ABBank רוצה לגייס 5,000 מיליארד וונד נוספים באג"ח פרטיות

מועצת המנהלים של בנק המניות המסחרי An Binh (ABBank – UPCoM: ABB) אישר זה עתה את התוכנית להנפיק אג"ח פרטיות בפעם השנייה בשנת 2023.

באופן ספציפי, ABBank מתכננת להנפיק 5,000 מיליארד דונג וייט באג"ח פרטיות בשווי נקוב של 100 מיליון דונג וייט לאג"ח. תקופת האג"ח היא בין שנה ל-5 שנים, כאשר התקופה הספציפית נקבעת על ידי המנכ"ל בכל הנפקה.

אגרות חוב מונפקות בצורה של רישיון ספר עם ריביות נומינליות שנקבעות גם הן על ידי המנכ"ל ותפקידים מקבילים, תוך הבטחת עמידה בריביות ובתקנות השוק.

זוהי איגרת חוב שאינה ניתנת להמרה, ללא כתבי אופציה ואינה מובטחת על ידי נכסי המנפיק. רוכשי האג"ח הם משקיעי ניירות ערך מקצועיים, לרבות ארגונים וייטנאמיים (כולל מוסדות אשראי, סניפי בנקים זרים) וארגונים זרים כפי שנקבע בחוק.

שיטת ההנפקה היא מכירה ישירה למשקיעים ו/או באמצעות סוכן מנפיק. קרן האג"ח משולמת פעם אחת בתאריך הפירעון או בתאריך בו ABBank רוכשת בחזרה את האג"ח. הריבית משולמת מעת לעת בכל שנה, פעם בשנה.

המספר המרבי של הנפקות אג"ח צפוי להיות 10, כאשר היקף ההנפקה הצפוי של כל הנפקה הוא מקסימום 2,000 מיליארד דונג וייטנאמי. כמות ההנפקה הספציפית, הנפח והמועד ייקבעו על ידי המנכ"ל. תקופת ההנפקה הצפויה היא מ-1 בנובמבר עד 31 בדצמבר 2023.

התמורה מהנפקת האג"ח תשמש את ABBank להלוואות ללקוחות פרטיים ועסקיים. ההון מהנפקת האג"ח ינוצל לפני 31 במרץ 2024.

מתוכם, ABBank מתכננת להשתמש ב-3,500 מיליארד וונד עבור הלוואות ללקוחות פרטיים ו-1,500 מיליארד וונד עבור הלוואות ללקוחות עסקיים.

במקרה של תשלום לפי לוח הזמנים, ההון שייגבה מהנפקת אג"ח שהן לא פעילות באופן זמני ישמש להפקדה בבנק המדינה ובמוסדות אשראי אחרים.

בעבר, באוגוסט, אישר דירקטוריון ABBank גם את התוכנית להנפיק אג"ח בודדות בשלב הראשון בשנת 2023 בשווי הנפקה כולל של 6,000 מיליארד דונג וינדי. ABBank ישתמש ב-4,500 מיליארד דונג וינדי מההון שגויס לפעילויות הלוואות ללקוחות וב-1,500 מיליארד דונג וינדי להלוואות קונצרניות .

ת'ו הואנג

מָקוֹר: https://www.nguoiduatin.vn/abbank-muon-huy-dong-them-5-000-ty-dong-trai-phieu-rieng-le-a638012.html