À peine sorties de la crise de la COVID-19, les entreprises sont confrontées à de nouveaux chocs économiques et à une instabilité géopolitique mondiale. Parallèlement, l'évolution du contexte commercial et les nouvelles réglementations juridiques plongent les entreprises de toutes tailles dans un tourbillon de difficultés.
L'industrie du vêtement est l'un des secteurs les plus touchés par la « tempête » du déclin de la demande globale. Photo : Minh Hang
Quand « les riches aussi pleurent »
Le groupe Hoa Loi est le deuxième plus grand fabricant de chaussures au monde, avec une capacité de production de 220 millions d'unités par an. À Thanh Hoa, après dix ans d'investissement, le groupe exploite 20 usines et emploie 120 000 personnes. Cependant, l'inflation économique , conjuguée à une vague de réductions de commandes amorcée au second semestre 2022 et qui s'est poursuivie en 2023, a inévitablement mis ce géant de la chaussure en difficulté. M. Tseng Jung Huei, directeur général adjoint du groupe Hoa Loi, a déclaré : « Nous avons constaté une baisse d'environ 40 % des commandes cette année. Avec dix usines en cours d'investissement dans les districts de Thach Thanh, Ba Thuoc, Cam Thuy, Thuong Xuan, Thieu Hoa et Hau Loc, les procédures d'investissement et de construction sont également plus longues en raison de nouvelles réglementations. Dans ce contexte, notre objectif n'est pas la rentabilité, mais l'ajustement des commandes afin d'éviter les suppressions d'emplois. »
Selon M. Trinh Xuan Lam, président de l'Association provinciale du textile et de l'habillement de Thanh Hoa , l'inflation économique maintient la demande des consommateurs à un niveau faible sur les principaux marchés comme les États-Unis et l'Europe, alors même que ces marchés représentent une part importante des entreprises nationales et provinciales du secteur de l'habillement et de la chaussure. Poursuivant le déclin de la consommation amorcé fin 2022, de nombreuses entreprises ont vu leurs commandes sur le marché européen chuter de 30 %, voire de 50 %, en 2023. Afin de « sauver » la situation, les entreprises de toutes tailles du secteur ont accepté de nombreuses petites commandes à bas prix, s'engageant dans des projets supplémentaires non rentables compte tenu de leurs compétences et de leurs équipements actuels, dans le seul but de fournir du travail à leurs employés, ce qui se traduit par des bénéfices quasi nuls.
De nombreux experts économiques affirment que la période actuelle est la plus difficile pour les entreprises de ces 30 dernières années. En 2023, le chiffre d'affaires total des entreprises de la zone économique et des parcs industriels de Nghi Son a diminué de plus de 5 %, et les exportations ont chuté de 23,4 %. Conjugués à une maintenance de 48 jours de la raffinerie et de l'usine pétrochimique de Nghi Son, aux difficultés du marché de la consommation et à la hausse du coût des matières premières, ces facteurs ont limité la croissance de l'indice de production industrielle (IPI) de la province à seulement 4,87 %, un résultat inférieur aux prévisions. La valeur totale des exportations de la province n'a atteint que 92 % des objectifs fixés, alors que, pendant de nombreuses années, les exportations provinciales avaient connu une croissance continue. |
Contrairement à la plupart des entreprises, la société par actions d'import-export de produits de la mer Thanh Hoa possède un écosystème multisectoriel, allant de l'exportation de produits de la mer et de bois à la production et au commerce de produits alimentaires sains. Selon un représentant de l'entreprise, l'ensemble de ses activités de production sont profondément et largement intégrés ; par conséquent, les facteurs liés à l'évolution de la situation politique et économique internationale ont un impact direct et immédiat sur sa production et ses activités commerciales. En particulier, les principaux marchés d'exportation de l'entreprise sont des pays développés tels que les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud et la Chine… or, ce sont également ces économies qui ont été les plus durement touchées par les chocs passés et actuels. De ce fait, les principaux marchés d'exportation de l'entreprise ont été fortement impactés. On estime que le volume des ventes de l'entreprise a diminué de 35 à 40 % selon les segments de marché, les ventes de palourdes ayant baissé de 35 % et celles de surimi de 30 %. Dans le secteur du bois en particulier, en raison de l'enquête antidumping américaine sur les produits en contreplaqué, le marché a parfois été quasiment paralysé.
