1. מצב ייצור האורז בפיליפינים ותחזית לשנת 2025
הפיליפינים היא מדינה חקלאית , הכוללת ייצור אורז. עם זאת, במשך שנים רבות, ייצור האורז המקומי לא הצליח לעמוד בביקוש הצרכני. מחקרים רבים הצביעו על הסיבות לכך, ואחת הסיבות שזיהה ארגון המזון העולמי היא שהפיליפינים - מדינה המורכבת מאלפי איים - אינם בעלי אדמות רבות לגידול אורז, במיוחד ללא מישורי שפך גדולים ופוריים.
מדי שנה, בהתאם לתנאי החקלאות והמזג האוויר, הייצור המקומי בשנים האחרונות בפיליפינים היה כ-19 עד 20 מיליון טון של אורז לא קלוף, שווה ערך לכ-12 עד 13 מיליון טון אורז.
באופן ספציפי, על פי נתוני משרד החקלאות, ייצור האורז המקומי של הפיליפינים בשנת 2022 הגיע לכ-19.75 מיליון טון, שווה ערך לכ-12.74 מיליון טון אורז. בשנת 2023, לראשונה, ייצור האורז המקומי של הפיליפינים עלה על 20 מיליון טון של אורז (20.06 מיליון טון ספציפית), עלייה של 1.5% בהשוואה לשנת 2022 ועבר את השיא שהושג בשנת 2021 (19.96 מיליון טון). עם זאת, עד שנת 2024, ייצור האורז המקומי של הפיליפינים הגיע רק ל-19.30 מיליון טון, ירידה לעומת השנה הקודמת.
עד שנת 2025, עם תמיכה ממשלתית רבה יותר והשקעה בחקלאים, ייצור האורז המקומי של הפיליפינים צפוי להגיע ל-20.46 מיליון טון. עם זאת, גם אם היעד יושג, עלייה צנועה זו לא תוכל לסייע לפיליפינים להיחלץ ממחסור ותלות ביבוא אורז.
2. צריכת אורז ועתודות בפיליפינים ותחזית לשנת 2025
הביקוש לצריכת האורז המקומית של הפיליפינים נוטה לעלות מדי שנה, מפחות מ-15 מיליון טון בשנת 2019 ל-17 מיליון טון עד 2024. באופן ספציפי, סך צריכת האורז המקומית של הפיליפינים בשנים 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ו-2024 עומד על 14.4 מיליון טון, 14.8 מיליון טון, 15.4 מיליון טון, 16.1 מיליון טון, 16.6 מיליון טון ו-17.2 מיליון טון, בהתאמה. ההערכה היא שבשנת 2025, הביקוש לצריכת האורז המקומית של הפיליפינים יעמוד על כ-17.8 מיליון טון.
בנוסף, דרישת הרזרבה המינימלית של מספיק מזון ל-30 יום כדי להבטיח ביטחון תזונתי מקומי היא כ-1.0 עד 1.2 מיליון טון. לכן, הביקוש הכולל לאורז בפיליפינים הוא כ-18 עד 19 מיליון טון.
3. ביקוש לייבוא אורז בפיליפינים ותחזית לשנת 2025
עקב חוסר שיפור בייצור האורז המקומי, בעוד שהביקוש השנתי לצריכה גדל, כמות האורז המיובאת על ידי הפיליפינים גדלה במהלך השנים. לפני יוני 2024, הטלת מס יבוא אורז בשיעור של 35% הגבילה במידה מסוימת את הצריכה והיבוא של אורז לפיליפינים, למרות שהביקוש לצריכת אורז תמיד היה גבוה.
בשנים 2019, 2020, 2021, 2022 ו-2023, הפיליפינים ייבאו 3.256 מיליון טון, 2.662 מיליון טון, 2.988 מיליון טון, 3.788 מיליון טון ו-3.932 מיליון טון, בהתאמה.
ב-20 ביוני 2024, חתם הנשיא פרדיננד ר. מרקוס הבן על צו מס' 62, אשר מפחית את מסי היבוא על פריטים רבים. עבור אורז, מס היבוא מופחת מ-35% ל-15%, בתוקף עד 2028. ניתן לראות בכך צעד מצד ממשלת הפיליפינים להתמודדות עם האינפלציה, במיוחד מחיר האורז הנוטה לעלות באופן מתמיד בשוק. הפחתת מסי היבוא יצרה פריחה ביבוא האורז לפיליפינים, והגיע לשיא של 4.68 מיליון טון בשנת 2024 וצפוי להמשיך ולעלות בשנת 2025 ולהגיע לכ-4.92 מיליון טון.
