ABBank רוצה לגייס 5,000 מיליארד וונד נוספים באמצעות אג"ח פרטיות.

מועצת המנהלים של בנק המניות המסחרי An Binh (ABBank – UPCoM: ABB) אישר זה עתה את התוכנית להנפקה פרטית שנייה של אג"ח בשנת 2023.

באופן ספציפי, ABBank מתכננת להנפיק אג"ח בשווי 5,000 מיליארד דונג וייטנאמי באמצעות הנפקה פרטית, בערך נקוב של 100 מיליון דונג וייטנאמי לאג"ח. תקופת האג"ח תנוע בין שנה ל-5 שנים, כאשר התקופה הספציפית תיקבע על ידי המנכ"ל עבור כל הנפקה.

האג"ח מונפקות בצורה של רישיון ספר (ספר ריבית) עם ריבית נומינלית שנקבעת גם היא על ידי המנכ"ל ותפקידים מקבילים, תוך הבטחת עקביות עם שיעורי הריבית והתקנות בשוק.

זוהי הנפקת אג"ח שאינה ניתנת להמרה, ללא כתבי אופציה, שאינה מובטחת על ידי נכסי המנפיק. האג"ח פתוחות למשקיעים מקצועיים בניירות ערך, כולל מוסדות וייטנאמיים (כולל מוסדות אשראי וסניפי בנקים זרים) ומוסדות זרים כפי שמוגדרים בחוק.

שיטת ההנפקה היא מכירה ישירה למשקיעים ו/או באמצעות סוכן מנפיק. קרן האג"ח משולמת בתשלום חד פעמי בתאריך הפירעון או בתאריך שבו ABBank רוכשת בחזרה את האג"ח. הריבית משולמת מעת לעת מדי שנה.

הנפקת האג"ח מתוכננת להיות לכל היותר 10 מנות, עם היקף הנפקה מקסימלי של 2,000 מיליארד דונג וייטנאמי לכל מנה. כמות ההנפקה הספציפית, הנפח והמועד ייקבעו על ידי המנכ"ל. תקופת ההנפקה הצפויה היא מ-1 בנובמבר עד 31 בדצמבר 2023.

התמורה מהנפקות האג"ח תשמש את ABBank למתן הלוואות ללקוחות פרטיים ועסקיים. הכספים שיגויסו מהנפקות האג"ח ינוצלו לפני 31 במרץ 2024.

באופן ספציפי, ABBank מתכננת להשתמש ב-3,500 מיליארד דונג וייטנאמי להלוואות ללקוחות פרטיים וב-1,500 מיליארד דונג וייטנאמי להלוואות ללקוחות עסקיים.

במקרה של תשלום לפי לוח הזמנים, הכספים הפנויים זמנית שהתקבלו מהנפקת אג"ח ישמשו להפקדה בבנק המדינה של וייטנאם ובמוסדות אשראי אחרים.

קודם לכן, באוגוסט, אישר דירקטוריון ABBank גם את התוכנית להנפיק אג"ח פרטיות בשלב הראשון של 2023 בשווי הנפקה כולל של 6,000 מיליארד דונג וינדי. ABBank ישתמש ב-4,500 מיליארד דונג וינדי מהכספים שגויסו להלוואות ללקוחות וב-1,500 מיליארד דונג וינדי להלוואות לעסקים .

ת'ו הואנג

מָקוֹר: https://www.nguoiduatin.vn/abbank-muon-huy-dong-them-5-000-ty-dong-trai-phieu-rieng-le-a638012.html