Selon Nguyen Cong Hung, directeur des ventes de la société par actions d'import-export de produits de la mer Thanh Hoa : « Lorsque la demande globale du marché diminue, le maintien des volumes de production et de vente représente un défi de taille pour les entreprises. Sur les marchés consommateurs de palourdes et de surimi, les dépenses des consommateurs chutent drastiquement, ce qui exerce une forte pression sur la distribution au détail et pousse les importateurs à exiger des réductions de prix importantes pour la plupart des commandes. Les coûts des intrants augmentent et la guerre des prix pour remporter des commandes s'intensifie, érodant ainsi la majeure partie des bénéfices des entreprises qui tentent de vendre leurs produits pour conserver leurs parts de marché. »
Outre le sombre tableau du marché de la fabrication de biens de consommation, les principaux acteurs des secteurs de l'immobilier et de la construction sont également inquiets, le marché du logement étant quasiment paralysé. En témoignent les chiffres fournis par le Département provincial des impôts, qui montrent que les recettes fiscales provenant des droits d'utilisation des sols ont diminué de près de 50 % cette année.
Le resserrement des investissements publics et la baisse de la demande, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, ont engendré des difficultés pour de nombreux secteurs de la fabrication de matériaux de construction, tels que le ciment, les briques, les tuiles et les emballages. Normalement, cette période devrait constituer le dernier coup de pouce à la production et à la consommation de ces biens ; or, de nombreuses usines, en zones industrielles et hors zones industrielles, réduisent actuellement leur capacité et fonctionnent au ralenti.
L'usine d'emballages Dai Duong, située dans la zone économique de Nghi Son (NZE), fonctionne de manière stable depuis 2018. Elle fournit ses produits au groupe Vissai Cement, à d'autres cimenteries importantes et exporte environ 5 % de sa production. Cependant, la crise qui a touché les secteurs de l'immobilier et de la construction a également affecté ses approvisionnements en emballages, avec une baisse des commandes pouvant atteindre 30 %. L'usine a dû réduire sa production et redistribuer les commandes entre ses ateliers afin de maintenir un revenu stable pour ses employés. M. Nguyen Ba Phuong, responsable de l'atelier n° 5, a déclaré : « Actuellement, tous les ateliers de production fonctionnent à capacité réduite. À l'atelier n° 5, nous avons parfois dû recourir au stockage de marchandises pour préserver les emplois de nos employés. » Selon un représentant de l'entreprise, le chiffre d'affaires de 2023 a diminué d'environ 20 % par rapport à l'année précédente.
D'après les statistiques du Conseil de gestion de la Zone économique et des parcs industriels du Sud, en 2023, plus de 3 761 entreprises ont été contraintes de licencier. Certaines, notamment Cong Thanh Cement Joint Stock Company et Innov Green Company, ont dû suspendre temporairement leurs activités. De nombreuses entreprises ont dû réduire le temps de travail, mettre en place un système de congés par roulement et supprimer les heures supplémentaires, dont 12 dans le parc industriel de Bim Son. Les difficultés de production et d'exploitation ont engendré un endettement important auprès des compagnies d'assurance, avec des montants considérables encore impayés. Cong Thanh Cement Joint Stock Company doit par exemple 5,7 milliards de VND, Beoyin Vina Co., Ltd. plus de 4 milliards de VND, Thanh Hoa Shipbuilding Industry Co., Ltd. et Song Chu Mechanical and Construction Joint Stock Company…
Dans toute la province, de nombreuses industries clés et traditionnelles ont continué de décliner, comme le sucre (en baisse d'environ 50 %), l'amidon de manioc (en baisse de 21,7 %), la bière (en baisse d'environ 20 %) et les briques (en baisse de 12,2 %). Non seulement la production a diminué, mais les coûts des intrants ont également augmenté, tandis que les prix de vente sont restés bas, laissant les entreprises avec des profits quasi nuls ou très faibles.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Malgré le contexte actuel difficile, il est surprenant que la province de Thanh Hoa ait enregistré un nombre record de créations d'entreprises. Selon les données du Comité provincial de pilotage du développement des entreprises, au 31 mars 2023, la province comptait 3 611 nouvelles entreprises immatriculées, se classant ainsi au 6e rang national et dépassant les objectifs de 20,4 %, ce qui porte le nombre total d'entreprises immatriculées dans la province à plus de 27 000.