בשנים האחרונות, הפיליפינים ייבאו אורז בעיקר מווייטנאם, עם נתח שוק של כ-80% עד 85%, מתאילנד כ-10%, והשאר מיובא מהודו, פקיסטן, בנגלדש, יפן ומדינות נוספות. ממשלת הפיליפינים ניסתה גם לגוון את אספקת האורז והאורז המיובא, ואף חתמה על הסכם שיתוף פעולה לסחר באורז עם קמבודיה, אם כי הסכם זה לא יביא ליעילות רבה.
4. יבוא אורז פיליפיני מווייטנאם ותחזית לשנת 2025
הפיליפינים היא שוק מסורתי לייצוא האורז של וייטנאם. בשנים האחרונות, נפח וערך יצוא האורז של וייטנאם לפיליפינים היוו תמיד מעל 40% עד כמעט 45% בנפח ובערך מסך נפח וערך יצוא האורז של וייטנאם. מאז 2022, יצוא האורז של וייטנאם לשוק הפיליפיני הגיע תמיד ליותר מ-3 מיליון עד 4 מיליון טון בשנה, כלומר, בשנת 2022 הוא יגיע ל-3.214 מיליון טון, בשנת 2023 הוא יגיע ל-3.150 מיליון טון, בשנת 2024 הוא יגיע לכ-4.150 מיליון טון, ובשנת 2025 הוא צפוי להגיע לכ-4.350 מיליון טון.
למרות שהפיליפינים משקיע מאמצים לגוון את מקורות האספקה שלו, אורז וייטנאמי ימשיך לעמוד איתן בשוק הפיליפיני מכיוון שלאורז הווייטנאמי יש חוזקות משלו והוא תחרותי בשוק. ראשית, לאורז וייטנאמי יש דרגות, איכות ומחירים מתאימים, ולכן הוא תחרותי, מתאים לטעמי הצרכנים ויכול לענות על הצרכים המגוונים של צרכנים פיליפינים, במיוחד אוכלוסייה גדולה בעלת הכנסה בינונית ונמוכה. שנית, אספקת האורז היציבה של וייטנאם, המרחק הגיאוגרפי, העלויות ונוחות התחבורה עונים על צורכי היבוא השנתיים של הפיליפינים. שלישית, למפעלים רבים המייצאים אורז וייטנאמיים יש קשרי מסחר ארוכי טווח עם יבואני אורז פיליפינים, מה שיוצר יוקרה ואמון ביצוא האורז עם שותפים פיליפינים.
5. מדיניות חדשה בנוגע לייבוא וצריכת אורז בפיליפינים
בשנת 2022, הפיליפינים יטילו מס ייבוא אורז כללי של 35% על אורז המיובא מכל המקורות (בתוך ASEAN ומחוצה לו). ב-20 ביוני 2024, נשיא הפיליפינים פרדיננד ר. מרקוס הוציא צו נשיאותי מס' 62, הקובע הפחתה במסי הייבוא על מוצרים חקלאיים רבים. עבור אורז, מס הייבוא יופחת מ-35% ל-15%, ויחול על אורז המיובא מכל המקורות, עד 2028. זהו צעד להתמודדות עם האינפלציה, במיוחד לאורז שנוטה לעלות באופן מתמיד בשוק בשנת 2024. קיצוץ במסי הייבוא על אורז צפוי להפחית את עלות ייבוא האורז, ובכך לסייע בהפחתת מחירי הקמעונאות של אורז בשוק המקומי. עם זאת, על פי תצפיות והערכות של כמה חוקרים וסוכנויות ניהול פיליפיניות, להפחתת מס הייבוא על אורז ל-15% הייתה השפעה זניחה ולא הפחיתה את מחיר הקמעונאות של אורז בשוק המקומי.
על מנת לשלוט ולשאוף להפחית את מחיר האורז הקמעונאי, ב-20 בינואר 2025, הציע שר החקלאות וקיבל אישור מממשלת הפיליפינים לדרוש מיבואנים, חנויות קמעונאיות וסוחרי אורז לעמוד במדיניות "מחיר קמעונאי מומלץ מקסימלי" (MSRP) שלא יעלה על 58 פזו לק"ג אורז. מדיניות אדמיניסטרטיבית זו לא השפיעה לטובה על הפחתת מחיר האורז הקמעונאי בשוק.
