à la même période l'année dernière.
La différenciation est assez marquée.
Contrairement à la croissance de nombreuses banques susmentionnées, le rapport financier du troisième trimestre 2024 de MBBank montre que les revenus des services d'assurance pour les neuf premiers mois de cette année sont restés stables par rapport à la même période de l'année dernière, à 5 989 milliards de VND.
Bien que n'enregistrant pas de croissance, cette banque dispose d'une source de revenus importante provenant des assurances, qui représentent 57 % de son revenu total des services.
TPBank est également restée stable par rapport à la même période de l'année dernière, avec des revenus provenant des services d'assurance et de conseil atteignant près de 290 milliards de VND au cours des neuf premiers mois de cette année.
Parallèlement, LPBank, VIB et d'autres établissements ont continué d'enregistrer une baisse de leurs revenus d'assurance. À titre d'exemple, les revenus de LPBank provenant des agents d'assurance n'ont atteint que 383 milliards de VND, soit une diminution de 28 % par rapport à la même période l'an dernier. Les revenus de VIB ont même été divisés par deux par rapport à la même période l'an dernier, pour atteindre seulement 345 milliards de VND.
Source : https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-thu-dam-tro-lai-tu-ban-cheo-bao-hiem-20241123131053508.htm
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