« Outre des raisons objectives telles que le ralentissement économique mondial, les entreprises rencontrent des difficultés dues à des carences structurelles de l'économie. En premier lieu, le cadre institutionnel et les politiques sont encore incomplets, voire contradictoires. La frontière entre le bien et le mal est ténue, ce qui plonge les entreprises dans un climat d'anxiété. De plus, la stagnation des réformes a engendré un environnement des affaires en deçà des attentes, et les conditions commerciales se heurtent aujourd'hui à des obstacles plus insurmontables qu'auparavant », a déclaré Do Dinh Hieu, directeur de la branche Thanh Hoa - Ninh Binh de la Fédération vietnamienne du commerce et de l'industrie. |
Toutefois, derrière ce chiffre impressionnant, la province a également enregistré en 2023 la cessation temporaire des activités de 1 245 entreprises, soit 34,5 % des entreprises nouvellement créées. De plus, 631 entreprises ont été dissoutes, une augmentation de 66,5 % par rapport à la même période. Le nombre d’entreprises ayant repris leurs activités a également diminué de 29,5 % par rapport à la même période.
Par ailleurs, juger du dynamisme du climat des affaires uniquement d'après le nombre d'entreprises qui s'implantent sur le marché semble inexact, car la « vitalité » des entreprises devrait être évaluée à l'aide de paramètres opérationnels, tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice et les contributions fiscales au budget de l'État. En réalité, le pourcentage d'entreprises générant ces indicateurs est très faible par rapport au nombre total d'entreprises enregistrées.
Le district montagneux de Cam Thuy compte 189 entreprises enregistrées. Cependant, seules 107 d'entre elles ont généré des revenus. Parmi celles-ci, seules 89 ont payé leurs impôts. M. Tao Ngoc Canh, directeur adjoint du service des impôts de Cam Thuy, a déclaré qu'en 2023, les recettes générées par les entreprises de la région représentaient à peine plus de 78 % de celles de 2022. Le nombre total d'entreprises en activité dans le district s'élevait à peine à un peu plus de 1 000, soit 45,5 % de l'année précédente, et même moins qu'en 2019 (avant la pandémie de COVID-19). Cette situation s'explique par le manque de commandes dans le secteur du textile, qui a entraîné de nombreux licenciements. La société Ngoc Ninh Production and Trading Co., Ltd. a, à elle seule, cessé ses activités, provoquant la perte d'emploi de 1 200 personnes.
Zone à l'activité économique et commerciale dynamique, la région de Thanh Hoa City - Dong Son a vu la création de 1 662 nouvelles entreprises en 2023, dépassant ainsi l'objectif fixé ; cependant, au cours de l'année, 532 entreprises ont été dissoutes et 619 ont temporairement suspendu leurs activités.
Selon Cao Tien Doan, président de l'Association des entreprises provinciales : « Les entreprises évoluent dans un contexte difficile et doivent relever quotidiennement de nombreux défis. La situation se dégrade fortement avec l'augmentation du nombre d'entreprises qui ferment leurs portes ou se retirent du marché. Dans la province de Thanh Hoa, après plus de deux ans de graves répercussions de la pandémie de COVID-19, alors qu'elle amorçait une reprise, de nombreuses entreprises ont dû fermer leurs portes en raison d'obstacles liés à la réglementation en matière de sécurité incendie. Par ailleurs, la complexité de la situation économique et politique mondiale, la forte inflation, la pénurie de matières premières, la flambée des prix du marché et la baisse des commandes due à la faiblesse de la demande mondiale et intérieure, ainsi que le resserrement du crédit entraînant une stagnation des capitaux pour la production et l'exploitation, sont autant de facteurs qui exercent un double impact sur la santé financière déjà fragile des entreprises. »
Minh Hang
Leçon 2 : Le « gâteau des politiques publiques » est difficile à attraper.
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