לכן, בפברואר 2025, בהתבסס על ההתפתחויות במחירי האורז בשוק ועל הצעת המועצה הלאומית לתיאום מחירים (NPCC), הכריז שר החקלאות על מצב חירום בתחום הביטחון התזונתי של האורז. הכרזה זו מאפשרת לרשות המזון הלאומית (NFA) למלא את תפקידה בתיאום ייצוב שוק האורז הקמעונאי על ידי מכירת אורז מהעתודות הלאומיות לשוק במחיר מסובסד על ידי הממשלה. במקביל, ממשלת הפיליפינים ביקשה גם מהרשויות המוסמכות לחקור ולהבהיר את מצב מחירי האורז הקמעונאיים הגבוהים בשוק, ובמיוחד את החקירה כדי לקבוע האם ישנה קנוניה או שיתוף פעולה במניפולציה של שוק האורז על ידי מספר מפעלים גדולים או מפעלים מרכזיים בעסקי יבוא וייצוא האורז.
המהלכים המדיניות הנ"ל של ממשלת הפיליפינים, מצד אחד, נועדו למצוא דרך להוריד את מחיר האורז הקמעונאי בשוק כך שהפיליפינים העניים יוכלו להרשות זאת לעצמם, מצד שני, לממש חלקית את מטרת המדיניות של הבאת מחיר האורז ל-"29 פזו/ק"ג" כפי שהצהיר הנשיא פרדיננד ר. מרקוס ג'וניור במהלך קמפיין הבחירות, ובמקביל לייצב את הפסיכולוגיה של הבוחרים במהלך בחירות האמצע של 2025.
6. הערכה ותחזית
מהמידע והניתוח לעיל, ניתן לראות כי בשנת 2025, הביקוש לייבוא אורז מהפיליפינים יישאר גבוה, וצפוי לעמוד על כ-4.92 מיליון טון, ואף מעל 5 מיליון טון. ואורז וייטנאמי עדיין יהיה מקור היבוא העיקרי של הפיליפינים. צעדי מדיניות מצד הפיליפינים להפחתת מחירי האורז הקמעונאי בשוק עלולים לגרום לחוסר ביטחון או להוביל לרווחים נמוכים מהצפוי עבור יבואני האורז הפיליפינים, ובכך להשפיע על היצוא של וייטנאם. עם זאת, הביקוש לייבוא אורז מהפיליפינים בשנת 2025 ובשנים שלאחר מכן יישאר גבוה למעשה, מכיוון שבתוך זמן קצר, הפיליפינים לא יוכלו להגדיל את כושר ייצור האורז המקומי שלה כדי לענות על הביקוש המקומי, בעוד שהביקוש השנתי ממשיך לעלות.
לכן, השוק הפיליפיני בשנת 2025 ובשנים שלאחר מכן ימשיך להיות שוק יצוא אורז חשוב עבור וייטנאם. יחד עם זאת, בהשוואה למדינות אחרות המייצאות אורז כמו הודו, פקיסטן, תאילנד, יפן וכו', לאורז הווייטנאמי עדיין יש יתרונות מסוימים בשוק הפיליפיני. ובין אם נרצה בכך ובין אם לא, גם בעתיד הקרוב, הפיליפינים עדיין יהיו תלויים באספקת האורז של וייטנאם. עם זאת, לא מן הנמנע שהפיליפינים ימצאו מקורות חדשים לאספקת אורז כדי להפחית את תלותם בספקית האורז היחידה, וייטנאם. לכן, בנוסף לניצול הזדמנויות חדשות בשווקים חדשים, מפעלים המייצאים אורז צריכים לשים לב לשמירה והבטחת מעמדה של וייטנאם ביצוא האורז בפיליפינים.
על מפעלים המייצאים אורז להמשיך ולנהל תיאום עם משרד התעשייה והמסחר ומשרד הסחר הווייטנאמי בפיליפינים כדי ליישם תוכניות לקידום, הפצה ופרסום של מוצרי אורז וייטנאמיים. יש להמשיך ולשמור, לייצב ולשפר באופן מתמיד את איכותו של האורז הווייטנאמי, ובכך לתרום להגדלת ערך מחזור היצוא. יש צורך לגוון את מוצרי יצוא האורז, לא להתמקד יתר על המידה במוצרי אורז איכותיים כדי לשרת אנשים בעלי הכנסה גבוהה, אלא גם לנצל את הפוטנציאל של אורז באיכות בינונית ונמוכה כדי לשרת מספר רב של אנשים בעלי הכנסה בינונית ונמוכה.
מקור: https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/du-bao-nhu-cau-nhap-khau-gao-cua-philippines-nam-2025.html
תגובה (0)